青岛啤酒股份有限公司2016年年度报告.pdf_P21-P25

青岛啤酒股份有限公司2016年年度报告 (2).销售渠道 √适用口不适用单位:万元币种:人民币渠道类型本期销售收入上期销售收入本期销售量上期销售量 (千升) (千升) 本公司产品销售通过经销商以批发代理模式实现,以餐饮等即饮市场为主要销售渠道,占公司市场销量比重超过50%;其余为通过商超等渠道实现的非即饮市场销量。由于在实际销售中,经销商对其销售的产品终端实际流向统计数据不够精准,因此本公司无法验证不同渠道销售数据的准确性及进行详细披露。 (3).区域情况 √适用口不适用位:万元币种:人民币区域名称本期销售上期销售本期占比|本期销售量上期销售量|本期占比收入收入 (%) (万千升)(万千升) (%) 山东地区 1,360,6851,360,057 52.70 421 53.14 华北地区 420,261416,066 16.28 131 16.54 华南地区 324,251381,00912.56 华东地区 277,161 东南地区 144,1 235,058 5.10 港澳及其他海 58,817 外地区 51,493 合并 2,581,8252,720,844100.00 848 区域划分标准 √适用口不适用本公司根据不同区域市场的经营战略和发展需要对全国市场的业务架构进行划分。 (4).经销商情况 √适用口不适用区域名称报告期末经销商数量报告期内增加数量报告期内减少数量「国内市场 15,924 5,181 3,981 情况说明口适用√不适用经销商管理情况 √适用口不适用公司与经销商建立了良好的合作关系,积极促进经销商发展,通过制定相关市场销售政策充分调动经销商的积极性,对经销商业绩完成情况进行考核和激励,以合作共赢保障市场销售的持续增长。公司不断加强经销商网络的培育与发展,持续开发引进优质经销商,积极培育战略性经销商,通过落地经销商培训管理机制、完善经销商沟通机制和推进星级网络评估项目,有效提高了经销商的内部运营管理能力和市场拓展能力,促进了区域销售网络质量提升。公司通过经销商业务培训

青岛啤酒股份有限公司 2016 年年度报告 - 21 - (2).销售渠道 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币渠道类型本期销售收入上期销售收入本期销售量（千升）上期销售量（千升）本公司产品销售通过经销商以批发代理模式实现，以餐饮等即饮市场为主要销售渠道，占公司市场销量比重超过 50%；其余为通过商超等渠道实现的非即饮市场销量。由于在实际销售中，经销商对其销售的产品终端实际流向统计数据不够精准，因此本公司无法验证不同渠道销售数据的准确性及进行详细披露。 (3).区域情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币区域名称本期销售收入上期销售收入本期占比（%）本期销售量（万千升）上期销售量（万千升）本期占比（%）山东地区 1,360,685 1,360,057 52.70 421 428 53.14 华北地区 420,261 416,066 16.28 131 134 16.54 华南地区 324,251 381,009 12.56 88 111 11.06 华东地区 273,688 277,161 10.60 102 104 12.93 东南地区 144,123 235,058 5.58 40 62 5.10 港澳及其他海外地区 58,817 51,493 2.28 10 9 1.23 合并 2,581,825 2,720,844 100.00 792 848 100.00 区域划分标准 √适用 □不适用本公司根据不同区域市场的经营战略和发展需要对全国市场的业务架构进行划分。 (4).经销商情况 √适用 □不适用单位:个区域名称报告期末经销商数量报告期内增加数量报告期内减少数量国内市场 15,924 5,181 3,981 情况说明 □适用 √不适用经销商管理情况 √适用 □不适用公司与经销商建立了良好的合作关系，积极促进经销商发展，通过制定相关市场销售政策充分调动经销商的积极性，对经销商业绩完成情况进行考核和激励，以合作共赢保障市场销售的持续增长。公司不断加强经销商网络的培育与发展，持续开发引进优质经销商，积极培育战略性经销商，通过落地经销商培训管理机制、完善经销商沟通机制和推进星级网络评估项目，有效提高了经销商的内部运营管理能力和市场拓展能力，促进了区域销售网络质量提升。公司通过经销商业务培训

