普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019年）

普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及 调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择 权,则其后3个计息年度的票面利率仍维持原有票面 利率不变截至本报告出具之日,上述特殊条款未触发 投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债 券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在 15、报告期内投资者回售送/本期债券的第3个和第6个计息年度付息日将持有的 择权的触发及执行情况 本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行 人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回 售支付工作。截至本报告出具之日,上述特殊条款未 触发 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 112670.SZ 2、债券简称 18GLPR2 3、债券名称 普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司2018年面 向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券(第二期 4、发行日 2018年4月9日 [5、是否设置回售条款 [6、最近回售日 2021年4月9日 7、到期日 2027年4月9日 9、截至报告期末的利率(%) 10、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付 次,最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况「公司于2019年4月9日支付普洛斯洛华中国海外控股 (香港)有限公司2018年面向合格投资者公开发行 带一路”公司债券(第二期)自2018年4月9日至 2019年4月8日期间的利息。截至本报告出具之日, 本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况 发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续 期的第3年末调整本期债券第4至第6个计息年度的 票面利率,第6年末调整本期债券第7至第9个计息 4、报告期内调整票面利/年度的票面利率:发行人将分别于存续期第3年末和 选择权的触发及执行情况 第6年末付息日前的第20个交易日,在中国证监会指 定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及 调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择 权,则其后3个计息年度的票面利率仍维持原有票面 利率不变截至本报告出具之日,上述特殊条款未触发 15、报告期内投资者回售选投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债 chin乡 www.cninfocom.cn

普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 11 定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及 调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择 权，则其后 3 个计息年度的票面利率仍维持原有票面 利率不变截至本报告出具之日，上述特殊条款未触发 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债 券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在 本期债券的第 3 个和第 6 个计息年度付息日将持有的 本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行 人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回 售支付工作。截至本报告出具之日，上述特殊条款未 触发 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 112670.SZ 2、债券简称 18GLPR2 3、债券名称 普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2018 年面 向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券（第二期 ） 4、发行日 2018 年 4 月 9 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2021 年 4 月 9 日 7、到期日 2027 年 4 月 9 日 8、债券余额 40.00 9、截至报告期末的利率(%) 5.45 10、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一 次，最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 公司于 2019 年 4 月 9 日支付普洛斯洛华中国海外控股 （香港）有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行“ 一带一路”公司债券（第二期）自 2018 年 4 月 9 日至 2019 年 4 月 8 日期间的利息。截至本报告出具之日， 本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续 期的第 3 年末调整本期债券第 4 至第 6 个计息年度的 票面利率，第 6 年末调整本期债券第 7 至第 9 个计息 年度的票面利率；发行人将分别于存续期第 3 年末和 第 6 年末付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指 定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及 调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择 权，则其后 3 个计息年度的票面利率仍维持原有票面 利率不变截至本报告出具之日，上述特殊条款未触发 15、报告期内投资者回售选 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债

洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 择权的触发及执行情况 券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在 本期债券的第3个和第6个计息年度付息日将持有的 本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行 人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回 售支付工作。截至本报告出具之日,上述特殊条款未 触发 16、报告期内发行人赎回选 无 择权的触发及执行情况 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行无 情况 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 2、债券简称 18GLPR3 3、债券名称 普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司2018年面 向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券(第三期 )(品种 4、发行日 2018年5月2日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2021年5月2日 7、到期日 2027年5月2日 [8、债券余额 [9、截至报告期末的利率(% 0、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付 次,最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况公司于2019年5月6日(因2019年5月2日为非交 易日,故顺延至其后的第1个交易日)支付普洛斯洛 华中国海外控股(香港)有限公司2018年面向合格投 资者公开发行“一带一路”公司债券(第三期)自2018 年5月2日至2019年5月1日期间的利息。截至本报 告出具之日,本期债券未出现延迟兑付利息或本金的 情况 发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续 期的第3年末调整本期债券第4至第6个计息年度的 票面利率,第6年末调整本期债券第7至第9个计息 年度的票面利率;发行人将分别于存续期第3年末和 4、报告期内调整票面利率|第6年末付息日前的第20个交易日,在中国证监会指 选择权的触发及执行情况定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及 调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择 权,则其后3个计息年度的票面利率仍维持原有票面 利率不变。截至本报告出具之日,上述特殊条款未触 5、报告期内投资者回售遊/投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债 择权的触发及执行情况 券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在 本期债券的第3个和第6个计息年度付息日将持有的 chin乡 www.cninfocom.cn

