四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位 2018年末 2018年初 金额 占总资产 金额 占总资产比重增减 重大变动说明 比例 比例 货币资金 8089781,304.562796%4191655438511876%92 庄要系本期子公司国大药房收到战 投资者增资款所致 应收账款 9336861647923227%7589412679883397%-1.70%不存在重大变动 存货 438935942191517%31781858238121693%-176%不存在重大变动 投资性房地产144.89449597050%15367839069%019%不存在重大变动。 长期股权投资1.88039378610650%16506193730739%089%不存在重大变动 固定资产 607933827672.10%55171043402247%-037%不存在重大变动 在建工程 36412,614610.13%22,9472 0.10%003% 主要系ERP系统建设及供应链延伸 项目增加投入所致。 短期借款 2597,652,70243898%1561,354,5216469%19%主要系供应链融资增加的影响。 长期借款 316000000001%31600000014%4003%不存在重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 V适用口不适用 1.以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价 重要可观察重要不可观察 合计 输入值 输入值 (第一层次) (第二层次) 第三层次) 持续的公允价值计量 应收票据 567,775,27540 其他权益工具投资 13,685,760.00 13.685760.00 其他非流动金融资产 140.000.000.00 140.000.000.00 2017年 公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价 重要可观察重要不可观察 输入值 输入值 (第一层次) (第二层次)(第三层次) 持续的公允价值计量 可供出售金融资产 13,685,760 13,685,76000 nf乡 www.cninfocom.cn
20 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2018 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 8,089,781,304.56 27.96% 4,191,655,438.51 18.76% 9.20% 主要系本期子公司国大药房收到战 略投资者增资款所致。 应收账款 9,336,861,647.92 32.27% 7,589,412,679.88 33.97% -1.70% 不存在重大变动。 存货 4,389,335,942.19 15.17% 3,781,858,238.12 16.93% -1.76% 不存在重大变动。 投资性房地产 144,894,495.97 0.50% 153,678,339.11 0.69% -0.19% 不存在重大变动。 长期股权投资 1,880,393,786.10 6.50% 1,650,619,373.09 7.39% -0.89% 不存在重大变动。 固定资产 607,933,827.67 2.10% 551,710,434.02 2.47% -0.37% 不存在重大变动。 在建工程 36,412,614.61 0.13% 22,947,258.99 0.10% 0.03% 主要系 ERP 系统建设及供应链延伸 项目增加投入所致。 短期借款 2,597,652,702.43 8.98% 1,561,354,521.64 6.99% 1.99% 主要系供应链融资增加的影响。 长期借款 31,600,000.00 0.11% 31,600,000.00 0.14% -0.03% 不存在重大变动。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 1. 以公允价值计量的资产和负债 2018年 公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价 重要可观察 输入值 重要不可观察 输入值 合计 （第一层次） （第二层次） （第三层次） 持续的公允价值计量 应收票据 - 567,775,275.40 - 567,775,275.40 其他权益工具投资 -- 13,685,760.00 - 13,685,760.00 其他非流动金融资产 - 140,000,000.00 140,000,000.00 - 581,461,035.40 140,000,000.00 721,461,035.40 2017年 公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价 重要可观察 输入值 重要不可观察 输入值 合计 （第一层次） （第二层次） （第三层次） 持续的公允价值计量 可供出售金融资产 - 13,685,760.00 - 13,685,760.00
2.以公允价值披露的资产和负债 2018年 公允价值计量使用的输入值 舌跃市场报价 重要可观察 重要不可观察 输入值 输入值 (第一层次) (第三层次) 长期借款 31,600,000.00 2017年 公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价 重要可观察 重要不可观察 合计 输入值 输入值 (第一层次) (第二层次) (第三层次) 长期借款 31,600,000.00 1,600,000.00 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 报告期内,公司支付现金收购太原市同心利国大药房有限公司(100%)、山西中澳医药有限公司(100%)和国药控 股广州花都有限公司(70%),实现对这三家公司的非同一控制下企业合并。公司新设子公司国药控股佛山医用耗材供应 链有限公司(70%)、国药控股医疗供应链服务(广西)有限公司(30.6%)、国药控股百医大药房广西有限公司(51%) 国药控股贺州有限公司(10%)、国药控股国大药房郑州连锁有限公司(60%)、福建国大医药有限公司(100%)、国药 控股钦州有限公司(100%)、国药控股河池有限公司(100%)、国上海国大瑞景药房有限公司(55%)、上海国大皓海药 房有限公司(51%)。同时,报告期内公司参股上海鼎群企业管理咨询有限公司253%股权。具体投资情况,参见财务报 告附注(六)和附注(七)。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
