重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告內容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 本行于2014年3月26日召开了董事会会议,审议通过了本行2013年年度报告及摘要。 会议应出席董事13名,实际亲自出席董事12名。董事长田国立先生因重要公务未能出席 会议,委托执行董事李早航先生代为出席并表决。13名董事均行使表决权。本行8名监事 列席了本次会议。 本行按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的2013年度财务报告已经安永华明会计师 事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所分别根据中国和国际审计准则审计,并出具 标准无保留意见的审计报告。 本行董事长田国立、行长陈四清、主管财务会计工作的副行长王永利及财务会计机构负责人 肖伟,保证本报告中财务报告的真实、准确、完整 本行董事会建议派发2013年度末期股息每股0.196元人民币(税前),须待股东于2014 年6月12日举行的年度股东大会批准后生效。本次分配不实施资本公积金转增股本。 报告期内,本行不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况,不存在违反规定决 策程序对外提供重大担保的情况。 本报告可能包含涉及风险和未来计划等的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述的依据是本行自己 的信息和来自本行认为可靠的其他来源的信息。该等前瞻性陈述与日后事件或本行日后财 务、业务或其他表现有关,并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不确定因素的影 响。投资者不应过分依赖此等前瞻性陈述,其中可能涉及的未来计划等亦不构成本行对投 资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 本行目前面临来自宏观经济形势以及不同国家地区政治经济形势变化的风险,以及在业务经 营中存在的相关风险,包括借款人信用状况变化带来的风险、市场价格不利变动带来的风险 以及操作风险等,同时需满足监管合规要求。本行积极采取措施,有效管理各类风险,具体 情况请参见“管理层讨论与分析一风险管理”部分
2 重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本行于 2014 年 3 月 26 日召开了董事会会议，审议通过了本行 2013 年年度报告及摘要。 会议应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 12 名。董事长田国立先生因重要公务未能出席 会议，委托执行董事李早航先生代为出席并表决。13 名董事均行使表决权。本行 8 名监事 列席了本次会议。 本行按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2013 年度财务报告已经安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别根据中国和国际审计准则审计，并出具 标准无保留意见的审计报告。 本行董事长田国立、行长陈四清、主管财务会计工作的副行长王永利及财务会计机构负责人 肖伟，保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 本行董事会建议派发 2013 年度末期股息每股 0.196 元人民币（税前），须待股东于 2014 年 6 月 12 日举行的年度股东大会批准后生效。本次分配不实施资本公积金转增股本。 报告期内，本行不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，不存在违反规定决 策程序对外提供重大担保的情况。 本报告可能包含涉及风险和未来计划等的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述的依据是本行自己 的信息和来自本行认为可靠的其他来源的信息。该等前瞻性陈述与日后事件或本行日后财 务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不确定因素的影 响。投资者不应过分依赖此等前瞻性陈述，其中可能涉及的未来计划等亦不构成本行对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本行目前面临来自宏观经济形势以及不同国家地区政治经济形势变化的风险，以及在业务经 营中存在的相关风险，包括借款人信用状况变化带来的风险、市场价格不利变动带来的风险 以及操作风险等，同时需满足监管合规要求。本行积极采取措施，有效管理各类风险，具体 情况请参见“管理层讨论与分析—风险管理”部分
