海通证券股份有限公司2018年年度报告

⊕通诬蓦 海通证券股份有限公司2018年年度报告 2005年5月,公司获创新试点类证券公司 经中国证监会证监公司字[2007]90号文件核准,2007年6月7日,都市股份将全部资产与负 债出售予公司控股股东光明食品(集团)有限公司,同时吸收合并原海通证券。吸收合并完成后, 存续公司更名为海通证券股份有限公司,并承继了原海通证券的全部业务,原海通证券的职工 资产与负债由存续公司承接。2007年6月29日,新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司网下登记工作,2007年7月6日,存续公司在上海市工商行政管理局办理工商登记变 更手续,注册资本变更为人民币3,389,272,910元 2007年7月31日,海通证券在上交所挂牌上市 经中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字 [2007]368号)文件核准,公司于2007年11月21日完成非公开发行股票,公司的注册资本、实 收资本由人民币3,389,272,910元变更登记为人民币4,113,910,590元 公司于2008年5月5日召开了2007年度股东大会,审议通过了《关于公司2007年度进行 利润分配的预案》,以2007年12月31日总股本4,113,910,590股为基数,向全体股东每10股 派发现金股利1.00元(含税),派送股票股利3股(含税),以资本公积向全体股东每10股转 增7股,公司派送股票股利和资本公积转增股本后,总股本由4,113,910,590股变更为 8,227,821,180股。该分配方案于2008年5月28日实施完毕。 2012年4月27日,本公司发行的1,229,400,000股境外上市外资股(H股),以及本公司相 关25家国有股东为进行国有股减持而划转给全国社保基金并转为境外上市外资股的122,940,000 股H股,合计1,352,340,000股H股,于香港联交所主板挂牌并开始上市交易。2012年5月19 日,联席全球协调人就本公司H股首次公开发售部分行使超额配售权,本公司额外发行 127,500,000股H股,并于2012年5月22日在香港联交所主板上市交易。本公司相关国有股东 再次进行国有股减持,即按部分行使超额配售权而额外发行的H股数量的10%,将其合计持有的 12,750,000股本公司内资股(A股)划转由全国社保基金以H股的形式持有 2015年2月9日,本公司召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会 议与2015年第一次H股类别股东会议,审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。2015 年5月,公司收到中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证 监许可[2015]811号),核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股,每股面值人民 币1.00元,全部为普通股。2015年5月8日,公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上 市及买卖。公司于2015年5月29日完成本次H股发行,发行股数为1,916,978,820股,其中 1,048,141,220股新H股的交割于2015年5月15日完成,868,837,600股新H股的交割于2015 年5月29日完成 本公司增发H股发行完成后,股份总数为11,501,700,000股,其中:A股8,092,131,180 股,H股3,409,568,820股,H股股票简称为“海通证券”(中文)、“ HAITONG SEC”(英文), H股股票代码为“6837” 11/354

