浙江水晶光电科技股份有限公司2019年年度报告全文

浙江水晶光电科技股份有限公司2019年年度报告全文 (三)持续深化生态建设 2019年,公司持续推进机制改革打造新生态。推进平台部门的流程建设、标准建设、能力建设,推进数据体系搭建 理规范统一,逐步提升体系化管理能力:按照“军委管总、战区主战、军种主建”的理念,全面探索并逐步形成以客户为 的端到端流程型组织,探索大客户制试点运行模式,逐步推进事业群建设:全面推广IPD流程,加强客户需求环节评审,充 分发挥专家作用,建立规范的开发流程,使产品开发更关注客户需求,加快市场响应速度,降低风险 二、主营业务分析 1、概述 本报告期,公司主营业务收入为298490.58万元,主要来源于光学业务,占公司营业收入比重为9372%2019年尽管全 球智能手机市场进一步萎缩,但手机多摄渗透率的快速提升,以及光学新技术应用与5G技术趋势给公司带来新的市场机会 公司加快产品创新升级,丰富业务结构,积极布局光学成像元器件、生物识别、薄膜光学面板等多业务板块,逐步打开新的 成长空间,生物识别、薄膜光学面板业务成为新的营收增长点,保证了公司经营业绩的稳步增长。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 2,999838,167.85 100%2,325,790,58861 100% 28.98% 分行业 光学光电子行业 2,81,419,44841 9372%2,123,027,41642 91.28% 3243% 反光材料行业 173,486,330.64 5.78% 188143.23839 8.09% 7.79% 其他业务收入 14.932.388.80 0.50%14,619,93380 063% 2.14% 分产品 光学成像元器件 2.005,370,72990 66.85 1,660,720,989.64 71.41% 20.759 生物识别 36671492639 1222%219,876,10243 9.45% 66.78% 薄膜光学面板 304,134,800.80 8541732967 3.67% 25606 新型显示 7,68,211.53 0.92% 26,13102865 1.12% 588% 蓝宝石衬底 107530,77979 3.58% 130.881,96603 5.63% -1784% 反光材料 173,486,30.64 578%188143,238.39 809% 779% 其他业务收入 14,932,38880 0.51% 14.619,933.80 0.63% 2.14% 自营出口 1,475,757,59190 1,111,298, 47.78% 国内销售 1,509,14818715 50.31%1,199 51.59% 2578% 其他业务收入 14,932,388 14,619,933 063% 2.1 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 （三）持续深化生态建设 2019年，公司持续推进机制改革打造新生态。推进平台部门的流程建设、标准建设、能力建设，推进数据体系搭建、管 理规范统一，逐步提升体系化管理能力；按照“军委管总、战区主战、军种主建”的理念，全面探索并逐步形成以客户为中心 的端到端流程型组织，探索大客户制试点运行模式，逐步推进事业群建设；全面推广IPD流程，加强客户需求环节评审，充 分发挥专家作用，建立规范的开发流程，使产品开发更关注客户需求，加快市场响应速度，降低风险。 二、主营业务分析 1、概述 本报告期，公司主营业务收入为298,490.58万元，主要来源于光学业务，占公司营业收入比重为93.72%。2019年尽管全 球智能手机市场进一步萎缩，但手机多摄渗透率的快速提升，以及光学新技术应用与5G技术趋势给公司带来新的市场机会。 公司加快产品创新升级，丰富业务结构，积极布局光学成像元器件、生物识别、薄膜光学面板等多业务板块，逐步打开新的 成长空间，生物识别、薄膜光学面板业务成为新的营收增长点，保证了公司经营业绩的稳步增长。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,999,838,167.85 100% 2,325,790,588.61 100% 28.98% 分行业 光学光电子行业 2,811,419,448.41 93.72% 2,123,027,416.42 91.28% 32.43% 反光材料行业 173,486,330.64 5.78% 188,143,238.39 8.09% -7.79% 其他业务收入 14,932,388.80 0.50% 14,619,933.80 0.63% 2.14% 分产品 光学成像元器件 2,005,370,729.90 66.85% 1,660,720,989.64 71.41% 20.75% 生物识别 366,714,926.39 12.22% 219,876,102.43 9.45% 66.78% 薄膜光学面板 304,134,800.80 10.14% 85,417,329.67 3.67% 256.06% 新型显示 27,668,211.53 0.92% 26,131,028.65 1.12% 5.88% 蓝宝石衬底 107,530,779.79 3.58% 130,881,966.03 5.63% -17.84% 反光材料 173,486,330.64 5.78% 188,143,238.39 8.09% -7.79% 其他业务收入 14,932,388.80 0.51% 14,619,933.80 0.63% 2.14% 分地区 自营出口 1,475,757,591.90 49.19% 1,111,298,949.52 47.78% 32.80% 国内销售 1,509,148,187.15 50.31% 1,199,871,705.29 51.59% 25.78% 其他业务收入 14,932,388.80 0.50% 14,619,933.80 0.63% 2.14%

