成都卫士通信息产业股份有限公司2019年年度报告全文

成都卫士通信息产业股份有限公司2019年年度报告全文 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 息安全行业原材料 1,316,820,625 92.79%1,109,349,33521 88.40% 18.70% 信息安全行业人力成本 37,062,16741 261%33089,098.7 12.01% 信息安全行业折旧费 1,567,81867 01%2,651,16590 0.21% -40.86% 信息安全行业其他 63,748,15262 449%109,853,68405 8.75% -41.97% 说明 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 主营业务成本构成 单位:元 本报告期 上年同期 成本构成 比增减 金额 占营业成本比重 占营业成本比重 原材料 1,316,820,625.90 92.79% 1,109,3493352 人力成本 37,062,16741 2.61% 33.089.098.78 2.64% 12.01 折旧费 1,567,81867 0.11% 2,651,165.90 0.21% -40.86% 63,748,15262 449%109853,68405 8.75% -4197% (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 713,118,040.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3390% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 27.05% chin乡 www.cninfocom.cn

成都卫士通信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息安全行业 原材料 1,316,820,625.90 92.79% 1,109,349,335.21 88.40% 18.70% 信息安全行业 人力成本 37,062,167.41 2.61% 33,089,098.78 2.64% 12.01% 信息安全行业 折旧费 1,567,818.67 0.11% 2,651,165.90 0.21% -40.86% 信息安全行业 其他 63,748,152.62 4.49% 109,853,684.05 8.75% -41.97% 说明 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 1,316,820,625.90 92.79% 1,109,349,335.21 88.40% 18.70% 人力成本 37,062,167.41 2.61% 33,089,098.78 2.64% 12.01% 折旧费 1,567,818.67 0.11% 2,651,165.90 0.21% -40.86% 其他 63,748,152.62 4.49% 109,853,684.05 8.75% -41.97% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 713,118,040.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.90% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 27.05%

成都卫士通信息产业股份有限公司2019年年度报告全文 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 417,398,072.23 19.84% 第二名 94804050.59 4.51% 第三名 85,103,70346 4.05 第四名 ,973,451.3 第五名 56,838,762 合计 713118040.56 33.90 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 第一名与公司受同一控股股东中国网安控制,第二名、第五名与公司受同一实际控制人中国电科控制,是公司的关联方 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 229,504,595.0 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 6.75% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 7480887923 4.82% 第二名 49216,436.70 3.17% 第三名 44.662.50000 288% 第四名 30.89586502 199 第五名 29920,914 193% 计 229,504,59505 14.78% 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 第一名与公司受同一控股股东中国网安控制,是公司的关联方:第五名与公司受同一实际控制人中国电科控制,是公司的关 3、费用 单位 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2485745862423,5832582641 7.3 管理费用 14112864983143.212459 -146% 17 chin乡 www.cninfocom.cn

成都卫士通信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 417,398,072.23 19.84% 2 第二名 94,804,050.59 4.51% 3 第三名 85,103,703.46 4.05% 4 第四名 58,973,451.33 2.80% 5 第五名 56,838,762.95 2.70% 合计 -- 713,118,040.56 33.90% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 第一名与公司受同一控股股东中国网安控制，第二名、第五名与公司受同一实际控制人中国电科控制，是公司的关联方。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 229,504,595.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.78% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 6.75% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 74,808,879.23 4.82% 2 第二名 49,216,436.70 3.17% 3 第三名 44,662,500.00 2.88% 4 第四名 30,895,865.02 1.99% 5 第五名 29,920,914.11 1.93% 合计 -- 229,504,595.05 14.78% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 第一名与公司受同一控股股东中国网安控制，是公司的关联方；第五名与公司受同一实际控制人中国电科控制，是公司的关 联方。 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 248,574,586.24 231,582,582.64 7.34% 管理费用 141,128,649.83 143,212,445.96 -1.46%

