TCL集团股份有限公司2018年年度报告.pdf_P21-P25

TCL集团股份有限公司2018年年度报告品牌和全球化运营提升开启产业链能力输出模式报告期内,集团借助“一带一路”的发展契机及消费电子产业的整合机遇,积极开拓全球市场,加速全球化业务布局,突破欧洲市场,拓展印度和俄罗斯业务。集团整合TCL电子 TCL通讯和家电等业务资源,推动产品研发设计、产业链管控、市场推广及品牌全球化领域的联动,通过加大品牌营销推广和提升产品力,推动TCL从中国品牌向有竞争力的全球品牌转型。集团在全球已有28个研发机构、10家联合实验室、22个制造加工基地,业务遍及 160多个国家和地区。报告期内,集团海外业务收入占比49.7% 印度模组整机一体化智能制造产业园已于2018年12月底动工建设,以从屏到整机的产业链能力输岀替换原有的单纯产品输岀模式,更有助于构建全球化的运营与管理能力,为集团半导体显示及材料业务的全球化打下坚实的基础。 TCL集团通过研发、产品、渠道、营销的全球化布局,以及在供应链管理、知识产权保护、风险控制与合规运营等方面构建全球化统筹管理能力和根植于当地的全球化经营体系, 已经具备较为完善的全球业务系统和运营能力,以应对各种贸易争端,保持全球业务持续稳定增长。构建数字化运营能力推动管理及产业运营信息化转型为推动信息化转型及提升产业智能制造能力,集团协调内部相关资源,深度整合工业技术与信息技术资源,提升集团管理及运营的数字化和信息化水平,同时挖掘集团智能制造资源,建立智能制造服务中心,提升各产业智能制造能力。目前,公司数字化运营平台已在工业互联网、智能使能技术、智能工厂以及智能装备四个方面储备了自主IP的产品,当前主要在loT平台、工业软件、工厂管理∏服务三大领域规划推进产品与服务落地。为把握中国制造业加速升级转型的外部机遇,公司将基于多年制造业积淀和行业先进科技,对外输出智能制造产品与解决方案,打造行业级工业互联网平台、主营业务经营情况集团重大资产重组项目己于2019年1月7日经集团股东大会审议通过,相关工作正在按计划推进。重组完成后,公司的主要业务架构调整为半导体显示及材料业务、产业金融及投资 chin乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 21 品牌和全球化运营提升开启产业链能力输出模式报告期内，集团借助“一带一路”的发展契机及消费电子产业的整合机遇，积极开拓全球市场，加速全球化业务布局，突破欧洲市场，拓展印度和俄罗斯业务。集团整合 TCL 电子、 TCL 通讯和家电等业务资源，推动产品研发设计、产业链管控、市场推广及品牌全球化领域的联动，通过加大品牌营销推广和提升产品力，推动 TCL 从中国品牌向有竞争力的全球品牌转型。集团在全球已有 28 个研发机构、10 家联合实验室、22 个制造加工基地，业务遍及 160 多个国家和地区。报告期内，集团海外业务收入占比 49.7%。印度模组整机一体化智能制造产业园已于 2018 年 12 月底动工建设，以从屏到整机的产业链能力输出替换原有的单纯产品输出模式，更有助于构建全球化的运营与管理能力，为集团半导体显示及材料业务的全球化打下坚实的基础。 TCL 集团通过研发、产品、渠道、营销的全球化布局，以及在供应链管理、知识产权保护、风险控制与合规运营等方面构建全球化统筹管理能力和根植于当地的全球化经营体系，已经具备较为完善的全球业务系统和运营能力，以应对各种贸易争端，保持全球业务持续稳定增长。构建数字化运营能力推动管理及产业运营信息化转型为推动信息化转型及提升产业智能制造能力，集团协调内部相关资源，深度整合工业技术与信息技术资源，提升集团管理及运营的数字化和信息化水平，同时挖掘集团智能制造资源，建立智能制造服务中心，提升各产业智能制造能力。目前，公司数字化运营平台已在工业互联网、智能使能技术、智能工厂以及智能装备四个方面储备了自主 IP 的产品，当前主要在 IoT 平台、工业软件、工厂管理 IT 服务三大领域规划推进产品与服务落地。为把握中国制造业加速升级转型的外部机遇，公司将基于多年制造业积淀和行业先进科技，对外输出智能制造产品与解决方案，打造行业级工业互联网平台。二、主营业务经营情况集团重大资产重组项目已于2019年1月7日经集团股东大会审议通过，相关工作正在按计划推进。重组完成后，公司的主要业务架构调整为半导体显示及材料业务、产业金融及投资

