TCL集团股份有限公司2018年年度报告

TCL集团股份有限公司2018年年度报告 管理等业务。钟港资本于2018年3月签约引入由国际资深专业人士组成的管理经营团队,目 标将公司建设为创新型全新高效的金融服务平台。自2018年8月起,钟港资本开始为第三方 客户提供金融服务并获得收入。在资本市场方面,钟港资本2018年完成了两个债券发行项目, 并以财务顾问身份为一家香港上市企业提供负债管理咨询服务;在资产管理业务方面,钟港 资本已完成两只全球债券基金的筹备工作,并于2018年11月开始投资管理活动。 (三)新兴业务群 1、翰林汇 翰林汇(835281)是专业从事∏产品销售与服务的业务平台,覆盖国内外一线品牌笔 记本电脑、台式电脑、数码产品和相关配件。 翰林汇以“销售+服务”的战略为牵引,致力于将公司打造成智能时代的计算设备提供商。 报告期内,翰林汇实现销售收入165.4亿元,归母净利润1.99亿元 2、教育网 教育网旗下奥鹏教育是中国最大的网络学历教育服务运营机构,在网络学历教育服务方 面居领先地位,并积极发展互联网教育和职业教育。报告期内,教育网学历教育招生工作顺 利完成,教师培训业务稳步推进,并在原有业务的基础上,加大教育资源整合和B2C业务拓 展。截至报告期末,互联网∏T职业教育平台(慕课网)注册用户规模达1,470万人,行业排名 第 (四)重组方案主要标的业务 集团重大资产重组方案已于2019年1月7日经股东大会审议通过,将重组智能终端及配套 业务,待交割完成后,相关业务将自上市公司剥离,不再纳入TCL集团合并报表范围。 1、TcL电子 τCL电子主要从事大屏显示终端产品的研发、生产与销售,并为用户提供互联网增值服 务及系统解决方案,致力于成为全球领先的智能科技公司,实现中国及全球市场的领先地位。 chin乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 26 管理等业务。钟港资本于 2018 年 3 月签约引入由国际资深专业人士组成的管理经营团队，目 标将公司建设为创新型全新高效的金融服务平台。自 2018 年 8 月起，钟港资本开始为第三方 客户提供金融服务并获得收入。在资本市场方面，钟港资本 2018 年完成了两个债券发行项目， 并以财务顾问身份为一家香港上市企业提供负债管理咨询服务；在资产管理业务方面，钟港 资本已完成两只全球债券基金的筹备工作，并于 2018 年 11 月开始投资管理活动。 （三）新兴业务群 1、翰林汇 翰林汇（835281）是专业从事 IT 产品销售与服务的业务平台，覆盖国内外一线品牌笔 记本电脑、台式电脑、数码产品和相关配件。 翰林汇以“销售+服务”的战略为牵引，致力于将公司打造成智能时代的计算设备提供商。 报告期内，翰林汇实现销售收入 165.4 亿元，归母净利润 1.99 亿元。 2、教育网 教育网旗下奥鹏教育是中国最大的网络学历教育服务运营机构，在网络学历教育服务方 面居领先地位，并积极发展互联网教育和职业教育。报告期内，教育网学历教育招生工作顺 利完成，教师培训业务稳步推进，并在原有业务的基础上，加大教育资源整合和B2C业务拓 展。截至报告期末，互联网IT职业教育平台（慕课网）注册用户规模达1,470万人，行业排名 第一。 （四）重组方案主要标的业务 集团重大资产重组方案已于2019年1月7日经股东大会审议通过，将重组智能终端及配套 业务，待交割完成后，相关业务将自上市公司剥离，不再纳入TCL集团合并报表范围。 1、TCL电子 TCL 电子主要从事大屏显示终端产品的研发、生产与销售，并为用户提供互联网增值服 务及系统解决方案，致力于成为全球领先的智能科技公司，实现中国及全球市场的领先地位

TCL集团股份有限公司2018年年度报告 报告期内,TCL电子实现销售收入3857亿元(4558亿港元),同比增长925%,归 母净利润8.01亿元(9.4亿港元),同比增长144%;累计实现液晶电视销量2,860.6万台, 同比增长23.1%。根据群智咨询数据显示,TCL电子2018年全球电视机出货量市场占有率 为11.6%,排名全球第二。 TCL电子海外市场的电视销量1,8214万台,同比增长29.5%。其中,北美市场销量同 比提升41.8%,第三季度和11月销量排名跃升至第二位;新兴市场销量同比提升30.7%, 印度、东南亚、巴西和澳洲均实现较好増长;欧洲市场销量同比提升43.1%,法国、德国 意大利和西班牙等市场销量同比均有所提升 2、TCL通讯科技 TCL通讯科技在全球运营TCL、 Alcate和 Black Berry三大品牌,致力于为用户提供 持续创新的移动终端产品及服务。TCL通讯科技以成为全球领先移动终端设备品牌商为战略 目标,建立以客户为中心的产品定义和销售体系。 τCL通讯以提升产品力、供应链能力、销售力以及健全企业基础管理体系”为经营策略,缩 短产品开发周期,提升供应链效率,建立客户导向的销售体系,销售均价及毛利率均有提升, 期间费用同比下降,亏损额同比降低。但受市场竞争加剧及主动变革调整的影响,报告期内, TCL通讯科技实现产品销量3,387万台,同比下降23% 3、家电集团 家电集团主要从事空调、冰箱、洗衣机及健康电器产品的研发、生产和销售,通过规模 化发展和产品创新稳固第二阵营的市场地位。 