成都卫士通信息产业股份有限公司2019年年度报告全文 主要系北京网安募投资金的陆续使用,募投资金余额逐 财务费用 910448795-43,028,18498 渐减少,公司可用于购买结构性存款的闲置募集资金较 上年同期减少,同时市场利率也有所下滑,导致利息收 入同比减少。 研发费用 191,595,5422192,665,350.8 -0.56% 4、研发投入 √适用口不适用 2019年,公司积极响应市场需求,开拓新产品,大力发展基础平台、高端安全芯片和整机产品,同时开展安全运营服务。 全年共开展产品研发项目67个,包括安全芯片、密码产品(含云密码产品)、信任服务产品、网络安全产品、安全态势感知 产品、移动互联网安全产品、安全通信产品、安全保密产品、安全应用产品等,为提升公司市场竞争力、形成新的经济增长 点,做出了积极贡献 公司研发投入情况 2019年 018年 变动比例 研发人员数量(人) 853 2.07 研发人员数量占比 41.39% 41.92% -0.53 研发投入金额(元) 246.707980.63 240,663,931.93 2.51% 研发投入占营业收入比例 11.73% 1246% -0.7 研发投入资本化的金额(元) 55,1243841 47998581.2 14.829 资本化研发投入占研发投入的比例 22.34% 1994% 2.40% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位 项目名称研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 项目以WVNP平台为基础的新一代综合安全2019年完成了综合安全网关基于OS 新一代VPN 8,150,76885网关,提供具有 IPSec vpn和 SSL VPN二合版本的wVNP功能验证。目前切换到 功能。 以DPDK为基础的转发平台的版本 统一身份认证系统主要面向用户提供统一的已完成20版本的研制,并提供试用, 身份管理、身份认证、单点登录、访问控制」同时新增多因子认证、一键登录、数据 统一认证平台 6,60532366行为审计等服务,解决应用身份系统用户分汇聚、人脸识别、指经脉认证、提供移 散管理、独立认证、多次登录等问题,实现动客户端支持,支持集群部署模式等需 身份可靠、业务可控、数据可信和行为可溯。求做21版本的研制 根据融合跨网数据交换场景,完成对跨网数 跨网跨域综合服 已完成V10版本的研制工作,并按总 务平台信任系统 7,152,83289据交换系统的跨网身份管理、跨网身份认证 跨网信任传递,主要用于融合先导平台建设 体单位进度要求开展下阶段工作准备。 chin乡 www.cninfocom.cn

成都卫士通信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 财务费用 -29,104,487.95 -43,028,184.98 32.36% 主要系北京网安募投资金的陆续使用，募投资金余额逐 渐减少，公司可用于购买结构性存款的闲置募集资金较 上年同期减少，同时市场利率也有所下滑，导致利息收 入同比减少。 研发费用 191,595,542.22 192,665,350.81 -0.56% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2019年，公司积极响应市场需求，开拓新产品，大力发展基础平台、高端安全芯片和整机产品，同时开展安全运营服务。 全年共开展产品研发项目67个，包括安全芯片、密码产品（含云密码产品）、信任服务产品、网络安全产品、安全态势感知 产品、移动互联网安全产品、安全通信产品、安全保密产品、安全应用产品等，为提升公司市场竞争力、形成新的经济增长 点，做出了积极贡献。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 853 871 -2.07% 研发人员数量占比 41.39% 41.92% -0.53% 研发投入金额（元） 246,707,980.63 240,663,931.93 2.51% 研发投入占营业收入比例 11.73% 12.46% -0.73% 研发投入资本化的金额（元） 55,112,438.41 47,998,581.12 14.82% 资本化研发投入占研发投入的比例 22.34% 19.94% 2.40% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 新一代 VPN 8,150,768.85 项目以 WVNP 平台为基础的新一代综合安全 网关，提供具有 IPSec VPN 和 SSL VPN 二合 一功能。 2019 年完成了综合安全网关基于 OS 版本的 WVNP 功能验证。目前切换到 以 DPDK 为基础的转发平台的版本。 统一认证平台 6,605,323.66 统一身份认证系统主要面向用户提供统一的 身份管理、身份认证、单点登录、访问控制、 行为审计等服务，解决应用身份系统用户分 散管理、独立认证、多次登录等问题，实现 身份可靠、业务可控、数据可信和行为可溯。 已完成 2.0 版本的研制，并提供试用， 同时新增多因子认证、一键登录、数据 汇聚、人脸识别、指经脉认证、提供移 动客户端支持，支持集群部署模式等需 求做 2.1 版本的研制。 跨网跨域综合服 务平台信任系统 7,152,832.89 根据融合跨网数据交换场景，完成对跨网数 据交换系统的跨网身份管理、跨网身份认证、 跨网信任传递，主要用于融合先导平台建设。 已完成 V1.0 版本的研制工作，并按总 体单位进度要求开展下阶段工作准备

