中国东方红卫星股份有限公司2017年年度报告.pdf_P16-P20

2017年年度报告第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 (一)报告期内总体经营情况 2017年,在稳中求进的总基调下,我国经济稳中有进、稳中向好,全年国内生产总值实现6.9%的增长。同时,我国经济运行中仍存在不少困难和挑战,经济增长已从高速增长阶段转向高质量发展阶段,转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力仍然任重道远。2017年,我国航天产业持续稳健发展,空间基础设施不断完善,自主创新能力不断增强,北斗卫星导航系统等重大工程顺利推进,商业航天发展方兴未艾, 空间科学技术及空间应用取得丰硕成果报告期内,面对严峻的竞争压力,公司贯彻“保任务完成、促经济增长”的工作主线,进一步明确战略方向和路径,全力确保全年卫星发射和科硏生产任务圆满成功, 着眼经营质量提升推动业务归核聚焦和管理层级压减,抓住重大项目实施机遇布局新的业务,实现了稳健的增长。全年累计实现营业收入738,523.31万元,较上年同期增长16.54%;归属于上市公司股东的净利润40,960.05万元,较上年同期增长3.00%, 总体保持稳健发展态势。 (二)报告期内公司业务情况 1.宇航制造业务报告期内,公司继续保持国内小卫星制造领域主导地位,全年共成功发射5颗小 /微小卫星,其中,委内瑞拉遥感卫星二号成功发射开启了我国遥感卫星出口“亚米级”时代,“珠海一号”遥感微纳卫星星座首发卫星(OVS-1A/IB)完成搭载发射并已成功下传视频,陆地勘査卫星一号和二号成功发射并稳定运行;同时多个卫星型号研制工作进展顺利,数十颗在轨卫星运行良好。宇航部组件领域,星载、船载导航接收机生产和交付任务稳步开展,研制的GNSS导航系统助力天舟一号货运飞船完成与天宫二号的推进剂在轨补加试验,千兆以太网交换机首次实现在轨应用;空间电源产品有效地保障了多个空间工程型号任务需求;高端紧固件完成航空航天多项型号配套的研制及实验任务,助力C919大飞机和某型飞机首飞成功 2.卫星应用业务 (1)卫星应用系统集成与产品制造 16/177

2017 年年度报告 16 / 177 第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析（一）报告期内总体经营情况 2017 年，在稳中求进的总基调下，我国经济稳中有进、稳中向好，全年国内生产总值实现 6.9%的增长。同时，我国经济运行中仍存在不少困难和挑战，经济增长已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力仍然任重道远。2017 年，我国航天产业持续稳健发展，空间基础设施不断完善，自主创新能力不断增强，北斗卫星导航系统等重大工程顺利推进，商业航天发展方兴未艾，空间科学技术及空间应用取得丰硕成果。报告期内，面对严峻的竞争压力，公司贯彻“保任务完成、促经济增长”的工作主线，进一步明确战略方向和路径，全力确保全年卫星发射和科研生产任务圆满成功，着眼经营质量提升推动业务归核聚焦和管理层级压减，抓住重大项目实施机遇布局新的业务，实现了稳健的增长。全年累计实现营业收入 738,523.31 万元，较上年同期增长 16.54%；归属于上市公司股东的净利润 40,960.05 万元，较上年同期增长 3.00%，总体保持稳健发展态势。（二）报告期内公司业务情况 1.宇航制造业务报告期内，公司继续保持国内小卫星制造领域主导地位，全年共成功发射 5 颗小 /微小卫星，其中，委内瑞拉遥感卫星二号成功发射开启了我国遥感卫星出口“亚米级”时代，“珠海一号”遥感微纳卫星星座首发卫星（OVS-1A/1B）完成搭载发射并已成功下传视频，陆地勘查卫星一号和二号成功发射并稳定运行；同时多个卫星型号研制工作进展顺利，数十颗在轨卫星运行良好。宇航部组件领域，星载、船载导航接收机生产和交付任务稳步开展，研制的 GNSS 导航系统助力天舟一号货运飞船完成与天宫二号的推进剂在轨补加试验，千兆以太网交换机首次实现在轨应用；空间电源产品有效地保障了多个空间工程型号任务需求；高端紧固件完成航空航天多项型号配套的研制及实验任务，助力 C919 大飞机和某型飞机首飞成功。 2.卫星应用业务（1）卫星应用系统集成与产品制造

