成都卫士通信息产业股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P11-P15

成都卫士通信息产业股份有限公司2019年年度报告全文应收票据要系本年公司票据结算业务量增加所致开发支出要系报告期满足资本化条件的研发支出增加,导致开发支出增加。要系子公司中电科(北京)网络信息安全有限公司“行业安全解决方案创新中心项目” 其他非流动资产满足条件转入固定资产,导致其他非流动资产减少。 2、主要境外资产情况口适用√不适用三、核心竞争力分析卫士通公司自成立以来,一直专注于网络信息安全,经过二十余年的发展,积累了大量密码及网络安全核心技术,能够满足用户从硬件到软件、从底层到应用层、从端到云的一体化安全需求,帮助用户有效解决基础设施防护、智慧城市、移动办公、安全应用、工业控制、云计算、信任服务等各类场景中面临的安全问题 1、完整的产业链覆盖公司拥有“密码基因”,构建了覆盖芯片、模块、平台、整机和系统的产品体系,并具备产业链各环节的设计、制造、营销、服务能力,成为公司核心优势密码技术深厚积淀密码是网络安全的基础支撑和核心保障,公司长期在密码技术领域进行研究和拓展,具有深厚的技术积累。公司在密码产品多样性和密码算法高性能实现方面一直保持国内领先,多项商密产品达到国内首创、国际领先水平。公司持续参与支撑了国家顶层规划、国家标准和重大行业标准的制定,包括国家信息安全标准体系、国家密码标准体系规划、信息安全产品认证管理体系等,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础 3、全生命周期安全集成与服务能力公司凭借先进的网络安全体系框架理念和完整的产品线综合优势,形成了“安全咨询、在线安全服务、应急响应服务安全运维服务”为主要内容的信息系统全生命周期安全集成与服务能力,承接了大量国家级重点工程,并为政府、央企、金融、能源、社保、交通等重点领域及行业用户提供安全集成与服务,切实肩负起了保障社会公共安全的责任,在北京奥运会、杭州G20峰会、上海世博会等多个国家重大活动中发挥了重要作用。 4、辐射全国的市场营销网络公司建立了行业和区域相结合的矩阵式营销服务支撑体系,通过华北、华东、华南、西部、四川5大区域营销中心及下设的20余个办事处,配合政府、行业等行业营销部门与整体保障、移动互联网、卫士云三大事业部,建立了辐射全国的营销服务网络,为用户提供专业的网络信息安全整体解决方案、7x24小时的日常维护、驻场、应急保障等服务,为公司全国化业务布局提供强力支撑 5、持续提升的技术创新能力公司研发的系列密码产品具有完全自主知识产权,现有143项发明专利、374项软件著作权。公司承担了大量国家级重大技术攻关及产业化项目以及国家、省部委重点新产品、重点技术创新科研项目,并高度重视研发与技术创新,成立了包括研究院、摩石实验室、省级科技创新平台“可信云计算与大数据四川省重点实验室”等一系列科研创新机构,在公司现有产品及服务体系基础上,不断加大在5G安全、工控安全、物联网安全、云计算安全、安全云平台建设等领域的技术创新能力 6、稳定的核心人才队伍公司高度注重人才队伍建设,持续开展网络安全核心人才挖掘和培养,通过外部引进、自身培养等多种方式,构建了支稳定的技术研发、总体规划、营销策划核心人才队伍。公司拥有人力资源和社会保障部认定的企业博士后科研工作站,并与国内知名高校及科研院所建立起长期合作关系,通过项目合作、实习实训平台、互派教授导师等校企合作方式,产学研相结合,快速有力推进各类前沿技术和科研成果的市场化进程,激发人才队伍活力,实现公司可持续发展。 7、完备的网络安全资质体系公司拥有较完备的网络信息安全资质体系,包括计算机信息系统集成一级资质、CMMI-3级证书、建筑智能化系统设 chin乡 www.cninfocom.cn

