招商证券股份有限公司2019年年度报告

召商证券股份有限公司2019年年度报告 CMS@招商证券 1994年8月26日,经中国人民银行《关于成立招银证券公司的批复》(银复(1994)161 号)批准并经深圳市工商局核准,招商银行在原证券业务部基础上组建了深圳招银证券公司,注 册资金1.5亿元。1994年9月28日,深圳市工商局核准深圳招银证券公司更名为招银证券公司。 1998年11月6日,根据中国人民银行《关于招银证券公司增资改制的批复》(银复(197 529号)、中国证监会《关于同意招银证券公司增资改制、更名的批复》(证监机构字〔1998 27号),并经深圳市工商局核准,招银证券公司引入11家新股东进行增资改制并更名为国通证 券有限责任公司,注册资本从1.5亿元增加至8亿元,其中,招商银行以招银证券公司的净资产 出资,新引入的11家股东以现金出资 2000年8月31日,经中国证监会《关于核准国通证券有限责任公司增资扩股的批复》(证 监机构字〔2000〕15号)批准,并经深圳市工商局核准,国通证券有限责任公司进行了增资扩股, 招商银行等12家股东共缴付增资款14亿元,公司注册资本增加至22亿元 2000至2001年期间,国通证券有限责任公司的股权经多次转让,股东由12家增加至40家。 2001年12月26日,经国家财政部《关于国通证券股份有限公司(筹)国有股权管理有关问 题的批复》(财企(2001)723号)、中国证监会《关于同意国通证券有限责任公司改制为股份 有限公司的批复》(证监机构字〔2001)285号)、深圳市人民政府《关于整体改组设立国通证 券股份有限公司的批复》(深府股〔2001)49号)批准,并经深圳市工商局核准,国通证券有限 责任公司整体变更为国通证券股份有限公司,国通证券有限责任公司的40家股东作为发起人,以 国通证券有限责任公司截至2000年12月31日经审计的净资产值按1:1的折股比例折合为股份公 司股本共计2,400,280,638股,注册资本为2,400,280,638元,住所位于深圳市福田区深南中路 34号华强佳和大厦东座8-11楼。 2002年6月28日,经中国证监会《关于国通证券股份有限公司更名、迁址有关材料备案的 回函》(机构部部函(2002)120号)批准,并经深圳市工商局核准,国通证券股份有限公司更 名为招商证券股份有限公司,住所变更为深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层。 2006年,经中国证监会《关于招商证券股份有限公司缩股并增资扩股的批复》(证监机构字 〔2006)179号),并经深圳市工商局核准,本公司实施了缩股并增资扩股:以2005年12月 日经审计的净资产为基准缩减本公司总股本,总股本由2,400,280,638股缩减为1,726,915,266 股:在此基础上,7家股东合计认购了本公司新发行的15亿股股份,本公司股本总额增加至 3,226,915,266股,注册资本增至3,226,915,266元 2009年11月17日,经中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可[2009]132号)核准,并经上交所《关于招商证券股份有限公司人民币普通股股 票上市交易的通知》(上证发字[2009]18号)同意,公司首次公开发行A股股票358,546,141股 并在上海交易所上市,其中网上资金申购286,837,000股,网下询价对象获配71,709,141股。股 票发行价格为人民币31元/股,募集资金111.15亿元,扣除发行费用2.32亿元后,募集资金净 额为108.83亿元。发行完成后,公司总股本由3,226,915,266股增加至3,585,461,407股 11/302