2017年年度报告卫星通信领域:完成国内首套自主硏制具备百万量级运营管理能力的高通量卫星通信系统上线并稳定运行;完成海上通信指挥体系项目和三江源国家公园卫星通信系统项目设备交付;完成西部卫星网2期、西藏特警、厦门消防、长春公安等一批系统集成项目的生产及交付工作;完成渔业卫星系统第一批站点的交付及安装运维工作某型机载“动中通”产品完成交付,为后期批量列装打下了良好基础。卫星导航领域:完成以北斗定时定位短信设备为代表的多个型号导航地面产品的定型、批产及交付;完成新一代导航终端射频芯片电路原理设计及封装设计工作;北斗星基增强系统纳入民航实施路线图,为争取国家重大专项任务奠定基础。卫星遥感领域:完成委内瑞拉遥感卫星二号地面应用系统海外实施及用户验收; 完成巴基斯坦遥感卫星地面应用系统国内集成联试:完成高分卫星一站式服务平台升级并成功部署至河北、云南等省的高分中心;完成风云四号地面应用系统数据获取和测控系统中若干分系统建设任务。 (2)卫星综合应用与服务卫星综合应用:完成风云三号02批国内站网等30余个系统级项目的验收交付; 开展以东盟卫星信息系统、澜沧江-湄公河空间信息中心、空间基础设施地面接收改造、国内卫星地面站网建设等为代表的多个项目研制;与海南省三沙市签订了安全监控军民融合示范项目合同,推动三沙(南海)构建天空地海立体化安全监测和管控服务体系。无人机系统集成与服务领域:完成“无人机森林防火示范工程”、“三沙市渔业指挥体系”、“电力智能机巡”等大系统建设,交付多款海域监测车及无人机产品; 测控数据链产品首次应用于大型固定翼无人机;开拓无人机植保与无人机飞行培训服务业务领域,有望形成新的业务增长点。卫星地面运营与服务领域:圆满完成185套广播电视节目上行传输任务,有力保障“春节”、“两会”、特别是“十九大”等重要保障期安播任务,实现“优质” “零秒”安全播出,安全播出率达到99.99%:突破传统广电服务领域,针对新媒体业务推出直播推流服务平台;完成多星测控管理平台和测定轨软件研制,初步形成了 “一个中心+异地双站”测控组网运行能力,成为国内首个民用双站测定轨服务提供商 (3)智慧城市领域 17/177

2017 年年度报告 17 / 177 卫星通信领域：完成国内首套自主研制具备百万量级运营管理能力的高通量卫星通信系统上线并稳定运行；完成海上通信指挥体系项目和三江源国家公园卫星通信系统项目设备交付；完成西部卫星网 2 期、西藏特警、厦门消防、长春公安等一批系统集成项目的生产及交付工作；完成渔业卫星系统第一批站点的交付及安装运维工作；某型机载“动中通”产品完成交付，为后期批量列装打下了良好基础。卫星导航领域：完成以北斗定时定位短信设备为代表的多个型号导航地面产品的定型、批产及交付；完成新一代导航终端射频芯片电路原理设计及封装设计工作；北斗星基增强系统纳入民航实施路线图，为争取国家重大专项任务奠定基础。卫星遥感领域：完成委内瑞拉遥感卫星二号地面应用系统海外实施及用户验收；完成巴基斯坦遥感卫星地面应用系统国内集成联试；完成高分卫星一站式服务平台升级并成功部署至河北、云南等省的高分中心；完成风云四号地面应用系统数据获取和测控系统中若干分系统建设任务。（2）卫星综合应用与服务卫星综合应用：完成风云三号 02 批国内站网等 30 余个系统级项目的验收交付；开展以东盟卫星信息系统、澜沧江-湄公河空间信息中心、空间基础设施地面接收改造、国内卫星地面站网建设等为代表的多个项目研制；与海南省三沙市签订了安全监控军民融合示范项目合同，推动三沙（南海）构建天空地海立体化安全监测和管控服务体系。无人机系统集成与服务领域：完成“无人机森林防火示范工程”、“三沙市渔业指挥体系”、“电力智能机巡”等大系统建设，交付多款海域监测车及无人机产品；测控数据链产品首次应用于大型固定翼无人机；开拓无人机植保与无人机飞行培训服务业务领域，有望形成新的业务增长点。卫星地面运营与服务领域：圆满完成 185 套广播电视节目上行传输任务，有力保障“春节”、“两会”、特别是“十九大”等重要保障期安播任务，实现“优质”、 “零秒”安全播出，安全播出率达到 99.9999%；突破传统广电服务领域，针对新媒体业务推出直播推流服务平台；完成多星测控管理平台和测定轨软件研制，初步形成了 “一个中心+异地双站”测控组网运行能力，成为国内首个民用双站测定轨服务提供商。（3）智慧城市领域

