完美世界股份有限公司2019年年度报告全文

完美世界股份有限公司2019年年度报告全文 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 元 报告期 累计变更累计变更 本期己使用已累计使用内变更 尚未使用尚未使用募闲置两年 额集资金总募集资金总用途的/用途的募用途的募 募集募集方募集资金总 募集资金集资金用途以上募集 募集/集资金总|集资金总 金总额额额比例/总额及去向资金金额 非公开 圣步投入到 495,11743102,484704950400000202,00 2053898 各项目中205898 484704950040000020200 20.53898 20,538.9 募集资金总体使用情况说明 募集资金金额及到位时间:本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界(北 京)数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可01649号)核准,采用非公开方式 普通股(A股)股票212,463,532股,发行价为每股人民币2353345元,募集资金500,0000万元,扣除发行费用后 募集资金净额为495,11743万元。上述募集资金已于2016年6月3日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验 证并出具验资报告(信会师报字[20161211474号)。 2、截至2019年1月31日,本公司累计使用募集资金495000元,其中偿还银行贷款800,0补充流动资 金600元0影视剧投资项目2700万元,游戏的研发运营与代理项目700元,多端游戏智能发行平 项目800000万元:累计收到募集资金利息收入(扣除手续费)2042555万元,剩余募集资金余额为人民币20,538.98 万元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 项目 截至期/项目达 可行 是否已 超募资金投向目含部诺投资总额总额()入金额计投入金/未/到预定本报告期是否达性是 承诺投资项目和变更项募集资金承调整后投资本报告期投 截至期末累 )进度3)/可使用实现的效到预计否发 状态日益效益生重 分变更) =(2)(1) 承诺投资项目 还银行贷款否 80,0000080,0000 080000001017年 016年 补充流动资金否 60000060,0000 00060,00000100.00% 是否 6月 297542.98 不同影 1,2800 影视剧投资项目是 155.11743 66554.002770040093.10%视项目 (注1 根据项 chin乡 www.cninfocom.cn

完美世界股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集方 式 募集资金总 额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 非公开 发行 495,117.43 102,484.70 495,004.00 0.00 202,000 40.80% 20,538.98 逐步投入到 各项目中 20,538.98 合计 -- 495,117.43 102,484.70 495,004.00 0.00 202,000 40.80% 20,538.98 -- 20,538.98 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金金额及到位时间：本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北 京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849 号）核准，采用非公开方式发 行普通股（A 股）股票 212,463,532 股，发行价为每股人民币 23.53345 元，募集资金 500,000.00 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 495,117.43 万元。上述募集资金已于 2016 年 6 月 3 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具验资报告（信会师报字[2016]211474 号）。 2、截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 495,004.00 万元，其中偿还银行贷款 80,000.00 万元，补充流动资 金 60,000.00 万元, 影视剧投资项目 277,004.00 万元，游戏的研发运营与代理项目 70,000.00 万元，多端游戏智能发行平 台项目 8,000.00 万元；累计收到募集资金利息收入（扣除手续费）20,425.55 万元，剩余募集资金余额为人民币 20,538.98 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 偿还银行贷款 否 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 100.00% 2017 年 是 否 补充流动资金 否 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 100.00% 2016 年 6 月 是 否 影视剧投资项目 是 155,117.43 297,542.98 (注 1) 66,554.00 277,004.00 93.10% 不同影 视项目 根据项 -11,128.00 (注 2) 是 否

完美世界股份有限公司2019年年度报告全文 目进度 逐步达 到可使 用状态 戏项目 根据项 游戏的研发运营 ,425.86 120.00000070,000034.322470.0000000目进度 代理项目 逐步达 到可使 用状态 多端游戏智能发 80,00008,0000 6084680000100.00%2019年 (注4) 平台 承诺投资项目小 491743515542.98102484.7049500400 3.297.86 募资金投向 495,1148515542981024847049500 --3.297:86| 未达到计划进度 或预计收益的情 无 况和原因(分具 体项目) 项目可行性发生 重大变化的情况无 超募资金的金不适用 额、用途及使用 进展情况 募集资金投资项不适用 目实施地点变更 募集资金投资项不适用 目实施方式调整 募集资金投资项|不适用 目先期投入及置 换情况 用闲置募集资金|不适用 时补充流动资 chin乡 www.cninfocom.cn