青岛啤酒股份有限公司2016年年度报告 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 2016年,经本公司第八届董事会审议批准,本公司之全资子公司财务公司开展了理财产品业务报告期内,本公司已累计购买理财产品318,000万元,实现到期理财收益人民币2,605万元。截止报告期末,上述理财产品已有27笔到期,本金及收益已全部到账;其他10笔尚未到期七)重大资产和股权出售口适用√不适用 (八)主要控股参股公司分析 √适用口不适用单位:万元币种:人民币单位名称主要产品或注册资本总资产净资产净利润营业收入营业利润服务青岛啤酒西安汉斯集团有限/制造、批发公司和零售业 28,790165,98971,41327,186253,77136,268 青岛啤酒(平度)销售有限|批发和零售 500 69,75318,45217,702167,66123,6 公司青岛啤酒财务有限责任公司|金融业 50,0001,017,051132,04416,318|5,39021,181 山东新银支啤|制造,批发|14.5150.9410.6013.916.50o17.69 (九公司控制的结构化主体情况口适用√不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用口不适用 2016年中国经济保持了总体平稳、稳中向好的发展态势,居民消费价格指数温和上涨,但消费市场整体仍表现疲弱,中高端餐饮消费不振和异常的气候对啤酒销售均产生了不利的影响,销量继续呈现下滑态势,行业复苏缓慢。作为一个充分竞争的传统行业,经过几十年的快速发展,中国啤酒市场销量已稳居世界第一,人均消费量也已达世界人均水平。目前中国前五大啤酒企业已占市场近80%的份额,外资啤酒和进口啤酒在国内市场销量的增加,亦使市场竞争进一步加剧。国内啤酒行业总体已进入低速增长的“新常态”,产能过剩,市场竞争由产能、规模的扩张转向以质量型、差异化为主的竞争,增长和发展必须依靠自身运营能力和创新能力的提高。同时,消费升级以及消费者需求的多元化带来的啤酒市场消费结构转变,使行业增速分化明显,以精酿啤酒、特色啤酒和进口啤酒为代表的高端产品市场不断提升,并保持良好的发展势头

青岛啤酒股份有限公司 2016 年年度报告 - 24 - (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 2016 年，经本公司第八届董事会审议批准，本公司之全资子公司财务公司开展了理财产品业务。报告期内，本公司已累计购买理财产品 318,000 万元，实现到期理财收益人民币 2,605 万元。截止报告期末，上述理财产品已有 27 笔到期，本金及收益已全部到账；其他 10 笔尚未到期。 (七) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (八) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币单位名称主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润营业收入营业利润青岛啤酒西安汉斯集团有限公司制造、批发和零售业 28,790 165,989 71,413 27,186 253,771 36,268 青岛啤酒（平度）销售有限公司批发和零售业 500 69,753 18,452 17,702 167,661 23,603 青岛啤酒财务有限责任公司金融业 50,000 1,017,051 132,044 16,318 5,390 21,181 山东新银麦啤酒有限公司制造、批发和零售业 14,570 150,934 110,560 13,494 160,510 17,609 (九) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2016 年中国经济保持了总体平稳、稳中向好的发展态势，居民消费价格指数温和上涨，但消费市场整体仍表现疲弱，中高端餐饮消费不振和异常的气候对啤酒销售均产生了不利的影响，销量继续呈现下滑态势，行业复苏缓慢。作为一个充分竞争的传统行业，经过几十年的快速发展，中国啤酒市场销量已稳居世界第一，人均消费量也已达世界人均水平。目前中国前五大啤酒企业已占市场近 80%的份额，外资啤酒和进口啤酒在国内市场销量的增加，亦使市场竞争进一步加剧。国内啤酒行业总体已进入低速增长的“新常态”，产能过剩，市场竞争由产能、规模的扩张转向以质量型、差异化为主的竞争，增长和发展必须依靠自身运营能力和创新能力的提高。同时，消费升级以及消费者需求的多元化带来的啤酒市场消费结构转变，使行业增速分化明显，以精酿啤酒、特色啤酒和进口啤酒为代表的高端产品市场不断提升，并保持良好的发展势头