成都卫士通信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 应收票据主要系本年公司票据结算业务量增加所致。开发支出主要系报告期满足资本化条件的研发支出增加，导致开发支出增加。其他非流动资产主要系子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司“行业安全解决方案创新中心项目”部分满足条件转入固定资产，导致其他非流动资产减少。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析卫士通公司自成立以来，一直专注于网络信息安全，经过二十余年的发展，积累了大量密码及网络安全核心技术，能够满足用户从硬件到软件、从底层到应用层、从端到云的一体化安全需求，帮助用户有效解决基础设施防护、智慧城市、移动办公、安全应用、工业控制、云计算、信任服务等各类场景中面临的安全问题。 1、完整的产业链覆盖公司拥有“密码基因”，构建了覆盖芯片、模块、平台、整机和系统的产品体系，并具备产业链各环节的设计、制造、营销、服务能力，成为公司核心优势。 2、密码技术深厚积淀密码是网络安全的基础支撑和核心保障，公司长期在密码技术领域进行研究和拓展，具有深厚的技术积累。公司在密码产品多样性和密码算法高性能实现方面一直保持国内领先，多项商密产品达到国内首创、国际领先水平。公司持续参与支撑了国家顶层规划、国家标准和重大行业标准的制定，包括国家信息安全标准体系、国家密码标准体系规划、信息安全产品认证管理体系等，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 3、全生命周期安全集成与服务能力公司凭借先进的网络安全体系框架理念和完整的产品线综合优势，形成了“安全咨询、在线安全服务、应急响应服务、安全运维服务”为主要内容的信息系统全生命周期安全集成与服务能力，承接了大量国家级重点工程，并为政府、央企、金融、能源、社保、交通等重点领域及行业用户提供安全集成与服务，切实肩负起了保障社会公共安全的责任，在北京奥运会、杭州G20峰会、上海世博会等多个国家重大活动中发挥了重要作用。 4、辐射全国的市场营销网络公司建立了行业和区域相结合的矩阵式营销服务支撑体系，通过华北、华东、华南、西部、四川5大区域营销中心及下设的20余个办事处，配合政府、行业等行业营销部门与整体保障、移动互联网、卫士云三大事业部，建立了辐射全国的营销服务网络，为用户提供专业的网络信息安全整体解决方案、7x24小时的日常维护、驻场、应急保障等服务，为公司全国化业务布局提供强力支撑。 5、持续提升的技术创新能力公司研发的系列密码产品具有完全自主知识产权，现有143项发明专利、374项软件著作权。公司承担了大量国家级重大技术攻关及产业化项目以及国家、省部委重点新产品、重点技术创新科研项目，并高度重视研发与技术创新，成立了包括研究院、摩石实验室、省级科技创新平台“可信云计算与大数据四川省重点实验室”等一系列科研创新机构，在公司现有产品及服务体系基础上，不断加大在5G安全、工控安全、物联网安全、云计算安全、安全云平台建设等领域的技术创新能力。 6、稳定的核心人才队伍公司高度注重人才队伍建设，持续开展网络安全核心人才挖掘和培养，通过外部引进、自身培养等多种方式，构建了一支稳定的技术研发、总体规划、营销策划核心人才队伍。公司拥有人力资源和社会保障部认定的企业博士后科研工作站，并与国内知名高校及科研院所建立起长期合作关系，通过项目合作、实习实训平台、互派教授导师等校企合作方式，产学研相结合，快速有力推进各类前沿技术和科研成果的市场化进程，激发人才队伍活力，实现公司可持续发展。 7、完备的网络安全资质体系公司拥有较完备的网络信息安全资质体系，包括计算机信息系统集成一级资质、CMMI—3级证书、建筑智能化系统设

成都卫士通信息产业股份有限公司2019年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述 2019年,《密码法》、等保20及商用密码应用推广加速落地,网络空间产业政策环境不断优化,进一步推动加强国产商用密码、可信技术的应用和普及.公司在积极落实网络强国战略的同时,紧跟新形势下的网络安全行业政策和市场趋势,聚焦网络安全主责主业和网信事业发展需要,继续巩固在电子政务、金融、能源、军工等传统优势行业的市场地位,进一步提升市场竞争力:同时加强在安全运营服务、安全移动办公等新兴市场开拓及新业务策划,大力培育公司发展新动能,不断提升企业管理水平。2019年实现营业收入210,37600万元,同比增长895%:实现归属于上市公司股东的净利润1557655万元同比增长29.58%:报告期末公司资产总额59566250万元,同比减少424%:归属于上市公司股东的净资产455,07940万同比增长3.27% 1、市场开拓情况加强传统市场布局力度,巩固核心优势。