2017年年度报告智意城市领域:基于大数据基础平台完成智慧城管系统的开发和上线部署:完成哈尔滨城市智慧照明项目、哈尔滨城市空间信息系统项目、精准农业项目的硏制和验收工作;“融规云”平台完成功能迭代升级;与云南、广西等边疆省份合作,共同打造以“智慧边防+智慧城市”为核心的“双智慧”空间信息应用服务体系,推动面向南亚、东南亚地区的智慧空间信息服务国际合作工业(企业)信息化领域:完成嘉兴智慧化工园区等6个区域行业信息化系统上线运行;自主研发的 CLoudaGe XS虚拟化云安全操作系统通过专项测评,具备提供符合涉密网络相关标准要求的虚拟化产品能力;突破支持PB级实时数据弹性处理大规模集群自动化部署等关键技术,成功跻身国内大数据基础平台厂商第一梯队。智意健康领域:围绕国家医疗改革发展,积极布局智慧医疗领域,完成智慧医疗信息管理云平台主体系统硏制并已上线运行,智慧医疗影像诊断中心已上线并实现收入;入选国家民政部、卫生与计划生育委员会、工业与信息化部等三部委联合授牌的 “智慧健康养老示范企业”名单。二、报告期内主要经营情况 2017年度,公司实现营业收入738,523.31万元,比去年同期增加了16.54%;归属于上市公司股东的净利润40,960.05万元,比上年同期增加了3.00% (一)主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%) 营业收入 7,385,233096.126,337,264,55.55 营业成本 6,428,786,943.925,480,953,219.59 17.29 税金及附加 2,836,334.18 20,219,197.27 销售费用 76,271,123.3 61,771,864.10 23.47 管理费用 348,716,304.03322,968,242.99 财务费用 -27,027,727.00 15,823,021.47 资产减值损失 3,680,463.34 投资收益 5,055,516.83-1,276,312.03 496.10 资产处置收益 -41,309.38 9,052,368.56 -100.46 其他收益 20,916,959.47 营业外收入 4,276,683.1948,506,23.27 营业外支出 139,610.71 705,760.30 利润总额 562,037,893.68524,176,068.33 l8/177

2017 年年度报告 18 / 177 智慧城市领域：基于大数据基础平台完成智慧城管系统的开发和上线部署；完成哈尔滨城市智慧照明项目、哈尔滨城市空间信息系统项目、精准农业项目的研制和验收工作；“融规云”平台完成功能迭代升级；与云南、广西等边疆省份合作，共同打造以“智慧边防+智慧城市”为核心的“双智慧”空间信息应用服务体系，推动面向南亚、东南亚地区的智慧空间信息服务国际合作。工业（企业）信息化领域：完成嘉兴智慧化工园区等 6 个区域行业信息化系统上线运行；自主研发的 ACloudAge XS 虚拟化云安全操作系统通过专项测评，具备提供符合涉密网络相关标准要求的虚拟化产品能力；突破支持 PB 级实时数据弹性处理、大规模集群自动化部署等关键技术，成功跻身国内大数据基础平台厂商第一梯队。智慧健康领域：围绕国家医疗改革发展，积极布局智慧医疗领域，完成智慧医疗信息管理云平台主体系统研制并已上线运行，智慧医疗影像诊断中心已上线并实现收入；入选国家民政部、卫生与计划生育委员会、工业与信息化部等三部委联合授牌的 “智慧健康养老示范企业”名单。二、报告期内主要经营情况 2017 年度，公司实现营业收入 738,523.31 万元，比去年同期增加了 16.54%；归属于上市公司股东的净利润 40,960.05 万元，比上年同期增加了 3.00%。（一）主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 7,385,233,096.12 6,337,264,554.55 16.54 营业成本 6,428,786,943.92 5,480,953,219.59 17.29 税金及附加 22,836,334.18 20,219,197.27 12.94 销售费用 76,271,123.37 61,771,864.10 23.47 管理费用 348,716,304.03 322,968,242.99 7.97 财务费用 -27,027,727.00 -15,823,021.47 -70.81 资产减值损失 3,680,463.34 -1,424,486.76 358.37 投资收益 5,055,516.83 -1,276,312.03 496.10 资产处置收益 -41,309.38 9,052,368.56 -100.46 其他收益 20,916,959.47 营业外收入 4,276,683.19 48,506,233.27 -91.18 营业外支出 139,610.71 705,760.30 -80.22 利润总额 562,037,893.68 524,176,068.33 7.22