21 2. 以公允价值披露的资产和负债 2018年 公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价 重要可观察 输入值 重要不可观察 输入值 合计 （第一层次） （第二层次） （第三层次） 长期借款 - 31,600,000.00 - 31,600,000.00 2017年 公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价 重要可观察 输入值 重要不可观察 输入值 合计 （第一层次） （第二层次） （第三层次） 长期借款 - 31,600,000.00 - 31,600,000.00 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 报告期内，公司支付现金收购太原市同心利国大药房有限公司（100%）、山西中澳医药有限公司（100%）和国药控 股广州花都有限公司（70%），实现对这三家公司的非同一控制下企业合并。公司新设子公司国药控股佛山医用耗材供应 链有限公司（70%）、国药控股医疗供应链服务（广西）有限公司（30.6%）、国药控股百医大药房广西有限公司（51%）、 国药控股贺州有限公司（100%）、国药控股国大药房郑州连锁有限公司（60%）、福建国大医药有限公司（100%）、国药 控股钦州有限公司（100%）、国药控股河池有限公司（100%）、国上海国大瑞景药房有限公司（55%）、上海国大皓海药 房有限公司（51%）。同时，报告期内公司参股上海鼎群企业管理咨询有限公司 2.53%股权。具体投资情况，参见财务报 告附注（六）和附注（七）。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 口适用v不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5、募集资金使用情况 V适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 总额用募集资用募集/变更用途用途的募|用途的套/尚未使用尚未您入单位:万元 募集年份募集方式/募集资金//已累计使报告期内累计变更累计变更 金总额 总额的募集资集资金总集资金总/募集资金募集资金闲置两年 额比例总额用途及去 以上募集 金总额 资金金额 额 向 2016年非公开发 合计行股票27,5149547242.4634 00.00%4.892.15存放银行 27,361495472422,46934 o000%4892.l5 募集资金总体使用情况说明 募集资金使用情况详见2019年4月25日披露的《国药一致2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 (2)募集资金承诺项目情况 V适用口不适用 单位:万元 是否已变 截至期末截至期末项目达到 项目可行 承诺投资项目和超募更项目募集资金调整后本报告累计投入投资进度预定可使本报告期是否达到性是否发 资金投向 承诺投资资总额 (含部分总额()投入金额 金额(2)(G)=用状态日实现的效 计效益生重大变 变更) 化 承诺投资项目 支付广东南方医药对 外贸易有限公司49%否1267816726781675472421.885281.73% 0不适用否 权现金对价 支付发行费用 否5798257982057982|1000 0不适用否 承诺投资项目小计 27,361492736149547242246934 超募资金投向 不适用 273614927,361495,47242246934 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) chin乡 www.cninfocom.cn
22 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 年 非公开发 行股票 27,361.49 5,472.4 22,469.34 0 0 0.00% 4,892.15 存放银行 0 合计 -- 27,361.49 5,472.4 22,469.34 0 0 0.00% 4,892.15 -- 0 募集资金总体使用情况说明 募集资金使用情况详见 2019 年 4 月 25 日披露的《国药一致 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 支付广东南方医药对 外贸易有限公司 49% 股权现金对价 否 26,781.67 26,781.67 5,472.4 21,889.52 81.73% 0 不适用 否 支付发行费用 否 579.82 579.82 0 579.82 100.00% 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 27,361.49 27,361.49 5,472.4 22,469.34 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 27,361.49 27,361.49 5,472.4 22,469.34 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 本公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行,不存在相关问题或其他 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 单位:元 公司类 公司名称型 主要业务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 中成药、化学药制 剂、抗生素、生化药 国药控股 品、生物制剂、诊断 国大药房子公司药品、治疗诊断性生16833339035418.274.9762172510.878057140706932301,75169 有限公司 物制品、定型包装食300 9.05 1794 31 品、化工产品、自营 和代理各类商品和技 术的进出口” chin乡 www.cninfocom.cn
