青岛啤酒股份有限公司2016年年度报告 牌、品种结构,以品牌带动品类发展,加快向高附加值产品的转型升级及加大推广力度:推进现 代渠道发展及巩固电商渠道优势,实现线上、线下资源共享和优势互补。 2017年是公司董事会、监事会换届之年,公司董事会和管理层将率领广大员工,乘行业复苏和国 企改革的东风,努力推进各项改革,按照公司既定的发展战略,充分发挥品牌优势,不断提高青 啤的核心竞争力和可持续发展能力,再铸辉煌 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 作为充分竞争的传统行业,在国内经济增长放缓和行业产能过剩、销量增长压力较大的形势下, 国内啤酒市场国际化竞争进一步加剧,未来公司可能面临的主要经营风险包括 1、由于国内经济增速放缓,虽然大众餐饮市场有所增长,但中高端餐饮市场仍未回升,可能导致 国内啤酒市场复苏缓慢,影响短期销量和收入。 2、随着外资啤酒和进口啤酒在国内市场销量的增加,行业竞争加剧,主要啤酒企业之间的竞争在 范围和力度上可能会进一步升级 3、由于市场竞争压力,啤酒企业为提高产能利用率加大促销力度,使广告、促销等市场费用持续 增长 4、由于啤酒生产原材料和人工成本持续上涨带来压力,对公司盈利形成影响。 5、替代品(进口啤酒、白酒、葡萄酒、预调酒等)发展迅速,侵蚀国内啤酒市场份额 (五)其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用
青岛啤酒股份有限公司 2016 年年度报告 - 26 - 牌、品种结构，以品牌带动品类发展，加快向高附加值产品的转型升级及加大推广力度；推进现 代渠道发展及巩固电商渠道优势，实现线上、线下资源共享和优势互补。 2017 年是公司董事会、监事会换届之年，公司董事会和管理层将率领广大员工，乘行业复苏和国 企改革的东风，努力推进各项改革，按照公司既定的发展战略，充分发挥品牌优势，不断提高青 啤的核心竞争力和可持续发展能力，再铸辉煌。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 作为充分竞争的传统行业，在国内经济增长放缓和行业产能过剩、销量增长压力较大的形势下， 国内啤酒市场国际化竞争进一步加剧，未来公司可能面临的主要经营风险包括： 1、由于国内经济增速放缓，虽然大众餐饮市场有所增长，但中高端餐饮市场仍未回升，可能导致 国内啤酒市场复苏缓慢，影响短期销量和收入。 2、随着外资啤酒和进口啤酒在国内市场销量的增加，行业竞争加剧，主要啤酒企业之间的竞争在 范围和力度上可能会进一步升级。 3、由于市场竞争压力，啤酒企业为提高产能利用率加大促销力度，使广告、促销等市场费用持续 增长。 4、由于啤酒生产原材料和人工成本持续上涨带来压力，对公司盈利形成影响。 5、替代品（进口啤酒、白酒、葡萄酒、预调酒等）发展迅速，侵蚀国内啤酒市场份额。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用
青岛啤酒股份有限公司2016年年度报告 第五节重要事项 普通股利涧分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据公司章程的规定,公司实行持续、稳定的利润分配政策,在公司当年盈利且累计未分配利润 为正值的前提下,应当进行现金分红,且公司董事会制订的年度利润分配预案中以现金方式分配 的利润不低于当年实现的可分配利润的30%。公司现金分红的方案依法经过公司董事会审议,并 报股东大会批准,独立董事和中小股东能够充分表达意见,程序合法、完备 报告期内,经2016年6月16日召开的公司2015年年度股东大会审议通过,公司2015年利润分 配方案以公司2015年末总股本1,350,982,795股为基数,向全体股东每股派发现金股利0.39元 人民币(含税)。该利润分配方案已实施完毕,共支付现金红利人民币526,883,290元(含税) 公司2016年度利润分配预案详情如下: 1、本年实现可供分配利润情况 截止2016年12月31日,全年实现可供分配利润为1,326,460,855元,加上以前年度可分配盈余 滚存5,401,740,227元,累计本年可供分配利润为6,728,201,082元; 2、分配方案 依据上述原则,董事会建议利润分配方案为:本年度不再提取法定盈余公积金,即 2016年可供股东分配利润为人民币6,728,201,082元。 3、股利分配 根据可供分配利润总额,按照最新股本1,350,982,795股计算,2016年度每股拟派股利现金人民 执行此分配方案后,可分配盈余滚存以后年度6,255,357,104元。税)。 币0.35元(含税),共计派发现金股利人民币472,843,978元(含税)。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:千元币种:人民币 分红年度合并占合并报表中 年度 红股数息数(元)每10股转/现金分红报表中归属于归属于上市公 分红每10股送每10股派 (股) (=→(含税)增数(股)/的数额上市公司普通司普通股股东 (含税)股股东的净利的净利润的比 2016 年 3.5 0472,844 1,043,486 45.31 2015年 3.9 0526,8831,713,129 30.76 2014年 4.5 0 607,942 1,990,098 30.55 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用
青岛啤酒股份有限公司 2016 年年度报告 - 27 - 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据公司章程的规定，公司实行持续、稳定的利润分配政策，在公司当年盈利且累计未分配利润 为正值的前提下，应当进行现金分红，且公司董事会制订的年度利润分配预案中以现金方式分配 的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%。公司现金分红的方案依法经过公司董事会审议，并 报股东大会批准，独立董事和中小股东能够充分表达意见，程序合法、完备。 报告期内，经 2016 年 6 月 16 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司 2015 年利润分 配方案以公司 2015 年末总股本 1,350,982,795 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.39 元 人民币（含税）。该利润分配方案已实施完毕，共支付现金红利人民币 526,883,290 元（含税）。 公司 2016 年度利润分配预案详情如下： 1、本年实现可供分配利润情况 截止 2016 年 12 月 31 日，全年实现可供分配利润为 1,326,460,855 元，加上以前年度可分配盈余 滚存 5,401,740,227 元，累计本年可供分配利润为 6,728,201,082 元； 2、分配方案 依据上述原则，董事会建议利润分配方案为：本年度不再提取法定盈余公积金，即： 2016 年可供股东分配利润为人民币 6,728,201,082 元。 3、股利分配 根据可供分配利润总额，按照最新股本 1,350,982,795 股计算，2016 年度每股拟派股利现金人民 币 0.35 元（含税），共计派发现金股利人民币 472,843,978 元（含税）。 执行此分配方案后，可分配盈余滚存以后年度 6,255,357,104 元。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：千元币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股派 息数(元) （含税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2016 年 0 3.5 0 472,844 1,043,486 45.31 2015 年 0 3.9 0 526,883 1,713,129 30.76 2014 年 0 4.5 0 607,942 1,990,098 30.55 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用
