2.2018年度线上销售稳步开展,整体电商收入增长有所放缓,O2O平台销售总额2.5亿, 同比增长3.1%;其中到家服务增长迅速,2018年实现销售1404万,同比增长167%。具体如 下 单位:万元 合作方平台 营业收入 国药健康在线20,17484 八百方 247.14 药房网商城 1.457.40 壹药网 57. 其他B2C电商 304.43 京东 673.1 阿里健康 73.94 药到家 万达电商 24 百度外卖 饿了么 906.18 美团外卖 254.80 百洋医药 49.19 微信商城 212.03 合计 25,533.06 3采购库存及供应商情况:2018年度排名前5的供应商 单位:万元 供应商名称采购含税金额采购占比 第一名 20.352 13% 第二名 第三名 11,778 第四名 9499 第五名 9364 4仓储物流情况: 2018年度国大药房物流仓遍布17个省份,大小物流仓库27个,合计仓场面积超过12万平 方米。 所属省份区域公司 仓库面积 (平方米) 管理归属 物流费用费率 (万元) 沈阳 18,821 自管 1449.371.00% 广州 委托广州恒畅物 6,950 684700.87% 广东 深圳 5.072 自管 48624173 山西万民 10,919 自管 1020.741.09% 山西 山西益源 8.860 自管 75291070% chin乡 www.cninfocom.cn
15 2. 2018年度线上销售稳步开展，整体电商收入增长有所放缓，O2O平台销售总额2.55亿， 同比增长3.1%；其中到家服务增长迅速，2018年实现销售1404万，同比增长167%。具体如 下： 单位：万元 合作方平台 营业收入 国药健康在线 20,174.84 八百方 247.14 药房网商城 1,457.40 壹药网 157.99 其他B2C电商 1,304.43 京东到家 673.18 阿里健康 73.94 药到家 1.20 万达电商 2.49 百度外卖 18.26 饿了么 906.18 美团外卖 254.80 百洋医药 49.19 微信商城 212.03 合计 25,533.06 3.采购库存及供应商情况： 2018年度排名前5的供应商: 单位：万元 供应商名称 采购含税金额 采购占比 第一名 20,352 13% 第二名 15,756 10% 第三名 11,778 8% 第四名 9,499 6% 第五名 9,364 6% 4.仓储物流情况： 2018年度国大药房物流仓遍布17个省份，大小物流仓库27个，合计仓场面积超过12万平 方米。 所属省份 区域公司 仓库面积 （平方米） 管理归属 物流费用 （万元） 费率 辽宁 沈阳 18,821 自管 1449.37 1.00% 广东 广州 6,950 委托广州恒畅物 流 684.70 0.87% 深圳 江门 5,072 自管 486.24 1.73% 山西 山西万民 10,919 自管 1020.74 1.09% 山西益源 8,860 自管 752.91 0.70%
大德生489自管 275310.92% 江苏 南京 2.200 自管 22579202% 溧阳 1.920 自管 147950.86% 福建 2,395 自管 253.71093% 福建 泉州 1.096 自管 5491083% 河北河 4.300 自管 391820.83% 山东 山东 5.800 自管 418.721.199 宁夏 3.300 自管 湖南 湖南 3.600 自管 334031.32% 3.610 自管 340.76 内蒙古 内蒙古 2.314 自管 421330.98% 广西 自管 233651.17% 北京国大 北京 北京金象4389 自管 795401.59 天津 自管 158001.78% 安徽 安徽 1.00 自管 2.12% 新疆 新疆 3.517 自管 1.23% 上海复美 20.000 自管 267188149% 上海上海国大 杭州 974 自管 10549268% 国大总部 8.000 委托国药物流129127103% 合计 127,055 13,194.521.27% 5国大药房的商品供货方主要以外部供应商为主,辅助一些国药集团的关联企业和自由 品牌。2018年销售情况如下: 单位:万元 自有品牌属性 品类 含税销售额 占比 集采贴牌 保健食品 33680336% 集采贴牌 儿童 0.005% 集采贴牌 妇科 0.003% 采贴牌 感冒 采贴牌 耒采贴牌 家庭健康 0.309% 集采贴牌 抗感染 0.018% 集采贴牌抗过敏及抗眩晕 0.007% 集采贴牌 清热解毒 259 集采贴牌 外用药 270 0.027% 集采贴牌 五官科 295 0.029% 集采贴牌 中药饮片 3459 0.345% 总计 1129071.1% chin乡 www.cninfocom.cn
16 江苏 大德生 4,869 自管 275.31 0.92% 南京 2,200 自管 225.79 2.02% 溧阳 1,920 自管 147.95 0.86% 福建 福建 2,395 自管 253.71 0.93% 泉州 1,096 自管 54.91 0.83% 河北 河北 4,300 自管 391.82 0.83% 山东 山东 5,800 自管 418.72 1.19% 宁夏 宁夏 3,300 自管 291.54 1.33% 湖南 湖南 3,600 自管 334.03 1.32% 河南 河南 3,610 自管 340.76 1.35% 内蒙古 内蒙古 2,314 自管 421.33 0.98% 广西 广西 1,950 自管 233.65 1.17% 北京 北京国大 4,389 自管 795.40 1.59% 北京金象 天津 天津 1,200 自管 158.00 1.78% 安徽 安徽 1,000 自管 91.30 2.12% 新疆 新疆 3,517 自管 297.69 1.23% 上海 上海复美 20,000 自管 2671.88 1.49% 上海国大 杭州 974 自管 105.49 2.68% 国大总部 总部 8,000 委托国药物流 1291.27 1.03% 合计 127,055 13,194.52 1.27% 5.国大药房的商品供货方主要以外部供应商为主，辅助一些国药集团的关联企业和自由 品牌。2018年销售情况如下： 单位：万元 自有品牌 属性 品类 含税销售额 占比 a 集采贴牌 保健食品 3,368 0.336% b 集采贴牌 儿童 46 0.005% c 集采贴牌 妇科 33 0.003% d 集采贴牌 感冒 47 0.005% e 集采贴牌 个护 12 0.001% f 集采贴牌 家庭健康 3,096 0.309% g 集采贴牌 抗感染 175 0.018% h 集采贴牌 抗过敏及抗眩晕 68 0.007% i 集采贴牌 清热解毒 259 0.026% j 集采贴牌 外用药 270 0.027% k 集采贴牌 五官科 295 0.029% l 集采贴牌 中药饮片 3,459 0.345% 总计 - - 11,129.07 1.11%
