浙江水晶光电科技股份有限公司2019年年度报告全文

浙江水晶光电科技股份有限公司2019年年度报告全文 4、筹资活动现金流入小计较去年同期增加83.80%,主要系本期收到员工持股计划认购款所致 5、筹资活动现金流出小计较去年同期增加10479%,主要系本期回购股份比去年同期增加所致 6、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少17994%,主要系本期回购股份比去年同期增加所致 7、现金及现金等价物净增加额较去年同期减少206.31%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比彐 年同期增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 适用√不适用 四、资产及负债状况分析 、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用口不适用 单位: 2019年末 2019年初 占总资产比比重增减 重大变动说明 占总资产比例 金额 例 货币资金 1,172,543,341.37 18.35%1,278448,315.19 应收账款 741,967,192.05 1161%552,374,94991 9.73%1.88% 385,049,64675 602%301,439,488.56 531%0.71% 投资性房地产 800062.%6 0.01 10203630009%001% 长期股权投资538,373,118 8429%484,7187490885%-0.12% 资产 2154,373.974 3371%1617,065,812.532849 5.22 建工程 471,755,727.20 738%450305,77323 793%-0.55% 短期借款 9.109.168.45 0.14% 4,914,146.90 0449-0.30% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末账面价值 受限原因 11,293,951.80 外汇保证金及票据保证金 货币资金 30,000,000.00 结构性存款质押 应收款项融资 151,669,042.59 应收票据质押 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 4、筹资活动现金流入小计较去年同期增加83.80%，主要系本期收到员工持股计划认购款所致； 5、筹资活动现金流出小计较去年同期增加104.79%，主要系本期回购股份比去年同期增加所致； 6、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少179.94%，主要系本期回购股份比去年同期增加所致； 7、现金及现金等价物净增加额较去年同期减少206.31%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去 年同期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,172,543,341.37 18.35% 1,278,448,315.19 22.53% -4.18% 应收账款 741,967,192.05 11.61% 552,374,949.91 9.73% 1.88% 存货 385,049,646.75 6.02% 301,439,488.56 5.31% 0.71% 投资性房地产 800,062.96 0.01% 1,029,036.30 0.02% -0.01% 长期股权投资 538,373,117.86 8.42% 484,718,749.08 8.54% -0.12% 固定资产 2,154,373,974.81 33.71% 1,617,065,812.53 28.49% 5.22% 在建工程 471,755,727.20 7.38% 450,305,773.23 7.93% -0.55% 短期借款 9,109,168.45 0.14% 24,914,146.90 0.44% -0.30% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 11,293,951.80 外汇保证金及票据保证金 30,000,000.00 结构性存款质押 应收款项融资 151,669,042.59 应收票据质押

浙江水晶光电科技股份有限公司2019年年度报告全文 固定资产 11,837,950.04 借款抵押 无形资产 590.813.06 借款抵押 合计 205,391,757.49 五、投资状况分析 、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 791,250,000.00 623340,000 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用口不适用 单位 截至 资产 被投资 投资期产品类/ 披露日披露索 公司名/主要业投资方投资金持股比资金来 预计收本期投是否 合作方 务式额例|源 限|型 进益资盈亏涉诉期(如引(如 有)有) 展情 况 《证券 时报》 《中国 光电子 证券 元器 浙江晶件、光 光驰科 有资技(上 完 2019年巨潮 科技有|件研增资 51.00% 金海)右长期股权|5.05715201 否|10月29讯网 限公司发、制 限公司 造、销 号公告 76,500, 52057|5057 58458 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 nf乡 www.cninfocom.cn

浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 固定资产 11,837,950.04 借款抵押 无形资产 590,813.06 借款抵押 合 计 205,391,757.49 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 791,250,000.00 623,340,000.00 26.94% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 浙江晶 驰光电 科技有 限公司 光电子 元器 件、光 学元器 件研 发、制 造、销 售 增资 76,500, 000.00 51.00% 自有资 金 光驰科 技（上 海）有 限公司 长期 股权 已完 成增 资 5,201,57 5.84 5,201,57 5.84 否 2019 年 10 月 29 日 《证券 时报》、 《中国 证券 报》和 巨潮资 讯网 (http:// www.cn info.co m.cn )(2 019)098 号公告 合计 -- -- 76,500, 000.00 -- -- -- -- -- -- 5,201,57 5.84 5,201,57 5.84 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用

