深圳市天健（集团）股份有限公司2016年年度报告

深圳市天健(集团)股份有限公司2016年年度报告 目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情 适用 募集资金投资项目实 报告期内发生 施方式调整情 将天健科技大厦投资规模缩减而节余的募集资金4.07400万元用于永久补充流动资金 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况将预先投入募集资金投资项目的自筹资金3588万元进行置换,详见公司206年5月10日披露 的公告。 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资|不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金/截至2016年12月31日,公司己累计使用募集资金164.79423万元,公司尚未使用募集资金余额为 52,70077万元,期末募集资金账户实际余额为53.60260万元(包含尚未使用的募集资金余额及账 途及去向 户收到存款利息收入90183万元)均存放在公司银行募集资金专户中 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 注:募集资金总额217,495.00万元为已扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用165.00万元后的 金额 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万元 更后项目 变更后的项 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 截至期末实截至期末投项目达到 本报告期实是否达到预目可行性是 目 诺项目资金总额际投入金额 际累计投入资进度定可使用状 现的效益计效益否发生重大 金额(2)(3)=(2)(1)态日期 (1) 变化 用于永久补天健科技大 44.074 充流动资金厦项目 44.074 44,0741000% 否 合计 07444.074440741000 变更原因、决策程序及信息披露情况为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用和运营成本,保障股东权益,在确

深圳市天健（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 36 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 将天健科技大厦投资规模缩减而节余的募集资金 44,074.00 万元用于永久补充流动资金。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 将预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,335.88 万元进行置换，详见公司 2016 年 5 月 10 日披露 的公告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 164,794.23 万元，公司尚未使用募集资金余额为 52,700.77 万元，期末募集资金账户实际余额为 53,602.60 万元（包含尚未使用的募集资金余额及账 户收到存款利息收入 901.83 万元）均存放在公司银行募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 注：募集资金总额 217,495.00 万元为已扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用 165.00 万元后的 金额 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 用于永久补 充流动资金 天健科技大 厦项目 44,074 44,074 44,074 100.00% -- -- -- 否 合计 -- 44,074 44,074 44,074 100.00% -- -- -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和运营成本，保障股东权益，在确

深圳市天健(集团)股份有限公司2016年年度报告 说明(分具体项目) 保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,公司将天健科技大厦投资规模缩减 而节余的募集资金4.074万元用于永久补充流动资金。2016年5月6日,公司第七 届董事会第三十五次会议审议通过了《关于缩减部分募投项目投资规模并永久补充流 动资金的议案》。2016年5月31日,上述议案经公司2015年度股东大会审议批准 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用口不适用 计划如 本期初 股权出 期实 售为上 施,如 售日该 所涉及 交易价股权为出售对/市公司 与交易 的股权未按计 交易对被出 出售日格(万上市公公司的贡献的/权出是否为 划实|披露日披露索 方股权 )司贡献影响净利/售定价关联交 原则 易/关联关/是否已 全部过 的净利 占净利 当说明 户 润总额 原因及 的比例 公司已 采取的 措施 增加本 社会公|部分莱|2016年 期净利 市场价 宝高科06月207,182 2.32% 不适用是 是10月2潮资 讯网 股权日 润553 万元 增加本 部分莱2016年 016年 社会公 市场价 宝高科|06月227,080 1227% 不适用是 润5,400 6月24已潮资 讯网 股权日 万元

深圳市天健（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 37 说明(分具体项目) 保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司将天健科技大厦投资规模缩减 而节余的募集资金 44,074 万元用于永久补充流动资金。2016 年 5 月 6 日，公司第七 届董事会第三十五次会议审议通过了《关于缩减部分募投项目投资规模并永久补充流 动资金的议案》。2016 年 5 月 31 日，上述议案经公司 2015 年度股东大会审议批准。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 社会公 众 部分莱 宝高科 股权 2016 年 06 月 20 日 7,182 增加本 期净利 润 5503 万元 12.32% 市场价 格 否 不适用 是 是 2016 年 06 月 22 日 巨潮资 讯网 社会公 众 部分莱 宝高科 股权 2016 年 06 月 22 日 7,080 增加本 期净利 润 5,400 万元 12.27% 市场价 格 否 不适用 是 是 2016 年 06 月 24 日 巨潮资 讯网

