完美世界股份有限公司2019年年度报告全文

完美世界股份有限公司2019年年度报告全文 共应商三 147892,659.37 3.309% 共应商四 143,0000000 3.19 供应商五 140,254,9556 1,449,432,69349 32.34 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 供应商四与公司存在关联关系,为公司联营企业的子公司 3、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 主要系新上线游戏的市场宣传费用 售费用 1,145,015,412.78880,390,46547 增加所致 管理费用 684537251.98704,20745689 279%无重大变动 主要系结构性存款的利息收入从财 财务费用 2621431613242271%赞用(贷方)调整至投资收益所致 研发费用 1,504,470,845 143.112156 647%无重大变动 研发投入 适用口不适用 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 「发人员数量(人) 3,202 13.43% 「发人员数量占比 6565% 研发投入金额(元) 1,798,615,725.36 1,413,11,221.56 27.28 「发投入占营业收入比例 22.37% 发投入资本化的金额(元) 294,265,20140 10000% 资本化研发投入占研发投入 16.36 0.00% 1636% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 顺应市场环境及玩家需求的变化,游戏行业精品化产品的研发及测试周期呈现加长趋势,报告期内公司符合资本化条件的研 发费用规模增加。 16 chin乡 www.cninfocom.cn

完美世界股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 2 供应商二 358,009,367.94 7.99% 3 供应商三 147,892,659.37 3.30% 4 供应商四 143,000,000.00 3.19% 5 供应商五 140,254,955.66 3.13% 合计 -- 1,449,432,693.49 32.34% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 供应商四与公司存在关联关系，为公司联营企业的子公司。 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,145,015,412.78 880,390,465.47 30.06% 主要系新上线游戏的市场宣传费用 增加所致 管理费用 684,537,251.98 704,207,456.89 -2.79% 无重大变动 财务费用 206,211,744.52 167,833,215.82 22.87% 主要系结构性存款的利息收入从财 务费用（贷方）调整至投资收益所致 研发费用 1,504,470,845.75 1,413,111,221.56 6.47% 无重大变动 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 3,202 2,823 13.43% 研发人员数量占比 66.13% 65.65% 0.48% 研发投入金额（元） 1,798,615,725.36 1,413,111,221.56 27.28% 研发投入占营业收入比例 22.37% 17.59% 4.78% 研发投入资本化的金额（元） 294,265,201.40 0.00 100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 16.36% 0.00% 16.36% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 顺应市场环境及玩家需求的变化，游戏行业精品化产品的研发及测试周期呈现加长趋势，报告期内公司符合资本化条件的研 发费用规模增加

完美世界股份有限公司2019年年度报告全文 5、现金流 单位:元 项目 19年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 7887190.50825 经营活动现金流出小计 6,383,49562984 8,017,17 经营活动产生的现金流量净额 129,988896.12 1,65663% 投资活动现金流入小计 4,388,509,079.2 440057759963 -0.27% 投资活动现金流出小计 6,382,831,001.46 1,424,731,841.85 348.009 投资活动产生的现金流量净额 1,994,321,922.21 2,975,845,757.78 16702% 筹资活动现金流入小计 1994649420 筹资活动现金流出小计 3,509,181,994.52 3,946,917993 筹资活动产生的现金流量净额 1,426,645,470. 1,952,268,573.01 现金及现金等价物净增加额 1383961,1585 920,388,077.5 250.37% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 1、与上期相比,本期经营活动产生的现金流量净额从净流出转为净流入2,023,440,59296元,主要系本期新上线游戏表 现良好带来的流水增加及影视剧精品化投资策略下现金支出减少所致: 2、与上期相比,投资活动产生的现金流量净额由净流入转为净流出1,994321,9221元,主要系上期收到处置院线业务 的股权转让款,而本期增加对结构性存款、理财产品的投资及购置固定资产、无形资产及其他长期资产的支出所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内,公司经营活动产生的现金净流量与净利润之间存在的差异,主要来自资产减值准备及经营性应收应付项目的 变动,具体参见第十二节附注七、54、现金流量表补充资料 三、非主营业务分析 √适用口不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要系权益法确认的投资收益以 投资收益 229,404,076.76 705%及理财产品、结构性存款等交易是 性金融资产产生的收益 主要系被投资单位业绩补偿收益 公允价值变动损益 427,384,78716 3176%及交易性金融资产持有期间产生否 要系商誉减值损失及计提的存 资产减值 707,101,97601 货跌价损失 营业外收入 10,460,777 07%要系赔偿金 chin乡 www.cninfocom.cn