23 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行，不存在相关问题或其他情 况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 国药控股 国大药房 有限公司 子公司 "中成药、化学药制 剂、抗生素、生化药 品、生物制剂、诊断 药品、治疗诊断性生 物制品、定型包装食 品、化工产品、自营 和代理各类商品和技 术的进出口" 1,683,333,33 3.00 9,035,418,27 5.87 4,976,217,25 9.05 10,878,025,7 17.94 407,069,332. 31 301,751,569. 69
药品、医疗器械 货物运输、仓储、装 卸搬运、玻璃仪器、 国药控股 化妆品、日用百货的 广州有限子公司销售、其他商务服355349,3912614.08484250.640.10236509129635435,70747276993 3.17 14.56 44.66 务、其他专业咨询 自营和代理各类商品 和技术的进出口、房 屋租赁 国药控股 从事医药制品和医 广西有限子公司所器械的零售和分521407,965.3483436281035460215232538171970860169,313898 销,以及保健用品的79 6.91 批发零售等 报告期内取得和处置子公司的情况 适用口不适用 报告期内取 公司名称 得和处置子 对整体生产经营和业绩的影响 公司方式 国药控股佛山医用耗材供应链有限公司设 进一步巩固两广地区医药分销业务,对公司业绩无重大影响 国药控股医疗供应链服务(广西)有限公司设立 一步巩固两广地区医药分销业务,对公司业绩无重大影响 上海国大皓海药房有限公司 大公司在当地医药零售业务布局,对公司业绩无重大影响 国药控股百医大药房广西有限公司 公司在当地医药零售业务布局,对公司业绩无重大影响 国药控股贺州有限公司 设立 步巩固两广地区医药分销业务,对公司业绩无重大影响 国药控股国大药房郑州连锁有限公司 大公司在当地医药零售业务布局,对公司业绩无 上海国大瑞景药房有限公司 设立扩大公司在当地医药零售业务布局,对公司业绩无重大影响 福建国 限公司 公司在当地医药零售业务布局,对公司业绩无重 国药控股钦州有限公司设立 步巩固两广地区医药分销业务,对公司业绩无重大 国药控股河池有限公司 设立 步巩固两广地区医药分销业务,对公司业绩无重大影响 药控股广州花都有限公司 一步巩固两广地区医药分销业务,对公司业绩无重大影响 山西中澳医药有限公司 收购 大公司在当地医药零售业务布局,对公司业绩无重大影响 太原市同心利国大药房有限公司 大公司在当地医药零售业务布局,对公司业绩无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业环境分析 中国医药市场总体规模持续増长,受宏观经济、医保支岀増速放缓、医保控费等产业政 策影响,医药行业増速放缓,医药流通行业増速也伴随整体医药行业放缓。近年来,医药行 业各环节政策频出,深刻影响行业格局,促进产业转型升级,中国医药流通行业格局和上下 游环境都在发生深远的结构性变化。在政策与社会资本引领下,医疗健康产业持续蓬勃发 展,,新技术的加速迭代,互联网+及多元跨界发展,对传统药品流通行业的渗透与影响深 竞争日趋加剧 医药行业增速放缓的同时,也释放出市场机遇。一是未来几年,医保控费仍然是医药行 业发展的主要趋势,拥有资金实力的商业龙头有望保持核心优势;二是医药流通大周期将持 chin乡 www.cninfocom.cn
24 国药控股 广州有限 公司 子公司 "药品、医疗器械、 货物运输、仓储、装 卸搬运、玻璃仪器、 化妆品、日用百货的 销售、其他商务服 务、其他专业咨询、 自营和代理各类商品 和技术的进出口、房 屋租赁" 3,553,249,39 3.17 12,614,084,8 14.56 4,250,640,10 6.09 23,650,912,9 44.66 635,435,707. 43 472,276,993. 77 国药控股 广西有限 公司 子公司 "从事医药制品和医 疗器械的零售和分 销，以及保健用品的 批发零售等" 521,407,965. 79 3,483,436,28 4.46 1,035,466,02 6.91 5,232,538,17 5.11 194,700,860. 16 169,313,898. 63 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取 得和处置子 公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 国药控股佛山医用耗材供应链有限公司 设立 进一步巩固两广地区医药分销业务，对公司业绩无重大影响。 国药控股医疗供应链服务(广西)有限公司 设立 进一步巩固两广地区医药分销业务，对公司业绩无重大影响。 上海国大皓海药房有限公司 设立 扩大公司在当地医药零售业务布局，对公司业绩无重大影响。 国药控股百医大药房广西有限公司 设立 扩大公司在当地医药零售业务布局，对公司业绩无重大影响。 国药控股贺州有限公司 设立 进一步巩固两广地区医药分销业务，对公司业绩无重大影响。 国药控股国大药房郑州连锁有限公司 设立 扩大公司在当地医药零售业务布局，对公司业绩无重大影响。 上海国大瑞景药房有限公司 设立 扩大公司在当地医药零售业务布局，对公司业绩无重大影响。 福建国大医药有限公司 设立 扩大公司在当地医药零售业务布局，对公司业绩无重大影响。 国药控股钦州有限公司 设立 进一步巩固两广地区医药分销业务，对公司业绩无重大影响。 国药控股河池有限公司 设立 进一步巩固两广地区医药分销业务，对公司业绩无重大影响。 国药控股广州花都有限公司 收购 进一步巩固两广地区医药分销业务，对公司业绩无重大影响。 山西中澳医药有限公司 收购 扩大公司在当地医药零售业务布局，对公司业绩无重大影响。 太原市同心利国大药房有限公司 收购 扩大公司在当地医药零售业务布局，对公司业绩无重大影响。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业环境分析 中国医药市场总体规模持续增长，受宏观经济、医保支出增速放缓、医保控费等产业政 策影响，医药行业增速放缓，医药流通行业增速也伴随整体医药行业放缓。近年来，医药行 业各环节政策频出，深刻影响行业格局，促进产业转型升级，中国医药流通行业格局和上下 游环境都在发生深远的结构性变化。在政策与社会资本引领下，医疗健康产业持续蓬勃发 展，，新技术的加速迭代，互联网+及多元跨界发展，对传统药品流通行业的渗透与影响深 远，竞争日趋加剧。 医药行业增速放缓的同时，也释放出市场机遇。一是未来几年，医保控费仍然是医药行 业发展的主要趋势，拥有资金实力的商业龙头有望保持核心优势；二是医药流通大周期将持