招商证券股份有限公司 2019 年年度报告                                                            11 / 302 1994 年 8 月 26 日，经中国人民银行《关于成立招银证券公司的批复》（银复〔1994〕161 号）批准并经深圳市工商局核准，招商银行在原证券业务部基础上组建了深圳招银证券公司，注 册资金 1.5 亿元。1994 年 9 月 28 日，深圳市工商局核准深圳招银证券公司更名为招银证券公司。 1998 年 11 月 6 日，根据中国人民银行《关于招银证券公司增资改制的批复》（银复〔1997〕 529 号）、中国证监会《关于同意招银证券公司增资改制、更名的批复》（证监机构字〔1998〕 27 号），并经深圳市工商局核准，招银证券公司引入 11 家新股东进行增资改制并更名为国通证 券有限责任公司，注册资本从 1.5 亿元增加至 8 亿元，其中，招商银行以招银证券公司的净资产 出资，新引入的 11 家股东以现金出资。 2000 年 8 月 31 日，经中国证监会《关于核准国通证券有限责任公司增资扩股的批复》（证 监机构字〔2000〕15 号）批准，并经深圳市工商局核准，国通证券有限责任公司进行了增资扩股， 招商银行等 12 家股东共缴付增资款 14 亿元，公司注册资本增加至 22 亿元。 2000 至 2001 年期间，国通证券有限责任公司的股权经多次转让，股东由 12 家增加至 40 家。 2001 年 12 月 26 日，经国家财政部《关于国通证券股份有限公司（筹）国有股权管理有关问 题的批复》（财企〔2001〕723 号）、中国证监会《关于同意国通证券有限责任公司改制为股份 有限公司的批复》（证监机构字〔2001〕285 号）、深圳市人民政府《关于整体改组设立国通证 券股份有限公司的批复》（深府股〔2001〕49 号）批准，并经深圳市工商局核准，国通证券有限 责任公司整体变更为国通证券股份有限公司，国通证券有限责任公司的 40 家股东作为发起人，以 国通证券有限责任公司截至 2000 年 12 月 31 日经审计的净资产值按 1:1 的折股比例折合为股份公 司股本共计 2,400,280,638 股，注册资本为 2,400,280,638 元，住所位于深圳市福田区深南中路 34 号华强佳和大厦东座 8-11 楼。 2002 年 6 月 28 日，经中国证监会《关于国通证券股份有限公司更名、迁址有关材料备案的 回函》（机构部部函〔2002〕120 号）批准，并经深圳市工商局核准，国通证券股份有限公司更 名为招商证券股份有限公司，住所变更为深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层。 2006 年，经中国证监会《关于招商证券股份有限公司缩股并增资扩股的批复》（证监机构字 〔2006〕179 号），并经深圳市工商局核准，本公司实施了缩股并增资扩股：以 2005 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准缩减本公司总股本，总股本由 2,400,280,638 股缩减为 1,726,915,266 股；在此基础上，7 家股东合计认购了本公司新发行的 15 亿股股份，本公司股本总额增加至 3,226,915,266 股，注册资本增至 3,226,915,266 元。 2009 年 11 月 17 日，经中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2009]1132 号）核准，并经上交所《关于招商证券股份有限公司人民币普通股股 票上市交易的通知》（上证发字[2009]18 号）同意，公司首次公开发行 A 股股票 358,546,141 股 并在上海交易所上市，其中网上资金申购 286,837,000 股，网下询价对象获配 71,709,141 股。股 票发行价格为人民币 31 元/股，募集资金 111.15 亿元，扣除发行费用 2.32 亿元后，募集资金净 额为 108.83 亿元。发行完成后，公司总股本由 3,226,915,266 股增加至 3,585,461,407 股