完美世界股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,406,936,222.80 7,887,190,508.25 6.59% 经营活动现金流出小计 6,383,495,629.84 8,017,179,404.37 -20.38% 经营活动产生的现金流量净额 2,023,440,592.96 -129,988,896.12 1,656.63% 投资活动现金流入小计 4,388,509,079.25 4,400,577,599.63 -0.27% 投资活动现金流出小计 6,382,831,001.46 1,424,731,841.85 348.00% 投资活动产生的现金流量净额 -1,994,321,922.21 2,975,845,757.78 -167.02% 筹资活动现金流入小计 2,082,536,524.50 1,994,649,420.49 4.41% 筹资活动现金流出小计 3,509,181,994.52 3,946,917,993.50 -11.09% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,426,645,470.02 -1,952,268,573.01 -26.92% 现金及现金等价物净增加额 -1,383,961,113.85 920,388,077.51 -250.37% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、与上期相比，本期经营活动产生的现金流量净额从净流出转为净流入2,023,440,592.96元，主要系本期新上线游戏表 现良好带来的流水增加及影视剧精品化投资策略下现金支出减少所致； 2、与上期相比，投资活动产生的现金流量净额由净流入转为净流出1,994,321,922.21元，主要系上期收到处置院线业务 的股权转让款，而本期增加对结构性存款、理财产品的投资及购置固定资产、无形资产及其他长期资产的支出所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与净利润之间存在的差异，主要来自资产减值准备及经营性应收应付项目的 变动，具体参见第十二节附注七、54、现金流量表补充资料。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 229,404,076.76 17.05% 主要系权益法确认的投资收益以 及理财产品、结构性存款等交易 性金融资产产生的收益 是 公允价值变动损益 427,384,787.16 31.76% 主要系被投资单位业绩补偿收益 及交易性金融资产持有期间产生 的收益 否 资产减值 -707,101,976.01 -52.54% 主要系商誉减值损失及计提的存 货跌价损失 否 营业外收入 10,460,777.70 0.78% 主要系赔偿金 否

完美世界股份有限公司2019年年度报告全文 业外支出 6,331,785.10 047%主要系对外捐赠 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 单位:元 2019年末 2019年初 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 主要系结构性存款重分类至交易性金 货币资金25255038152 资产,以及经营活动、投资活动和 15.19%4228909,530.422647%-128% 筹资活动现金流入流出综合作用的净 应收账款2.270,11585635 1365%1964387314461229%36%/要系本期新上线的游戏带来的应收 账款增加所致 主要系受影视市场及行业整体环境等 存货 1,760,214,872.01 1058%42,141,799491340%282%因素影响计提存货跌价准备,以及公 司积极消化库存的综合作用 长期股权投 1,913898,044.58 1.51%1,55923351 96%13增加主要系增加权益法核算的长期股 投资及确认投资收益所致 固定资产 364,018,966 2.19%362,354272727%-08%无重大变化 47,551,486 000029%主要系进行中的装修工程所致 豆期借款1,1386394694 6.5%|1270020910%主要系归还短期借款所致 要系偿还部分长期借款及一年内 长期借款2231670652 1.35%793,747,16192497%-362%期的长期借款重分类至一年内到期的 非流动负债所致 交易性金融 要系理财产品增加及结构性存款由 2,249,050,040.58 13.52%965,115343.306.04%748%货币资金重分类至交易性金融资产所 资产 应收票据 84,588,403.30 0.519 0.00%0.51%主要系新增银行承兑票据所致 预付款项|54,87727846 3.26%789,742,18900494%-1.68%主要系预付游戏分成款减少所致 其他应收款|18337798292 1.012018.02.0.76%034%主要系应收代垫款增加所致 主要系游戏研发形成的无形资产增加 无形资产2139601068 1.29%86,835,45871 0.54%0.75% 商誉 61961142.36 3.73%932,154.56630583%-2.0%主要系影视业务的商誉减值所致 chin乡 www.cninfocom.cn

