TCL集团股份有限公司2018年年度报告

TCL集团股份有限公司2018年年度报告 9、现金流 单位:元 018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 130,101,601,946 127,113578,788 经营活动现金流出小计 119615,021,503 11,903,96365 经营活动产生的现金流量净额 10,486580,443 9209615,123 13.9% 投资活动现金流入小 60,058,874,214 28,596545,129 110.0% 投资活动现金流出小计2 88289416.141 45,52,704,534 投资活动产生的现金流量净额 -28.230,541927 16,925,159,405 筹资活动现金流入小计 63,323909,094 51420471,219 23.1% 筹资活动现金流出小计 43.284087005 42,868342,032 筹资活动产生的现金流量净额4 20.039.822089 8.52129187 现金及现金等价物净增加额5 2,421,213,397 534486,17 53.0% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 注1:投资活动流入现金流较2017年增加110%,主要由于本集团收回理财现金流入增加导致 注2:投资活动流出现金流较017年增加φ4%,主要由于本集团固定资产投资和购买理财现金流岀增加导致 注3:投资活动现金净流量较2017年减少67%,主要由于本集团固定资产投资和购买理财现金流出增加导致 注4:筹资活动现金净流量较2017年增加134%,主要由于本集团取得借款现金流入增加导致 注5:现金及现金等价物净增加额较2017年増加553%,主要由于经营活动和筹资活动现金净流入增加导致 三、非主营业务分析 口适用■不适用 四、资产及负债状况 、资产构成重大变动情况 单位:元 2018年末 2017年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 应收账款 13651441917708%14793671,898923%215%主要由于本集团汇款导致 在建工程 38.92458635520.19%14,77237325922%1097%主要由于本集团液晶面板和G1 产线在建投入导致 短期借款 132877238346.89%16036,5546071000%311%要由于本集团偿还借款导致 长期借款 368649226691912%202833807651265%647%主要由于本集团新增借款导致 nf乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 31 9、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 130,101,601,946 127,113,578,788 2.4% 经营活动现金流出小计 119,615,021,503 117,903,963,665 1.5% 经营活动产生的现金流量净额 10,486,580,443 9,209,615,123 13.9% 投资活动现金流入小计注 1 60,058,874,214 28,596,545,129 110.0% 投资活动现金流出小计注 2 88,289,416,141 45,521,704,534 94.0% 投资活动产生的现金流量净额注 3 -28,230,541,927 -16,925,159,405 -66.8% 筹资活动现金流入小计 63,323,909,094 51,420,471,219 23.1% 筹资活动现金流出小计 43,284,087,005 42,868,342,032 1.0% 筹资活动产生的现金流量净额注 4 20,039,822,089 8,552,129,187 134.3% 现金及现金等价物净增加额注 5 2,421,213,397 -534,486,172 553.0% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 注 1：投资活动流入现金流较 2017 年增加 110%，主要由于本集团收回理财现金流入增加导致。 注 2：投资活动流出现金流较 2017 年增加 94%，主要由于本集团固定资产投资和购买理财现金流出增加导致。 注 3：投资活动现金净流量较 2017 年减少 67%，主要由于本集团固定资产投资和购买理财现金流出增加导致。 注 4：筹资活动现金净流量较 2017 年增加 134%，主要由于本集团取得借款现金流入增加导致。 注 5：现金及现金等价物净增加额较 2017 年增加 553%，主要由于经营活动和筹资活动现金净流入增加导致。 三、非主营业务分析 □ 适用■不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 应收账款 13,651,444,917 7.08% 14,793,671,898 9.23% -2.15% 主要由于本集团汇款导致 在建工程 38,924,586,355 20.19% 14,775,237,325 9.22% 10.97% 主要由于本集团液晶面板 t4 和 G11 生产线在建投入导致 短期借款 13,287,723,834 6.89% 16,036,554,607 10.00% -3.11% 主要由于本集团偿还借款导致 长期借款 36,864,922,669 19.12% 20,283,380,765 12.65% 6.47% 主要由于本集团新增借款导致

