深圳市天健（集团）股份有限公司2016年年度报告

深圳市天健(集团)股份有限公司2016年年度报告 主要是本年出售莱宝高科 投资收益 l10,163,94505 17.09% 否 股票获得投资收益 资产减值 18,072,026.77 280%本年计提坏账准备 主要包括本年收到政府补 营业外收入 28,766,335.73 446%助以及处置资产产生的收 主要包括本年捐赠支出及 营业外支出 11,085,22973 1.72%预提龙岗天健花园三期物 管用房损失费 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 单位 2016年末 2015年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 比例 金额 比例 货币资金 358578891836185%%424434594202552%693%公司定向增发募集资金已投 637782,830133.31%482275.52469291%0.40%年末较年初增长32.24%,主 应收账款 要是深盐二通道项目结算所 11024899685759%8207,031271814958%801%|年末较年初增长3537%,主 要是本年新购广州白云新城 地块1890亿元、长沙三期地 价3.03亿元转存货及各房地 产在建项目投入增加所致。 1,707,986,804.56 8.85%1,093,125436.10660%2.25%年末较年初增长56.25% 投资性房 要是本年收购粤通公司增加 地产 投资性房地产所致 长期股权 264086609881.37%265214,533681.60%023% 投资 248.09906285 1.29%174.05463806 1.05% 0.24%年末较年初增长42.54%,主 固定资产 要是因本年收购粤通公司增 加固定资产所致。 2760400275143%113595549067%0.76%在建工程年末较年初增长 在建工程 14839%,主要是本年天健科 技大厦增加投入所致。 短期借款 344c000001783%4,14400002504 7.21%

深圳市天健（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 31 投资收益 110,163,945.05 17.09% 主要是本年出售莱宝高科 股票获得投资收益 否 资产减值 18,072,026.77 2.80% 本年计提坏账准备 否 营业外收入 28,766,335.73 4.46% 主要包括本年收到政府补 助以及处置资产产生的收 益 否 营业外支出 11,085,229.73 1.72% 主要包括本年捐赠支出及 预提龙岗天健花园三期物 管用房损失费 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 3,585,788,918.36 18.59% 4,224,434,594.20 25.52% -6.93% 公司定向增发募集资金已投 入使用 应收账款 637,782,830.13 3.31% 482,275,524.69 2.91% 0.40% 年末较年初增长 32.24%，主 要是深盐二通道项目结算所 致。 存货 11,110,248,979.68 57.59% 8,207,031,271.81 49.58% 8.01% 年末较年初增长 35.37%，主 要是本年新购广州白云新城 地块 18.90 亿元、长沙三期地 价 3.03 亿元转存货及各房地 产在建项目投入增加所致。 投资性房 地产 1,707,986,804.56 8.85% 1,093,125,436.10 6.60% 2.25% 年末较年初增长 56.25%，主 要是本年收购粤通公司增加 投资性房地产所致。 长期股权 投资 264,086,609.88 1.37% 265,214,533.68 1.60% -0.23% 固定资产 248,099,062.85 1.29% 174,054,638.06 1.05% 0.24% 年末较年初增长 42.54%，主 要是因本年收购粤通公司增 加固定资产所致。 在建工程 276,604,002.75 1.43% 111,359,595.49 0.67% 0.76% 在建工程年末较年初增长 148.39%，主要是本年天健科 技大厦增加投入所致。 短期借款 3,440,000,000.00 17.83% 4,144,300,000.00 25.04% -7.21%

深圳市天健(集团)股份有限公司2016年年度报告 3,704307029.911920%1,354,478008.18%110%本年优化债务结构根据项目 长期借款 资金需求,增加长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 本期公允 本期 项目 期初数 价值变动 计入权益的累计本期计提的本期 期末数 公允价值变动 减值购买金额出售金额 损益 金融资产 供出售 946,702,554.72 547,755,526.92 160,08000662,79141792 金融资产 金融资产 946,702,55472 547,755,52692 000160.0800662,79141792 投资性房 生产性生 0.00 其他 0.00 上述合计946702,55472 547,755,52692 000160,0800662,79141792 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受限制的资产 单位:元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 5.619,0090不得随时支取 收票据 4,17,21153509用于长期借款抵押 固定资产 形资产 应收账款 11816.3579用于长期借款质押 供出售金融资产*1 477989,9920用于应付债券的反担保质押