海通证券股份有限公司 2018 年年度报告 11 / 354 2005 年 5 月，公司获创新试点类证券公司。 经中国证监会证监公司字[2007]90 号文件核准，2007 年 6 月 7 日，都市股份将全部资产与负 债出售予公司控股股东光明食品（集团）有限公司，同时吸收合并原海通证券。吸收合并完成后， 存续公司更名为海通证券股份有限公司，并承继了原海通证券的全部业务，原海通证券的职工、 资产与负债由存续公司承接。2007 年 6 月 29 日，新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司网下登记工作，2007 年 7 月 6 日，存续公司在上海市工商行政管理局办理工商登记变 更手续，注册资本变更为人民币 3,389,272,910 元。 2007 年 7 月 31 日，海通证券在上交所挂牌上市。 经中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字 [2007]368 号）文件核准，公司于 2007 年 11 月 21 日完成非公开发行股票，公司的注册资本、实 收资本由人民币 3,389,272,910 元变更登记为人民币 4,113,910,590 元。 公司于 2008 年 5 月 5 日召开了 2007 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2007 年度进行 利润分配的预案》，以 2007 年 12 月 31 日总股本 4,113,910,590 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 1.00 元（含税），派送股票股利 3 股（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转 增 7 股，公司派送股票股利和资本公积转增股本后，总股本由 4,113,910,590 股变更为 8,227,821,180 股。该分配方案于 2008 年 5 月 28 日实施完毕。 2012 年 4 月 27 日，本公司发行的 1,229,400,000 股境外上市外资股（H 股），以及本公司相 关 25 家国有股东为进行国有股减持而划转给全国社保基金并转为境外上市外资股的 122,940,000 股 H 股，合计 1,352,340,000 股 H 股，于香港联交所主板挂牌并开始上市交易。2012 年 5 月 19 日，联席全球协调人就本公司 H 股首次公开发售部分行使超额配售权，本公司额外发行 127,500,000 股 H 股，并于 2012 年 5 月 22 日在香港联交所主板上市交易。本公司相关国有股东 再次进行国有股减持，即按部分行使超额配售权而额外发行的 H 股数量的 10%，将其合计持有的 12,750,000 股本公司内资股（A 股）划转由全国社保基金以 H 股的形式持有。 2015 年 2 月 9 日，本公司召开 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会 议与 2015 年第一次 H 股类别股东会议，审议通过了《关于公司新增发行 H 股方案的议案》。2015 年 5 月，公司收到中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证 监许可[2015]811 号），核准公司增发不超过 1,916,978,820 股境外上市外资股，每股面值人民 币 1.00 元，全部为普通股。2015 年 5 月 8 日，公司获得香港联交所批准新 H 股于香港联交所上 市及买卖。公司于 2015 年 5 月 29 日完成本次 H 股发行，发行股数为 1,916,978,820 股，其中 1,048,141,220 股新 H 股的交割于 2015 年 5 月 15 日完成，868,837,600 股新 H 股的交割于 2015 年 5 月 29 日完成。 本公司增发 H 股发行完成后，股份总数为 11,501,700,000 股，其中：A 股 8,092,131,180 股，H 股 3,409,568,820 股，H 股股票简称为“海通证券”（中文）、“HAITONG SEC”（英文）， H 股股票代码为“6837

⊕汹通诬喜 海通证券股份有限公司2018年年度报告 (二)公司组织机构情况 √适用口不适用 公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司内部控制指引》 等有关法律法规及《公司章程》的规定,规范运作,构建了科学规范的法人治理,公司“三会 层”(股东大会、董事会、监事会和经营层)权限职责清晰明确。同时,公司还建立了符合公司 发展需要的组织构架和运行机制。 1.公司的组织结构图(见本报告附录一) 2公司主要控股子公司和参股公司情况 (1)海富通基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 成立日期:2003年4月18日 注册资本:人民币3亿元 持股比例:51% 法定代表人:张文伟 联系电话:021-38650999 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(涉及行政许可 的凭许可证经营) (2)富国基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼 成立日期:1999年4月13日 注册资本:人民币5.2亿元 持股比例:27.775% 法定代表人:薛爱东 联系电话:021-20361818 经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理(依法需经批准的项 目,经相关部门批准后开展经营) (3)海富产业投资基金管理有限公司 注册地址:上海市静安区万航渡路888弄8号A室 成立日期:2004年10月18日 注册资本:人民币1亿元 持股比例:67% 法定代表人:李保国 联系电话:021-62883005 12/354

海通证券股份有限公司 2018 年年度报告 12 / 354 （二）公司组织机构情况 √适用 □不适用 公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司内部控制指引》 等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运作，构建了科学规范的法人治理，公司“三会一 层”（股东大会、董事会、监事会和经营层）权限职责清晰明确。同时，公司还建立了符合公司 发展需要的组织构架和运行机制。 1.公司的组织结构图（见本报告附录一） 2.公司主要控股子公司和参股公司情况 （1）海富通基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 成立日期：2003 年 4 月 18 日 注册资本：人民币 3 亿元 持股比例：51% 法定代表人:张文伟 联系电话：021-38650999 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（涉及行政许可 的凭许可证经营） （2）富国基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼 成立日期：1999 年 4 月 13 日 注册资本：人民币 5.2 亿元 持股比例：27.775% 法定代表人：薛爱东 联系电话：021-20361818 经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理（依法需经批准的项 目，经相关部门批准后开展经营） （3）海富产业投资基金管理有限公司 注册地址：上海市静安区万航渡路 888 弄 8 号 A 室 成立日期：2004 年 10 月 18 日 注册资本：人民币 1 亿元 持股比例：67% 法定代表人：李保国 联系电话：021-62883005