青岛啤酒股份有限公司2016年年度报告目前国内啤酒市场仍以餐饮等即饮市场为主导。餐饮消费市场当中,大众餐饮市场有所增长,但中高端餐饮市场啤酒产品销售仍存在较大压力。同时面向家庭消费为主的以易拉罐、小瓶酒和精酿产品为代表的部分中高端产品,保持了良好发展态势,而成熟的电子商务应用也为家庭啤酒消费带来了方便、快捷的选择方式当前中国啤酒人均消费量和平均价格较欧美等发达国家仍具有相当差距,随着中国经济的持续稳定增长,将加快国内啤酒行业的产业结构升级,带动产品结构和价格的提升,产品结构的优化和提升已成为行业发展的主旋律我们认为:中国啤酒市场仍是全球最大和最具发展潜力的市场,未来在行业利润水平和销量上仍具有相当的提升空间,我们对啤酒行业和公司未来发展充满信心 (二)公司发展战略 √适用口不适用公司将继续坚持实施“能力支撑品牌带动下的发展战略”,着力推进发展方式转型,加快结构调整步伐。在建设和巩固核心基地市场、突破新兴市场,努力稳定国内市场份额的基础上,致力于产品结构的优化提升和管理提升,充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势,以消费者为中心提升差异化竞争优势,以差异化竞争战略在国内中高端市场不断取得新的增长经营计划 √适用口不适用国内啤酒市场经过近三年的持续调整后,目前随着中国经济的不断发展,已出现了企稳回升的迹象。尽管外资啤酒在中国啤酒市场仍在加大投资及市场推广的力度,对本公司及其他国产高端产品形成了较强的挑战,但啤酒行业的复苏和消费升级将给具有品牌和规模优势的国内啤酒企业带来更多的机会。本公司将抓住机遇,充分发挥青岛啤酒品牌和品质的优势,稳中求进,努力拼搏,力争使本公司的销量实现高于国内啤酒行业增长率两个百分点的目标公司将继续积极开拓国内外市场,坚持发展沿海、沿黄河流域优势市场,重点推进城市基地市场的建设,同时充分发挥现有产能的利用效率,通过技改推进产品升级和结构升级,保持公司在国内中高端市场的领先地位公司将继续整合资源,不断完善营销渠道和网络、创新营销方式,加快销售网络一体化进程建设, 建立最具竞争力的渠道网络和销售运作模式,通过推进实施市场一体化整合着力提升营销效率、深度和协同性,以营销效率的提升带动销量、产品结构和收入不断增长公司将继续围绕“四位一体”的市场推广模式,以深化体育营销和音乐营销为主线,优化资源配置,全面提升品牌的国际化、年轻化和时尚化形象:通过新产品开发、产品结构调整持续优化品

青岛啤酒股份有限公司 2016 年年度报告 - 25 - 目前国内啤酒市场仍以餐饮等即饮市场为主导。餐饮消费市场当中，大众餐饮市场有所增长，但中高端餐饮市场啤酒产品销售仍存在较大压力。同时面向家庭消费为主的以易拉罐、小瓶酒和精酿产品为代表的部分中高端产品，保持了良好发展态势，而成熟的电子商务应用也为家庭啤酒消费带来了方便、快捷的选择方式。当前中国啤酒人均消费量和平均价格较欧美等发达国家仍具有相当差距，随着中国经济的持续稳定增长，将加快国内啤酒行业的产业结构升级，带动产品结构和价格的提升，产品结构的优化和提升已成为行业发展的主旋律。我们认为：中国啤酒市场仍是全球最大和最具发展潜力的市场，未来在行业利润水平和销量上仍具有相当的提升空间，我们对啤酒行业和公司未来发展充满信心。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用公司将继续坚持实施“能力支撑品牌带动下的发展战略”，着力推进发展方式转型，加快结构调整步伐。在建设和巩固核心基地市场、突破新兴市场，努力稳定国内市场份额的基础上，致力于产品结构的优化提升和管理提升，充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，以消费者为中心提升差异化竞争优势，以差异化竞争战略在国内中高端市场不断取得新的增长。 (三) 经营计划 √适用 □不适用国内啤酒市场经过近三年的持续调整后，目前随着中国经济的不断发展，已出现了企稳回升的迹象。尽管外资啤酒在中国啤酒市场仍在加大投资及市场推广的力度，对本公司及其他国产高端产品形成了较强的挑战，但啤酒行业的复苏和消费升级将给具有品牌和规模优势的国内啤酒企业带来更多的机会。本公司将抓住机遇，充分发挥青岛啤酒品牌和品质的优势，稳中求进，努力拼搏，力争使本公司的销量实现高于国内啤酒行业增长率两个百分点的目标。公司将继续积极开拓国内外市场，坚持发展沿海、沿黄河流域优势市场，重点推进城市基地市场的建设，同时充分发挥现有产能的利用效率，通过技改推进产品升级和结构升级，保持公司在国内中高端市场的领先地位。公司将继续整合资源，不断完善营销渠道和网络、创新营销方式，加快销售网络一体化进程建设，建立最具竞争力的渠道网络和销售运作模式，通过推进实施市场一体化整合着力提升营销效率、深度和协同性，以营销效率的提升带动销量、产品结构和收入不断增长。公司将继续围绕“四位一体”的市场推广模式，以深化体育营销和音乐营销为主线，优化资源配置，全面提升品牌的国际化、年轻化和时尚化形象；通过新产品开发、产品结构调整持续优化品