TCL集团股份有限公司2018年年度报告

TCL集团股份有限公司2018年年度报告 5、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 总额用募集资用募集货/变更用途用途的募|用途的参/尚未使/尚入 位:万元 报告期内累计变更累计变更 募集资金本期己使已累计使 募集年份募集方式 的募集资集资金总集资金/等集资/集资金|闲置两年 金总额金总额 金总额额额比例/总额及去/以上募集 资金金额 面向合格 2018 投资者公30003003000 开发行 30000030000300 募集资金总体使用情况说明 报告期内,TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)和(第二期)共计募集资金30000 万元,用于补充营运资金和偿还债务,两期债券募集资金已全部使用完毕 (2)募集资金承诺项目情况 口适用■不适用 (3)募集资金变更项目情况 口适用■不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 计划如 本期初 资产出 期实 起至出 与交易 售为上 售日该 对方的所涉及所涉及 出售对市公司 资产出是否为关联关的资产的债权/天按计 交易对被出售 交易价资产为 公司的贡献的 出售日格(万上市公 售定价关联交系(适产权是债务是 划实披露日披露索 方资产 影响净利 施,应期引 的净利/(注3)占净利原则易|用关联否已全否己全 )|司贡献 交易情部过户部转移 润 原因及 形) 的比例 公司己 元) 采取的 措施 TCL实TCL实2019年47600 本次交参照标是鉴于李否不适用是 chin乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 36 5、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2018 面向合格 投资者公 开发行 300,000 300,000 300,000 - - - - - - 合计 -- 300,000 300,000 300,000 - - - - -- - 募集资金总体使用情况说明 报告期内，TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）和（第二期）共计募集资金 300,000 万元，用于补充营运资金和偿还债务，两期债券募集资金已全部使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用■不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用■不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 TCL 实 TCL 实 2019 年 476,00 - 本次交 - 参照标 是 鉴于李 否 不适用 是

TCL集团股份有限公司2018年年度报告 业控股业1月70.00 易系公 的资产 东生先 司重组 评估 生在 东)股股权、 出售消 TCL 有限惠州家 费电 交易各 及交 方友好 易对方 电等智 协商确 TCL控 股权、 能终端 股均担 合肥家 业务以 任董事 及相关 长职 配套业 股权、 TCL控 酷友科 为上 市公司 56.50% 司多元 的关联 股权、 化的业 客音商 务结构 将被精 股权、 焦半导 体显示 业园 业务 股权、 按照本 简单汇 次重组 75%股 原属标 创东智 的公司 3600% 的TCL 高级管 理人员 已辞去 相应的 职务 由于报 告期 内,标 的资产 而本次 重组对 公司报 告期内 chin乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 37 业控股 （广 东）股 份有限 公司 业 100% 股权、 惠州家 电 100% 股权、 合肥家 电 100% 股权、 酷友科 技 56.50% 股权、 客音商 务 100% 股权、 TCL 产 业园 100% 股权、 简单汇 75%股 权、格 创东智 36.00% 股权 1 月 7 日 0.00 易系公 司重组 出售消 费电 子、家 电等智 能终端 业务以 及相关 配套业 务；交 易完成 后，公 司多元 化的业 务结构 将被精 简，聚 焦半导 体显示 及材料 业务。 按照本 次重组 安排， 原属标 的公司 的 TCL 集团的 高级管 理人员 已辞去 相应的 职务。 由于报 告期 内，标 的资产 尚未出 表，因 而本次 重组对 公司报 告期内 的资产 评估 值，经 交易各 方友好 协商确 定 东生先 生在 TCL 集 团及交 易对方 TCL 控 股均担 任董事 长职 务， TCL 控 股为上 市公司 的关联 方

