西安陕鼓动力股份有限公司2016年年度报告

西安陕鼓动力股份有限公司2016年年度报告 工业服务7092649,93000595,2244542491%3764%4342% 减少302 个百分点 能源基础 764,852,199076339294598617.12% 8.24% 9.28% 减少0.79 设施记 个百分点 主营业务分地区情况 营业收入营业成本毛利率比 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) (%) 国内地区3,196820.565412450.504795422335%-10.50% 7%减少147 个百分点 国外地区363208685.92260,138217892838%-42.36%-4220% 减少0.2个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 受到宏观经济形势的整体影响,除能源、国防行业外,报告期内公司来源于各个行业领域的营 业收入均出现不同程度的下降。公司执行严格的成本管控,因此除制药领域外,其他领域的营业成 本与收入基本保持同步变化。与此同时,公司大力发展工业服务和能源基础设施运营业务,报告期 内来源于工业服务和能源基础设施运营板块的收入均有所提升 (2).产销量情况、工业服务订货和气体业务运营情况 √适用口不适用 ①第一板块:能量转换设备中,主要产品在报告期内的产销量及变动情况如下(单位:台套): 主要产品 生产量销售量库存量 生产量比上销售量比上库存量比上 年增减(%)年增减(%)年增减(%) 轴流压缩机 17 36.54 -42.11 0.00 离心压缩机 -34.15 29.11 6.67 空分用压缩机 13 44.44 27.27 25.00 工业流程能量回收 透平装置 -27.27 23.33 16.67 透平鼓风机组 5870 0.00 ②第二板块:工业服务业务中,公司大力发展包括备件服务、检维修及远程在线服务和节能服务在 内的服务型制造产业。2015年至2016年,为客户提供的主要工业服务及在运营项目情况如下: 项目数单位:个 业务分类2015年在运营项目数2016年在运营项目数增长率(%) 备件服务 检维修及远程 在线服务 467 517 10.71 节能服务 42 ③第三板块:能源基础设施运营业务中,气体运营业务作为公司产业转型背景下的基础性业务,在 第三板块业务中占有重要地位。2015年至2016年,公司气体项目投资及运营情况如下: 指标 2015年 2016年 增长率(%) 当期新增气体项目投资额(万元)49000 13,700.00 72.04 16

西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年年度报告 16 工业服务 792,649,930.00 595,224,444.51 24.91% 37.64% 43.42% 减少 3.02 个百分点 能源基础 设施运营 764,852,199.07 633,929,459.86 17.12% 8.24% 9.28% 减少 0.79 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内地区 3,196,820,565.41 2,450,504,795.42 23.35% -10.50% -8.74% 减少 1.47 个百分点 国外地区 363,208,685.92 260,138,217.89 28.38% -42.36% -42.20% 减少0.2个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 受到宏观经济形势的整体影响，除能源、国防行业外，报告期内公司来源于各个行业领域的营 业收入均出现不同程度的下降。公司执行严格的成本管控，因此除制药领域外，其他领域的营业成 本与收入基本保持同步变化。与此同时，公司大力发展工业服务和能源基础设施运营业务，报告期 内来源于工业服务和能源基础设施运营板块的收入均有所提升。 (2). 产销量情况、工业服务订货和气体业务运营情况 √适用 □不适用 ①第一板块：能量转换设备中，主要产品在报告期内的产销量及变动情况如下（单位：台套）： 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 轴流压缩机 33 33 17 -36.54 -42.11 0.00 离心压缩机 54 56 28 -34.15 -29.11 -6.67 空分用压缩机 13 14 3 44.44 27.27 -25.00 工业流程能量回收 透平装置 24 23 7 -27.27 -23.33 16.67 透平鼓风机组 57 57 21 -58.70 -60.14 0.00 ②第二板块：工业服务业务中，公司大力发展包括备件服务、检维修及远程在线服务和节能服务在 内的服务型制造产业。2015 年至 2016 年，为客户提供的主要工业服务及在运营项目情况如下： 项目数单位：个 业务分类 2015 年在运营项目数 2016 年在运营项目数 增长率（%） 备件服务 447 501 12.08 检维修及远程 在线服务 467 517 10.71 节能服务 42 47 11.90 ③第三板块：能源基础设施运营业务中，气体运营业务作为公司产业转型背景下的基础性业务，在 第三板块业务中占有重要地位。2015 年至 2016 年，公司气体项目投资及运营情况如下： 指 标 2015 年 2016 年 增长率（%） 当期新增气体项目投资额（万元） 49,000.00 13,700.00 -72.04