浙江水晶光电科技股份有限公司2019年年度报告全文 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 光学光电子行业181:08624 2736% 3243% 31 反光材料行业173,4863064110546,13011 36.28% 779% 332% 产品 光学成像元器件2,005,370,729901,469,742,2420 2671% 20.75% 21.57% -0.499 生物识别 6,714,926.39183624,37717 49.93% 45.13% 747% 溥膜光学面板304,134,80080240,04868337 256.06% 282.51% 新型显示 27,66825325021,9789 9.56% 065% 反光材料 17348633064110546,130 3628% 3.32% 蓝宝石衬底 107,53077979123,846,35272 17.84% -5.09% 15479 地区 自营出口1,475757591901,103,22305772 25.24% 32.80% 0.09 国内销售 1,509,148,187151,049606,70665 30.45% 25.78% 2581% 002% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 019年 018年 同比增减 销售量 万片、万套 162,1886 135.830 1941 光学光电子行业生产量 万片、万套 163,67834 1385196 18.16% 库存量 万片、万套 9,101.2 7.61146 19.57% 销售量 万平方米 549.74 61813 -11.06% 反光材料行业 生产量 万平方米 库存量 万平方米 4789 4193 14.21% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 光学光电子行业 2,811,419,448.41 2,042,283,634.26 27.36% 32.43% 31.55% 0.49% 反光材料行业 173,486,330.64 110,546,130.11 36.28% -7.79% -2.72% -3.32% 分产品 光学成像元器件 2,005,370,729.90 1,469,742,242.01 26.71% 20.75% 21.57% -0.49% 生物识别 366,714,926.39 183,624,377.17 49.93% 66.78% 45.13% 7.47% 薄膜光学面板 304,134,800.80 240,048,683.37 21.07% 256.06% 282.51% -5.46% 新型显示 27,668,211.53 25,021,978.99 9.56% 5.88% 5.12% 0.65% 反光材料 173,486,330.64 110,546,130.11 36.28% -7.79% -2.72% -3.32% 蓝宝石衬底 107,530,779.79 123,846,352.72 -15.17% -17.84% -5.09% -15.47% 分地区 自营出口 1,475,757,591.90 1,103,223,057.72 25.24% 32.80% 32.62% 0.09% 国内销售 1,509,148,187.15 1,049,606,706.65 30.45% 25.78% 25.81% -0.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 光学光电子行业 销售量 万片、万套 162,188.6 135,830 19.41% 生产量 万片、万套 163,678.34 138,519.68 18.16% 库存量 万片、万套 9,101.2 7,611.46 19.57% 反光材料行业 销售量 万平方米 549.74 618.13 -11.06% 生产量 万平方米 555.7 611.06 -9.06% 库存量 万平方米 47.89 41.93 14.21% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用

浙江水晶光电科技股份有限公司2019年年度报告全文 5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 营业成本比重 光学光电子行业主营业务成本|2,04228363426 94.87%1,552,526015.87 92.509 31.55% 反光材料行业主营业务成本10.546,130 513%113.637,25854 6.77% 2.72% 单位:元 019年 018年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 光学元器件主营业务成本1,469742,242.0 6827%120895126912 72.03% 21.57% 生物识别 主营业务成本183,624,37717 853%126,523,11595 7.54% 45.13% 薄膜光学面板主营业务成本240048683.37 1562755676 3.74% 新型显示 主营业务成本 25.021978.99 1.16%23,803,470.56 142% 512% 蓝宝石衬底 主营业务成本 123.846.35272 575%130,492,482.55 777 5.09 反光材料 主营业务成本110546130.1 513%1163725854 6.77% 2.72% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 报告期内公司出资成立孙公司江西晶创科技有限公司,自2019年10月起将其纳入合并财务报表范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 「五名客户合计销售金额(元) 1,371,367,641 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.71% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.009 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 552,157,48403 1841% 客户2 251.818,163.82 8.39% chin乡 www.cninfocom.cn

浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光学光电子行业 主营业务成本 2,042,283,634.26 94.87% 1,552,526,015.87 92.50% 31.55% 反光材料行业 主营业务成本 110,546,130.11 5.13% 113,637,258.54 6.77% -2.72% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光学元器件 主营业务成本 1,469,742,242.01 68.27% 1,208,951,269.12 72.03% 21.57% 生物识别 主营业务成本 183,624,377.17 8.53% 126,523,115.95 7.54% 45.13% 薄膜光学面板 主营业务成本 240,048,683.37 11.15% 62,755,677.69 3.74% 282.51% 新型显示 主营业务成本 25,021,978.99 1.16% 23,803,470.56 1.42% 5.12% 蓝宝石衬底 主营业务成本 123,846,352.72 5.75% 130,492,482.55 7.77% -5.09% 反光材料 主营业务成本 110,546,130.11 5.13% 113,637,258.54 6.77% -2.72% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内公司出资成立孙公司江西晶创科技有限公司，自2019年10月起将其纳入合并财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,371,367,641.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.71% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 552,157,484.03 18.41% 2 客户 2 251,818,163.82 8.39%

浙江水晶光电科技股份有限公司2019年年度报告全文 2223737734 741% 客户4 211.509.725.73 户5 1,371,367,641.02 45.71% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 84.512414.4 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 5041% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.009 例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 441,890,470.04 28.39% 供应商2 146,244,07676 940% 供应商3 97.135.373.97 供应商4 53,784,035.l1 供应商5 45,458,45857 292% 合计 784,512,41445 5041% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 自销售费用 44,185,763.61 36,586,808.33 20.77% 管理费用 2541655226 189,498,878.82 18.95% 主要系本期汇兑损失比去年同期增 财务费用 39,802,29421 14,435,310.92 175.73% 加所致。 研发费用 158403,728.79 129,58786873 22.24% 研发投入 √适用口不适用 2019年,公司持续加大研发投入与研发人员精准富配,全年研发投入达158亿元,占营业收入的528%,技术研发人员 占全体员工总数的13.17%。公司全年申请专利72项,其中发明专利申请33项,软件著作权9项,研究和储备在光学、结构 硬件、软件等领域的基础技术能力,在基础技术硏发和能力储备、新产品开发、战略新项目等方面取得了一系列成果。公司 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 3 客户 3 222,373,777.34 7.41% 4 客户 4 211,509,725.73 7.05% 5 客户 5 133,508,490.10 4.45% 合计 -- 1,371,367,641.02 45.71% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 784,512,414.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 50.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 441,890,470.04 28.39% 2 供应商 2 146,244,076.76 9.40% 3 供应商 3 97,135,373.97 6.24% 4 供应商 4 53,784,035.11 3.46% 5 供应商 5 45,458,458.57 2.92% 合计 -- 784,512,414.45 50.41% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,185,763.61 36,586,808.33 20.77% 管理费用 225,416,552.26 189,498,878.82 18.95% 财务费用 39,802,294.21 14,435,310.92 175.73% 主要系本期汇兑损失比去年同期增 加所致。 