荣誉与奖项 香港上市公司商会 中国《银行家》 公司管治卓越奖 最佳金融企业形象奖 中国中央电视台 《第一财经日报》 十佳治理公司 最佳公司服务银行 最佳预测金融机构 The Banker(《银行家》) 21世纪经济报道》 全球1000家大银行第9位 2013年亚洲最佳离岸经营银行 Euromoney(《欧洲货币》) 《理财周报》 中国最佳现金管理银行 中国最受尊敬银行 中国最佳私人银行 中国最佳零售银行 Global Finance(《环球金融》) 中国最佳外汇交易银行 新浪网 中国最佳电子银行 中国最佳企业/商业信用卡银行 中国最佳贸易融资银行 《投资者报》 Trade Finance(《贸易金融》) 50家年度最佳上市公司 中国最佳贸易融资银行 IR Magazine(《投资者关系杂志》) 大中华区投资者关系百强 The Asset(《财资》) 中国最佳贸易融资银行 中华英才网 中国最佳债券承销商 全国最佳雇主TOP10 The asian Banker(《亚洲银行家》) 南方报业传媒集团 亚太地区最佳人民币清算银行 国有上市企业社会责任榜百强企业 中国最佳网络银行产品 中国银行业协会 Asiamoney(《亚洲货币》) 公益慈善优秀项目奖 中国最佳私人银行 中国妇女发展基金会 FORTUNE(《财富》 十大关爱女性企业 2013年“世界500强”企业,排名第70 位 League of American Communications Professionals(美国通讯公关职业联盟) WPP集团 2012年年度报告综合类评比金奖 Brandz最具价值中国品牌100强 interbrand 013年度中国最佳品牌50强
3 荣誉与奖项 香港上市公司商会 公司管治卓越奖 中国中央电视台 十佳治理公司 The Banker（《银行家》） 全球 1000 家大银行第 9 位 Euromoney（《欧洲货币》） 中国最佳现金管理银行 中国最佳私人银行 Global Finance（《环球金融》） 中国最佳外汇交易银行 中国最佳企业/商业信用卡银行 中国最佳贸易融资银行 Trade Finance（《贸易金融》） 中国最佳贸易融资银行 The Asset（《财资》） 中国最佳贸易融资银行 中国最佳债券承销商 The Asian Banker（《亚洲银行家》） 亚太地区最佳人民币清算银行 中国最佳网络银行产品 Asiamoney（《亚洲货币》） 中国最佳私人银行 FORTUNE（《财富》） 2013 年“世界 500 强”企业，排名第 70 位 WPP 集团 BrandZ 最具价值中国品牌 100 强 Interbrand 2013 年度中国最佳品牌 50 强 中国《银行家》 最佳金融企业形象奖 《第一财经日报》 最佳公司服务银行 最佳预测金融机构 《21 世纪经济报道》 2013 年亚洲最佳离岸经营银行 《理财周报》 中国最受尊敬银行 中国最佳零售银行 新浪网 中国最佳电子银行 《投资者报》 50 家年度最佳上市公司 IR Magazine（《投资者关系杂志》） 大中华区投资者关系百强 中华英才网 全国最佳雇主 TOP10 南方报业传媒集团 国有上市企业社会责任榜百强企业 中国银行业协会 公益慈善优秀项目奖 中国妇女发展基金会 十大关爱女性企业 League of American Communications Professionals（美国通讯公关职业联盟） 2012 年年度报告综合类评比金奖
财务摘要 营业收入 营业利润 净利润 单位:百万元人民币 单位:百万元人民币 单位:百万元人民币 2,191 168,942 187,598 2011 2011 20 基本每股收益 平均总资产回报率 净资产收益率 单位:人民币元 单位:% 单位:% 2011 2013 2011 2013 净息差 成本收入比(中国内地监管 非利息收入占比 单位:% 2.24 单位:% 3245 3173 2981 2011 2012 2013 2011 2013 信贷成本 不良贷款率 不良贷款拨备覆盖率 单位:% 单位:% 236.30 0.32 220.75 13
4 财务摘要 1.00 0.95 0.96 2011 2012 2013 不良贷款率 单位：％ 220.75 236.30 229.35 2011 2012 2013 不良贷款拨备覆盖率 单位：％ 0.32 0.29 0.32 2011 2012 2013 信贷成本 单位：％ 2.12 2.15 2.24 2011 2012 2013 净息差 单位：％ 32.45 31.73 30.61 2011 2012 2013 成本收入比（中国内地监管 口径） 单位：％ 0.45 0.50 0.56 2011 2012 2013 基本每股收益 单位：人民币元 1.17 1.19 1.23 2011 2012 2013 平均总资产回报率 单位：％ 18.32 18.13 18.04 2011 2012 2013 净资产收益率 单位：％ 328,166 366,091 407,508 2011 2012 2013 营业收入 单位：百万元人民币 168,942 187,598 212,191 2011 2012 2013 营业利润 单位：百万元人民币 130,848 145,746 163,741 2011 2012 2013 净利润 单位：百万元人民币 30.50 29.81 30.41 2011 2012 2013 非利息收入占比 单位：％