完美世界股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 营业外支出 6,331,785.10 0.47% 主要系对外捐赠 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 2,525,503,815.22 15.19% 4,228,909,530.42 26.47% -11.28% 主要系结构性存款重分类至交易性金 融资产，以及经营活动、投资活动和 筹资活动现金流入流出综合作用的净 影响 应收账款 2,270,115,856.35 13.65% 1,964,387,314.46 12.29% 1.36% 主要系本期新上线的游戏带来的应收 账款增加所致 存货 1,760,214,872.01 10.58% 2,141,799,939.49 13.40% -2.82% 主要系受影视市场及行业整体环境等 因素影响计提存货跌价准备，以及公 司积极消化库存的综合作用 长期股权投 资 1,913,898,044.58 11.51% 1,559,233,335.11 9.76% 1.75% 增加主要系增加权益法核算的长期股 权投资及确认投资收益所致 固定资产 364,018,966.75 2.19% 362,335,427.27 2.27% -0.08% 无重大变化 在建工程 47,551,486.42 0.29% 0.00% 0.29% 主要系进行中的装修工程所致 短期借款 1,138,639,469.41 6.85% 1,270,023,200.00 7.95% -1.10% 主要系归还短期借款所致 长期借款 225,316,706.52 1.35% 793,747,161.92 4.97% -3.62% 主要系偿还部分长期借款及一年内到 期的长期借款重分类至一年内到期的 非流动负债所致 交易性金融 资产 2,249,050,040.58 13.52% 965,115,343.30 6.04% 7.48% 主要系理财产品增加及结构性存款由 货币资金重分类至交易性金融资产所 致 应收票据 84,588,403.30 0.51% 0.00% 0.51% 主要系新增银行承兑票据所致 预付款项 541,877,278.46 3.26% 789,742,189.00 4.94% -1.68% 主要系预付游戏分成款减少所致 其他应收款 183,377,082.92 1.10% 120,918,502.55 0.76% 0.34% 主要系应收代垫款增加所致 无形资产 213,960,210.68 1.29% 86,835,458.71 0.54% 0.75% 主要系游戏研发形成的无形资产增加 所致 商誉 619,611,422.36 3.73% 932,154,566.30 5.83% -2.10% 主要系影视业务的商誉减值所致

完美世界股份有限公司2019年年度报告全文 长期待摊费 系本期正常摊销导致长期待摊费 26,266,29793 0.16%45,976,890.53029%-0.13 少所致 递延所得税 要系资产减值准备及可抵扣亏损形 585,337,758.2 3.52%280,432,795131.76%1.76% 成的递延所得税资产增加所致 其他非流动 要系长期借款保证金重分类至其他 134.939.865.01 0.81%35021,45748022%0.9 非流动资产所致 预收款项 605,757,140.75 3.64%409415742.222.56%1.08%主要系预收影视剧销售款增加所致 应付职工薪 515,973,500.55 3.0%331631,35707208%102%主要系职工薪酬及预计年终奖金所致 年内到期 要系一年内到期的长期借款重分类 的非流动负4250000 2.56% 至一年内到期的非流动负债所致 递延所得税 主要系游戏研发支出资本化形成的暂 46,213,34608 028%22,817,31592 0.4%0.14% 性差异所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位: 计入权 本期 益的累 本期公允价值 计提 期初数 计公允 本期购买金额本期出售金额其他变动期末 变动损益 的减 价值变 值 金融资产 交易性金融 5420,30000004140,645589 资产(不含衍生965,1343.304280,28716 40.58 金融资产) 2、其他非流动 11595400029,253,1892,437,521,1 金融资产 1,893,010,55488423104,500.00 210,748,319.26 64.0 融资产小计|2,858,125,89818427,38478716 5631048,3192425924098929253,1894686,571,2 04.65 5631048,3192425924098929253,1894686571,2 上述合计 2,858125898.18427,38478716 金融负债 其他变动的内容 其他变动为汇率变动。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 chin乡 www.cninfocom.cn

