普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019年）

洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 募集资金使用金额、使用情况「募集资金扣除发行费用后,已全部用于偿还普洛斯集 及履行的程序 团股东借款,普洛斯集团收款后已用于偿还收购欧洲 物流基础设施资产相应的并购贷款。募集资金使用情 况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 单位:亿元币种:人民币 债券代码:112670SZ 券简称 18GLPR2 募集资金专项账户运作情况“18GLPR2公司债券募集资金已使用完毕,募集资金 专项账户运作情况良好 募集资金总额 募集资金期末余额 募集资金使用金额、使用情况「募集资金扣除发行费用后,已全部用于偿还普洛斯集 及履行的程序 团股东借款,普洛斯集团收款后已用于偿还收购欧洲 物流基础设施资产相应的并购贷款。募集资金使用情 况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 致 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 无 单位:亿元币种:人民币 债券代码:112692SZ 「债券简称 18GLPR3 募集资金专项账户运作情况“18GLPR3”公司债券募集资金已使用完毕,募集资金 专项账户运作情况良好 募集资金总额 「募集资金期末余额 募集资金使用金额、使用情况「募集资金扣除发行费用后,已全部用于偿还普洛斯集 及履行的程序 团股东借款,普洛斯集团收款后已用于偿还收购欧洲 物流基础设施资产相应的并购贷款。募集资金使用情 况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 单位:亿元币种:人民币 chin乡 www.cninfocom.cn

普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 16 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还普洛斯集 团股东借款，普洛斯集团收款后已用于偿还收购欧洲 物流基础设施资产相应的并购贷款。募集资金使用情 况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一 致 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：112670.SZ 债券简称 18GLPR2 募集资金专项账户运作情况 “18GLPR2”公司债券募集资金已使用完毕，募集资金 专项账户运作情况良好 募集资金总额 40.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还普洛斯集 团股东借款，普洛斯集团收款后已用于偿还收购欧洲 物流基础设施资产相应的并购贷款。募集资金使用情 况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一 致 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：112692.SZ 债券简称 18GLPR3 募集资金专项账户运作情况 “18GLPR3”公司债券募集资金已使用完毕，募集资金 专项账户运作情况良好 募集资金总额 15.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还普洛斯集 团股东借款，普洛斯集团收款后已用于偿还收购欧洲 物流基础设施资产相应的并购贷款。募集资金使用情 况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一 致 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元 币种：人民币

洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 债券代码:112727SZ 债券简称 8GLPR5 募集资金专项账户运作情况"“18GLPR5”公司债券募集资金已使用完毕,募集资金 专项账户运作情况良好 募集资金总额 募集资金期末余额 募集资金使用金额、使用情况「募集资金扣除发行費用后,已全部用于偿还普洛斯集 及履行的程序 团股东借款,普洛斯集团收款后已用于偿还收购欧洲 物流基础设施资产相应的并购贷款。募集资金使用情 况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 募集资金是否存在违规使用及 无 具体情况(如有) 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 无 单位:亿元币种:人民币 债券代码:112872SZ 债券简称 9GLPRI 募集资金专项账户运作情况“19 GLPRI”公司债券募集资金已使用完毕,募集资金 专项账户运作情况良好 募集资金总额 募集资金期末余额 募集资金使用金额、使用情况「募集资金扣除发行费用后,已全部用于偿还普洛斯集 及履行的程序 团股东借款,普洛斯集团收款后用于收购欧洲物流基 础设施资产和/或偿还相应的并购贷款。募集资金使用 情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 无 三、报告期内资信评级情况 (一)报告期内最新评级情况 √适用口不适用 债券代码 136537 债券简称 16GLPO1 评级机构 海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019年6月28日 评级结果披露地点 上海证券交易所 评级结论(主体) AAA 评级结论(债项) AAA [评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响 ,违约风险极低 chin乡 www.cninfocom.cn