完美世界股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 目进度 逐步达 到可使 用状态 游戏的研发运营 与代理项目 是 120,000.00 70,000.00 34,322.24 70,000.00 100.00% 不同游 戏项目 根据项 目进度 逐步达 到可使 用状态 14,425.86 (注 3) 是 否 多端游戏智能发 行平台 是 80,000.00 8,000.00 1,608.46 8,000.00 100.00% 2019 年 (注 4) 是 否 承诺投资项目小 计 -- 495,117.43 515,542.98 102,484.70 495,004.00 -- -- 3,297.86 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 495,117.43 515,542.98 102,484.70 495,004.00 -- -- 3,297.86 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资 不适用

完美世界股份有限公司2019年年度报告全文 金情况 项目实施出现募|不适用 ‖集资金结余的金 额及原因 未使用的募 资金用途及去向存放公司募集资金三方监管账户2058978949元(含理财产品2000 募集资金使用及 披露中存在的问无 题或其他情况 注1:2019年11月1日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议 案》,将募集资金产生的利息收入用于影视剧投资项目。 注2:影视剧投资项目包括不同影视剧项目的制作。本报告期实现的效益包括已发行影视剧在报告期内产生的损益以及制作 或发行过程中的影视剧项目在报告期内计提的存货跌价损失。受市场及行业整体环境等因素影响,部分制作或发行过程中的 影视剧项目存货的可变现净值低于其账面成本,公司根据企业会计准则相关规定在本报告期计提了存货跌价准备。自2016 年募集资金到位并陆续投入影视剧投资项目起至本报告期末,影视剧投资项目产生的累计收益为36,28476万元 注3:游戏的研发运营与代理项目包括不同游戏项目的研发,大部分游戏尚在硏发过程中。本报告期实现的效益为已上线游 戏或已终止游戏在报告期内产生的损益 注4:“多端游戏智能发行平台项目”以整合公司现有游戏平台、优化平台功能、构建统一的完美世界游戏用户平台为主要 目标。该项目为公司游戏业务提供平台支持服务,由此间接产生经济效益,不直接产生利润 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 chin乡 www.cninfocom.cn

完美世界股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 金情况 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 存放公司募集资金三方监管账户 205,389,789.49 元（含理财产品 200,000,000.00 元）。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 注 1：2019 年 11 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议 案》，将募集资金产生的利息收入用于影视剧投资项目。 注 2：影视剧投资项目包括不同影视剧项目的制作。本报告期实现的效益包括已发行影视剧在报告期内产生的损益以及制作 或发行过程中的影视剧项目在报告期内计提的存货跌价损失。受市场及行业整体环境等因素影响，部分制作或发行过程中的 影视剧项目存货的可变现净值低于其账面成本，公司根据企业会计准则相关规定在本报告期计提了存货跌价准备。自 2016 年募集资金到位并陆续投入影视剧投资项目起至本报告期末，影视剧投资项目产生的累计收益为 36,284.76 万元。 注 3：游戏的研发运营与代理项目包括不同游戏项目的研发，大部分游戏尚在研发过程中。本报告期实现的效益为已上线游 戏或已终止游戏在报告期内产生的损益。 注 4：“多端游戏智能发行平台项目”以整合公司现有游戏平台、优化平台功能、构建统一的完美世界游戏用户平台为主要 目标。该项目为公司游戏业务提供平台支持服务，由此间接产生经济效益，不直接产生利润。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元