成都卫士通信息产业股份有限公司2019年年度报告全文 项目产品完成密钥管理,支持通用算法,支 持SM2/34算法,完成相应的接口开发,研 完成产品测试版本并完成FPS预评 出口型HSM 6,16209063发符合国际标准的出口型HSM,该HSM在 满足国内相关标准的同时,需通过NsT FIPSPUB140-23级检测,完成FPS认证 网络安全监测装置部署于电力监控系统局域 网络安全监测装 网网络中,用以对监测对象的网络安全信息项目己完成阶段目标,后续根据需求进 3,808,50024 采集,为网络安全管理平台上传事件并提供行升级开发 服务代理功能 安全即时通信系统,除了具备常见的文本 密信通安全即时 图片、语音、表情、文件传输、企业通讯 4,07093068等功能外,还具备消息追踪、密级标识、KEY完成多平台适配和功能完善 通信系统 认证登录、文件流向控制和审批、管理三员 分立等安全特色功能。 专注于保障网络整体安全,对各种安全要素 卫士通网安安全 的不同来源、不同类型的数据进行综合处理完成基础版本开发,后续将适配更多平 969,39601 管理系统 和分析,对各种网络安全设施进行监视、管台及功能完善 理和控制 兆型纵向加密 项目针对新能源场站就地终端及配电自动化 2499719841系统的终端安全进行防护,实现就地终端侧 019年取得了商密产品型号证书,并 认证装置 已完成产品归档。 与控制侧通信安全 密钥管理产品密 已完成V22版本的研制,后续进行 1.672,55344提是供安全、可靠的密钥管理系统平台 台移植和适配,开展V23版本的研制 钥管理系统 工作。 项目基于密码与通用计算的一体化融合,提 供硬件级密码运算能力、可信计算能力和芯 基于安全SE产品 片级安全防护能力,实现从处理器、BlOS 1,122,547.03 2019年完成基础版本研发 操作系统到应用的真正安全与可信,为用户 及应用提供高安全、强合规、易使用的全新 的密码与安全解决方案。 其他 10.89754515 公司规定研究开发项目的支出应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段成果因存在不确定 性,无法证明未来是否有经济效益,研究阶段的内部相关支出,于发生时计入当期损益,即发生时计入公 司“研发支出一费用化支出”,于期末转入管理费用。开发阶段符合资本化条件的,费用发生时计入公司“研 发支出一资本化支出”,于期末转入资产类科目“开发支出”;否则,应计入当期损益。 研发费用资本化的条件包括:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。②具有 完成该无形资产并使用或出售的意图。③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生 产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性。无形资产是 否能够为企业带来经济利益,应当对运用该无形资产生产产品的市场情况进行可靠预计,以证明所生产的 产品存在市场并能够带来经济利益,或能够证明市场上存在对该无形资产的需求。④有足够的技术、财务 资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产。⑤资本化项目阶段应 选择新的、投入较大的研发项目,具有较为确定的收益期间,有较长的生命周期 chin乡 www.cninfocom.cn

成都卫士通信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 出口型 HSM 6,162,290.63 项目产品完成密钥管理，支持通用算法，支 持 SM2/3/4 算法，完成相应的接口开发，研 发符合国际标准的出口型 HSM，该 HSM 在 满足国内相关标准的同时，需通过 NIST FIPSPUB140-2 3 级检测，完成 FIPS 认证。 完成产品测试版本并完成 FIPS 预评 审。 网络安全监测装 置 3,808,500.24 网络安全监测装置部署于电力监控系统局域 网网络中，用以对监测对象的网络安全信息 采集，为网络安全管理平台上传事件并提供 服务代理功能。 项目已完成阶段目标，后续根据需求进 行升级开发。 密信通安全即时 通信系统 4,070,930.68 安全即时通信系统，除了具备常见的文本、 图片、语音、表情、文件传输、企业通讯录 等功能外，还具备消息追踪、密级标识、KEY 认证登录、文件流向控制和审批、管理三员 分立等安全特色功能。 完成多平台适配和功能完善。 卫士通网安安全 管理系统 2,969,396.01 专注于保障网络整体安全，对各种安全要素 的不同来源、不同类型的数据进行综合处理 和分析，对各种网络安全设施进行监视、管 理和控制。 完成基础版本开发，后续将适配更多平 台及功能完善。 一兆型纵向加密 认证装置 2,499,749.83 项目针对新能源场站就地终端及配电自动化 系统的终端安全进行防护，实现就地终端侧 与控制侧通信安全。 2019 年取得了商密产品型号证书，并 已完成产品归档。 密钥管理产品-密 钥管理系统 1,672,553.44 提供安全、可靠的密钥管理系统平台。 已完成 V2.2 版本的研制，后续进行平 台移植和适配，开展 V2.3 版本的研制 工作。 基于安全 SE 产品 项目 1,122,547.03 项目基于密码与通用计算的一体化融合，提 供硬件级密码运算能力、可信计算能力和芯 片级安全防护能力，实现从处理器、BIOS、 操作系统到应用的真正安全与可信，为用户 及应用提供高安全、强合规、易使用的全新 的密码与安全解决方案。 2019 年完成基础版本研发 其他 10,897,545.15 公司规定研究开发项目的支出应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段成果因存在不确定 性，无法证明未来是否有经济效益，研究阶段的内部相关支出，于发生时计入当期损益，即发生时计入公 司“研发支出—费用化支出”，于期末转入管理费用。开发阶段符合资本化条件的，费用发生时计入公司“研 发支出—资本化支出”，于期末转入资产类科目“开发支出”；否则，应计入当期损益。 研发费用资本化的条件包括：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。②具有 完成该无形资产并使用或出售的意图。③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生 产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性。无形资产是 否能够为企业带来经济利益，应当对运用该无形资产生产产品的市场情况进行可靠预计，以证明所生产的 产品存在市场并能够带来经济利益，或能够证明市场上存在对该无形资产的需求。④有足够的技术、财务 资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤资本化项目阶段应 选择新的、投入较大的研发项目，具有较为确定的收益期间，有较长的生命周期