普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 17 债券代码：112727.SZ 债券简称 18GLPR5 募集资金专项账户运作情况 “18GLPR5”公司债券募集资金已使用完毕，募集资金 专项账户运作情况良好 募集资金总额 20.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还普洛斯集 团股东借款，普洛斯集团收款后已用于偿还收购欧洲 物流基础设施资产相应的并购贷款。募集资金使用情 况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一 致 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：112872.SZ 债券简称 19GLPR1 募集资金专项账户运作情况 “19GLPR1”公司债券募集资金已使用完毕，募集资金 专项账户运作情况良好 募集资金总额 33.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还普洛斯集 团股东借款，普洛斯集团收款后用于收购欧洲物流基 础设施资产和/或偿还相应的并购贷款。募集资金使用 情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 一致 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一） 报告期内最新评级情况 √适用 □不适用 债券代码 136537 债券简称 16GLP01 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 上海证券交易所 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低

洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 无 债券代码 136538 债券简称 16GLP02 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019年6月28日 评级结果披露地点 上海证券交易所 评级结论(主体) 评级结论(债项) AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响 ,违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 无 债券代码 112644 债券简称 18GLPRI 评级机构 海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019年6月28日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论(主体) 评级结论(债项) AAA 评级展望 稳定 [是否列入信用观察名单 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响 违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 债券代码 112670 债券简称 I8GLPR2 评级机构 二海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019年6月28日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 「评级结论(主体) AAA [评级结论(债项) AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响 ,违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对无 债券代码 11269 债券简称 18GLPR. 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019年6月28日 chin乡 www.cninfocom.cn

普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 18 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码 136538 债券简称 16GLP02 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 上海证券交易所 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码 112644 债券简称 18GLPR1 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码 112670 债券简称 18GLPR2 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码 112692 债券简称 18GLPR3 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日

洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论(主体) 评级结论(债项 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响 违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 债券代码 债券简称 8GLPR5 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019年6月28日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论(主体) AAA 评级结论(债项) laaa 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响 违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 债券代码 12872 债券简称 19GLPRl 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019年6月28日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论(主体) 评级结论(债项) 评级展望 是否列入信用观察名单 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响 ,违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 无 (二)主体评级差异 口适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 (一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 19 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码 112727 债券简称 18GLPR5 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码 112872.SZ 债券简称 19GLPR1 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二） 主体评级差异 □适用 √不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用 √不适用

洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 二)截至报告期末增信机制情况 1.保证担保 1)法人或其他组织保证担保 口适用√不适用 2)自然人保证担保 口适用√不适用 2.抵押或质押担保 口适用√不适用 3.其他方式增信 口适用√不适用 三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 口适用√不适用 五、偿债计划 (一)偿债计划变更情况 口适用√不适用 (二)截至报告期末偿债计划情况 √适用口不适用 债券代码:136537SH 债券简称 16GLPOI 本期债券于2017年7月13日到期,实际于2019年7月 偿债计划概述 15日兑付(因2019年7月13日为非交易日,故顺延至 其后第1个交易日) 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响(如有)无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 偿债计划与募集说明书承诺及其他约定一致 六、专项偿债账户设置情况 √适用口不适用 债券代码:136537SH 债券简称 16GLPOI 账户资金的提取情况 截至报告期末账户资金已提取完毕 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的无 影响(如有) 与募集说明书相关承诺的一专项偿债账户设置情况与募集说明书承诺及其他约定一致 致情况 债券代码:136538SH chin乡 www.cninfocom.cn

普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 20 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用 √不适用 2）自然人保证担保 □适用 √不适用 2．抵押或质押担保 □适用 √不适用 3．其他方式增信 □适用 √不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用 √不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用 √不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用 □不适用 债券代码：136537.SH 债券简称 16GLP01 偿债计划概述 本期债券于 2017 年 7 月 13 日到期，实际于 2019 年 7 月 15 日兑付（因 2019 年 7 月 13 日为非交易日，故顺延至 其后第 1 个交易日） 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 偿债计划与募集说明书承诺及其他约定一致 六、专项偿债账户设置情况 √适用 □不适用 债券代码：136537.SH 债券简称 16GLP01 账户资金的提取情况 截至报告期末账户资金已提取完毕 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 专项偿债账户设置情况与募集说明书承诺及其他约定一致 债券代码：136538.SH