完美世界股份有限公司2019年年度报告全文 公司名称 *2 注册资本 总资产 净资产 营业收入营业利润净利润 完美世界游 戏有限责任子公司游戏50.0000007,927598,173.134586,181,73206 68607941861924,050,203189771561 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 武汉智乐愉网络科技有限公司 排非同一控制下企业合并 对生产经营和业绩无重大影响 Unknown Worlds Entertainment, Inc 对外出售 对生产经营和业绩无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 √适用口不适用 详见第十二节附注九、1、在子公司中的权益 九、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展趋势与市场格局 伴随国内文化娱乐行业的不断成熟及国家对文化行业监管的日渐趋紧,传媒娱乐行业的竞争越发趋向规范,回归内容本 源。文化行业正在经历从量变到质变的转型升级期。把握用户需求升级的机遇,着力提升产品的内容质量和文化价值,成为 文化娱乐企业发展的关键。 云计算、AR、VR、人工智能等技术的快速发展,为游戏产业的迭代升级及发展提供了新的契机和空间。通过技术推动 新功能、新玩法、新业态,游戏产业链有望更加丰富。其中,依托5G网络时代高速率、大容量、低延时的优势,云游戏有 望解决用户玩高质量主机及PC游戏的硬件障碍,也为移动游戏内容的极大丰富、品质的进一步提升提供了技术支撑,多端 合一成为趋势,精品化、品类融合的游戏将拥有更大市 在政策监管升级、视频平台制播体系变革、内容消费升级等多重因素影响下,影视行业进λ阶段性调整期。紧跟市场需 求,把握时代脉搏,积蓄创作能量,成为影视企业的制胜关键。 在此背景下,规范运作并具备优秀研发制作实力及技术优势,专注研发与制作、专注产品的内容品质、专注满足用户多 元化需求的厂商,有望在当前市场环境下获取更多的市场份额及利益分配。国内游戏及影视行业的优质资源越来越向头部公 司聚拢 二)公司的发展战略 1.精品化战略 公司始终秉承创作本源、弘扬匠心精神,依托自身强大的研发、制作实力,把握市场方向,以用户需求为本,致力于持 续推出融合传统文化精髓、同时又结合时代发展特色的精品内容。精品化战略离不开优秀的人才队伍,公司聚集了多支经验 丰富、稳定性高、凝聚力强的研发、制作团队,借助公司成熟稳定的内容生产机制,为公司持续推出符合市场需求的优质产 品提供了重要的保障。同时,公司积极培养原创IP并利用市场影响力获取和储备优质IP资源,助力公司精品化布局的持续 拓展 2.国际化战略 作为国内首批出海的文化企业,公司一贯秉承“全球制作、全球发行、全球伙伴”的国际化战略,不断拓展海外市场, chin乡 www.cninfocom.cn

完美世界股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 公司名称 公司类 型 主要 业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 完美世界游 戏有限责任 公司 子公司 游戏 50,000,000.00 7,927,598,173.13 4,586,181,732.06 6,860,794,186 .24 1,924,050,203 .76 1,897,715,613 .86 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 武汉智乐愉网络科技有限公司 非同一控制下企业合并 对生产经营和业绩无重大影响 Unknown Worlds Entertainment, Inc. 对外出售 对生产经营和业绩无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 √ 适用 □ 不适用 详见第十二节附注九、1、在子公司中的权益。 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势与市场格局 伴随国内文化娱乐行业的不断成熟及国家对文化行业监管的日渐趋紧，传媒娱乐行业的竞争越发趋向规范，回归内容本 源。文化行业正在经历从量变到质变的转型升级期。把握用户需求升级的机遇，着力提升产品的内容质量和文化价值，成为 文化娱乐企业发展的关键。 云计算、AR、VR、人工智能等技术的快速发展，为游戏产业的迭代升级及发展提供了新的契机和空间。通过技术推动 新功能、新玩法、新业态，游戏产业链有望更加丰富。其中，依托 5G 网络时代高速率、大容量、低延时的优势，云游戏有 望解决用户玩高质量主机及 PC 游戏的硬件障碍，也为移动游戏内容的极大丰富、品质的进一步提升提供了技术支撑，多端 合一成为趋势，精品化、品类融合的游戏将拥有更大市场。 在政策监管升级、视频平台制播体系变革、内容消费升级等多重因素影响下，影视行业进入阶段性调整期。紧跟市场需 求，把握时代脉搏，积蓄创作能量，成为影视企业的制胜关键。 在此背景下，规范运作并具备优秀研发制作实力及技术优势，专注研发与制作、专注产品的内容品质、专注满足用户多 元化需求的厂商，有望在当前市场环境下获取更多的市场份额及利益分配。国内游戏及影视行业的优质资源越来越向头部公 司聚拢。 （二）公司的发展战略 1．精品化战略 公司始终秉承创作本源、弘扬匠心精神，依托自身强大的研发、制作实力，把握市场方向，以用户需求为本，致力于持 续推出融合传统文化精髓、同时又结合时代发展特色的精品内容。精品化战略离不开优秀的人才队伍，公司聚集了多支经验 丰富、稳定性高、凝聚力强的研发、制作团队，借助公司成熟稳定的内容生产机制，为公司持续推出符合市场需求的优质产 品提供了重要的保障。同时，公司积极培养原创 IP 并利用市场影响力获取和储备优质 IP 资源，助力公司精品化布局的持续 拓展。 2．国际化战略 作为国内首批出海的文化企业，公司一贯秉承“全球制作、全球发行、全球伙伴”的国际化战略，不断拓展海外市场