研发费用 158,403,728.79 129,587,868.73 22.24% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2019年，公司持续加大研发投入与研发人员精准富配，全年研发投入达1.58亿元，占营业收入的5.28%，技术研发人员 占全体员工总数的13.17%。公司全年申请专利72项，其中发明专利申请33项，软件著作权9项，研究和储备在光学、结构、 硬件、软件等领域的基础技术能力，在基础技术研发和能力储备、新产品开发、战略新项目等方面取得了一系列成果。公司

浙江水晶光电科技股份有限公司2019年年度报告全文 不断丰富了产品门类,提升了产品创新能力,坚定从制造型企业向技术型企业转型 公司研发投入情况 2019年 2018年 发人员数量(人) 42.83 研发人员数量占比 研发投入金额(元) 58403,728.79 129,58786873 22.24% 研发投入占营业收入比例 5.28% 5.57% 研发投入资本化的金额(元) 000 0.00% 资本化研发投入占研发投入 000% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 2019年 2018年 经营活动现金流入小计 3,206,523,147.53 2,505,708,024.93 27.97 经营活动现金流出小计 2,629,447,920.85 2,056,990,01594 2783% 经营活动产生的现金流量净 577075,2268 44871800899 2861% 投资活动现金流入小计 3,087,372,11880 1,542,258,840.43 100.19% 投资活动现金流出小计 3.72.092.540.96 1,835,884,409.59 102.74% 投资活动产生的现金流量净 634,720,42216 293625,56916 筹资活动现金流入小计 324,665,803.71 76,643,036.96 83.80% 筹资活动现金流出小计 462,830,019.55 225,997,926.24 10479% 筹资活动产生的现金流量净 138,164,21584 49,35488928 7994% 现金及现金等价物净增加额 202,709,18834 126,448,341.68 260.319 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、投资活动现金流λ小计较去年同期增加100.19%,主要系本期理财产品到期赎回比去年同期增加所致 2、投资活动现金流出小计较去年同期增加102.74%,主要系本期购买理财产品比去年同期增加所致 3、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少116.17%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比 去年同期增加所致 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 不断丰富了产品门类，提升了产品创新能力，坚定从制造型企业向技术型企业转型。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 737 516 42.83% 研发人员数量占比 13.17% 10.71% 2.46% 研发投入金额（元） 158,403,728.79 129,587,868.73 22.24% 研发投入占营业收入比例 5.28% 5.57% -0.29% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,206,523,147.53 2,505,708,024.93 27.97% 经营活动现金流出小计 2,629,447,920.85 2,056,990,015.94 27.83% 经营活动产生的现金流量净 额 577,075,226.68 448,718,008.99 28.61% 投资活动现金流入小计 3,087,372,118.80 1,542,258,840.43 100.19% 投资活动现金流出小计 3,722,092,540.96 1,835,884,409.59 102.74% 投资活动产生的现金流量净 额 -634,720,422.16 -293,625,569.16 -116.17% 筹资活动现金流入小计 324,665,803.71 176,643,036.96 83.80% 筹资活动现金流出小计 462,830,019.55 225,997,926.24 104.79% 筹资活动产生的现金流量净 额 -138,164,215.84 -49,354,889.28 179.94% 现金及现金等价物净增加额 -202,709,188.34 126,448,341.68 -260.31% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流入小计较去年同期增加100.19%，主要系本期理财产品到期赎回比去年同期增加所致； 2、投资活动现金流出小计较去年同期增加102.74%，主要系本期购买理财产品比去年同期增加所致； 3、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少116.17%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比 去年同期增加所致；