召商证券股份有限公司2019年年度报告 CMS@招商证券 2011年7月,公司实施每10股转增3股的资本公积金转增股本方案,即以转增前的总股本 3,585,461,407股为基数,以资本公积金每10股转增3股,共计转增1,075,638,422股。转增后, 公司总股本为4,661,099,829股。 2014年5月,经中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可[2014]455号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)1,147,035,700股。 每股发行价为9.72元,募集资金为11,149,187,004.00元,扣除发行费用47,450,868.07元,募 集资金净额为11,101,736,135.93元。2014年5月27日,本次发行新增股份在中国结算上海分 公司办理完毕股份登记托管手续。2014年10月15日,公司完成注册资本变更,注册资本增加至 5,808,135,529元 2016年10月7日,公司完成公开发行境外上市外资股(H股)的工作,发行价格为每股港币 12.00元,募集资金合计总额为港币10,695,285,600.00元;扣除发行费用后净募集资金折合人 民币8,947,439,178.14元。同日,经香港联交所批准,公司发行的891,273,800股境外上市外资 股(H股)在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。发行完成后,公司总股本由5,808,135,529 股增加至6,699,422,311股(原国有股东辽能实业因持股情况发生变动,应由其转持的12,982 股A股暂时未完成注销工作) 2017年3月27日,公司原国有股东辽能实业所持公司12,982股A股完成注销,公司总股本 变更为6,699,409,329股。具体内容详见公司于2017年3月27日在上交所网站披露的《关于原 国有股东辽宁辽能实业有限公司补充履行国有股转持义务的公告》。2017年5月17日,公司完 成注册资本变更,注册资本增加至6,699,409,329元 2018年11月、12月,公司注册地址、办公地址变更为“深圳市福田区福田街道福华一路111 号 (二)公司组织机构情况 √适用口不适用 截至报告期末,公司组织架构为: 12/302

招商证券股份有限公司 2019 年年度报告                                                            12 / 302 2011 年 7 月，公司实施每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案，即以转增前的总股本 3,585,461,407 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计转增 1,075,638,422 股。转增后， 公司总股本为 4,661,099,829 股。 2014 年 5 月，经中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可[2014]455 号)核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,147,035,700 股。 每股发行价为 9.72 元，募集资金为 11,149,187,004.00 元，扣除发行费用 47,450,868.07 元，募 集资金净额为 11,101,736,135.93 元。2014 年 5 月 27 日，本次发行新增股份在中国结算上海分 公司办理完毕股份登记托管手续。2014 年 10 月 15 日，公司完成注册资本变更，注册资本增加至 5,808,135,529 元。 2016 年 10 月 7 日，公司完成公开发行境外上市外资股（H 股）的工作，发行价格为每股港币 12.00 元，募集资金合计总额为港币 10,695,285,600.00 元；扣除发行费用后净募集资金折合人 民币 8,947,439,178.14 元。同日，经香港联交所批准，公司发行的 891,273,800 股境外上市外资 股（H 股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。发行完成后，公司总股本由 5,808,135,529 股增加至 6,699,422,311 股（原国有股东辽能实业因持股情况发生变动，应由其转持的 12,982 股 A 股暂时未完成注销工作）。 2017 年 3 月 27 日，公司原国有股东辽能实业所持公司 12,982 股 A 股完成注销，公司总股本 变更为 6,699,409,329 股。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 27 日在上交所网站披露的《关于原 国有股东辽宁辽能实业有限公司补充履行国有股转持义务的公告》。2017 年 5 月 17 日，公司完 成注册资本变更，注册资本增加至 6,699,409,329 元。 2018 年 11 月、12 月，公司注册地址、办公地址变更为“深圳市福田区福田街道福华一路 111 号”。 （二） 公司组织机构情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司组织架构为：

招商证券股份有限公司2019年年度报告 CMS@招商证券 股东大会 战暗执行委员会 董事会 战赔委员会 险管理委员会 创新发展委员会 投资银行业协同委员会 屎密委员会 提名委员会 分支机构 控股子公司 参股公司 致商 籥瓮 公公公 际管货资资 股票资本市场 债务资本市场 战略发展部 科技创新办公室 律内稽