TCL集团股份有限公司2018年年度报告 财务状 况及经 成果 注:公司于2018年12月7日召开第六届董事会第十三次会议并于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大 会,审议通过《关于审议<TCL集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》以及本次重 大资产重组事项的相关议案。本次重组的具体内容详见公司于2018年12月8日、2018年12月22日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告的《TCL集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其修订稿等文件。公司的 重组事项正在按计划推进中。公司董事会将督促交易各方如实履行重大资产重组的各项义务,保障项目顺利实施,维护公司 股东利益 2、出售重大股权情况。 口适用■不适用 七、主要控股参股公司分析 公司主要 公司名称 注册资本 总资产 净资产 类型业务 营业收入营业利润归母净利润 TCL电子控股有限子公 公司 /彩电币23 238459226777,54,13357939098170,408970,054426801439035 深圳市华星光电技子公液晶人民币 术有限公司(合并) 16348,57762147689,154,9022766368,0292,596202,7832.215,2213 面板|9822亿元 八、公司控制的结构化主体情况 口适用■不适用 九、公司未来发展的展望 2019年机遇与挑战并行。当前正在面对深刻变化的外部环境,经济全球化遭遇波折,多 边主义受到冲击,国际金融市场震荡,特别是中美经贸摩擦给市场预期带来不利影响,经济 运行稳中有变、变中有忧。从大环境看我国发展面临的环境仍复杂严峻,未来仍有很多可预 料和难预料的风险挑战。但同时,我国发展仍处于重要战略机遇期,拥有足够的韧性、巨大 的潜力和不断迸发的创新活力。在新的挑战和历史机遇下,国家将继续推动传统产业改造提 升,围绕推动制造业高质量发展,强化工业基础和技术创新能力,促进先进制造业和现代服 务业融合发展,加快建设制造强国。发展新动能将快速成长。 chin乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 38 财务状 况及经 营成果 无影 响。 注：公司于 2018 年 12 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议并于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于审议< TCL 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》以及本次重 大资产重组事项的相关议案。本次重组的具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 日、2018 年 12 月 22 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告的《TCL 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其修订稿等文件。公司的 重组事项正在按计划推进中。公司董事会将督促交易各方如实履行重大资产重组的各项义务，保障项目顺利实施，维护公司 股东利益， 2、出售重大股权情况。 □ 适用■不适用 七、主要控股参股公司分析 单位：元 公司名称 公司 类型 主要 业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 归母净利润 TCL 电子控股有限 公司 子 公 司 彩电 港 币 23.33 亿 23,845,922,677 7,754,133,579 39,098,170,408 970,054,426 801,439,035 深圳市华星光电技 术有限公司(合并) 子 公 司 液 晶 面板 人民币 198.22 亿元 116,348,577,621 47,689,154,902 27,666,368,029 2,596,202,783 2,215,225,113 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用■不适用 九、公司未来发展的展望 2019 年机遇与挑战并行。当前正在面对深刻变化的外部环境，经济全球化遭遇波折，多 边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给市场预期带来不利影响，经济 运行稳中有变、变中有忧。从大环境看我国发展面临的环境仍复杂严峻，未来仍有很多可预 料和难预料的风险挑战。但同时，我国发展仍处于重要战略机遇期，拥有足够的韧性、巨大 的潜力和不断迸发的创新活力。在新的挑战和历史机遇下，国家将继续推动传统产业改造提 升，围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服 务业融合发展，加快建设制造强国。发展新动能将快速成长