完美世界股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 长期待摊费 用 26,266,297.93 0.16% 45,976,890.53 0.29% -0.13% 主要系本期正常摊销导致长期待摊费 用减少所致 递延所得税 资产 585,337,758.26 3.52% 280,432,795.13 1.76% 1.76% 主要系资产减值准备及可抵扣亏损形 成的递延所得税资产增加所致 其他非流动 资产 134,939,865.01 0.81% 35,021,457.48 0.22% 0.59% 主要系长期借款保证金重分类至其他 非流动资产所致 预收款项 605,757,140.75 3.64% 409,415,742.22 2.56% 1.08% 主要系预收影视剧销售款增加所致 应付职工薪 酬 515,973,500.55 3.10% 331,631,357.07 2.08% 1.02% 主要系职工薪酬及预计年终奖金所致 一年内到期 的非流动负 债 425,000,000.00 2.56% 0.00% 2.56% 主要系一年内到期的长期借款重分类 至一年内到期的非流动负债所致 递延所得税 负债 46,213,346.08 0.28% 22,817,315.92 0.14% 0.14% 主要系游戏研发支出资本化形成的暂 时性差异所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍生 金融资产） 965,115,343.30 4,280,287.16 5,420,300,000.0 0 4,140,645,589. 88 2,249,050,0 40.58 2、其他非流动 金融资产 1,893,010,554.88 423,104,500.00 210,748,319.26 118,595,400.0 0 29,253,189. 93 2,437,521,1 64.07 金融资产小计 2,858,125,898.18 427,384,787.16 5,631,048,319.2 6 4,259,240,989. 88 29,253,189. 93 4,686,571,2 04.65 上述合计 2,858,125,898.18 427,384,787.16 5,631,048,319.2 6 4,259,240,989. 88 29,253,189. 93 4,686,571,2 04.65 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动为汇率变动。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

完美世界股份有限公司2019年年度报告全文 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十二节附注七、56、所有权或使用权受到限制的资产 五、投资状况分析 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 371,956,440.07 93,711,39548 37.35 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用口不适用 计入权益的 资产初始投资成本期公允价 类别 本 值变动/累计公允价报告期内购报告期内售累计投资收 入金额 出金额 益汇率变动期末金额资金来源 值变动 965,115,34334280,287 其他 5420,30000414064558964497278 自有资金 40.58 1,893,010,554 210,74831921185954000-3,644592829,253,1892,014416 其他 自有资金 9366407 423104,50 423,104,5 其他 不适用 4259240989 i/2858,125,898427,384,787 5631,048319 60,852,685 4,686,571 29,253,189 204.6 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

完美世界股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十二节附注七、56、所有权或使用权受到限制的资产 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 371,956,440.07 593,711,395.48 -37.35% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成 本 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 汇率变动 期末金额 资金来源 其他 965,115,343.3 0 4,280,287.1 6 5,420,300,000 .00 4,140,645,589 .88 64,497,278. 48 2,249,050, 040.58 自有资金 其他 1,893,010,554 .88 210,748,319.2 6 118,595,400.0 0 -3,644,592.8 0 29,253,189. 93 2,014,416, 664.07 自有资金 其他 423,104,500 .00 423,104,5 00.00 不适用 合计 2,858,125,898 .18 427,384,787 .16 0.00 5,631,048,319 .26 4,259,240,989 .88 60,852,685. 68 29,253,189. 93 4,686,571, 204.65 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用