深圳市天健(集团)股份有限公司2016年年度报告 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称类型 公司主要业注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 务 深圳市市政工子公建筑施 391585858561030997197 1,008,000,000 2,188,145,46429 58,39,41125 程总公司 深圳市天健房 子公房地产 地产开发实业 开发 6000010.413,093,736.1,758,750.66342433,180,836.500,513851.356659,594 司 有限公司 93 长沙市天健房子公房地产 地产有限公司司开发 150.000768548813.1111982281558243,5183969327,7883217821.62906195 南宁市天健房 子公房地产 地产开发有限 司 开发 100703303703004316527091986818 公司 广州市天健兴子公房地产 业房地产有限 1027,9383972224929,0355170,073,8475 150000003,054,069,8740535525522662 司 开发 公司 天健置业(上子公房地产1500000063657362 5477456.72 52,402,1892 -52,331,439.23 海)有限公司司开发 惠州市宝山房 地产投资开发/子公房地产 10,0000544183530.31254060,831853557386108456692270540.98572.82 司开发 有限公司 深圳市天健投\子公\营公 资发展有限公 司营公路、2000002453334161341.93102 8000546853223-546853223 桥梁等 输工程实业有/4)公路运 深圳市天健运 司输士石200080 54,706,808.7531,412,598816,407756474,219,032.13 限公司 方工程 市政道 深圳市天健市 子公路、水电 政安装工程有 司设备安 981951016402121980058715 限公司 深圳市天健龙 岗房地产开发/子公房地产 969262893-102,352,0541 2.040,8002216.8642924951,17671491036,32962 司开发 有限公司 深圳市天健沥子公生产、销 -11,229,390.0 青道路工程有司售沥青 25.800010,109,18686 89180249241,230.09565 15,071,363.51

深圳市天健（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 38 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市市政工 程总公司 子公 司 建筑施 工 1,008,000,000 12,738,255,850.8 9 2,188,145,464.29 3,915,858,585.6 3 103,099,719.7 5 58,539,411.25 深圳市天健房 地产开发实业 有限公司 子公 司 房地产 开发 600,000,000 10,413,093,736. 93 1,758,750,663.4 7 2,433,180,836. 14 500,513,851. 09 356,659,594. 75 长沙市天健房 地产有限公司 子公 司 房地产 开发 150,000,000 768,548,813.11 198,222,815.58 243,518,396.93 27,788,321.78 21,629,061.95 南宁市天健房 地产开发有限 公司 子公 司 房地产 开发 150,000,000 2,785,520,319.73 331,085,826.47 317,656,586.72 24,759,935.80 13,988,648.18 广州市天健兴 业房地产有限 公司 子公 司 房地产 开发 150,000,000 3,054,069,874.05 355,255,226.62 1,027,938,397.2 9 224,929,035.5 4 170,073,847.5 4 天健置业（上 海）有限公司 子公 司 房地产 开发 150,000,000 1,763,366,573.62 55,477,456.72 -52,402,189.2 3 -52,331,439.23 惠州市宝山房 地产投资开发 有限公司 子公 司 房地产 开发 10,000,000 544,183,530.31 254,060,831.85 355,738,610.84 56,669,227.05 40,988,572.82 深圳市天健投 资发展有限公 司 子公 司 投资经 营公路、 桥梁等 200,000,000 162,435,338.74 161,341,931.02 -800,000.00 -5,468,532.23 -5,468,532.23 深圳市天健运 输工程实业有 限公司 子公 司 公路运 输、土石 方工程 21,000,000 83,861,005.98 54,706,808.75 31,412,598.81 6,407,756.47 4,219,032.13 深圳市天健市 政安装工程有 限公司 子公 司 市政道 路、水电 设备安 装 50,000,000 98,807,727.69 47,197,915.10 158,544,107.32 1,219,870.37 513,876.15 深圳市天健龙 岗房地产开发 有限公司 子公 司 房地产 开发 22,040,800 2,216,864,292.49 -51,176,714.99 1,036,329.62 -96,926,289.3 6 -102,352,054.1 7 深圳市天健沥 青道路工程有 子公 司 生产、销 售沥青、 25,800,000 107,109,186.86 -8,918,024.92 41,230,095.65 -11,229,390.0 8 -15,071,363.51