TCL集团股份有限公司2018年年度报告 11代超高清新型显示器件生产线t7项目已于2018年11月份投入建设,主要生产和销售65 吋、70吋(21:9)、75吋的8K超高清显示屏及 AMOLED显示屏等产品华星光电模组整机一体化智能制造产业基地-髙世代模组项目一期工程已经投产,具备液晶显示模组4000万片的年加工能力,已实现批量出货。作为G85及G11代线配套模组工厂该项目定位于提供高端、大尺寸的显示模组产品,解决客户高世代线模组生产加工能力缺失的困扰,进一步增强华星光电在半导体显示领域的工业能力。 12中小尺寸BG 受益于对国际一线品牌客户的出货量大幅增长,第6代LTPS-LCD生产线一t3项目于第四季度实现满产满销,市场份额和盈利能力冋比显著改善。根据奥维云网(AVC)数据统计, 2018年第四季度华星光电邙3以2,480万片的出货量排名全球第三、国内第二,增长速度全球第一。第6代LTPS- AMOLED柔性生产线—t4项目的关键技术开发与验证工作稳步推进,将于 2019年实现量产。华星光电在武汉的45代柔性 AMOLED实验线,已为t4快速量产做好前期技术和人才储备。华星光电将充分利用现有产能与技术优势,加速向多应用场景显示界面提供商转型。围绕这一战略,华星光电持续优化既有产品和客户结构,积极布局交互白板、拼接屏、广告机电子竞技、车载等显示领域的产品开发,拓展高附加值的细分市场,以多场景显示应用驱动市场需求,以差异化高价值产品提升盈利水平 2、华显光电华显光电(0334HK)主要从事中小尺寸TFT-LCD/OLED显示模组的研发、生产和销售。报告期内,华显光电充分发挥与华星光电的协同效应,优化产品结构,导入多家国际线品牌客户,实现模组销量6,048万片,同比增长13.0%,实现销售收入52.8亿元,同比提升 524%。围绕多应用场景显示界面提供商的业务战略方向,华显光电积极开拓智能家居及商显市场,与知名互联网公司合作推出搭载公司显示模组的智能家庭产品,不断完善业务布局, 提升产品竞争力和盈利能力。 chin乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 23 11 代超高清新型显示器件生产线-t7 项目已于 2018 年 11 月份投入建设，主要生产和销售 65 吋、70 吋（21：9）、75 吋的 8K 超高清显示屏及 AMOLED 显示屏等产品。华星光电模组整机一体化智能制造产业基地-高世代模组项目一期工程已经投产，具备液晶显示模组4,000万片的年加工能力，已实现批量出货。作为G8.5及G11代线配套模组工厂，该项目定位于提供高端、大尺寸的显示模组产品，解决客户高世代线模组生产加工能力缺失的困扰，进一步增强华星光电在半导体显示领域的工业能力。 1.2中小尺寸BG 受益于对国际一线品牌客户的出货量大幅增长，第 6 代 LTPS-LCD 生产线—t3 项目于第四季度实现满产满销，市场份额和盈利能力同比显著改善。根据奥维云网（AVC）数据统计， 2018 年第四季度华星光电 t3 以 2,480 万片的出货量排名全球第三、国内第二，增长速度全球第一。第 6 代 LTPS-AMOLED 柔性生产线—t4 项目的关键技术开发与验证工作稳步推进，将于 2019 年实现量产。华星光电在武汉的 4.5 代柔性 AMOLED 实验线，已为 t4 快速量产做好前期技术和人才储备。华星光电将充分利用现有产能与技术优势，加速向多应用场景显示界面提供商转型。围绕这一战略，华星光电持续优化既有产品和客户结构，积极布局交互白板、拼接屏、广告机、电子竞技、车载等显示领域的产品开发，拓展高附加值的细分市场，以多场景显示应用驱动市场需求，以差异化高价值产品提升盈利水平。 2、华显光电华显光电（0334.HK）主要从事中小尺寸TFT-LCD /OLED显示模组的研发、生产和销售。报告期内，华显光电充分发挥与华星光电的协同效应，优化产品结构，导入多家国际一线品牌客户，实现模组销量6,048万片，同比增长13.0%，实现销售收入52.8亿元，同比提升 52.4%。围绕多应用场景显示界面提供商的业务战略方向，华显光电积极开拓智能家居及商显市场，与知名互联网公司合作推出搭载公司显示模组的智能家庭产品，不断完善业务布局，提升产品竞争力和盈利能力