浙江水晶光电科技股份有限公司2019年年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 尚未使用 募集年份募集方式/每集资金/本期已使已累计使 变更用途用途的募用途的募 总额用集资|用系集资 募集资金/募集资金/闲置两年 尚未使用 的募集资集资金总集资金总 金总额金总额 金总额额 额比例总颜/途及去/以上募集 资金金额 向 部分尚未 使用的募 集资金以 非公开发 活期存款 2015行A股股10737121546991010868420020010%186509的方式在 募集资金 传专户中存 放 部分尚未 使用的募 集资金以 公开发行 活期存款 17 可转换公1160462554963991552693 000%519321的方式在 司债券 募集资金 专户中存 放 235783.3766,510982166137720,002000848%19,1696 募集资金总体使用情况说明 (一)2015年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)1236号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商安信证券 股份有限公司采用网下向询价对象询价配售方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,52692万股,发行 价为每股人民币210元,共计募集资金12,14500万元,扣除承销和保荐等费用后,公司本次募集资金净额为11973712 万元。2019年度实际使用募集资金1154699万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为101936万 元:累计已使用募集资金10108684万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为603221万元。截至2019 年12月31日,募集资金余额为人民币2460249万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额) (二)2017年度可转换公司债券募集资金 nf乡 www.cninfocom.cn

浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 非公开发 行 A 股股 票 119,737.12 11,546.99 101,086.84 20,000 20,000 16.70% 18,650.28 部分尚未 使用的募 集资金以 活期存款 的方式在 募集资金 专户中存 放 0 2017 公开发行 可转换公 司债券 116,046.25 54,963.99 115,526.93 0 0 0.00% 519.32 部分尚未 使用的募 集资金以 活期存款 的方式在 募集资金 专户中存 放 0 合计 -- 235,783.37 66,510.98 216,613.77 20,000 20,000 8.48% 19,169.6 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）2015 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1236 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券 股份有限公司采用网下向询价对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,526.92 万股，发行 价为每股人民币 22.10 元，共计募集资金 122,145.00 万元，扣除承销和保荐等费用后，公司本次募集资金净额为 119,737.12 万元。2019 年度实际使用募集资金 11,546.99 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,019.36 万 元；累计已使用募集资金 101,086.84 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,032.21 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 24,682.49 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （二）2017 年度可转换公司债券募集资金