西安陕鼓动力股份有限公司2016年年度报告 已拥有合同供气量(Nm3/h) 450.50000 475.500.00 5.55 已运营合同供气量(Nm3/h) 296,50000 286.500.00 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 上年同 本期金 分行业成本构 本期占 成项目 本期金额 总成本上年同期金额期占总额较上 成本比年同期情况 比例(%) 例(%)/变动比说明 通用设备配套成1,172084945264324%|1404.085588914478%-1652% 制造业本 通用设备 制造业 原材料|1.814914655390%61234897213503939%-1242% 通用设备人工成 制造业本 99883,132.36368%91,912026.32293%867% 通用设备制造费 制造业用 357183470.1613.18%404480,168.1512.90%-1169% 分产品情况 本期占 上年同本期金 成本构 额较上 分产品成项目本期金额 总成本上年同期金额期占总年同期说明 情况 比例(%) 成本比 例(%)/变动比 能量转换配套成 设备 863,212272.585827%1,196408986.565590%-2785% 能量转换 设备 原材料465616978843143%70046685813280%|-3368% 能量转换人工成 设备 本 43778931852.96%48459728402.26%96% 能量转换制造费 设备 108880,925677.35%193,369,71268903%-43.69% 能量转换 设备 小计:1481489108951000%2,140,285,134511009-30.78% 工业服务配套成 3088726726851.89%207,676602.3550.04%48739 工业服务原材料149218009342507%1040589252507%4340% 工业服务人工成 本 37,542,89230631%26,357,95952635%4243% 制造费 工业服务用 99590870191673%76,9226978118.53%2947% 工业服务小计: 595,224,4445110000%415,016,18223100.00%4342% 能源基础 设施运营 原材料46667357361%428,7916051473.92%883% 能源基础人工成 设施运营本 18561,308212.93%17094,38402.95%8.58%

西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年年度报告 17 已拥有合同供气量（Nm3/h） 450,500.00 475,500.00 5.55 已运营合同供气量（Nm3/h） 296,500.00 286,500.00 -3.37 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 通用设备 制造业 配套成 本 1,172,084,945.26 43.24% 1,404,085,588.91 44.78% -16.52% 通用设备 制造业 原材料 1,081,491,465.53 39.90% 1,234,897,213.50 39.39% -12.42% 通用设备 制造业 人工成 本 99,883,132.36 3.68% 91,912,026.32 2.93% 8.67% 通用设备 制造业 制造费 用 357,183,470.16 13.18% 404,480,168.15 12.90% -11.69% 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 能量转换 设备 配套成 本 863,212,272.58 58.27% 1,196,408,986.56 55.90% -27.85% 能量转换 设备 原材料 465,616,978.84 31.43% 702,046,685.81 32.80% -33.68% 能量转换 设备 人工成 本 43,778,931.85 2.96% 48,459,728.40 2.26% -9.66% 能量转换 设备 制造费 用 108,880,925.67 7.35% 193,369,712.68 9.03% -43.69% 能量转换 设备 小计： 1,481,489,108.95 100.00% 2,140,285,113.45 100.00% -30.78% 工业服务 配套成 本 308,872,672.68 51.89% 207,676,602.35 50.04% 48.73% 工业服务 原材料 149,218,009.34 25.07% 104,058,922.55 25.07% 43.40% 工业服务 人工成 本 37,542,892.30 6.31% 26,357,959.52 6.35% 42.43% 工业服务 制造费 用 99,590,870.19 16.73% 76,922,697.81 18.53% 29.47% 工业服务 小计： 595,224,444.51 100.00% 415,016,182.23 100.00% 43.42% 能源基础 设施运营 原材料 466,656,477.35 73.61% 428,791,605.14 73.92% 8.83% 能源基础 设施运营 人工成 本 18,561,308.21 2.93% 17,094,338.40 2.95% 8.58%