深圳市天健(集团)股份有限公司2016年年度报告 限公司 沥青路 面摊铺 物业服 务:为酒 店提供 管理服 天健(深圳) 子公务、商业 酒店管理有限 0000141616931 -4,317461.9914,761,3576-2,070.648 -2,070,647.96 司|物业(含 公司 写字楼 商铺)管 理服务 及咨询 深圳市天健物 业管理有限公/子公物业管 司 理 30.0000167648,100762629405753244853246.89920422261,35051709 设工程有限公/公/市政工 深圳市粤通建 l81,834,8690 司/程,管养 44.191.605.58310.262,33088138.764.8055914908647599683386.90 0 服务等 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市粤通建设工程有限公司 收购 购买日至年末被购买方实现96834万元净利润 联大海绵(惠州)有限公司 收购 购买日至年末被购买方实现0万元净利润 天健藏龙物业管理有限公司 收购 购买日至年末被购买方实现1732万元净利润 长沙众源物业管理有限公司 收购 购买日至年末被购买方实现5782万元净利润 深圳市车之健联合投资有限公司 注销 本年因处置该股权产生投资收益227万元 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)发展环境分析 2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年。宏观政策方面,在经济“软 着陆”与缓中趋稳背景下,政策重心从稳增长转冋调结构、促改革、抑泡沬和防风险,政策工具从货币宽 松转向财政扩张和供给侧结构性改革。行业发展方面,建筑业作为国民经济的支柱产业,在国家供给侧结 构性改革的大背景下,随着投资力度的加大、“一带一路”的积极推进、政府对行业的重视程度提升、改革 政策的到位,以及国家大力发展装配式建筑的顶层设计逐步完善,建筑业将获得巨大发展。在房地产市场

深圳市天健（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 39 限公司 沥青路 面摊铺 天健（深圳） 酒店管理有限 公司 子公 司 物业服 务；为酒 店提供 管理服 务、商业 物业（含 写字楼、 商铺）管 理服务 及咨询 12,000,000 14,611,169.31 -4,317,461.99 14,761,357.46 -2,070,648.96 -2,070,647.96 深圳市天健物 业管理有限公 司 子公 司 物业管 理 30,000,000 167,648,100.76 26,294,057.53 244,853,246.89 920,422.26 1,350,517.09 深圳市粤通建 设工程有限公 司 子公 司 市政工 程、管养 服务等 181,834,869.0 0 544,191,605.58 310,262,330.88 138,764,805.59 14,908,647.59 9,683,386.90 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市粤通建设工程有限公司 收购 购买日至年末被购买方实现 968.34 万元净利润 联大海绵（惠州）有限公司 收购 购买日至年末被购买方实现 0 万元净利润 天健藏龙物业管理有限公司 收购 购买日至年末被购买方实现 17.32 万元净利润 长沙众源物业管理有限公司 收购 购买日至年末被购买方实现 57.82 万元净利润 深圳市车之健联合投资有限公司 注销 本年因处置该股权产生投资收益 2.27 万元 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）发展环境分析 2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。宏观政策方面，在经济“软 着陆”与缓中趋稳背景下，政策重心从稳增长转向调结构、促改革、抑泡沫和防风险，政策工具从货币宽 松转向财政扩张和供给侧结构性改革。行业发展方面，建筑业作为国民经济的支柱产业，在国家供给侧结 构性改革的大背景下，随着投资力度的加大、“一带一路”的积极推进、政府对行业的重视程度提升、改革 政策的到位，以及国家大力发展装配式建筑的顶层设计逐步完善，建筑业将获得巨大发展。在房地产市场