在党政业务领域,积极争取全国新系统建设项目,实现重大行业用户突破,为积极探索布局面向党政领域云密码服务打下坚实的基础:在商密领域,不断完善金融、电力、政务云、安全移动办公等行业解决方案,在泛金融领域积极进行市场开拓。积极开拓新市场,打造业务新动能。深度参与安全运营服务、安全移动办公等新业务工作,取得一定进展。大力推进安全服务平台的设计研发工作;面向电子政务云的安全服务业务以及面向重点央企的整体保障服务业务有序推进,均取得一定 2、研发与产品化情况 2019年,公司积极推动密码泛在化、攻防智能化、安全服务化的产品研发战略,以市场为中心,以技术创新为基石,以产品化为重点,推进公司产品的研制,推动信创和商密等专项工作在信创产品研制方面,加强基础共性平台的研究,SJ1940 GIPSec vpn安全网关等7款产品获得国密局商密资质,安全隔离与单向导入系统、防火墙2款产品通过公安部测评,3款交换机通过工信部资质测评,信任服务基础设施通过相关机构资质测评,终端安全登录系统等产品实现了专用机全平台的适配在商密产品研制方面,积极推动密码泛在化战略,金融数据密码机等18款产品获得商密资质:加强密码能力的整合,启动高性能商密芯片、密码管理服务平台的设计工作:云安全服务平台完成立项和方案评审:完成嵌入式安全SEI,以及采用该款SE的系列安全产品的发布,嵌入式安全SEIP降低了产品成本,提升了产品性能和可靠性,加速推动了公司自主可控大生态建设,并通过和龙芯的合作,开拓出新的安全应用领域:云密码产品与银联、华为、平安、京东等企业对接成功,增强了公司在云安全领域的产品竞争力:身份认证系统实现了互联网+政务服务信任体系产品的市场突破,安全视频加密和视联网密码应用方案实现了公司产品在物联网市场的突破,软件密码模块成功进λWin10政府版生产版本重点产品研制方面,完成嵌入式安全SE、密钥管理系统、证书管理系统、密码服务中间件、主机密码机、云密码机 VPN、交换机、防火墙、终端安全系列产品、电子文档密级标识生成与管理系统、信仼服务基础设施、身份认证系统、安全移动办公系统、橙讯即时通信系统等近30款产品的发布。加大新产品研发和新动能打造,在芯片、物联网、互联网+政务、数据治理等方向多维发力,重点策划推进高性能商密芯片、密码管理服务平台、云安全服务平台、高级威胁检测分析系统、安全视频加密等自主创新产品。重视基础技术研究和技术创新,打造了统一的硬件平台、操作系统固件、软件开发平台和软密码模块,积极开展同态加密、白盒密码、新一代密码算法等密码基础理论研究和算法设计以及多项国家和行业标准的编制:聚焦网络空间安全热点和前沿领域,在5G安全、物联网安全、北斗应用安全、工控安全、区块链、人工智能等方向均成立了专门的团队进行研究探管理提升情快速组建公司经营团队,调整公司组织架构,公司运行效率明显提升。全力推动下属公司整合,对天津网安进行重整, 效果明显:推行了五元薪酬改革,提升了激励的针对性和有效性:启动了股权激励方案设计,致力于将公司与员工利益紧密 13 chin乡 www.cninfocom.cn

成都卫士通信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析一、概述 2019年，《密码法》、等保2.0及商用密码应用推广加速落地，网络空间产业政策环境不断优化，进一步推动加强国产商用密码、可信技术的应用和普及。公司在积极落实网络强国战略的同时，紧跟新形势下的网络安全行业政策和市场趋势，聚焦网络安全主责主业和网信事业发展需要，继续巩固在电子政务、金融、能源、军工等传统优势行业的市场地位，进一步提升市场竞争力；同时加强在安全运营服务、安全移动办公等新兴市场开拓及新业务策划，大力培育公司发展新动能，不断提升企业管理水平。2019年实现营业收入210,376.00万元，同比增长8.95%；实现归属于上市公司股东的净利润15,576.55万元，同比增长29.58%；报告期末公司资产总额595,662.50万元，同比减少4.24%；归属于上市公司股东的净资产455,079.40万元，同比增长3.27%。 1、市场开拓情况加强传统市场布局力度，巩固核心优势。