⊕汹通诬喜 海通证券股份有限公司2018年年度报告 经营范围:产业投资基金管理;投资咨询;发起设立投资基金。(涉及行政许可的凭许可证 经营) (4)海通期货股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道1589号17楼,6楼01、03、04单元,25楼、2楼05 单元 成立日期:1993年3月18日 注册资本:人民币13.015亿元(2018年末为13亿元) 持股比例:66.667% 法定代表人:吴红松 联系电话:021-61871688 经营范围:商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理,基金销售。(涉及行 政许可的凭许可证经营) (5)海通国际控股有限公司 注册地址:香港中环德辅道中189号李宝椿大厦22楼 成立日期:2007年7月24日 法定股本:港币111.8亿元(2018年末为港币88.5亿元) 已发行股本:港币11.8亿元(2018年末为港币88.5亿元) 已缴股本:港币111.8亿元(2018年末为港币88.5亿元) 持股比例:100% 联系电话:852-3926888 业务性质:投资控股 经营范围:投资控股,通过设立不同子公司分别经营香港证券监管规则允许的经纪业务、企 业融资和资产管理等业务,以及其他业务。 (6)海通开元投资有限公司 注册地址:上海市广东路689号26楼07-12室 成立日期:2008年10月23日 人民币106.5亿元 持股 100 法定代表人:张向阳 联系电话:021-63410311 经营范围:使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资与股权相关的债权投资,或 投资于与股权投资相关的其他投资基金:;为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财 务顾问服务;经中国证监会认可开展的其他业务。(涉及行政许可的凭许可证经营) (7)海通创新证券投资有限公司 13/354

海通证券股份有限公司 2018 年年度报告 13 / 354 经营范围：产业投资基金管理；投资咨询；发起设立投资基金。（涉及行政许可的凭许可证 经营） （4）海通期货股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 1589 号 17 楼，6 楼 01、03、04 单元，25 楼、2 楼 05 单元 成立日期：1993 年 3 月 18 日 注册资本：人民币 13.015 亿元（2018 年末为 13 亿元） 持股比例：66.667% 法定代表人：吴红松 联系电话：021-61871688 经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，基金销售。（涉及行 政许可的凭许可证经营） （5）海通国际控股有限公司 注册地址：香港中环德辅道中 189 号李宝椿大厦 22 楼 成立日期：2007 年 7 月 24 日 法定股本：港币 111.8 亿元（2018 年末为港币 88.5 亿元） 已发行股本：港币 111.8 亿元（2018 年末为港币 88.5 亿元） 已缴股本：港币 111.8 亿元（2018 年末为港币 88.5 亿元） 持股比例：100% 联系电话：852-39268888 业务性质：投资控股 经营范围：投资控股，通过设立不同子公司分别经营香港证券监管规则允许的经纪业务、企 业融资和资产管理等业务，以及其他业务。 （6）海通开元投资有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 26 楼 07－12 室 成立日期：2008 年 10 月 23 日 注册资本：人民币 106.5 亿元 持股比例：100% 法定代表人：张向阳 联系电话：021－63410311 经营范围：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资与股权相关的债权投资，或 投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财 务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。（涉及行政许可的凭许可证经营） （7）海通创新证券投资有限公司

⊕通诬蓦 海通证券股份有限公司2018年年度报告 注册地址:上海市静安区常德路774号2幢107N室 成立日期:2012年4月24日 注册资本:人民币41亿元 持股比例:100% 法定代表人:时建龙 联系电话:021-23219000 经营范围:证券投资、金融产品投资、股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) (8)上海海通证券资产管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路689号第32层第01-12室单元 成立日期:2012年6月26日 注册资本:人民币22亿元 持股比例:100% 法定代表人:裴长江 联系电话:021-23219000 经营范围:证券资产管理业务。(涉及行政许可的凭许可证经营) (9)上海惟泰置业管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路689号三层 成立日期:2014年1月8日 注册资本:人民币1000万元 持股比例:100 法定代表人:龚志宏 联系电话:02 经营范围:房地产开发经营、物业管理。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后开展经 营) (三)公司证券营业部的数量和分布情况 √适用口不适用 截至报告期末,公司共有证券营业部290家(见本报告附录二)。 (四)其他分支机构数量与分布情况 √适用口不适用 截至报告期末,公司共有证券分公司27家(见本报告附录二)。 14/354