TCL集团股份有限公司2018年年度报告 通过前期的变革重组,半导体显示及材料成为公司的核心主业,作为中国半导体显示领 域国家竞争力的代表,发展前景广阔、成长潜力巨大。作为战略性新兴重点发展产业之 半导体显示已被列入国家“十二五”、“十三五”发展规划和“2006年至2020年信息产业 中长期发展纲要”。在下游市场需求增长的驱动下,作为智能终端的制造和消费大国,我国 凭借投资、产业链以及成本等优势,充分受益全球显示重心转移的大趋势。高端显示产品供 不应求,市场前景及空间广阔,中国作为半导体显示产业体量最大、成长最快的市场,将迎 来站在全球领先行列、带动下一代半导体显示产业发展的契机。半导体显示产品广泛应用于 电视、电脑、手机等终端设备。随着信息化和智能化的快速发展,围绕商用、家庭、移动等 应用场景的显示需求和新产品、新应用不断涌现,工控显示、商用显示、教育白板、电竞显 示器、平板、车载、WRAR等产品的蓬勃发展,改善并丰富了人类工作、娱乐、学习、生活 等活动的效率和用户体验,也将带来显示行业的持续增长 TCL集团通过业务战略转型、优化资产结构和业务流程、改善运营效率和效益,提升综 合竞争力和企业价值。公司已定位为主业突出、发展战略明确、业务结构清晰及运营髙效的 科技产业集团,并进一步聚焦资源用以提高华星光电的产业规模和市场竞争力,做强和做深 半导体显示及材料产业链,并在核心、高端及基础信息电子器件领域中寻找相关业务的整合 及拓展机会。 聚焦主业,巩固提升半导体显示及材料业务的市场份额和行业竞争力 公司将集中资源专注半导体显示及材料业务,集中资金、人力和技术等资源,聚焦于半 导体显示产业的发展。一方面,公司会将技术能力的提升作为最重要的战略内驱,从效率领 先蜕变到产品技术领先;通过下一代新型显示技术和材料的开发,建立起公司高阶产品的核 心竞争力。另一方面,公司将继续发挥产线区域集聚的规模优势,巩固并提升运营效率和各 项经济指标。华星光电规模优势的扩大和产品结构的完善,将进一步提升公司行业地位,并 带动运营效率和获利能力的增长。 开拓多应用场景下的产品和客户,推动横向发展战略 重组后,公司成为以半导体显示及材料业务为核心的运营平台,针对开放的市场和更广 泛的客户需求独立开发新的产品和应用,进一步提升市场份额。华星光电将持续优化现有显 示业务的产品和客户结构,积极布局商用显示、笔记本电脑和车载显示等新型应用领域的产 品开发,聚焦高附加值的细分市场,加速业务转型。 chin乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 39 通过前期的变革重组，半导体显示及材料成为公司的核心主业，作为中国半导体显示领 域国家竞争力的代表，发展前景广阔、成长潜力巨大。作为战略性新兴重点发展产业之一， 半导体显示已被列入国家“十二五”、“十三五”发展规划和“2006 年至 2020 年信息产业 中长期发展纲要”。在下游市场需求增长的驱动下，作为智能终端的制造和消费大国，我国 凭借投资、产业链以及成本等优势，充分受益全球显示重心转移的大趋势。高端显示产品供 不应求，市场前景及空间广阔，中国作为半导体显示产业体量最大、成长最快的市场，将迎 来站在全球领先行列、带动下一代半导体显示产业发展的契机。半导体显示产品广泛应用于 电视、电脑、手机等终端设备。随着信息化和智能化的快速发展，围绕商用、家庭、移动等 应用场景的显示需求和新产品、新应用不断涌现，工控显示、商用显示、教育白板、电竞显 示器、平板、车载、VR/AR 等产品的蓬勃发展，改善并丰富了人类工作、娱乐、学习、生活 等活动的效率和用户体验，也将带来显示行业的持续增长。 TCL 集团通过业务战略转型、优化资产结构和业务流程、改善运营效率和效益，提升综 合竞争力和企业价值。公司已定位为主业突出、发展战略明确、业务结构清晰及运营高效的 科技产业集团，并进一步聚焦资源用以提高华星光电的产业规模和市场竞争力，做强和做深 半导体显示及材料产业链，并在核心、高端及基础信息电子器件领域中寻找相关业务的整合 及拓展机会。 聚焦主业，巩固提升半导体显示及材料业务的市场份额和行业竞争力 公司将集中资源专注半导体显示及材料业务，集中资金、人力和技术等资源，聚焦于半 导体显示产业的发展。一方面，公司会将技术能力的提升作为最重要的战略内驱，从效率领 先蜕变到产品技术领先；通过下一代新型显示技术和材料的开发，建立起公司高阶产品的核 心竞争力。另一方面，公司将继续发挥产线区域集聚的规模优势，巩固并提升运营效率和各 项经济指标。华星光电规模优势的扩大和产品结构的完善，将进一步提升公司行业地位，并 带动运营效率和获利能力的增长。 开拓多应用场景下的产品和客户，推动横向发展战略 重组后，公司成为以半导体显示及材料业务为核心的运营平台，针对开放的市场和更广 泛的客户需求独立开发新的产品和应用，进一步提升市场份额。华星光电将持续优化现有显 示业务的产品和客户结构，积极布局商用显示、笔记本电脑和车载显示等新型应用领域的产 品开发，聚焦高附加值的细分市场，加速业务转型

TCL集团股份有限公司2018年年度报告 发挥产业金融业务优势,提供持续稳定增长的业绩贡献 TCL集团的金融和创投业务,为公司成员企业和产业链生态核心伙伴提供充足的资源保 障。产业链金融通过财务公司、小贷、网贷、保理、融资租赁以及资产管理等境内外金融牌 照,为关联企业提供各项金融服务,在风险可控的前提下,提高资金使用效率、降低财务成 本,并利用溢余资本创收增益。投资和创投业务围绕主业相关的前沿技术领域进行布局,在 构造半导体显示及材料产业生态链的同时,也兼顾具有稳健收益的创投项目,已成功投资一 批明星科技企业。产业金融和投资创投业务有利于公司围绕聚焦主业战略的产业链布局与管 理,也可帮助公司平衡半导体显示及材料行业市场周期波动的影响。 加强基础技术领域研发投入,构筑新的竞争优势 加强人工智能与大数据的研发布局。