注:本报告根据《企业会计准则2006》编制。除特别注明外,为本集团数据,以人民币列示。 利息净收入 283.585 256964 228064 非利息收入 100.102 营业收入 328.166 业务及管理费 (124,747 资产减值损失 23510 19387 (19355 营业利润 利润总额 212.777 87673 169,047 归属于母公司所有者的净利润 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3879 123,443 年底 13874299 12.680,615 11.829789 客户货款总额 7,607,791 6,342814 贷款减值准备 (168049 (154656 139.676 证券投资 2256,470 2210.524 2000759 2912822 1.81907311072652 客户存款 10097786 9173995 8817961 归属于母公司所有者权益合计 923916 23914 279365 279.147 279.147 基本每股收益(元) 056 045 每股股息(税前,元) 每股净资产(元) 3.31 主要财务比率 均总资产回报率(%) 1.23 净资产收益率(% 8 1804 13 18.32 净息差(%) 2.12 非利息收入占比(%) 10 30.50 成本收入比(%) 31.73 3245 68.77 资本指标 核心一级资本 其他一级资本 N A. 二级资本 262768 核心一级资本充足率(%) NA 级资本充足率(‰) 资本充足率(%) NA 资产质量 不良贷款率(%) 不良货款拨备覆盖率(%) 5 22935 23630 20.75 信贷成本(%) 16 贷款拨备率(% 2.62 2.62 2.56 1美元兑人民币年末中间价 6.0969 6.2855 63009 欧元兑人民币年末中间价 1港币兑人民币年末中间价 0.786 0.8108 08107
5 注：本报告根据《企业会计准则 2006》编制。除特别注明外，为本集团数据，以人民币列示。 单位：百万元人民币 注释 2013 年 2012 年 2011 年 全年业绩 利息净收入 283,585 256,964 228,064 非利息收入 1 123,923 109,127 100,102 营业收入 2 407,508 366,091 328,166 业务及管理费 (124,747) (116,143) (106,502) 资产减值损失 (23,510) (19,387) (19,355) 营业利润 212,191 187,598 168,942 利润总额 212,777 187,673 169,047 净利润 163,741 145,746 130,848 归属于母公司所有者的净利润 156,911 139,656 124,622 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3 155,733 138,791 123,443 股息总额 N.A. 48,851 43,268 于年底 资产总计 13,874,299 12,680,615 11,829,789 客户贷款总额 7,607,791 6,864,696 6,342,814 贷款减值准备 (168,049) (154,656) (139,676) 证券投资 4 2,256,470 2,210,524 2,000,759 负债合计 12,912,822 11,819,073 11,072,652 客户存款 10,097,786 9,173,995 8,817,961 归属于母公司所有者权益合计 923,916 824,677 723,914 股本 279,365 279,147 279,147 每股计 基本每股收益（元） 0.56 0.50 0.45 每股股息（税前，元） 5 0.196 0.175 0.155 每股净资产（元） 6 3.31 2.95 2.59 主要财务比率 平均总资产回报率（%） 7 1.23 1.19 1.17 净资产收益率（%） 8 18.04 18.13 18.32 净息差（%） 9 2.24 2.15 2.12 非利息收入占比（%） 10 30.41 29.81 30.50 成本收入比（%） 11 30.61 31.73 32.45 贷存比（%） 12 72.52 71.99 68.77 资本指标 13 核心一级资本 925,037 N.A. N.A. 