海通证券股份有限公司 2018 年年度报告 14 / 354 注册地址：上海市静安区常德路 774 号 2 幢 107N 室 成立日期：2012 年 4 月 24 日 注册资本：人民币 41 亿元 持股比例：100% 法定代表人：时建龙 联系电话：021－23219000 经营范围：证券投资、金融产品投资、股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） （8）上海海通证券资产管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层第 01-12 室单元 成立日期：2012 年 6 月 26 日 注册资本：人民币 22 亿元 持股比例：100% 法定代表人：裴长江 联系电话：021－23219000 经营范围：证券资产管理业务。（涉及行政许可的凭许可证经营） （9）上海惟泰置业管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号三层 成立日期： 2014 年 1 月 8 日 注册资本：人民币 1000 万元 持股比例：100% 法定代表人：龚志宏 联系电话：021－23219000 经营范围：房地产开发经营、物业管理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后开展经 营） （三）公司证券营业部的数量和分布情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司共有证券营业部 290 家（见本报告附录二）。 （四）其他分支机构数量与分布情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司共有证券分公司 27 家（见本报告附录二）

⊕汹通诬喜 海通证券股份有限公司2018年年度报告 七、其他相关资料 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境内)[办公地址上海市南京东路61号4楼 「签字会计师姓名」赵敏、迟媛 名称 德勤会计师事务所(德勤·关黄陈方会 计师行和德勤华永会计师事务所(特殊 公司聘请的会计师事务所(境外) 普通合伙) 办公地址 香港金钟道88号太古广场一座35楼 「签字会计师姓名」文启斯 中国内地法律顾问 国浩律师(上海)事务所 香港法律顾问 高伟绅律师行 八、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上年「 主要会计数据 2018年 2017年 同期增减 2016年 营业收入 23,765,014,627.26 28,221,667,163.35 28,011,014,594.51 归属于母公司股东的 净利润 5,211,093,198.87 8,618,423,293.06 39.548,043,334,519.30 归属于母公司股东的 扣除非经常性损益的 4,800,248,866.51 8,095,806,771.88 -40.71 673,813,008.18 净利润 经营活动产生的现金 流量净额 -5,015,557,534.07-58,816,601,545.90 -50,177,681,468.50 其他综合收益的税后 净额 1,586,714,347.42 793,728,726.62 -299.91 281,583,321.87 本期末比上 2018年末 2017年末 年同期末增 16年末 减(%) 资产总额 574,623,634,094.40534,706,33.789.81 560.8586150.32 负债总额 444,437,714,9.05405,012,028,902.49 9.73438.907,447841 归属于母公司股东的 11,858,574,64.96117,755,478,685.09 0.09110.130,127,286.6 权益 所有者权益总额 130,185,919,095.35129,694,303,887.32 0381295840,3791 (二)主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年本期比上年同期增减(9)2016年 基本每股收益(元/股) 45 0.75 40.00 0.70 稀释每股收益(元/股) 0.74 扣除非经常性损益后的基本每股 0.42 0.70 0.67 「加权平均净资产收益率(%) 442 减少3.1个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 4.07 减少3.04个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用V不适用 /354

海通证券股份有限公司 2018 年年度报告 15 / 354 七、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 赵敏、迟媛 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 德勤会计师事务所（德勤·关黄陈方会 计师行和德勤华永会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼 签字会计师姓名 文启斯 中国内地法律顾问 国浩律师（上海）事务所 香港法律顾问 高伟绅律师行 八、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 营业收入 23,765,014,627.26 28,221,667,163.35 -15.79 28,011,014,594.51 归属于母公司股东的 净利润 5,211,093,198.87 8,618,423,293.06 -39.54 8,043,334,519.30 归属于母公司股东的 扣除非经常性损益的 净利润 4,800,248,866.51 8,095,806,771.88 -40.71 7,673,813,008.18 经营活动产生的现金 流量净额 -5,015,557,534.07 -58,816,601,545.90 -50,177,681,468.50 其他综合收益的税后 净额 -1,586,714,347.42 793,728,726.62 -299.91 281,583,321.87 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2016年末 资产总额 574,623,634,094.40 534,706,332,789.81 7.47 560,865,846,150.32 负债总额 444,437,714,999.05 405,012,028,902.49 9.73 438,907,444,778.41 归属于母公司股东的 权益 117,858,574,664.96 117,755,478,685.09 0.09 110,130,127,286.66 所有者权益总额 130,185,919,095.35 129,694,303,887.32 0.38 121,958,401,371.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.45 0.75 -40.00 0.70 稀释每股收益（元／股） 0.45 0.74 -39.19 0.70 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.42 0.70 -40.00 0.67 加权平均净资产收益率（%） 4.42 7.56 减少3.14个百分点 7.39 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 4.07 7.11 减少3.04个百分点 7.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用  √不适用