在党政业务领域，积极争取全国新系统建设项目，实现重大行业用户突破，为积极探索布局面向党政领域云密码服务打下坚实的基础；在商密领域，不断完善金融、电力、政务云、安全移动办公等行业解决方案，在泛金融领域积极进行市场开拓。积极开拓新市场，打造业务新动能。深度参与安全运营服务、安全移动办公等新业务工作，取得一定进展。大力推进安全服务平台的设计研发工作；面向电子政务云的安全服务业务以及面向重点央企的整体保障服务业务有序推进，均取得一定成绩。 2、研发与产品化情况 2019年，公司积极推动密码泛在化、攻防智能化、安全服务化的产品研发战略，以市场为中心，以技术创新为基石，以产品化为重点，推进公司产品的研制，推动信创和商密等专项工作。在信创产品研制方面，加强基础共性平台的研究，SJJ1940-G IPSec VPN安全网关等7款产品获得国密局商密资质，安全隔离与单向导入系统、防火墙2款产品通过公安部测评，3款交换机通过工信部资质测评，信任服务基础设施通过相关机构资质测评，终端安全登录系统等产品实现了专用机全平台的适配。在商密产品研制方面，积极推动密码泛在化战略，金融数据密码机等18款产品获得商密资质；加强密码能力的整合，启动高性能商密芯片、密码管理服务平台的设计工作；云安全服务平台完成立项和方案评审；完成嵌入式安全SE IP，以及采用该款SE的系列安全产品的发布，嵌入式安全SE IP降低了产品成本，提升了产品性能和可靠性，加速推动了公司自主可控大生态建设，并通过和龙芯的合作，开拓出新的安全应用领域；云密码产品与银联、华为、平安、京东等企业对接成功，增强了公司在云安全领域的产品竞争力；身份认证系统实现了互联网+政务服务信任体系产品的市场突破，安全视频加密和视联网密码应用方案实现了公司产品在物联网市场的突破，软件密码模块成功进入Win10政府版生产版本。重点产品研制方面，完成嵌入式安全SE、密钥管理系统、证书管理系统、密码服务中间件、主机密码机、云密码机、 VPN、交换机、防火墙、终端安全系列产品、电子文档密级标识生成与管理系统、信任服务基础设施、身份认证系统、安全移动办公系统、橙讯即时通信系统等近30款产品的发布。加大新产品研发和新动能打造，在芯片、物联网、互联网+政务、数据治理等方向多维发力，重点策划推进高性能商密芯片、密码管理服务平台、云安全服务平台、高级威胁检测分析系统、安全视频加密等自主创新产品。重视基础技术研究和技术创新，打造了统一的硬件平台、操作系统固件、软件开发平台和软密码模块，积极开展同态加密、白盒密码、新一代密码算法等密码基础理论研究和算法设计以及多项国家和行业标准的编制；聚焦网络空间安全热点和前沿领域，在5G安全、物联网安全、北斗应用安全、工控安全、区块链、人工智能等方向均成立了专门的团队进行研究探索。 3、管理提升情况快速组建公司经营团队，调整公司组织架构，公司运行效率明显提升。全力推动下属公司整合，对天津网安进行重整，效果明显；推行了五元薪酬改革，提升了激励的针对性和有效性；启动了股权激励方案设计，致力于将公司与员工利益紧密

成都卫士通信息产业股份有限公司2019年年度报告全文说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险由于公司目前的主要客户,包括政府机构、银行、国有大型企业等,这些客户大宗设备采购采取集中采购制度和预算管理制度,一般为下半年制定次年年度预算和固定资产投资计划,其审批通常在次年上半年,而设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此,本公司在每年上半年销售较少,至年中(一般从7、8月份开始)销售订单开始明显增加,设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年尤其是第四季度。