成都卫士通信息产业股份有限公司2019年年度报告全文 公司研发管理部门根据上述要求,将符合研发费用资本化的项目通知财务部门开始资本化账务处理 项目开发阶段结束,形成产品,且形成的产品存在市场或内部可使用,能够为企业带来经济效益时,财务 部将其开发支出转入无形资产,并对无形资产需要提供的材料齐套性进行确认 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 项目 2019年 208年 司比增减 经营活动现金流入小计 2,310,379,524.54 2,127,530,56006 8.59% 经营活动现金流出小计 2,408265,561.87 2,094661602.57 14.97% 经营活动产生的现金流量净额 -97886.03733 32.868,957.49 投资活动现金流入小计 3,838.00 02,535.56 98.11% 投资活动现金流出小计 83769,12777 162,205,012.36 4836% 投资活动产生的现金流量净额 83.765.28977 162,002,47680 4829% 动现金流入小计 1,050,00000 250.000.000.00 9958% 动现金流出小计 62,773,033.10 57,625,057.11 356.00 筹资活动产生的现金流量净额 61,723,033.10 192,374,94289 236.05% 现金及现金等价物净增加额 -44374.360.20 63,241,423.58 -80108 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1经营活动产生的现金流量净额比上年减少39781%,主要系报告期支付供应商的采购结算款增加所致。 2.投资活动产生的现金流量净额比上年增加4829%,主要系募投项目相关设备购建资金支出减少所致 3.筹资活动产生的现金流量净额比上年减少23605%,主要系报告期偿还年初25亿借款及利息所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说 √适用口不适用 本年度经营活动产生的现金净流量与净利润存在较大差异,主要系公司大量采购备货,对应销售项目尚未回款所致 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 要系对成都摩宝网络科技有限公司的长期 资收益 -2,622,462.1 172%股权投资按权益法确认的投资收益 chin乡 www.cninfocom.cn

成都卫士通信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 公司研发管理部门根据上述要求，将符合研发费用资本化的项目通知财务部门开始资本化账务处理， 项目开发阶段结束，形成产品，且形成的产品存在市场或内部可使用，能够为企业带来经济效益时，财务 部将其开发支出转入无形资产，并对无形资产需要提供的材料齐套性进行确认。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,310,379,524.54 2,127,530,560.06 8.59% 经营活动现金流出小计 2,408,265,561.87 2,094,661,602.57 14.97% 经营活动产生的现金流量净额 -97,886,037.33 32,868,957.49 -397.81% 投资活动现金流入小计 3,838.00 202,535.56 -98.11% 投资活动现金流出小计 83,769,127.77 162,205,012.36 -48.36% 投资活动产生的现金流量净额 -83,765,289.77 -162,002,476.80 48.29% 筹资活动现金流入小计 1,050,000.00 250,000,000.00 -99.58% 筹资活动现金流出小计 262,773,033.10 57,625,057.11 356.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -261,723,033.10 192,374,942.89 -236.05% 现金及现金等价物净增加额 -443,374,360.20 63,241,423.58 -801.08% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额比上年减少397.81%，主要系报告期支付供应商的采购结算款增加所致。 2.投资活动产生的现金流量净额比上年增加48.29%，主要系募投项目相关设备购建资金支出减少所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额比上年减少236.05%，主要系报告期偿还年初2.5亿借款及利息所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度经营活动产生的现金净流量与净利润存在较大差异，主要系公司大量采购备货，对应销售项目尚未回款所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -2,622,462.15 -1.72% 主要系对成都摩宝网络科技有限公司的长期 股权投资按权益法确认的投资收益 是