深圳市天健（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 32 长期借款 3,704,307,029.91 19.20% 1,354,478,000.00 8.18% 11.02% 本年优化债务结构，根据项目 资金需求，增加长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期 购买金额 本期 出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售 金融资产 946,702,554.72 547,755,526.92 160,080,000.00 662,791,417.92 金融资产 小计 946,702,554.72 547,755,526.92 0.00 0.00 160,080,000.00 662,791,417.92 投资性房 地产 0.00 生产性生 物资产 0.00 其他 0.00 上述合计 946,702,554.72 547,755,526.92 0.00 0.00 160,080,000.00 662,791,417.92 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受限制的资产 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 5,619,009.05不得随时支取 应收票据 存货 4,177,211,535.09用于长期借款抵押 固定资产 无形资产 应收账款 118,816,835.79用于长期借款质押 可供出售金融资产*1 477,989,992.00用于应付债券的反担保质押

深圳市天健(集团)股份有限公司2016年年度报告 寺有的子公司股权质押*2 386,480,58044用于协议履行质押 计 5,166,117,952.3 *1可供出售金融资产已于2017年3月3日解除质押。 *2持有的子公司股权质押事项详见财务报表附注十一、4(3)和十一、4(4) 五、投资状况 1、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位 截至资 被投资公司名主要投资投资金额例|来源合作方投资产品/产负债 披露日披露索 持股比资金 预计本期投资盈|是否 期(如引(如 称 业务方式 明限|类型表日的 收益亏 涉诉 进展情 中交天健(深投资 自有中交城市投资 股权正常运 圳)投资发展有兴办新设|9,000004500% 长期 限公司 资金控股有限公司 投资营 实业 中国二十冶集 圳)投资发展有兴办新设8.00004016 中冶天健(深投资 有限公司, 股权正常运 资/圳市龙山区长期\投资营 1109100否 投资控股集团 有限公司 17,000,000.00 0.00-111091.00 2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位:万元 项目名称 报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额|项目进度/截止报告期末累计实 现的收益 深圳天健天骄(一期) 未结转 深圳天健公馆 28,55200 28,5520033.89% 广州天健汇 3.083.0 5,344.003906% 未结转 广州白云项目 189072.0 189,072006729% 未结转 长沙天健芙蓉盛世三期 3,256.0 406330014.90% 未结转

深圳市天健（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 33 持有的子公司股权质押*2 386,480,580.44用于协议履行质押 合计 5,166,117,952.37 *1 可供出售金融资产已于 2017 年 3 月 3 日解除质押。 *2 持有的子公司股权质押事项详见财务报表附注十一、4/(3) 和十一、4/(4) 五、投资状况 1、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司名 称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计 收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 中交天健（深 圳）投资发展有 限公司 投资 兴办 实业 新设 9,000,000.00 45.00% 自有 资金 中交城市投资 控股有限公司 长期 股权 投资 正常运 营 否 中冶天健（深 圳）投资发展有 限公司 投资 兴办 实业 新设 8,000,000.00 40.00% 自有 资金 中国二十冶集 团有限公司， 深圳市龙山区 投资控股集团 有限公司 长期 股权 投资 正常运 营 -111,091.00 否 合计 -- -- 17,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -111,091.00 -- -- -- 2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 截止报告期末累计实 现的收益 深圳天健天骄（一期） 9,291.00 9,291.00 1.22% 未结转 深圳天健公馆 28,552.00 28,552.00 33.89% 未结转 广州天健汇 3,083.00 25,344.00 39.06% 未结转 广州白云项目 189,072.00 189,072.00 67.29% 未结转 长沙天健芙蓉盛世三期 3,256.00 40,633.00 14.90% 未结转

深圳市天健(集团)股份有限公司2016年年度报告 南宁天健领航大厦 8.8690 27,083.0050.55% 南宁西班牙小镇 28,481.00 716700042.80% 南宁天健城 23,475.0 130,7500030.22% 上海天健萃园 14.642.00 83.875006995% 上海南码头项目 6,198.00 69872006142% 惠州天健阳 9,5540 34,8960079.05% 7,0260 惠州天健阳 8,347.006.31% 未结转 深圳天健科技大厦 6,5430 24,6560027.72% 未结转 深圳龙岗回龙埔项目 315.00 1.477.00 未结转 深圳西丽曙光汽车城项目 368.00 206247.0065.04% 未结转 331,699.00 951,76500 3、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)持有其他上市公司股权情况的说明 最初投资 期初持股|期初持股期末持股|期末持股期末账面值 告期损益(元)会计核算科股份来 成本(元)数量(股)此例(%)数量(股)此比例(%) (元) 可供出售 莱宝高科18,373,150.970.967,20810058,967,20 83662,791,4179 投资 融资产 4、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元