通过在全球多地设立研发中心,引进国际领军人才, 快速提升算法、数据和应用场景的构建能力,提升制造端效率及产品端的应用体验。同时, 在智能制造和工业互联网领域,集团不断创新和开发自有核心IP和知识产权的智能制造及工 业互联网产品和解决方案,打造行业领先的工业互联网平台,建立智能化、数字化、模块化 管理系统,构建全场景智能制造解决方案体系。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 018年1月17日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 018年1月31日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 2018年3月5日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 2018年3月13日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 2018年3月22日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 2018年5月3日 2017年度业绩说明会机构投资者 巨潮资讯网 2018年5月7日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 2018年5月10日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 2018年5月17日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 2018年5月24日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 2018年5月29日 实地调研 个人投资者 巨潮资讯网 2018年5月29日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 chin乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 40 发挥产业金融业务优势，提供持续稳定增长的业绩贡献 TCL 集团的金融和创投业务，为公司成员企业和产业链生态核心伙伴提供充足的资源保 障。产业链金融通过财务公司、小贷、网贷、保理、融资租赁以及资产管理等境内外金融牌 照，为关联企业提供各项金融服务，在风险可控的前提下，提高资金使用效率、降低财务成 本，并利用溢余资本创收增益。投资和创投业务围绕主业相关的前沿技术领域进行布局，在 构造半导体显示及材料产业生态链的同时，也兼顾具有稳健收益的创投项目，已成功投资一 批明星科技企业。产业金融和投资创投业务有利于公司围绕聚焦主业战略的产业链布局与管 理，也可帮助公司平衡半导体显示及材料行业市场周期波动的影响。 加强基础技术领域研发投入，构筑新的竞争优势 加强人工智能与大数据的研发布局。通过在全球多地设立研发中心，引进国际领军人才， 快速提升算法、数据和应用场景的构建能力，提升制造端效率及产品端的应用体验。同时， 在智能制造和工业互联网领域，集团不断创新和开发自有核心 IP 和知识产权的智能制造及工 业互联网产品和解决方案，打造行业领先的工业互联网平台，建立智能化、数字化、模块化 管理系统，构建全场景智能制造解决方案体系。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 1 月 17 日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 2018 年 1 月 31 日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 2018 年 3 月 5 日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 2018 年 3 月 13 日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 2018 年 3 月 22 日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 2018 年 5 月 3 日 2017 年度业绩说明会 机构投资者 巨潮资讯网 2018 年 5 月 7 日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 2018 年 5 月 10 日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 2018 年 5 月 17 日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 2018 年 5 月 24 日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网 2018 年 5 月 29 日 实地调研 个人投资者 巨潮资讯网 2018 年 5 月 29 日 实地调研 机构投资者 巨潮资讯网