西安陕鼓动力股份有限公司2016年年度报告 能源基础|制造费 设施运营用 148,711674302346%134,187,757662313%1082% 能源基础 设施运营小计: 633929459861000580,0737012010000%928% 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 报告期内,公司持续提升基础管理水平,强化成本控制能力 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额904,269,961.65万元,占年度销售总额2507%;其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额513,551,183.58万元,占年度采购总额244%;其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 2.费用 √适用口不适用 公司持续强化资金管理,提高资金使用效率。报告期内定期存款减少导致利息收入减少,相应 减少当期财务费用。具体金额变动情况详见本报告第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项 目注释”。 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 206,356,13422 本期资本化研发投入 5.330 研发投入合计 2l1,686, 研发投入总额占营业收入比例(%) 587 公司研发人员的数量 709 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 26.81 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 √适用口不适用 公司研发工作的阶段性成果,详见本节之“强化研发,巩固提升高端技术优势”部分。报告期内 公司研发支出总额与去年同比下降1908%,主要是由于公司根据市场变化,调整新产品开发方向, 使得新产品种类和结构发生变化,最终导致新产品试制投入相对减少。 4.现金流 √适用口不适用 报告期内,合并现金流量表项目的变动金额及其主要原因如下 (1)经营活动产生的现金流量净额 本期68,728,377.86元,上年同期-262,999046.16元,净流入同比增加331,727,424.02元,主要 来源于本年度结合市场情况加强货款回收,并根据货款回收情况实时调整付款信用政策。 (2)投资活动产生的现金流量净额 18

西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年年度报告 18 能源基础 设施运营 制造费 用 148,711,674.30 23.46% 134,187,757.66 23.13% 10.82% 能源基础 设施运营 小计： 633,929,459.86 100.00% 580,073,701.20 100.00% 9.28% 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司持续提升基础管理水平，强化成本控制能力。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 904,269,961.65 万元，占年度销售总额 25.07%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 513,551,183.58 万元，占年度采购总额 22.44%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用 公司持续强化资金管理，提高资金使用效率。报告期内定期存款减少导致利息收入减少，相应 减少当期财务费用。具体金额变动情况详见本报告第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项 目注释”。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 206,356,134.22 本期资本化研发投入 5,330,828.87 研发投入合计 211,686,963.09 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.87 公司研发人员的数量 709 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 26.81 研发投入资本化的比重（%） 2.52 情况说明 √适用 □不适用 公司研发工作的阶段性成果，详见本节之“强化研发，巩固提升高端技术优势”部分。报告期内， 公司研发支出总额与去年同比下降 19.08%，主要是由于公司根据市场变化，调整新产品开发方向， 使得新产品种类和结构发生变化，最终导致新产品试制投入相对减少。 4. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，合并现金流量表项目的变动金额及其主要原因如下： （1）经营活动产生的现金流量净额 本期 68,728,377.86 元，上年同期-262,999,046.16 元，净流入同比增加 331,727,424.02 元，主要 来源于本年度结合市场情况加强货款回收，并根据货款回收情况实时调整付款信用政策。 （2）投资活动产生的现金流量净额