普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 12 择权的触发及执行情况 券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在 本期债券的第 3 个和第 6 个计息年度付息日将持有的 本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行 人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回 售支付工作。截至本报告出具之日，上述特殊条款未 触发 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 112692.SZ 2、债券简称 18GLPR3 3、债券名称 普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2018 年面 向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券（第三期 ）（品种一） 4、发行日 2018 年 5 月 2 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2021 年 5 月 2 日 7、到期日 2027 年 5 月 2 日 8、债券余额 15.00 9、截至报告期末的利率(%) 5.09 10、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一 次，最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 公司于 2019 年 5 月 6 日（因 2019 年 5 月 2 日为非交 易日，故顺延至其后的第 1 个交易日）支付普洛斯洛 华中国海外控股（香港）有限公司 2018 年面向合格投 资者公开发行“一带一路”公司债券（第三期）自 2018 年 5 月 2 日至 2019 年 5 月 1 日期间的利息。截至本报 告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的 情况 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续 期的第 3 年末调整本期债券第 4 至第 6 个计息年度的 票面利率，第 6 年末调整本期债券第 7 至第 9 个计息 年度的票面利率；发行人将分别于存续期第 3 年末和 第 6 年末付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指 定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及 调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择 权，则其后 3 个计息年度的票面利率仍维持原有票面 利率不变。截至本报告出具之日，上述特殊条款未触 发 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债 券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在 本期债券的第 3 个和第 6 个计息年度付息日将持有的

普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行 人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回 售支付工作。截至本报告出具之日,上述特殊条款未 触发 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 7、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行无 青况 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 112727SZ [2、债券简称 I8GLPR5 3、债券名称 普洛斯中国控股有限公司2018年面向合格投资者公开 发行“一带一路”公司债券(第四期) 4、发行日 2018年7月17日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2021年7月17日 [7、到期日 2027年7月17日 20.00 9、截至报告期末的利率(%) 5.20 10、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付 次,最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 12、投资者适当性安排 合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况「公司于2019年7月17日支付普洛斯洛华中国海外控 股(香港)有限公司2018年面向合格投资者公开发行 带一路”公司债券(第四期)自2018年7月17日 至2019年7月16日期间的利息。截至本报告出具之 日,本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况 发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续 期的第3年末调整本期债券第4至第6个计息年度的 票面利率,第6年末调整本期债券第7至第9个计息 年度的票面利率;发行人将分别于存续期第3年末和 14、报告期内调整票面利率第6年末付息日前的第20个交易日,在中国证监会指 择权的触发及执行情况定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及 调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择 权,则其后3个计息年度的票面利率仍维持原有票面 利率不变。截至本报告出具之日,上述特殊条款未触 投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债 券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在 15、报告期内投资者回售选本期债券的第3个和第6个计息年度付息日将持有的 择权的触发及执行情况 本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行 人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回 售支付工作。截至本报告出具之日,上述特殊条款未 触发 16、报告期内发行人赎回选|无 chin乡 www.cninfocom.cn

普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 13 本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行 人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回 售支付工作。截至本报告出具之日，上述特殊条款未 触发 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 112727.SZ 2、债券简称 18GLPR5 3、债券名称 普洛斯中国控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开 发行“一带一路”公司债券（第四期） 4、发行日 2018 年 7 月 17 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2021 年 7 月 17 日 7、到期日 2027 年 7 月 17 日 8、债券余额 20.00 9、截至报告期末的利率(%) 5.20 10、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一 次，最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 公司于 2019 年 7 月 17 日支付普洛斯洛华中国海外控 股（香港）有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行 “一带一路”公司债券（第四期）自 2018 年 7 月 17 日 至 2019 年 7 月 16 日期间的利息。截至本报告出具之 日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续 期的第 3 年末调整本期债券第 4 至第 6 个计息年度的 票面利率，第 6 年末调整本期债券第 7 至第 9 个计息 年度的票面利率；发行人将分别于存续期第 3 年末和 第 6 年末付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指 定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及 调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择 权，则其后 3 个计息年度的票面利率仍维持原有票面 利率不变。截至本报告出具之日，上述特殊条款未触 发 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债 券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在 本期债券的第 3 个和第 6 个计息年度付息日将持有的 本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行 人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回 售支付工作。截至本报告出具之日，上述特殊条款未 触发 16、报告期内发行人赎回选 无

洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 择权的触发及执行情况 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行无 情况 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 12872SZ 债券简称 9GLPRI 3、债券名称 普洛斯中国控股有限公司2019年面向合格投资者公开 发行“一带一路”公司债券(第一期)品种一) [4、发行日 2019年3月18日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 202年3月18日 7、到期日 2028年3月18日 8、债券余额 9、截至报告期末的利率(%) 4.35 10、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付 次,最后一期利息随本金一起支付 1、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况截至本报告出具之日,本期债券尚未支付利息 发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期 债券品种一存续期的第3年末调整第4至第6个计息 年度的票面利率,第6年末调整第7至第9个计息年 度的票面利率;发行人将分别于本期债券品种一存续 4、报告期内调整票面利率期第3年末和第6年末付息日前的第20个交易日,在 选择权的触发及执行情况中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整 票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使票面利 率调整选择权,则其后3个计息年度的票面利率仍维 持原有票面利率不变。截至本报告出具之日,上述特 殊条款未触发 投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债 券品种一票面利率及调整幅度的公告后投资者有权选 1、报告期内投资者回售选择在本期债券品种的第3个和第 息年度付息 择权的触发及执行情况 日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回 售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相 关业务规则完成回售支付工作。截至本报告出具之日 上述特殊条款未触发 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行无 情况 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 chin乡 www.cninfocom.cn