TCL集团股份有限公司2018年年度报告 3、广东聚华广东聚华作为“国家印刷及柔性显示创新中心”的承建方,是国内显示领域第一家国家级创新中心,主要从事印刷与柔性显示关键共性技术研究,联合高校、科硏院所、国际知名材料和设备企业,整合产业资源,攻克核心技术,共建我国印刷显示公共研发平台,打造印刷显示产业生态聚集圈。报告期内,广东聚华印刷显示技术开发进展顺利。在大尺寸领域,聚华已成功开发31吋 UHD(4K)印刷OLED显示产品,以及31吋UHD顶发射印刷 H-QLED显示产品,这是全球首款结合电致量子点材料与OLED材料双重优势的可实现最高分辨率水平的印刷QLED产品。在小尺寸领域,广东聚华完成5吋超高分辨率(400ppi)印刷 AMOLED器件开发,是目前采用印刷技术完成的最高分辨率的显示器件。 4、华睿光电华睿光电主要从事具有自主|P的新型oLED关键材料的开发,聚焦蒸镀型OLED小分子材料和印刷型OLED材料。报告期内,华睿光电新材料研发工作有序推进,华睿光电已开发700多种具有自主|P的发光材料,多款材料已在国内主流面板产线通过验证,其中部分材料已开始批量供货。华睿光电已有三种具有自主P的发光材料-基于蒸镀工艺的红、绿光材料与溶液加工型绿光材料的性能达到世界领先水平为配合国家在新型显示材料与技术的总体规划,华睿光电在印刷OLED材料方面自主开发的红、绿发光材料与器件性能已达国内领先水平,蓝光材料也已取得突破。 (二)产业金融及投资创投业务公司重组后将继续保留产业金融及投资创投业务,主要包括TCL金融和TCL资本。其中TCL金融可为主业及产业链上下游合作伙伴提供金融服务,在风险可控的前提下,提高资金使用效率、降低财务成本,并利用溢余资本创收增益。TCL资本将主要围绕核心主业产业 chin乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 24 3、广东聚华广东聚华作为“国家印刷及柔性显示创新中心”的承建方，是国内显示领域第一家国家级创新中心，主要从事印刷与柔性显示关键共性技术研究，联合高校、科研院所、国际知名材料和设备企业，整合产业资源，攻克核心技术，共建我国印刷显示公共研发平台，打造印刷显示产业生态聚集圈。报告期内，广东聚华印刷显示技术开发进展顺利。在大尺寸领域，聚华已成功开发31吋 UHD (4K)印刷OLED显示产品，以及31吋UHD顶发射印刷H-QLED显示产品，这是全球首款结合电致量子点材料与OLED材料双重优势的可实现最高分辨率水平的印刷QLED产品。在小尺寸领域，广东聚华完成5吋超高分辨率（400ppi）印刷AMOLED器件开发，是目前采用印刷技术完成的最高分辨率的显示器件。 4、华睿光电华睿光电主要从事具有自主 IP 的新型 OLED 关键材料的开发，聚焦蒸镀型 OLED 小分子材料和印刷型 OLED 材料。报告期内，华睿光电新材料研发工作有序推进，华睿光电已开发 700 多种具有自主 IP 的发光材料，多款材料已在国内主流面板产线通过验证，其中部分材料已开始批量供货。华睿光电已有三种具有自主 IP 的发光材料-基于蒸镀工艺的红、绿光材料与溶液加工型绿光材料的性能达到世界领先水平。为配合国家在新型显示材料与技术的总体规划，华睿光电在印刷 OLED 材料方面自主开发的红、绿发光材料与器件性能已达国内领先水平，蓝光材料也已取得突破。（二）产业金融及投资创投业务公司重组后将继续保留产业金融及投资创投业务，主要包括 TCL 金融和 TCL 资本。其中 TCL 金融可为主业及产业链上下游合作伙伴提供金融服务，在风险可控的前提下，提高资金使用效率、降低财务成本，并利用溢余资本创收增益。TCL 资本将主要围绕核心主业产业