面对国内外复杂的经营环境,家电集团围绕品类领先策略驱动产品升级,积极推动全链 条提效降本,并协同TCL电子的营销和品牌优势,精细化管理,改善客户结构,优化内外销 比例,实现有质量的规模增长。报告期内,空调产品销量919.7万台,同比增长0.3%,洗衣 机销量2368万台,同比增长23.5%,冰箱销量177万台,同比增长146%。家电集团全年实 现销售收入174.6亿元,同比增长9.87% 4、通力电子 chin乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 27 报告期内， TCL 电子实现销售收入 385.7 亿元（455.8 亿港元），同比增长 9.25%，归 母净利润 8.01 亿元（9.44 亿港元），同比增长 14.4%；累计实现液晶电视销量 2,860.6 万台， 同比增长 23.1%。根据群智咨询数据显示，TCL 电子 2018 年全球电视机出货量市场占有率 为 11.6%，排名全球第二。 TCL 电子海外市场的电视销量 1,821.4 万台，同比增长 29.5%。其中，北美市场销量同 比提升 41.8%，第三季度和 11 月销量排名跃升至第二位；新兴市场销量同比提升 30.7%， 印度、东南亚、巴西和澳洲均实现较好增长；欧洲市场销量同比提升 43.1%，法国、德国、 意大利和西班牙等市场销量同比均有所提升。 2 、TCL通讯科技 TCL 通讯科技在全球运营 TCL、Alcatel 和 BlackBerry 三大品牌，致力于为用户提供 持续创新的移动终端产品及服务。TCL通讯科技以成为全球领先移动终端设备品牌商为战略 目标，建立以客户为中心的产品定义和销售体系。 TCL 通讯以“提升产品力、供应链能力、销售力以及健全企业基础管理体系”为经营策略，缩 短产品开发周期，提升供应链效率，建立客户导向的销售体系，销售均价及毛利率均有提升， 期间费用同比下降，亏损额同比降低。但受市场竞争加剧及主动变革调整的影响，报告期内， TCL 通讯科技实现产品销量 3,387 万台，同比下降 23%。 3、家电集团 家电集团主要从事空调、冰箱、洗衣机及健康电器产品的研发、生产和销售，通过规模 化发展和产品创新稳固第二阵营的市场地位。 面对国内外复杂的经营环境，家电集团围绕品类领先策略驱动产品升级，积极推动全链 条提效降本，并协同 TCL 电子的营销和品牌优势，精细化管理，改善客户结构，优化内外销 比例，实现有质量的规模增长。报告期内，空调产品销量 919.7 万台，同比增长 0.3%，洗衣 机销量 236.8 万台，同比增长 23.5%，冰箱销量 177 万台，同比增长 14.6%。家电集团全年实 现销售收入 174.6 亿元，同比增长 9.87%。 4、通力电子

TCL集团股份有限公司2018年年度报告 通力电子为全球消费电子一线品牌企业提供研发、生产及销售优质音视频产品和无线智 能互联产品的服务 报告期内,通力电子在强化智能语音音箱研发和创新之外,通力电子积极布局智能语音 跨行业应用产品,利用在智能语音技术方面的先发性优势以及各语音生态平台的合作基础, 挖掘更多跨智能音箱行业的品牌客户智能产品业务机会。报告期内,通力电子实现销售收入 618亿元(73.0亿港元),同比增长218%。 2、收入与成本 (1)销售收入构成 2018年 2017年 同比增减 金额 占销售收入比重 金额 占销售收入比重 华星光电 27,537,312,308 24.53% 30,475,095,1 27.58% 964% 翰林汇 16,536,580,699 14.73% 15,200,566,276 13.75% 8.79% TCL电子 925% 家电集团 17,458,889,700 15,890,528,400 4.38% 987% TCL通讯 12,564,163,915 11.19% 14,974,744,729 13.55% -16.10% 通力电子 6,176,286,717 5.50% 5,072,397,750 4.59% 21.76% 其他及合并抵消 -6,559,765,476 不适用 6.407.078.001 不适用 不适用 销售收入合计 112282,592,826 100.00% 110,510,896,961 100.00% 1.60% (2)销售收入分地区构成 2018年 2017年 占销售收入比 同比增减 金额 金额 占销售收入比重 重 主营业务国内 56,473,133,329 56,321,585,935 50.96% 0.27% 主营业务海外 55.809459497 4970% 54,189,311,026 49.04% 2.99% 销售收入合计 112282,592,826 100.00% 110,510,896,96 10000% chin乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 28 通力电子为全球消费电子一线品牌企业提供研发、生产及销售优质音视频产品和无线智 能互联产品的服务。 