该特点使得公司的销售具有较强的季节性变化特征,存在季节性波动的风险 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——一上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求单位:元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分客户所处行业信息安全行业2103,759987901419,198,76460 8.95% 分产品机和系统 863,76820462377,847,920.95 5626% 安全服务与集成123991783281041,350,8436 1602% 22.96% 17.88% 3.62% 分地区 630820,2679844,932.683.9 0.80 660% 25165,713.87148.949,153.80 11.27 0.28% 775650,488.08494,319,39422 36.27% 18.23 1.78% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否行业分类项目单位 2019年 018年同比增减销售量人民币元 863768204629257604.96 软件与信息技术服生产量人民币元 805,954661.5 库存量人民币元 94419815725825292 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用口不适用由于2018年为2019年相关业务的备货在2019年实现销售,公司库存商品量较去年有较大幅度的减少。(注:公司按照销售金额而不是销售数量进行对比,主要原因为:公司产品类型既有单机产品又有系统产品,两类产品价格差异很大:公司销售方式既有单产品销售又有多产品之间的任意组合销售,两种销售方式金额差异很大。) chin乡 www.cninfocom.cn

成都卫士通信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险由于公司目前的主要客户，包括政府机构、银行、国有大型企业等，这些客户大宗设备采购采取集中采购制度和预算管理制度，一般为下半年制定次年年度预算和固定资产投资计划，其审批通常在次年上半年，而设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，本公司在每年上半年销售较少，至年中（一般从7、8月份开始）销售订单开始明显增加，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年尤其是第四季度。该特点使得公司的销售具有较强的季节性变化特征，存在季节性波动的风险。（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分客户所处行业信息安全行业 2,103,759,987.90 1,419,198,764.60 32.54% 8.95% 13.09% -2.47% 分产品单机和系统产品 863,768,204.62 377,847,920.95 56.26% -6.37% 1.69% -3.46% 安全服务与集成 1,239,991,783.28 1,041,350,843.65 16.02% 22.96% 17.88% 3.62% 分地区华北 630,820,267.98 442,932,683.99 29.78% -8.68% 0.80% -6.60% 华东 225,165,713.87 148,949,153.80 33.85% 10.81% 11.27% -0.28% 西南 775,650,488.08 494,319,394.22 36.27% 21.54% 18.23% 1.78% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否行业分类项目单位 2019 年 2018 年同比增减软件与信息技术服务业销售量人民币元 863,768,204.62 922,576,104.96 -6.37% 生产量人民币元 805,954,661.51 997,438,162.1 -19.20% 库存量人民币元 99,444,709.81 157,258,252.92 -36.76% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用由于2018年为2019年相关业务的备货在2019年实现销售，公司库存商品量较去年有较大幅度的减少。（注：公司按照销售金额而不是销售数量进行对比，主要原因为：公司产品类型既有单机产品又有系统产品，两类产品价格差异很大；公司销售方式既有单产品销售又有多产品之间的任意组合销售，两种销售方式金额差异很大。）