其他一级资本 698 N.A. N.A. 二级资本 262,768 N.A. N.A. 核心一级资本充足率（%） 9.69 N.A. N.A. 一级资本充足率（%） 9.70 N.A. N.A. 资本充足率（%） 12.46 N.A. N.A. 资产质量 不良贷款率（%） 14 0.96 0.95 1.00 不良贷款拨备覆盖率（%） 15 229.35 236.30 220.75 信贷成本（%） 16 0.32 0.29 0.32 贷款拨备率（%） 17 2.62 2.62 2.56 汇率 1 美元兑人民币年末中间价 6.0969 6.2855 6.3009 1 欧元兑人民币年末中间价 8.4189 8.3176 8.1625 1 港币兑人民币年末中间价 0.7862 0.8108 0.8107
注释 1非利息收入=手续费及佣金净收入+投资收益+公允价值变动收益+汇兑收益+其他业务收入 营业收入=利息净收入+非利息收入 非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(2008的要求确定与计算 4证券投资包括可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项债券投资、交易性金融资产。 5每股股息=股息总额÷期末股本总数 6每股净资产=期末归属于母公司所有者权益合计÷期末股本总数 7平均总资产回报率=净利润÷资产平均余额,资产平均余额=(期初资产总计+期末资产总计)÷2 8净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润÷归属于母公司所有者权益加权平均余额。根据中国证监会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(证监会公告 【2010】2号)的规定计算。 9净息差=利息净收入÷生息资产平均余额,平均余额为本行管理账目未经审计的日均余额 10非利息收入占比=非利息收入÷营业收入 11成本收入比根据财政部《金融企业绩效评价办法》(财金【2011】50号)的规定计算。 12贷存比=贷款余额÷存款余额,贷存比按照中国人民银行的相关规定计算。其中,存款余额包括客户存款以及保险 公司和金融控股公司等同业存 资本指标相关数据根据《商业银行资本管理办法(试行)》(银监会令【2012】1号)的规定计算,无同比数据。 14不良贷款率=期末不良贷款余额÷期末客户贷款总额 15不良贷款拨备覆盖率=期末贷款减值准备÷期末不良贷款余额 16信贷成本=贷款减值损失÷客户贷款平均余额,客户贷款平均余额=(期初客户贷款总额+期末客户贷款总额)÷2 17贷款拨备率=期末贷款减值准备÷期末客户贷款总额,根据中国内地机构数据计算
6 注释 1 非利息收入＝手续费及佣金净收入＋投资收益＋公允价值变动收益＋汇兑收益＋其他业务收入 2 营业收入＝利息净收入＋非利息收入 3 非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(2008)的要求确定与计算。 4 证券投资包括可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项债券投资、交易性金融资产。 5 每股股息＝股息总额÷期末股本总数 6 每股净资产＝期末归属于母公司所有者权益合计÷期末股本总数 7 平均总资产回报率＝净利润÷资产平均余额，资产平均余额＝(期初资产总计＋期末资产总计)÷2 8 净资产收益率＝归属于母公司所有者的净利润÷归属于母公司所有者权益加权平均余额。根据中国证监会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（证监会公告 【2010】2 号）的规定计算。 9 净息差＝利息净收入÷生息资产平均余额，平均余额为本行管理账目未经审计的日均余额。 10 非利息收入占比＝非利息收入÷营业收入 11 成本收入比根据财政部《金融企业绩效评价办法》（财金【2011】50 号）的规定计算。 12 贷存比=贷款余额÷存款余额，贷存比按照中国人民银行的相关规定计算。其中，存款余额包括客户存款以及保险 公司和金融控股公司等同业存款。 13 资本指标相关数据根据《商业银行资本管理办法（试行）》（银监会令【2012】1 号）的规定计算，无同比数据。 14 不良贷款率＝期末不良贷款余额÷期末客户贷款总额 15 不良贷款拨备覆盖率＝期末贷款减值准备÷期末不良贷款余额 16 信贷成本＝贷款减值损失÷客户贷款平均余额，客户贷款平均余额＝(期初客户贷款总额＋期末客户贷款总额)÷2 17 贷款拨备率＝期末贷款减值准备÷期末客户贷款总额，根据中国内地机构数据计算