青岛啤酒股份有限公司2016年年度报告 、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 √适用口不适用 承诺是否 承诺承诺承诺 承诺 是否及如未能及时如未能及时履 内容 时间有履时严格履行应说明行应说明下 背景类型方 及期行期|履行未完成履行 的具体原因 步计划 与股其他「青啤根据公司股改方 014年6月25 改相 集团案,公司非流通 旧,接公司控股 关的 股股东作出承 股东青啤集团通 承诺 诺:在本次股权 为使公司管 分置改革完成 层与股东、公 后,原国有控股 同之间利益更好 股东青岛市国资 的结合,并履行 委将建议青岛啤 股改承诺及监管 酒董事会制定包 要求,青啤集团 括股权激励在内 根据有关法律 的长期激励计 规的规定,于 规,并由董事会 020年6月底前 按照国家相关归 进上市公司提 定实施或提交公 出管理层长期激 同股东大会审议 励计划,经相关 通过后实施该等 部门批准后,提 长期激励计划。 交公司股东大会 议后实施 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 与重 大资 组相 关的
青岛啤酒股份有限公司 2016 年年度报告 - 28 - 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 与股 改相 关的 承诺 其他 青啤 集团 根据公司股改方 案，公司非流通 股股东作出承 诺：在本次股权 分置改革完成 后，原国有控股 股东青岛市国资 委将建议青岛啤 酒董事会制定包 括股权激励在内 的长期激励计 划，并由董事会 按照国家相关归 定实施或提交公 司股东大会审议 通过后实施该等 长期激励计划。 2014 年 6 月 25 日，接公司控股 股东青啤集团通 知，为使公司管 理层与股东、公 司之间利益更好 的结合，并履行 股改承诺及监管 要求，青啤集团 将根据有关法律 法规的规定，于 2020 年 6 月底前 推进上市公司提 出管理层长期激 励计划，经相关 部门批准后，提 交公司股东大会 审议后实施。 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 与重 大资 产重 组相 关的 承诺
青岛啤酒股份有限公司2016年年度报告 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 与再 融资 相关 的承 与股 权激 励相 关的 承诺 其他 对公 司中 小股 东所 作承 (二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 口已达到口未达到√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 口适用√不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 口适用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 口适用√不适用 (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 口适用√不适用 (三)与前任会计师事务所进行的沟通情况 口适用√不适用 (四)其他说明 口适用√不适用
青岛啤酒股份有限公司 2016 年年度报告 - 29 - 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 与再 融资 相关 的承 诺 与股 权激 励相 关的 承诺 其他 对公 司中 小股 东所 作承 诺 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用
青岛啤酒股份有限公司2016年年度报告 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种:人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 660 境内会计师事务所审计年限 15年 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所普华永道中天会计师事务所 198 特殊普通合伙 财务顾问 保荐人 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用口不适用 报告期内,经本公司股东大会审议批准,续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2016 年度审计师和内部控制审计师。其服务酬金分别不超过人民币660万元和198万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 口适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 导致暂停上市的原因 口适用√不适用 (二)公司拟采取的应对措施 口适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因 口适用√不适用 九、破产重整相关事项 口适用√不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 口本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 口适用√不适用
青岛啤酒股份有限公司 2016 年年度报告 - 30 - 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 660 境内会计师事务所审计年限 15 年 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 198 财务顾问 保荐人 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经本公司股东大会审议批准，续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计师和内部控制审计师。其服务酬金分别不超过人民币 660 万元和 198 万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用