招商证券股份有限公司 2019 年年度报告 13 / 302 战略委员会 风险管理委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 股东大会 董事会 经营管理层 监事会 分支机构 各部室 控股子公司 参股公司 258 家 证 券 营 业 部 深 圳 分 公 司 北 京 分 公 司 上 海 分 公 司 广 西 分 公 司 江 苏 分 公 司 安 徽 分 公 司 西 北 分 公 司 山 东 分 公 司 湖 北 分 公 司 广 东 分 公 司 招 证 国 际 招 商 致 远 资 本 招 商 期 货 招 商 投 资 招 商 基 金 博 时 基 金 广东 股权 交易 中心 财 富 管 理 及 机 构 业 务 总 部 投 资 银 行 总 部 托 管 部 场 外 市 场 部 股 票 资 本 市 场 部 债 务 资 本 市 场 部 运 营 管 理 中 心 信 息 技 术 中 心 办 公 室 稽 核 部 法 律 合 规 部 风 险 管 理 部 战 略 发 展 部 财 务 部 人 力 资 源 部 青 岛 分 公 司 信息技术管理委员会 保密委员会 创新发展委员会 风险管理委员会 研 究 发 展 中 心 国 际 业 务 部 科 技 创 新 办 公 室 产品委员会 招 商 资 管 证 通 公 司 纪 委 办 公 室 / 监 察 部 上 海 自 贸 区 分 公 司 资 金 管 理 部 党 委 办 公 室 金 融 市 场 投 资 总 部 内 核 部 战略执行委员会 投资银行业务协同委员会

召商证券股份有限公司2019年年度报告 CMS@招商证券 公司目前拥有5家一级全资子公司,分别是招证国际、招商期货、招商致远资本、招商投资 和招商资管。 序公司名称 地址 设立时间注册货本负贲人联系电话 1|招证国际 香港中环交易广场一座 48楼 199014不适用吴光焰07558294366 深圳市福田区福华一路6 2招商期货 号免税商务大厦9层9-15 单元、7层1-8单元、7 199301.0463,000李宗军0755-8294366 层22-26号单元 3|招商致远资本北京市西城区月坛南街12008041800晓力1035846 深圳市前海深港合作区前 4|招商投资 湾一路1号A栋201室(入 驻深圳市前海商务秘书有 2013.120231000赵斌 0755-82943666 限公司) 5招商资管 深圳市前海深港合作区前 湾一路1号A栋201室 20150403100000邓晓力075582943666 三)公司证券营业部的数量和分布情况 √适用口不适用 截至报告期末,本公司已开业证券营业部258家,另有1家营业部已批准筹建但未开业,已 开业证券营业部分布情况如下: 分布区域 数量 京津地区 长三角:上海、江苏、浙江 东珠三角 其他城市 l18 (四)其他分支机构数量与分布情况 √适用口不适用 14/302

招商证券股份有限公司 2019 年年度报告                                                            14 / 302 公司目前拥有 5 家一级全资子公司，分别是招证国际、招商期货、招商致远资本、招商投资 和招商资管。 序 号 公司名称 地址 设立时间 注册资本 （万元） 负责人 联系电话 1 招证国际 香港中环交易广场一座 48 楼 1999.07.14 不适用 吴光焰 0755-82943666 2 招商期货 深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 9 层 9-15 单元、7 层 1-8 单元、7 层 22-26 号单元 1993.01.04 63,000 李宗军 0755-82943666 3 招商致远资本 北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 15 层 1501 2009.08.28 210,000 邓晓力 0755-82943666 4 招商投资 深圳市前海深港合作区前 湾一路 1 号 A 栋 201 室（入 驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 2013.12.02 310,000 赵斌 0755-82943666 5 招商资管 深圳市前海深港合作区前 湾一路 1 号 A 栋 201 室 2015.04.03 100,000 邓晓力 0755-82943666 （三） 公司证券营业部的数量和分布情况 √适用 □不适用 截至报告期末，本公司已开业证券营业部 258 家，另有 1 家营业部已批准筹建但未开业，已 开业证券营业部分布情况如下： 分布区域 数量 京津地区 33 长三角：上海、江苏、浙江 50 广东珠三角 57 其他城市 118 （四） 其他分支机构数量与分布情况 √适用 □不适用