浙江水晶光电科技股份有限公司2019年年度报告全文 经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1752号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商安信证券 投份有限公司公开发行可转换公司债券。本次发行人民币118,000万元可转换债券,每张面值为人民币100元,共1,180 张,按面值发行,共计募集资金1,180,000000元,扣除承销费和保荐费等费用后,公司本次募集资金净额为 160462475992019年度实际使用募集资金5495399万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为10847万元;累计已使用募集资金155693万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为361527万 元。截至2019年12月31日,募集资金余额为人民币413459万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额) (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 资金投向(含部/联诺投资资总酸/本报多/截至大/酸至期木项 是否已变 目达到 募集资金调整后投 本报告期 项目可行性 承诺投资项目和超募更项目 累计孙x投资进度预定可使 是否达到 是否发生重 投入金额 总额(1) 金额(0)=/用状态日/现的效 益计效益 大变化 变更) (2)(1)期 承诺投资项目 滤光片组立件扩产项 38,57538,75 039.8116810321%03月01922077是 蓝宝石长晶及深加工 是 5857038,5705918.12|33054.178570 2.5547否 项目 年产1000万片智能终 端用防护组件技改项|是 020.0005,628875628.8728.14% 不适用否 补充流动资金①否 500292.120225921210000 不适用否 蓝玻璃及生物识别滤 910091,00054,963990,480.6899.43% 15,645.36不适用否 光片组立件技改项目 补充流动资金②否 27,000250462 462510000% 不适用否 235,7833 216613.7 承诺投资项目小计 66,51098 22,30866 超募资金投向 235783.3 216,613.7 合计 240.14 66,51098 230866 未达到计划进度或预、蓝宝石长晶及深加工项目未达到进度和预计收益,主要系市场波动较大,以及行业技术发展要求 计收益的情况和原因,公司进一步做好技术储备,公司推迟该项目的实施进度 (分具体项目)2、蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目未达到预计收益,主要系该项目尚处实施阶段 项目可行性发生重大|LED行业不景气,市场上产品供给大于需求导致了产品价格的大幅下滑。公司蓝宝石衬底业务盈利能 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1752 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券 股份有限公司公开发行可转换公司债券。本次发行人民币 118,000 万元可转换债券，每张面值为人民币 100 元，共 1,180 万张，按面值发行，共计募集资金 1,180,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费等费用后，公司本次募集资金净额为 1,160,462,475.99 元。2019 年度实际使用募集资金 54,963.99 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为 1,084.77 万元；累计已使用募集资金 115,526.93 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,615.27 万 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,134.59 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 滤光片组立件扩产项 目 否 38,575 38,575 0 39,811.68 103.21% 2018 年 03 月 01 日 9,220.77 是 否 蓝宝石长晶及深加工 项目 是 58,570 38,570 5,918.12 33,054.17 85.70% -2,557.47 否 是 年产 1000 万片智能终 端用防护组件技改项 目 是 0 20,000 5,628.87 5,628.87 28.14% 不适用 否 补充流动资金① 否 25,000 22,592.12 0 22,592.12 100.00% 不适用 否 蓝玻璃及生物识别滤 光片组立件技改项目 否 91,000 91,000 54,963.99 90,480.68 99.43% 15,645.36 不适用 否 补充流动资金② 否 27,000 25,046.25 0 25,046.25 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 240,145 235,783.3 7 66,510.98 216,613.7 7 -- -- 22,308.66 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 240,145 235,783.3 7 66,510.98 216,613.7 7 -- -- 22,308.66 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、 蓝宝石长晶及深加工项目未达到进度和预计收益，主要系市场波动较大，以及行业技术发展要求 ，公司进一步做好技术储备，公司推迟该项目的实施进度； 2、蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目未达到预计收益，主要系该项目尚处实施阶段。 项目可行性发生重大 LED 行业不景气，市场上产品供给大于需求导致了产品价格的大幅下滑。公司蓝宝石衬底业务盈利能

浙江水晶光电科技股份有限公司2019年年度报告全文 变化的情况说明 力急剧下滑,蓝宝石长晶及深加工项目中的长晶建设很难在短期内实现预期收益 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 2015年度非公开发行股票募集资金:根据2015年8月3日公司第三届董事会第二十四次会议审议 募集资金投资项目先 通过的《关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》以及其他相关程序,用募集资金置换预先 已投入募集资金项目的自筹资金1474378万元 期投入及置换情况 2、2017年度可转换公司债券募集资金:根据2017年12月1日公司第四届董事会第三十五次会议审 议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换前期 已投入募投项目的自筹资金人民币9,88908万元 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 部分尚未使用的募集资金以活期存款的方式在募集资金专户中存放。 途及去向 集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 (3)募集资金变更项目情况 适用口不适用 单位:万元 后项目 变更后的项 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期 截至期末实截至期末投项目达到预 本报告期实是否达到预目可行性是 诺项目资金总额际投入金额 累计投入资进度定可使用状 现的效益计效益否发生重大 金额(2)(3)=(2)(1)态日期 变化 片智能终/宝石长晶 及深加工项20.00 628875628872814% 0不适用 用防护组 目 技改项目 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 变化的情况说明 力急剧下滑，蓝宝石长晶及深加工项目中的长晶建设很难在短期内实现预期收益。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1、2015 年度非公开发行股票募集资金：根据 2015 年 8 月 3 日公司第三届董事会第二十四次会议审议 通过的《关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先 已投入募集资金项目的自筹资金 14,743.78 万元。 2、2017 年度可转换公司债券募集资金：根据 2017 年 12 月 11 日公司第四届董事会第三十五次会议审 议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期 已投入募投项目的自筹资金人民币 9,889.08 万元 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 部分尚未使用的募集资金以活期存款的方式在募集资金专户中存放。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产 1000 万片智能终 端用防护组 件技改项目 蓝宝石长晶 及深加工项 目 20,000 5,628.87 5,628.87 28.14% 0 不适用 否