完美世界股份有限公司2019年年度报告全文 提高公司品牌影响力。游戏业务方面,从产品研发之初,公司即充分考虑全球游戏市场情况及玩家喜好等因素,致力于打造 面向全球玩家的优秀产品。在游戏发行阶段,公司将市场口碑营销与全球流量运营模式积极整合,赋予游戏更加长远的生命 力。影视业务方面,公司始终致力于引领更多中国影视作品和文化真正走向海外市场。此外,公司依托自身品牌优势,持续 关注海内外合适的投资或合作机会,尝试探索更多的合作模式,实现对内生业务的有力补充 3.多元化战略 在立足既有优势的基础上,不断加大细分领域布局,进一步丰富公司产品类型,构建多元化业务体系,是公司始终坚持 的重要发展战略。游戏业务方面,面向回合制、二次元、女性向、ARPG、SLG、开放世界、竞技类等游戏用户,覆盖PC 端、移动端、主机、云端及新兴娱乐载体的数款游戏正在研发过程中。影视方面,基于对用户及细分市场的精准定位,公司 预计投资的影视作品覆盖农村、青春、都市、古装、革命、军旅剧等多种题材,符合各类型影视人群的文化娱乐需求。 4.技术赋能战略 前沿技术的升级迭代,是推动游戏行业市场空间不断拓展的强大驱动力。完美世界自成立之初,即坚守“注重技术积累 和创新”的技术赋能理念。公司在引擎硏发、3D建模与渲染等核心技术方面拥有独特优势,在国内最早推岀3D大型游戏 并拥有多个自主研发引擎。公司一直坚持在移动、PC和主机多端游戏上持续进行精品研发,积极探索及推进AR、VR、人 工智能、云计算等前沿技术在游戏研发中的应用,在尖端技术方面积累了强大的先发优势。云游戏时代是精品游戏时代,拥 有深厚技术储备的厂商能够更快速地响应市场需求,迅速提供顶级游戏内容。公司已经通过优质产品的快速云端化、探索开 发原生云游戏等多种方式,秉承开放合作的发展态度,聚力共赢,探索未来游戏新生态。 5.多板块联动战略 在泛娱乐时代,跨界资源对接引发内容生产领域之间的多板块联动能够极大地助益业务发展的广度及深度,成为行业发 展的趋势。借助自身多业务板块的优势,公司积极推进IP一体化开发及运营,从源头上实现不同业务产品间的交互,打造 泛娱乐联动的良性循环。如公司自研手游《神雕侠侣2》与公司出品的青舂剧《全世界最好的你》跨界联动,推出同名资料 片“全世界最好的你”,公司自研手游《诛仙手游》与公司出品的青春爱情竞技成长电视剧《冰糖炖雪梨》联动,推出“冰 球玩法”并打造联动剧情任务,剧集与游戏跨越次元合作,备受市场关注。 三)2020年公司经营计划 1.游戏业务 在立足既有优势的基础上,公司秉持精品化、多元化、国际化的发展战略,发挥技术优势,继续强化核心优势并进一步 加大在细分市场领域的布局,不断巩固行业领先的市场地位 2020年自研代理游戏项目 序号 游戏名称(暂定) 游戏类型 自研代理 新诛仙世界 PC端游 自研 2完美世界 PC端游+主机游戏 自研 3 Torchlight Ill PC端游+主机游戏 自研 4| Magic Legends(曾用名 Magic The gathering) PC端游+主机游戏 自研 5x档案 PC游戏 自研 Glimmer PC游戏 自研 7新神魔大陆 移动游戏 自研 8旧日传说(曾用名《奈奥格之影》) 移动游戏 自研 9 Lowpoly风格产品(暂未命名) 移动游戏 自研 chin乡 www.cninfocom.cn