西安陕鼓动力股份有限公司2016年年度报告 本期141,767,26572元,上年同期65,242,51282元,现金流量净流入比上年同期增加117.29% 主要是由于上期收购EKOL投资支付现金所致 (3)筹资活动产生的现金流量净额 本期-38400,345.82元,上年同期-141,437,302.36元,现金流量净流出比上年同期减少 103,036,95654元,主要是由于本期分红金额同比减少所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期末 上期期末 本期期末 项目名称本期期末数数占总资 数占总资金额较上 产的比例上期期末数产的比例期期末变情况说明 (%) (%) 动比例 (%) 货币资金136442121517 9.321,097,559788.37 7.57 24.31 以公允价值 计量且其变 动计入当期 当期衍生金融 6,799.16 0.00005 损益的金融 10000产减少 资产 应收票据 578,330,47838 395551,404317.74 应收账款232098901115854716459 17.01 预付款项 032519133.14 7.05864,174.248:04 5.96 1948 应收利息 3.626.228.13 0.02 本期参股公司 应收股利 7.452.331.78 0.05 3,528,000.00 0.02 1123宣告但未发放 的现金股利 其他应收款|39,18365784 02732679,99232 0.23 1990 存货 1,479,548,113.65 10101.63626573461 1.28 -9.58 主要是本期分 一年内到期 期收款销售商 的非流动资123,38008862 0.8475,315,45340 0.52 6382品形成的 内到期的长期 收款增加 其他流动资4785.3031041 32674652,91009678 3207 2.86 主要是一年以 可供出售金 1.81 上理财产品到 融资产 88,320,880.19 0.60263,117993 -66.43 期重分类至其 他流动资产 主要是本期分 长期应收款|74,58347802 0.51121,230,08939 0.84 3848期收款销售商 品导致的长期

西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年年度报告 19 本期 141,767,265.72 元，上年同期 65,242,512.82 元，现金流量净流入比上年同期增加 117.29%， 主要是由于上期收购 EKOL 投资支付现金所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额 本期-38,400,345.82 元，上年同期-141,437,302.36 元，现金流量净流出比上年同期减少 103,036,956.54 元，主要是由于本期分红金额同比减少所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,364,421,215.17 9.32 1,097,559,788.37 7.57 24.31 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 6,799.16 0.00005 -100.00 当期衍生金融 资产减少 应收票据 578,330,478.38 3.95 551,404,317.74 3.80 4.88 应收账款 2,320,948,990.13 15.85 2,467,716,545.99 17.01 -5.95 预付款项 1,032,519,133.14 7.05 864,174,248.04 5.96 19.48 应收利息 3,626,228.13 0.02 应收股利 7,452,331.78 0.05 3,528,000.00 0.02 111.23 本期参股公司 宣告但未发放 的现金股利 其他应收款 39,183,657.84 0.27 32,679,992.32 0.23 19.90 存货 1,479,548,113.65 10.10 1,636,265,734.61 11.28 -9.58 一年内到期 的非流动资 产 123,380,088.62 0.84 75,315,453.40 0.52 63.82 主要是本期分 期收款销售商 品形成的一年 内到期的长期 应收款增加 其他流动资 产 4,785,830,310.41 32.67 4,652,910,096.78 32.07 2.86 可供出售金 融资产 88,320,880.19 0.60 263,118,799.31 1.81 -66.43 主要是一年以 上理财产品到 期重分类至其 他流动资产 长期应收款 74,583,478.02 0.51 121,230,089.39 0.84 -38.48 主要是本期分 期收款销售商 品导致的长期