TCL集团股份有限公司2018年年度报告 2、以公允价值计量的资产和负债 单位:元 计入权益的 期初数本期公允价值 累计公允价 本期计提的 本期购买金额本期出售金 期末数 变动损益 减值 值变动 以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融|1,543843738 4.348.583 768,100,000721,395,155 资产(不含衍生金 融资产) 衍生金融资产 687431897-298,956859 27709.511 416,184,549 3可供出售金融 资产 1,159,165,770 -438844,90696,717,6592,179,984,949886421,7411,917,166413 金融资产小计3,39044405-353,305444388490697176592,207694601.654.521,7413.054746117 金融负债 442,942, -204,115699 6.729 212.0970671 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 截至报告期末的资产权利受限情况 受限制资产名称账面价值(万元 受限原E 占资产总额比例备注 货币资金 86,890财务公司存放于中央银行法定存款准备金 受限 货币资金 2,494其他货币资金 0.12% 受限 4709保理质押借款 0.02% 质押 固定资产 43113抵押借款 22.37% 抵押 无形资产 433.785 抵押借款 2.25% 抵押 4,859,21 25.21% 五、投资状况 总体情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 chin乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 32 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产（不含衍生金 融资产） 1,543,843,738 -54,348,583 - - - 768,100,000 721,395,155 2.衍生金融资产 687,431,897 -298,956,859 - - 27,709,511 - 416,184,549 3.可供出售金融 资产 1,159,165,770 - -438,844,906 96,717,659 2,179,984,949 886,421,741 1,917,166,413 金融资产小计 3,390,441,405 -353,305,442 -438,844,906 96,717,659 2,207,694,460 1,654,521,741 3,054,746,117 金融负债 442,942,029 -204,115,699 - - - 26,729,263 212,097,067 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是■否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 受限制资产名称 账面价值(万元) 受限原因 占资产总额比例 备注 货币资金 86,890 财务公司存放于中央银行法定存款准备金 0.45% 受限 货币资金 22,494 其他货币资金 0.12% 受限 应收账款 4,709 保理质押借款 0.02% 质押 固定资产 4,311,335 抵押借款 22.37% 抵押 无形资产 433,785 抵押借款 2.25% 抵押 合计 4,859,213 25.21% 五、投资状况 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

TCL集团股份有限公司2018年年度报告 12,577,112,494 10,178,152,46 23.57% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位:元 截至资 主要业投资方投资金持股比资金来 投资期产品类/货/ 披露日披露索 预计收本期投是否涉 合作方 表日的 (如引(如 务式额例源 限 型 益资盈亏诉 进展情 有)有) 巨潮资 圳市第11 星光代超高 重大产 超高清 电半导清新型货币资7000 自有资业发展 (http:/ 35.89% 7年新型显 wwwc 00.000 示器件 技术有件生产 有限 限公司线 公司 巨潮资 广东华第11代 星光电超高清 产业股新型显货币资2,000 自有资 投资基9年新型显 权投资示器件金 000054 否8月3wwc 金合伙 示器件 ninfo.c 公生产 企业 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用■不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 本期公/计入权 益的累 称资成本量模式面价值变动/计公允|本期购本期出报告期期末账会计核资金来 证券品|证券代证券简最初投会计计期初账允价值 种码 益/价值变买金额售金额损益|面价值算科日源 动 chin乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 33 12,577,112,494 10,178,152,467 23.57% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 深圳市 华星光 电半导 体显示 技术有 限公司 第 11 代超高 清新型 显示器 件生产 线 货币资 金 7,000,0 00,000 35.89% 自有资 金 深圳市 重大产 业发展 一期基 金有限 公司 7 年 超高清 新型显 示器件 - - 否 2018 年 5 月 22 日 巨潮资 讯网 （http:/ /www.c ninfo.c om.cn ） 广东华 星光电 产业股 权投资 有限公 司 第11代 超高清 新型显 示器件 生产线 项目 货币资 金 2,000,0 00,000 17.54% 自有资 金 广东粤 财产业 投资基 金合伙 企业 9 年 超高清 新型显 示器件 - - 否 2018 年 8 月 3 日 巨潮资 讯网 （http:/ /www.c ninfo.c om.cn ） 合计 -- -- 9,000,0 00,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用■不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 - - - - - - - - - - - - - -