券股份有限公司2019年年度报告 CMS@招商证券 截至2019年底,本公司共设有12家分公司,基本情况如下表所示: 序号 分公司名称 成立日期 负责人 联系电话 招商证券股份有限公司深圳分公司0深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦12、16,1(H何锦成035:918 2招商证券股份有限公司上海分公司20102/12上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦3008室 021-68407177 招商证券股份有限公司北京分公司201026北京市朝阳区建国路118号8层A1A单元,9层C2D1单元,严晓晖010-65684912 11层B1B2单元 招商证券股份有限公司广西分公司2011525广西南宁市青秀区金湖路38-1号时代丽都三楼整层胡毅0771-5596333 5|招商证券股份有限公司青岛分公司20119/山东省青岛市崂山区仙霞岭路17-21号100复式二层 彭秀玲 0532-66889555 6招商证券股份有限公司江苏分公司2012/228南京市中山南路414号投资大厦3楼 慕容馨飘025-52868366 7|招商证券股份有限公司安徽分公司2013/1/4 肥市庐阳区濰溪路118号汇丰广场办1-501至1-511室杨德龙 0551-65697168 8|招商证券股份有限公司山东分公司20131/9济南市历下区泉城路15号皇亭综合楼三楼 李红英0531-6788577 9招商证券股份有限公司西北分公司20132/5陕西省西安市高新锦业路125号半导体产业园 王锋 029-38013258 10招商证券股份有限公司广东分公司2013516广州市天河区华穗路5号11018房 余锦标 020-3839480 11招商证券股份有限公司湖北分公司2013/104武汉市武昌区中北路236号 027-86770878 12招商证券股份有限公司上海自贸试 01T/13 中国(上海)自由贸易试验区博航路68号6层603室 王金宝 021-23519186

招商证券股份有限公司 2019 年年度报告 15 / 302 截至 2019 年底，本公司共设有 12 家分公司，基本情况如下表所示： 序号 分公司名称 成立日期 营业场所 负责人 联系电话 1 招商证券股份有限公司深圳分公司 2010/2/1 深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦 16F2、16G、16H 何锦成 0755-82922188 2 招商证券股份有限公司上海分公司 2010/2/12 上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 3008 室 沈云 021-68407177 3 招商证券股份有限公司北京分公司 2010/2/26 北京市朝阳区建国路 118 号 8 层 A1A2 单元，9 层 C2D1 单元， 11 层 B1B2 单元 严晓晖 010-65684912 4 招商证券股份有限公司广西分公司 2011/5/25 广西南宁市青秀区金湖路 38-1 号时代丽都三楼整层 胡毅 0771- 5596333 5 招商证券股份有限公司青岛分公司 2011/9/1 山东省青岛市崂山区仙霞岭路 17-21 号 100 复式二层 彭秀玲 0532-66889555 6 招商证券股份有限公司江苏分公司 2012/12/28 南京市中山南路 414 号投资大厦 3 楼 慕容馨飖 025-52868366 7 招商证券股份有限公司安徽分公司 2013/1/4 合肥市庐阳区濉溪路 118 号汇丰广场办 1-501 至 1-511 室 杨德龙 0551-65697168 8 招商证券股份有限公司山东分公司 2013/1/9 济南市历下区泉城路 15 号皇亭综合楼三楼 李红英 0531-67885777 9 招商证券股份有限公司西北分公司 2013/2/5 陕西省西安市高新锦业路 125 号半导体产业园 王锋 029-38013258 10 招商证券股份有限公司广东分公司 2013/5/16 广州市天河区华穗路 5 号 1101B 房 余锦标 020-38394801 11 招商证券股份有限公司湖北分公司 2013/10/4 武汉市武昌区中北路 236 号 张银 027-86770878 12 招商证券股份有限公司上海自贸试 验区分公司 2017/1/3 中国（上海）自由贸易试验区博航路 68 号 6 层 603 室 王金宝 021- 23519186