普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 14 择权的触发及执行情况 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 112872.SZ 2、债券简称 19GLPR1 3、债券名称 普洛斯中国控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开 发行“一带一路”公司债券(第一期)(品种一) 4、发行日 2019 年 3 月 18 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2022 年 3 月 18 日 7、到期日 2028 年 3 月 18 日 8、债券余额 33.00 9、截至报告期末的利率(%) 4.35 10、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一 次，最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 截至本报告出具之日，本期债券尚未支付利息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期 债券品种一存续期的第 3 年末调整第 4 至第 6 个计息 年度的票面利率，第 6 年末调整第 7 至第 9 个计息年 度的票面利率；发行人将分别于本期债券品种一存续 期第 3 年末和第 6 年末付息日前的第 20 个交易日，在 中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整 票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使票面利 率调整选择权，则其后 3 个计息年度的票面利率仍维 持原有票面利率不变。截至本报告出具之日，上述特 殊条款未触发 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债 券品种一票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选 择在本期债券品种一的第 3 个和第 6 个计息年度付息 日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回 售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相 关业务规则完成回售支付工作。截至本报告出具之日 ，上述特殊条款未触发 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无

洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 募集资金使用情况 单位:亿元币种:人民币 债券代码:136537SH 债券简称 16GLPO1 募集资金专项账户运作情况 l6GLP01”和“16GLP02”公司债券募集资金已使用完 毕,募集资金专项账户运作情况良好 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况「募集资金扣除发行费用后,其中1325亿元用于偿还 及履行的程序 发行人及其子公司境外股东借款,146亿元用于归还 境内子公司境内借款,027亿元用于补充境内子公司 营运资金,其中13.225亿元用于偿还发行人及其子公 司境外股东借款,146亿元用于归还境内子公司境内 借款,027亿元用于补充境内子公司营运资金。募集 资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及 其他约定一致 「募集资金是否存在违规使用及「 具体情况(如有) 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 单位:亿元币种:人民币 债券代码:136538.SH 债券简称 6GLP02 募集资金专项账户运作情况“16GLP0”和“16GLPO2”公司债券募集资金已使用完 毕,募集资金专项账户运作情况良好 募集资金总额 募集资金期末余额 募集资金使用金额、使用情况「募集资金扣除发行费用后,其中13225亿元用于偿还 及履行的程序 发行人及其子公司境外股东借款,146亿元用于归还 境内子公司境内借款,0.27亿元用于补充境内子公司 营运资金,其中13225亿元用于偿还发行人及其子公 司境外股东借款,146亿元用于归还境内子公司境内 借款,0.27亿元用于补充境内子公司营运资金。募集 资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及 其他约定一致 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 无 单位:亿元币种:人民币 债券代码:112644SZ 债券简称 I 8GLPRI 募集资金专项账户运作情况“18GLPR”公司债券募集资金已使用完毕,募集资金 专项账户运作情况良好 募集资金总额 12.00 募集资金期末余额 chin乡 www.cninfocom.cn

普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 15 二、募集资金使用情况 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：136537.SH 债券简称 16GLP01 募集资金专项账户运作情况 “16GLP01”和“16GLP02”公司债券募集资金已使用完 毕，募集资金专项账户运作情况良好 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金扣除发行费用后，其中 13.225 亿元用于偿还 发行人及其子公司境外股东借款，1.46 亿元用于归还 境内子公司境内借款，0.27 亿元用于补充境内子公司 营运资金，其中 13.225 亿元用于偿还发行人及其子公 司境外股东借款，1.46 亿元用于归还境内子公司境内 借款，0.27 亿元用于补充境内子公司营运资金。募集 资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及 其他约定一致 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：136538.SH 债券简称 16GLP02 募集资金专项账户运作情况 “16GLP01”和“16GLP02”公司债券募集资金已使用完 毕，募集资金专项账户运作情况良好 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金扣除发行费用后，其中 13.225 亿元用于偿还 发行人及其子公司境外股东借款，1.46 亿元用于归还 境内子公司境内借款，0.27 亿元用于补充境内子公司 营运资金，其中 13.225 亿元用于偿还发行人及其子公 司境外股东借款，1.46 亿元用于归还境内子公司境内 借款，0.27 亿元用于补充境内子公司营运资金。募集 资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及 其他约定一致 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：112644.SZ 债券简称 18GLPR1 募集资金专项账户运作情况 “18GLPR1”公司债券募集资金已使用完毕，募集资金 专项账户运作情况良好 募集资金总额 12.00 募集资金期末余额 0