完美世界股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 提高公司品牌影响力。游戏业务方面，从产品研发之初，公司即充分考虑全球游戏市场情况及玩家喜好等因素，致力于打造 面向全球玩家的优秀产品。在游戏发行阶段，公司将市场口碑营销与全球流量运营模式积极整合，赋予游戏更加长远的生命 力。影视业务方面，公司始终致力于引领更多中国影视作品和文化真正走向海外市场。此外，公司依托自身品牌优势，持续 关注海内外合适的投资或合作机会，尝试探索更多的合作模式，实现对内生业务的有力补充。 3．多元化战略 在立足既有优势的基础上，不断加大细分领域布局，进一步丰富公司产品类型，构建多元化业务体系，是公司始终坚持 的重要发展战略。游戏业务方面，面向回合制、二次元、女性向、ARPG、SLG、开放世界、竞技类等游戏用户，覆盖 PC 端、移动端、主机、云端及新兴娱乐载体的数款游戏正在研发过程中。影视方面，基于对用户及细分市场的精准定位，公司 预计投资的影视作品覆盖农村、青春、都市、古装、革命、军旅剧等多种题材，符合各类型影视人群的文化娱乐需求。 4．技术赋能战略 前沿技术的升级迭代，是推动游戏行业市场空间不断拓展的强大驱动力。完美世界自成立之初，即坚守“注重技术积累 和创新”的技术赋能理念。公司在引擎研发、3D 建模与渲染等核心技术方面拥有独特优势，在国内最早推出 3D 大型游戏 并拥有多个自主研发引擎。公司一直坚持在移动、PC 和主机多端游戏上持续进行精品研发，积极探索及推进 AR、VR、人 工智能、云计算等前沿技术在游戏研发中的应用，在尖端技术方面积累了强大的先发优势。云游戏时代是精品游戏时代，拥 有深厚技术储备的厂商能够更快速地响应市场需求，迅速提供顶级游戏内容。公司已经通过优质产品的快速云端化、探索开 发原生云游戏等多种方式，秉承开放合作的发展态度，聚力共赢，探索未来游戏新生态。 5．多板块联动战略 在泛娱乐时代，跨界资源对接引发内容生产领域之间的多板块联动能够极大地助益业务发展的广度及深度，成为行业发 展的趋势。借助自身多业务板块的优势，公司积极推进 IP 一体化开发及运营，从源头上实现不同业务产品间的交互，打造 泛娱乐联动的良性循环。如公司自研手游《神雕侠侣 2》与公司出品的青春剧《全世界最好的你》跨界联动，推出同名资料 片“全世界最好的你”，公司自研手游《诛仙手游》与公司出品的青春爱情竞技成长电视剧《冰糖炖雪梨》联动，推出“冰 球玩法”并打造联动剧情任务，剧集与游戏跨越次元合作，备受市场关注。 （三）2020 年公司经营计划 1．游戏业务 在立足既有优势的基础上，公司秉持精品化、多元化、国际化的发展战略，发挥技术优势，继续强化核心优势并进一步 加大在细分市场领域的布局，不断巩固行业领先的市场地位。 2020 年自研/代理游戏项目 序号 游戏名称（暂定） 游戏类型 自研/代理 1 新诛仙世界 PC 端游 自研 2 完美世界 PC 端游+主机游戏 自研 3 Torchlight III PC 端游+主机游戏 自研 4 Magic Legends（曾用名 Magic The Gathering） PC 端游+主机游戏 自研 5 X 档案 PC 游戏 自研 6 Glimmer PC 游戏 自研 7 新神魔大陆 移动游戏 自研 8 旧日传说（曾用名《奈奥格之影》） 移动游戏 自研 9 Lowpoly 风格产品（暂未命名） 移动游戏 自研