、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 1)营业收入构成 2018年 2017年 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计「4312238552123 00%41,26393,42741 10 4.51% 分行业 医药批发 31.86674984853 73.90%31,022967423.15 75.18% 272% 10873,162,89562 23.97% 物流及仓储服务 2610980927 0.06% 29.568712.15 0.07% 1170% 356,362,967.8 083%318021,507.36 0.78% 分产品 药品 41,11504862641 95.35%39683,832,01020 器械 1340.83706809 31%1,125,36807905 2.73% 其他 66649982673 1.54%454193,33816 46.74% 国内销售 43,12238552123 100041,263,3934271 100.00% 451% 外销售 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 V适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医药批发31,866749,8485329,606,073176.14709% 2.72% 1.58% 医药零售10,873162,895628368907,34819 2303% 91 12.23% 分产品 药品 41115048626413645694751165133% 361% 11% 国内销售43,1223855212338.024,108,631151182 4.51% 327% 1.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 17 chin乡 www.cninfocom.cn
17 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 43,122,385,521.23 100% 41,263,393,427.41 100% 4.51% 分行业 医药批发 31,866,749,848.53 73.90% 31,022,967,423.15 75.18% 2.72% 医药零售 10,873,162,895.62 25.21% 9,892,835,784.75 23.97% 9.91% 物流及仓储服务 26,109,809.27 0.06% 29,568,712.15 0.07% -11.70% 租赁及其他收入 356,362,967.81 0.83% 318,021,507.36 0.78% 12.06% 分产品 药品 41,115,048,626.41 95.35% 39,683,832,010.20 96.17% 3.61% 器械 1,340,837,068.09 3.11% 1,125,368,079.05 2.73% 19.15% 其他 666,499,826.73 1.54% 454,193,338.16 1.10% 46.74% 分地区 国内销售 43,122,385,521.23 100.00% 41,263,393,427.41 100.00% 4.51% 国外销售 0 0 0 0 0 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药批发 31,866,749,848.53 29,606,073,176.14 7.09% 2.72% 0.99% 1.58% 医药零售 10,873,162,895.62 8,368,907,348.19 23.03% 9.91% 12.23% -1.59% 分产品 药品 41,115,048,626.41 36,456,947,511.65 11.33% 3.61% 2.32% 1.11% 分地区 国内销售 43,122,385,521.23 38,024,108,631.15 11.82% 4.51% 3.27% 1.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 行业分类 项目 018年 2017年 占营业成本比重 金额占营业成本比重同比增减 医药批发销售成本 29606073,1764 787%2931502828633 7962% 099% 836890734819 2201%7,457091,704.13 1223% 物流及仓储服务运输成本及仓储|13 025.19040 003%1106588925 0.03% 17.71% 赁及其他服务成本 36,10291642 009%36367,03609010%073 (6)报告期内合并范围是否发生变动 报告期内合并范围发生变动情况详见财务报告附注六 7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 「前五名客户合计销售金额(元 2461.20664389 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 000% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 653,11073598 153% 495,339,19261 第三名 4845340004 L3% 第四名 41520233284 413,020,382.05 0.97% 合计 2461.20664389 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 5.079.663.72826 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 294% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 2,31536114980 740% 918.094.680.06 chin乡 www.cninfocom.cn