深圳市天健(集团)股份有限公司2016年年度报告 分化的大格局下,因城施策将在控风险与去库存基调下不断深化,短期政策的发力点将侧重于通过各类措 施“稳定ν市场环境,中长期则将通过鼓励发展租赁市场以及各类金融财税的改革,为房地产长效机制的建 立奠定更稳固的基础。国企改革方面,混合所有制改革是突破口,随着中央相关文件及深圳市国资委“1+12 文件落地,国企改革一些重点领域有望率先突破。资本市场方面,证监会主席刘士余将2016年的工作总结 概括为稳、严、进”,未来全面、从严、依法监管的思路,将不断完善市场监管,促进市场稳定健康发展, 深圳市将2017年确定为ˆ城市质量提升年”,深圳城市规划、建设和管理等各方面工作都将围绕质量提 升开展。深圳市国资委将2017年确定为市属国企¨资源整合年”,将按照“政府引导+市场化运作”的思路,推 动同质同类型资源整合重组,提升企业规模化发展水平。借力资本市场,强化资本运作,通过上市、整体 上市等多种方式,大力推进优质资源向上市公司集中。2017年1月,广东省和深圳市分别召开加快推进基 础设施项目建设工作会议,要求把基础设施建设作为经济工作的重要着力点,抓紧抓实。深圳加快建成现 代化国际化创新性城市,必须加快补齐基础设施建设短板,构建更具竞争力现代化基础设施体系。“十 五”期间,深圳市将继续在提升城市建设水平、加快综合交通体系建设、加快市政基础设施建设、加大住 房保障力度、全面推进海绵城市建设、加强海洋资源和生态环境保护、强化城市精细化管理,提升城市管 理治理能力、东进战略、促进区域协调一体化发展等方面集中发力,一大批创新型、高标准的重大项目将 相继开工。同时,积极推进建筑工业化20工程,对建筑工业化、绿色化、信息化、质量监督、安全保障 科技创新提出了更高要求,着力推进建筑业振兴发展工程。企业面临巨大的市场机遇和挑战 (二)公司发展战略 2017年1月13日,公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《天健集团“十三五”(2016-2010)发 展战略规划》,明确了公司“十三五”期间的主业定位、指导思想、发展理念、发展目标、发展路径、发展 思路、支持和保障战略 1、企业愿景、使命、价值观 企业愿景:造就高素质的员工队伍,持续创造价值,成为令人尊敬的城市综合运营商 企业使命:营造宜居城市环境,提升城市品质品位 核心价值观:自强不息,厚德载物,求索创新,成就卓越。 2、主业定位 十三五”期间,公司主业定位为:建筑施工、地产开发、城市服务 公司主业定位的内涵,一是强化商业模式和升级转型,二是突出运营强化服务的经营理念。其中建筑 施工从施工承包商向工程总包商转型升级,业务结构上从传统施工业务向EPC、PPP模式、新型建筑业务(建 筑产业化、海绵城市、综合管廊、围填海、环保工程)、高端管理(工程咨询、工程代建)等方向转型升级: 地产开发从住宅开发商向“城市更新+产业园区+特色地产”开发运营服务转型升级:城市服务从物业管理向 “社区服务(物业服务、健康养老、文化教育等相关增值服务)+公共服务(棚户区改造服务、智慧城市服 务、道桥隧等市政管养服务)”转型升级。 3、指导思想 深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照中央和省市有关国企改革与发展的决策部署,进一步 强化党组织的领导核心和政治核心作用,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念,围 绕城市所需,发挥天健所长,坚持实施固本强基、转型升级、创新引领、双轮驱动、持续改革五大发展路 径,全力推进建筑施工、地产开发、城市服务三项产业横向协同、纵向一体化发展,持续打造优质资源整 合平台、传统产业升级转型平台、体制机制创新平台三大平台,打造城市运营服务一流品牌,成为令人尊 敬的“城市综合运营商”。 4、发展理念 刨新发展:拓宽发展新空间,构建产业新生态,培育发展新动力,打造发展新优势,不断推进商业模 式创新、机制创新、业务创新、制度创新、科技创新、文化创新等全方位创新