TCL集团股份有限公司2018年年度报告 末持有的其他证券投资 证券投资审批董事会公告 017年3月29日 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期(如有) 2017年4月14日 (2)衍生品投资情况 单位:万元 衍生品投资资金来源 要为外汇收入 涉诉情况(如适用) 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 2018年4月28日 期(如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日 不适用 期(如有) 为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率、利率风险,公司在充分分析市场走 势的前提下,根据经营(包括订单和资金计划)情况预测,分别采取远期外汇合约、 期权、利率掉期等方式以规避未来面临的汇率、利率风险。随着后期业务规模的变化 公司将根据实际市场情况和经营计划调整汇利率风险管理策略 主要风险分析: 1、市场风险:本集团开展的金融衍生品业务,均属于与主营业务经营相关的套期保值 和交易类业务,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造 成亏损的市场风险: 2、流动性风险:本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存在 平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险 报告期衍生品持仓的风险分析及控 3、履约风险:本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务,存在实际经 制措施说明(包括但不限于市场风/结果与预算偏离而到期无法履约的风险 险、流动性风险、信用风险、操作、其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准 风险、法律风险等) 确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易 机会。同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临因此带来的 法律风险及交易损失 风险控制措施 、基本管理原则:严格坚持套期保值原则,以锁定成本、规避风险为主要目的。要求 所开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配,不参与任何形式 的投机交易。在套期工具的选择上,只挑选与主业经营密切相关、符合套期会计处理 要求的简单金融衍生产品,避免超越规定经营范围及从事风险及定价难以认知的复杂 业务 2、本集团针对所从事的金融行生品业务的风险特性制定专项风险管理制度,覆盖事前 范、事中监控和事后处理等各个关键环节;按要求合理配备投资决策、业务操作 风险控制等专业人员:要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险,严格 chin乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 34 期末持有的其他证券投资 - -- - - - - - - - -- -- 合计 - -- - - - - - - - -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2017 年 3 月 29 日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 2017 年 4 月 14 日 （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资资金来源 主要为外汇收入 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2018 年 4 月 28 日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率、利率风险，公司在充分分析市场走 势的前提下，根据经营（包括订单和资金计划）情况预测，分别采取远期外汇合约、 期权、利率掉期等方式以规避未来面临的汇率、利率风险。随着后期业务规模的变化， 公司将根据实际市场情况和经营计划调整汇利率风险管理策略。 主要风险分析： 1、市场风险：本集团开展的金融衍生品业务，均属于与主营业务经营相关的套期保值 和交易类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造 成亏损的市场风险； 2、流动性风险：本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在 平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险； 3、履约风险：本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在实际经 营结果与预算偏离而到期无法履约的风险； 4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准 确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易 机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的 法律风险及交易损失。 风险控制措施： 1、基本管理原则：严格坚持套期保值原则，以锁定成本、规避风险为主要目的。要求 所开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，不参与任何形式 的投机交易。在套期工具的选择上，只挑选与主业经营密切相关、符合套期会计处理 要求的简单金融衍生产品，避免超越规定经营范围及从事风险及定价难以认知的复杂 业务； 2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度，覆盖事前 防范、事中监控和事后处理等各个关键环节；按要求合理配备投资决策、业务操作、 风险控制等专业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险，严格

TCL集团股份有限公司2018年年度报告 汍行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前,须向集团主管 部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分析、 风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告,以及已操作业务的 传专项总结报告,获得集团专业部门意见后,方可实施操作 3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已投资金融 衍生品的风险敞口变化情况,并向董事会报告业务开展情况 4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)价值变动 加总,导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的%且绝对金 额超过1000万人民币时,本集团将及时披露 已投资衍生品报告期内市场价格或随着海外销售规模的快速扩张,为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险,公司继 产品公允价值变动的情况,对衍生续按照上述规则操作远期外汇合约、利率掉期合约、货币互换合约等,报告期内损益 品公允价值的分析应披露具体使用为盈利52938万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定,按照合约价格与资 的方法及相关假设与参数的设定产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化 是否发生重大变化的说明 鉴于公司主营业务中近半为海外业务,涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍 生工具降低汇兑损失、锁定交易成本,有利于降低风险控制成本,提高公司竞争力 公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,制定 独立董事对公司衍生品投资及风险了合理的会计政策及会计核算具体原则,订立了风险敞口管理限额,且操作的均为简 控制情况的专项意见 单金融衍生品业务,有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳 健、资信良好。 独立董事认为:公司2018年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关 风险可控,符合公司及中小股东的利益,符合有关法律、法规的有关规定 报告期末衍生品投资的持仓情况 单位:万元 期末合约金额占公司报告 期初 期末 合约种类 报告期损益期末净资产比例(%) 合约金额业务金额合约金额业务金额情况合约金业务金额 1、远期外汇合约 2.036.937 697162,531633 6.070 1.41 2、利率掉期 16.8 8.338 465,325 13,9605,2938 7.64 .23 3、货币掉期(互换) 163,355 311,589 26 2,617,174 81.2383,308.547115609529385435 1.90 chin乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 35 执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前，须向集团主管 部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分析、 风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告，以及已操作业务的 专项总结报告，获得集团专业部门意见后，方可实施操作； 3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资金融 衍生品的风险敞口变化情况，并向董事会报告业务开展情况； 4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动 加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对金 额超过 1000 万人民币时，本集团将及时披露。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 随着海外销售规模的快速扩张，为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险，公司继 续按照上述规则操作远期外汇合约、利率掉期合约、货币互换合约等，报告期内损益 为盈利 5,293.8 万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资 产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 未发生重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍 生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。 公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定 了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简 单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳 健、资信良好。 独立董事认为：公司 2018 年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关， 风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。 报告期末衍生品投资的持仓情况 单位：万元 合约种类 期初 期末 报告期损益 情况 期末合约金额占公司报告 期末净资产比例(%) 合约金额 业务金额 合约金额 业务金额 合约金 额 业务金额 1、远期外汇合约 2,036,937 69,716 2,531,633 86,070 5,293.8 41.59 1.41 2、利率掉期 416,882 8,338 465,325 13,960 7.64 0.23 3、货币掉期（互换） 163,355 3,184 311,589 15,579 5.12 0.26 合计 2,617,174 81,238 3,308,547 115,609 5,293.8 54.35 1.90