18 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药批发 销售成本 29,606,073,176.14 77.87% 29,315,028,286.33 79.62% 0.99% 医药零售 销售成本 8,368,907,348.19 22.01% 7,457,091,704.13 20.25% 12.23% 物流及仓储服务 运输成本及仓储 13,025,190.40 0.03% 11,065,889.25 0.03% 17.71% 租赁及其他 服务成本 36,102,916.42 0.09% 36,367,036.09 0.10% -0.73% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内合并范围发生变动情况详见财务报告附注六。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,461,206,643.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.75% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 653,110,735.98 1.53% 2 第二名 495,339,192.61 1.16% 3 第三名 484,534,000.41 1.13% 4 第四名 415,202,332.84 0.97% 5 第五名 413,020,382.05 0.97% 合计 -- 2,461,206,643.89 5.75% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 5,079,663,728.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.24% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 2.94% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 2,315,361,149.80 7.40% 2 第二名 918,094,680.06 2.94%
724,064,793.44 2329% 第四名 5,94862946 181% 合计 5079663,72826 16.24% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 售费用 2,76278988572,30590907171 1981% 不存在重大变动 管理费用 83,338,308.19 735,953,967.3 6.44% 不存在重大变动 才务费用 862,73912110,360,53956 不存在重大变动 4、研发投入 口适用√不适用 、现金流 项目 2017年 同比增减 经营活动现金流入小 4747538146760 46751355521.20 1.55% 经营活动现金流出小计 6,152,775,1533 45466063,60938 1.5 金流量净额 132260635227 1,285,291,911 投资活动现金流入小计 238.641.59344 13827531985 72.58% 投资活动现金流出小计 461.099860.3 424.456.513.79 863% 投资活动产生的现金流量净额 2245826688 286,181,19394 筹资活动现金流入小计 336346185403 筹资活动现金流出小计 991.944.325.18 -49.1 筹资活动产生的现金流量净额 5878106615 47702311672 69930% 现金及现金等价物净增加额 3.958.618.32929 65751 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 V适用口不适用 (1)投资活动现金流入小计:同比上升72.58%,主要原因为本期收到的联营企业分红同比增加 (2)筹资活动现金流入小计:同比上升55320%,主要原因为本期子公司国大药房收到战略投资者增资款 3)筹资活动现金流出小计:同比下降4912%,主要原因为本期银行押汇方式变化,偿还债务支付的现金同比减少 (4)筹资活动产生的现金流量净额:同比下降699.30%,主要原因为本期子公司国大药房收到战略投资者增资款 5)现金及现金等价物净增加额:同比上升657.51%,主要原因为本期子公司国大药房收到战略投资者增资款 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用v不适用 三、非主营业务分析 口适用不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
19 3 第三名 724,064,793.44 2.32% 4 第四名 565,948,629.46 1.81% 5 第五名 556,194,475.50 1.78% 合计 -- 5,079,663,728.26 16.24% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,762,789,885.77 2,305,909,071.71 19.81% 不存在重大变动 管理费用 783,338,308.19 735,953,967.13 6.44% 不存在重大变动 财务费用 112,862,739.12 110,360,539.56 2.27% 不存在重大变动 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 47,475,381,467.60 46,751,355,521.20 1.55% 经营活动现金流出小计 46,152,775,115.33 45,466,063,609.38 1.51% 经营活动产生的现金流量净额 1,322,606,352.27 1,285,291,911.82 2.90% 投资活动现金流入小计 238,641,593.44 138,275,319.85 72.58% 投资活动现金流出小计 461,099,860.32 424,456,513.79 8.63% 投资活动产生的现金流量净额 -222,458,266.88 -286,181,193.94 -22.27% 筹资活动现金流入小计 3,363,461,854.03 514,921,208.46 553.20% 筹资活动现金流出小计 504,680,787.88 991,944,325.18 -49.12% 筹资活动产生的现金流量净额 2,858,781,066.15 -477,023,116.72 -699.30% 现金及现金等价物净增加额 3,958,618,329.29 522,583,265.99 657.51% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动现金流入小计：同比上升72.58%，主要原因为本期收到的联营企业分红同比增加； （2）筹资活动现金流入小计：同比上升553.20%，主要原因为本期子公司国大药房收到战略投资者增资款； （3）筹资活动现金流出小计：同比下降49.12%，主要原因为本期银行押汇方式变化，偿还债务支付的现金同比减少； （4）筹资活动产生的现金流量净额：同比下降699.30%，主要原因为本期子公司国大药房收到战略投资者增资款； （5）现金及现金等价物净增加额：同比上升657.51%，主要原因为本期子公司国大药房收到战略投资者增资款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用