深圳市天健（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 40 分化的大格局下，因城施策将在控风险与去库存基调下不断深化，短期政策的发力点将侧重于通过各类措 施“稳定”市场环境，中长期则将通过鼓励发展租赁市场以及各类金融财税的改革，为房地产长效机制的建 立奠定更稳固的基础。国企改革方面，混合所有制改革是突破口，随着中央相关文件及深圳市国资委“1+12” 文件落地，国企改革一些重点领域有望率先突破。资本市场方面，证监会主席刘士余将2016年的工作总结 概括为“稳、严、进”，未来全面、从严、依法监管的思路，将不断完善市场监管，促进市场稳定健康发展。 深圳市将2017年确定为“城市质量提升年”，深圳城市规划、建设和管理等各方面工作都将围绕质量提 升开展。深圳市国资委将2017年确定为市属国企“资源整合年”，将按照“政府引导+市场化运作”的思路，推 动同质同类型资源整合重组，提升企业规模化发展水平。借力资本市场，强化资本运作，通过上市、整体 上市等多种方式，大力推进优质资源向上市公司集中。2017年1月，广东省和深圳市分别召开加快推进基 础设施项目建设工作会议，要求把基础设施建设作为经济工作的重要着力点，抓紧抓实。深圳加快建成现 代化国际化创新性城市，必须加快补齐基础设施建设短板，构建更具竞争力现代化基础设施体系。“十三 五”期间，深圳市将继续在提升城市建设水平、加快综合交通体系建设、加快市政基础设施建设、加大住 房保障力度、全面推进海绵城市建设、加强海洋资源和生态环境保护、强化城市精细化管理，提升城市管 理治理能力、东进战略、促进区域协调一体化发展等方面集中发力，一大批创新型、高标准的重大项目将 相继开工。同时，积极推进建筑工业化2.0工程，对建筑工业化、绿色化、信息化、质量监督、安全保障、 科技创新提出了更高要求，着力推进建筑业振兴发展工程。企业面临巨大的市场机遇和挑战。 （二）公司发展战略 2017年1月13日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《天健集团“十三五”（2016-2010）发 展战略规划》，明确了公司“十三五”期间的主业定位、指导思想、发展理念、发展目标、发展路径、发展 思路、支持和保障战略。 1、企业愿景、使命、价值观 企业愿景：造就高素质的员工队伍，持续创造价值，成为令人尊敬的城市综合运营商。 企业使命：营造宜居城市环境，提升城市品质品位。 核心价值观：自强不息，厚德载物，求索创新，成就卓越。 2、主业定位 “十三五”期间，公司主业定位为：建筑施工、地产开发、城市服务。 公司主业定位的内涵，一是强化商业模式和升级转型，二是突出运营强化服务的经营理念。其中建筑 施工从施工承包商向工程总包商转型升级，业务结构上从传统施工业务向EPC、PPP模式、新型建筑业务(建 筑产业化、海绵城市、综合管廊、围填海、环保工程)、高端管理(工程咨询、工程代建）等方向转型升级； 地产开发从住宅开发商向“城市更新+产业园区+特色地产”开发运营服务转型升级；城市服务从物业管理向 “社区服务（物业服务、健康养老、文化教育等相关增值服务）+公共服务（棚户区改造服务、智慧城市服 务、道桥隧等市政管养服务）”转型升级。 3、指导思想 深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央和省市有关国企改革与发展的决策部署，进一步 强化党组织的领导核心和政治核心作用，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，围 绕城市所需，发挥天健所长，坚持实施固本强基、转型升级、创新引领、双轮驱动、持续改革五大发展路 径，全力推进建筑施工、地产开发、城市服务三项产业横向协同、纵向一体化发展，持续打造优质资源整 合平台、传统产业升级转型平台、体制机制创新平台三大平台，打造城市运营服务一流品牌，成为令人尊 敬的“城市综合运营商”。 4、发展理念 创新发展：拓宽发展新空间，构建产业新生态，培育发展新动力，打造发展新优势，不断推进商业模 式创新、机制创新、业务创新、制度创新、科技创新、文化创新等全方位创新