西安陕鼓动力股份有限公司2016年年度报告 应收款减少 长期股权投22.531,89664 1.38 9.80 资 1.51200,840,41550 固定资产1391,33.85251 9.501,455139,280.64 10.03 -4.38 在建工程 454,630,781.17 3.10404795,361.32 2.79 12.31 无形资产 219,646,252.57 50223,432,531.69 1.5 商誉 144446,359.96 0.99140,131,649.85 0.97 递延所得税274.51826672 1.87231,19205598 1.59 18.74 资产 其他非流动 资产 44.212.514.28 03086,337774 0.60 4879主要是本期预 付工程款减少 短期借款 470.644.63945 321419,71962371 2.89 12.13 应付票据 785772.64668 536677416,221.10 1600 应付账款30906355508 21.103,319,700,55693 ?98 预收款项3,178,50007543 21703,112,891,53273 21.46 2.11 应付职工新132.70932671 酬 091114,82,570.44 0.79 15.58 应交税费 61,961,282.26 04281,033,32187 0.56 -23.54 主要是本期流 应付利息 994.79990 0.0068 378.853.54 0.0026 动性借款增 加,导致应付 其他应付款83.26165693 05784,312,96638 0.58 -1.25 要是1年内 的非流动负 8,186.75 0.0001 165.128.20 0.00l1 9504到期的长期应 债 付款减少 本公司之三级 长期借款 247,930,00000 16926 子公司扬州秦 风气体有限公 司借入款项 主要是应付供 长期应付款 1.823.178.99 0.01 3,783,472.80 0.03 51.81|应商的质量保 证金减少 长期应付职 76.19706495 0.521070624404 0.74 工薪酬 专项应付款 15.066.800.00 0.101506680000 0.10 预计负债 22,443,208.93 0.1524,276659.50 0.17 7.55 递延收益 154090,900.49 1.05159,232,041.57 1.10 3.23 递延所得税 l1,272,185.55 0.0813.009290.09 0.09 13.35 负债 2.截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用

西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年年度报告 20 应收款减少 长期股权投 资 220,531,896.64 1.51 200,840,415.50 1.38 9.80 固定资产 1,391,338,852.51 9.50 1,455,139,280.64 10.03 -4.38 在建工程 454,630,781.17 3.10 404,795,361.32 2.79 12.31 无形资产 219,646,252.57 1.50 223,432,531.69 1.54 -1.69 商誉 144,446,359.96 0.99 140,131,649.85 0.97 3.08 递延所得税 资产 274,518,266.72 1.87 231,192,055.98 1.59 18.74 其他非流动 资产 44,212,514.28 0.30 86,333,771.74 0.60 -48.79 主要是本期预 付工程款减少 短期借款 470,644,639.45 3.21 419,719,623.71 2.89 12.13 应付票据 785,772,646.68 5.36 677,416,221.10 4.67 16.00 应付账款 3,090,635,555.08 21.10 3,319,700,556.93 22.88 -6.90 预收款项 3,178,500,075.43 21.70 3,112,891,532.73 21.46 2.11 应付职工薪 酬 132,709,326.71 0.91 114,822,570.44 0.79 15.58 应交税费 61,961,282.26 0.42 81,033,321.87 0.56 -23.54 应付利息 994,799.90 0.0068 378,853.54 0.0026 162.58 主要是本期流 动性借款增 加，导致应付 利息增加 其他应付款 83,261,656.93 0.57 84,312,966.38 0.58 -1.25 一年内到期 的非流动负 债 8,186.75 0.0001 165,128.20 0.0011 -95.04 主要是 1 年内 到期的长期应 付款减少 长期借款 247,930,000.00 1.6926 本公司之三级 子公司扬州秦 风气体有限公 司借入款项 长期应付款 1,823,178.99 0.01 3,783,472.80 0.03 -51.81 主要是应付供 应商的质量保 证金减少 长期应付职 工薪酬 76,197,064.95 0.52 107,006,244.04 0.74 -28.79 专项应付款 15,066,800.00 0.10 15,066,800.00 0.10 预计负债 22,443,208.93 0.15 24,276,659.50 0.17 -7.55 递延收益 154,090,900.49 1.05 159,232,041.57 1.10 -3.23 递延所得税 负债 11,272,185.55 0.08 13,009,290.09 0.09 -13.35 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用