报告期内，通力电子在强化智能语音音箱研发和创新之外，通力电子积极布局智能语音 跨行业应用产品，利用在智能语音技术方面的先发性优势以及各语音生态平台的合作基础， 挖掘更多跨智能音箱行业的品牌客户智能产品业务机会。报告期内，通力电子实现销售收入 61.8 亿元（73.0 亿港元），同比增长 21.8%。 2、收入与成本 （1）销售收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占销售收入比重 金额 占销售收入比重 华星光电 27,537,312,308 24.53% 30,475,095,111 27.58% -9.64% 翰林汇 16,536,580,699 14.73% 15,200,566,276 13.75% 8.79% TCL 电子 38,569,124,963 34.35% 35,304,642,696 31.95% 9.25% 家电集团 17,458,889,700 15.55% 15,890,528,400 14.38% 9.87% TCL 通讯 12,564,163,915 11.19% 14,974,744,729 13.55% -16.10% 通力电子 6,176,286,717 5.50% 5,072,397,750 4.59% 21.76% 其他及合并抵消 -6,559,765,476 不适用 -6,407,078,001 不适用 不适用 销售收入合计 112,282,592,826 100.00% 110,510,896,961 100.00% 1.60% （2）销售收入分地区构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占销售收入比 重 金额 占销售收入比重 主营业务国内 56,473,133,329 50.30% 56,321,585,935 50.96% 0.27% 主营业务海外 55,809,459,497 49.70% 54,189,311,026 49.04% 2.99% 销售收入合计 112,282,592,826 100.00% 110,510,896,961 100.00% 1.60%

TCL集团股份有限公司2018年年度报告 (3)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用■不适用 (4)报告期内合并范围是否发生变动 2018年与2017年相比,新增合并子公司35家,增加原因为:新设立子公司34家,因取 得控制权而纳入合并范围的子公司1家;减少合并子公司31家,减少原因为:清算注销子公 司20家,股权转让子公司4家,因股权比例下降导致丧失控制权子公司7家。 (5)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用■不适用 (6)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 17,833,273,051 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1588 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 5,320,999943 4.74% 第二名 3,633,016,047 324% 2345 第三名 3,500,719617 3.12% 第四名 2,954,321,07 2.63% 第五名 2424,216,367 计 合计 17,833,273,051 15.88% 主要客户其他情况说明 口适用■不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 19,095,960,30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.78% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前5名供应商资料 chin乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 29 （3）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用■不适用 （4）报告期内合并范围是否发生变动 2018 年与 2017 年相比，新增合并子公司 35 家，增加原因为：新设立子公司 34 家，因取 得控制权而纳入合并范围的子公司 1 家；减少合并子公司 31 家，减少原因为：清算注销子公 司 20 家，股权转让子公司 4 家，因股权比例下降导致丧失控制权子公司 7 家。 （5）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用■不适用 （6）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 17,833,273,051 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.88% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 - 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 5,320,999,943 4.74% 2 第二名 3,633,016,047 3.24% 3 第三名 3,500,719,617 3.12% 4 第四名 2,954,321,077 2.63% 5 第五名 2,424,216,367 2.16% 合计 合计 17,833,273,051 15.88% 主要客户其他情况说明 □ 适用■不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 19,095,960,306 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.78% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 - 公司前 5 名供应商资料

TCL集团股份有限公司2018年年度报告 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 6,307,241,108 686% 第二名 4,351,718,884 4.74% 3,898,168,759 4.24% 第四名 388167687 第五名 2,150,663,86 19.095960.306 20.78% 主要供应商其他情况说明 口适用■不适用 费用 单位 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,88702138009.51103675.00 656%主要由于本集团广告费、促销费 管理费用 4299,610,008004676,573,59500 -8.06%主要由于本集团中 研发费用 4,6778,988004,779,466,163.00 13%主要由于本集团降本增效管控导致 财务费用 973,260,519001,665274,99700 41.56%主要由于汇兑波动导致 8、研发投入 公司研发投入情况 年 2017年 变动比例 研发技术人员数量(人) 14.02%0 发技术人员数量占比 研发投入金额(元) 5670,918950 研发投入占营业收入比例 4.25% 上升075个百分点 研发投入资本化的金额(元) 1,832,275,281 1,627463,339 12.58% 资本化研发投入占研发投入的 433% 下降2个百分点 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用■不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用■不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 30 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 6,307,241,108 6.86% 2 第二名 4,351,718,884 4.74% 3 第三名 3,898,168,759 4.24% 4 第四名 2,388,167,687 2.60% 5 第五名 2,150,663,868 2.34% 合计 19,095,960,306 20.78% 主要供应商其他情况说明 □ 适用■不适用 7、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,887,021,380.00 9,511,063,675.00 -6.56% 主要由于本集团广告费、促销费下降 导致 管理费用 4,299,610,008.00 4,676,573,595.00 -8.06% 主要由于本集团中介费导致 研发费用 4,677,578,988.00 4,779,466,163.00 -2.13% 主要由于本集团降本增效管控导致 财务费用 973,260,519.00 1,665,274,997.00 -41.56% 主要由于汇兑波动导致 8、研发投入 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发技术人员数量（人） 12,481 10,946 14.02% 研发技术人员数量占比 16.63% 14.58% 7.36% 研发投入金额（元） 5,670,918,950 4,721,201,060 20.1% 研发投入占营业收入比例 5.00% 4.25% 上升 0.75 个百分点 研发投入资本化的金额（元） 1,832,275,281 1,627,463,339 12.58% 资本化研发投入占研发投入的 比例 32.31% 34.33% 下降 2 个百分点 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用■不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用■不适用