TCL集团股份有限公司2018年年度报告链,对核心电子器件、基础软件及高端通用芯片等领域进行前沿投资与布局。产业金融及投资创投业务有利于公司围绕聚焦主业战略的产业链布局与管理和运营效率提升,所带来的稳定利润贡献,也有利于平衡半导体显示行业市场周期波动的影响。 1、TCL金融 TCL金融主要包括集团财资业务和供应链金融业务集团财资业务主要定位于向主要产业和成员企业提供资金支持和管理支撑,并承担集团资产运营效率提升和风险管控职能。报告期内,围绕集团战略目标,TCL集团财务公司强化对集团产业发展的资金保障作用,并进一步提升对产业资金和风险的主动管理能力,业务稳健运行,资产规模、利润总额位居行业前列,净资产收益率、资金集中度均处于行业领先水平供应链金融业务分为产业链金融业务和消费金融业务,分别定位于向产业链合作伙伴、集团内部员工及集团产品消费者等提供金融服务。报告期内,供应链金融业务对内深耕TCL 产业圈,对外提升业务输出能力,致力于为产业链合作伙伴特别是中小企业伙伴提供优质便捷的应收账款融通服务。2018年对公金融客户数已逾13万家,零售金融注册客户数接近5 万。 2、TCL资本 TCL资本由创投及财务投资业务和钟港资本构成集团创投业务围绕核心主业发展需求聚焦前瞻性及技术创新性投资机会,重点投资于新材料、新能源、大消费及高端制造行业。截至报告期末,创投业务管理的基金规模为93.65 亿元人民币,累计投资项目108个,持有百勤油服、 Sky Solar、生物股份、中嘉博创、海联金汇、宁德时代、捷佳伟创等上市公司股票。同时,在非核心主业领域的投资中,集团审慎评估有前景的财务投资机会,目前持有七一二(603712SH)19.07%的股权、花样年控股 (01777hk)20.08%的股权,以及上海银行(601229.SH)499%的股权集团控股子公司钟港资本有限公司,于2017年获得香港证监会批准,是在香港从事1、 4、9号牌规管业务活动的持牌金融机构,可以从事证券交易、就证券提供意见以及提供资产 chin乡 www.cninfocom.cn

TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 25 链，对核心电子器件、基础软件及高端通用芯片等领域进行前沿投资与布局。产业金融及投资创投业务有利于公司围绕聚焦主业战略的产业链布局与管理和运营效率提升，所带来的稳定利润贡献，也有利于平衡半导体显示行业市场周期波动的影响。 1、TCL金融 TCL 金融主要包括集团财资业务和供应链金融业务。集团财资业务主要定位于向主要产业和成员企业提供资金支持和管理支撑，并承担集团资产运营效率提升和风险管控职能。报告期内，围绕集团战略目标，TCL 集团财务公司强化对集团产业发展的资金保障作用，并进一步提升对产业资金和风险的主动管理能力，业务稳健运行，资产规模、利润总额位居行业前列，净资产收益率、资金集中度均处于行业领先水平。供应链金融业务分为产业链金融业务和消费金融业务，分别定位于向产业链合作伙伴、集团内部员工及集团产品消费者等提供金融服务。报告期内，供应链金融业务对内深耕 TCL 产业圈，对外提升业务输出能力，致力于为产业链合作伙伴特别是中小企业伙伴提供优质便捷的应收账款融通服务。2018 年对公金融客户数已逾 1.3 万家，零售金融注册客户数接近 5 万。 2、TCL资本 TCL资本由创投及财务投资业务和钟港资本构成。集团创投业务围绕核心主业发展需求聚焦前瞻性及技术创新性投资机会，重点投资于新材料、新能源、大消费及高端制造行业。截至报告期末，创投业务管理的基金规模为93.65 亿元人民币，累计投资项目108个，持有百勤油服、Sky Solar、生物股份、中嘉博创、海联金汇、宁德时代、捷佳伟创等上市公司股票。同时，在非核心主业领域的投资中，集团审慎评估有前景的财务投资机会，目前持有七一二（603712.SH）19.07%的股权、花样年控股（01777.hk）20.08%的股权，以及上海银行（601229.SH）4.99%的股权。集团控股子公司钟港资本有限公司，于 2017 年获得香港证监会批准，是在香港从事 1、 4、9 号牌规管业务活动的持牌金融机构，可以从事证券交易、就证券提供意见以及提供资产