2017年年度报告所得税费用 6.905,3497463,486,454.18 净利润 493,132,543.94460,689,614.15 属于上市公司股东的净利润 409,600,533 经营活动产生的现金流量净额 371,453,915.54630,653,857.71 -158.90 投资活动产生的现金流量净额 292,702,443.52-501,786,601.20 41.67 筹资活动产生的现金流量净额 491,366,532.27321,841,306.09 252.67 研发支出 87,725,047.32212,526,80775 58.72 说明: (1)营业收入、营业成本变动原因说明:报告期内营业收入、营业成本较上年同期增加,主要原因是公司卫星研制类和卫星应用业务收入、成本均有所增加 (2)财务费用变动原因说明:财务费用减少,主要原因一是公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[201715号)文件,将子公司航天恒星科技收到的财政贷款贴息724.05万元直接冲减财务费用;二是公司日均货币资金增加,相应利息收入增加 (3)资产减值损失变动原因说明:资产减值损失增加,主要原因是报告期收回一年以上按账龄分析法计提坏账准备的应收账款低于上年同期。 (4)投资收益变动原因说明:投资收益增加,主要原因是子公司航天东方红向航天新源委派一名董事对其具有重大影响,对航天新源的投资由可供出售金融资产转为按长期股权投资权益法核算。 (5)资产处置收益变动原因说明:根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017)30号)的规定,在利润表中新增了“资产处置收益” 项目,公司对可比期间的比较数据进行了调整。资产处置收益减少,主要原因是上年同期子公司航天恒星科技的非专利技术对外投资评估增值 (6)其他收益及营业外收入变动原因说明:其他收益增加、营业外收入减少, 主要原因是公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)文件,将与日常活动有关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用。具体情况详见附注七、47 (⑦)营业外支出变动原因说明:营业外支出减少,主要原因是上年同期子公司深圳东方红支付的基建项目逾期竣工违约金 9/177

2017 年年度报告 19 / 177 所得税费用 68,905,349.74 63,486,454.18 8.54 净利润 493,132,543.94 460,689,614.15 7.04 归属于上市公司股东的净利润 409,600,533.83 397,664,261.81 3.00 经营活动产生的现金流量净额 -371,453,915.54 630,653,857.71 -158.90 投资活动产生的现金流量净额 -292,702,443.52 -501,786,601.20 41.67 筹资活动产生的现金流量净额 -491,366,532.27 321,841,306.09 -252.67 研发支出 87,725,047.32 212,526,807.75 -58.72 说明：（1）营业收入、营业成本变动原因说明：报告期内营业收入、营业成本较上年同期增加，主要原因是公司卫星研制类和卫星应用业务收入、成本均有所增加。（2）财务费用变动原因说明:财务费用减少，主要原因一是公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）文件，将子公司航天恒星科技收到的财政贷款贴息 724.05 万元直接冲减财务费用；二是公司日均货币资金增加，相应利息收入增加。（3）资产减值损失变动原因说明：资产减值损失增加，主要原因是报告期收回一年以上按账龄分析法计提坏账准备的应收账款低于上年同期。（4）投资收益变动原因说明：投资收益增加，主要原因是子公司航天东方红向航天新源委派一名董事对其具有重大影响，对航天新源的投资由可供出售金融资产转为按长期股权投资权益法核算。（5）资产处置收益变动原因说明：根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益” 项目，公司对可比期间的比较数据进行了调整。资产处置收益减少，主要原因是上年同期子公司航天恒星科技的非专利技术对外投资评估增值。（6）其他收益及营业外收入变动原因说明：其他收益增加、营业外收入减少，主要原因是公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）文件，将与日常活动有关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用。具体情况详见附注七、47。（7）营业外支出变动原因说明：营业外支出减少，主要原因是上年同期子公司深圳东方红支付的基建项目逾期竣工违约金