深圳市天健（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 34 南宁天健领航大厦 8,869.00 27,083.00 50.55% 未结转 南宁西班牙小镇 28,481.00 71,670.00 42.80% 未结转 南宁天健城 23,475.00 130,750.00 30.22% 未结转 上海天健萃园 14,642.00 83,875.00 69.95% 未结转 上海南码头项目 6,198.00 69,872.00 61.42% 未结转 惠州天健阳光花园一期 9,554.00 34,896.00 79.05% 7,026.05 惠州天健阳光花园二、三期 0.00 8,347.00 6.31% 未结转 深圳天健科技大厦 6,543.00 24,656.00 27.72% 未结转 深圳龙岗回龙埔项目 315.00 1,477.00 1.54% 未结转 深圳西丽曙光汽车城项目 368.00 206,247.00 65.04% 未结转 合计 331,699.00 951,765.00 -- -- 3、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 持有其他上市公司股权情况的说明 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面值 （元） 报告期损益（元）会计核算科 目 股份来 源 莱宝高科 18,373,150.95 70,967,208 10.05 58,967,208 8.35 662,791,417.92 可供出售金 融资产 投资 4、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元

深圳市天健(集团)股份有限公司2016年年度报告 用募集资用募/变更用途|用途的募用途的募尚未使/尚未楼用闲置两年 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式/集资金/本期己使已累计使 总额 募集资金/每集资金 金总额金总额 的募集资|集资金总集资金总 总额/用途及去 以上募集 资金金额 金总额额额比例 非公开发 05年行人民币2174951345873164742140440740%1520x7|募集资金 专户内 普通股 合计 217495134587731647942344074440742026%52,700 募集资金总体使用情况说明 截至2016年12月31日,公司累计使用上述募集资金16479423万元,其中使用募集资金直接用于天健科技大厦项目的 建设投入2072014万元、补充流动资金144074万元,支付银行手续费009万元。 注:截至2016年12月31日,公司尚未使用募集资金余额为52,00.77万元,募集资金账户收到存款利息收入901.83万元 期末募集资金账户实际余额为53,60260万元。均存放在公司银行募集资金专户中 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 是否已变 承诺投资项目和超募|更项月/募集资金调整后投 投资进度预定可使 否达到性是否发 资金投向 部分/承诺投员/本报至明利截至期料项日达到木报告则项目可 投入金额 总额(1) 金额2/(3)=|用状态/现的效 变更) (2)()期 旋预计效益生重大变 承诺投资项目 1、天健科技大厦项目否 1207342120,5136420720142822%10月31 2、补充流动资金否 1000004407411.074144,07410000 承诺投资项目小计 22000217,495 345876164,794 超募资金投向 归还银行贷款(如有 补充流动资金(如有) 超募资金投向小计 134587664,794 20,000217,495 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因无 (分具体项目

深圳市天健（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 35 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 非公开发 行人民币 普通股 217,495 134,587.73 164,794.23 44,074 44,074 20.26% 52,700.77 募集资金 专户内 0 合计 -- 217,495 134,587.73 164,794.23 44,074 44,074 20.26% 52,700.77 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用上述募集资金 164,794.23 万元，其中使用募集资金直接用于天健科技大厦项目的 建设投入 20,720.14 万元、补充流动资金 144,074 万元，支付银行手续费 0.09 万元。 注：截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 52,700.77 万元，募集资金账户收到存款利息收入 901.83 万元， 期末募集资金账户实际余额为 53,602.60 万元。均存放在公司银行募集资金专户中。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、天健科技大厦项目 否 120,000 73,421 20,513.64 20,720.14 28.22% 2017 年 10 月 31 日 -- -- 否 2、补充流动资金 否 100,000 144,074 114,074 144,074 100.00% -- -- 否 承诺投资项目小计 -- 220,000 217,495 134,587.6 4 164,794.1 4 -- -- -- -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 220,000 217,495 134,587.6 4 164,794.1 4 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无