北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 归还银行贷款(如有 补充流动资金(如有 8,719210000% 超募资金投向小计 16,8415116,84151 16.718.6 合计 -|47,185.1647,185.16 046983.82 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 线下营销业务全国网络体系建设项目:目前该项目己终止:二、远程督导信息系统平台建设项 (分具体项目) 目:该项目己终止:三、内部管理信息平台建设项目:公司对募投资金使用谨慎,投入相对较慢。 远程督导信息系统平台建设项目:经过董事会对试点项目进行的阶段性评估,董事会成员认为 虽然试点项目比较成功:但因目前国内3G网络还不够稳定,通讯质量还不能为设备提供良好的支 持,尚不能很好地支持该项目在全国范围内全部分支机构全面展开。为此公司将动态视频传输改为 静态图像传输,这样基本实现了预定效果,并大量的节省了3G网络使用费及维护费等。综合考虑 项目可行性发生重大各方面原因,为提高募集资金使用效率,终止此募集资金项目。二、线下营销业务全国网络体系建 变化的情况说明设项目:实际投资收益较少,进一步扩大市场的可能性较小。为提高募投资金运作效率公司拟终止 募集资金项目“线下营销业务全国网络体系建设项目的进一步实施,该项目不再投入募集资金。2013 年6月6日,公司召开的第二届董事会第十七次会议及2013年6月24日召开的2013年第四次临时 股东大会审议通过了《使用部分募集资金及相关利息永久补充流动资金》的议案,同意公司使用上 述剩余募集资金3,520.16万元及相关利息永久补充流动资金,款项使用完毕 本次超募资金总额168415万元。200年4月28日,公司第一届董事会第八次会议审议通过《 于募集资金使用计划的议案》,同意公司使用超募资金500万元偿还银行贷款,2,800万元永久补 流动资金:以上资金已全部划拨使用完毕。2010年10月21日,公司第一届董事会第十一次会议审 议通过《关于募集资金使用计划的议案》,同意公司使用超募资金2,82231万元用于上海闸北区永 和路118号东方环球企业中心6层作为上海地区办公用房;截止到本报告期末,尚有10155万元余 款未使用完毕。2010年12月29日,公司董事会第十二次会议审议通过了《关于实施北京运营中 扩展项目购置办公场所》,本次经营场所预计投入4600万元,购买北京市石景山区中关村科技园区 超募资金的金额、用途石景山区北Ⅱ区实兴大街鼎轩创业中心作为办公用房,拟使用已披露用途部分募集资金2000元 及使用进展情况自有资金100万元,以及超募资金1600万元。截止到本报告期末,已使用完毕。公司于2011年 5月11日召开第一届董事会第十六次会议通过了<关于使用部份超募资金永久补充流动资金>的 议案,决定使用超募资金38万元永久补充流动资金。以上资金已全部划拨使用完毕。公司于2011 年9月28日一届董事会二十次会议上全票通过了关于公司使用,200万元超募资金收购上海东汐广 告传播有限公司的计划,鉴于上海东汐2011年12月31日实现净利润1,192.62万元,根据约定,51% 股权作价调整为3,041.19万元。截止报告期末,该账户尚有余款21.31万元未使用完毕。公司于2012 年6月4日一届董事会二十六次会议上通过了《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》 决定使用超募资金2552万元永久性补充流动资金。截止本报告期末,上述项目已分别实际使用超 募资金16,71865万元,剩余超募资金12.86万元。 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 集资金投资项目实适用

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 31 日 归还银行贷款（如有） -- 500 500 500 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 8,719.2 8,719.2 8,719.2 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 16,841.51 16,841.51 16,718.65 -- -- -- -- 合计 -- 47,185.16 47,185.16 0 46,983.82 -- -- 12,908.56 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 一、线下营销业务全国网络体系建设项目：目前该项目已终止；二、远程督导信息系统平台建设项 目：该项目已终止；三、内部管理信息平台建设项目：公司对募投资金使用谨慎，投入相对较慢。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 一、远程督导信息系统平台建设项目：经过董事会对试点项目进行的阶段性评估，董事会成员认为 虽然试点项目比较成功；但因目前国内 3G 网络还不够稳定，通讯质量还不能为设备提供良好的支 持，尚不能很好地支持该项目在全国范围内全部分支机构全面展开。为此公司将动态视频传输改为 静态图像传输，这样基本实现了预定效果，并大量的节省了 3G 网络使用费及维护费等。综合考虑 各方面原因，为提高募集资金使用效率，终止此募集资金项目。二、线下营销业务全国网络体系建 设项目：实际投资收益较少，进一步扩大市场的可能性较小。为提高募投资金运作效率公司拟终止 募集资金项目“线下营销业务全国网络体系建设项目”的进一步实施，该项目不再投入募集资金。2013 年 6 月 6 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议及 2013 年 6 月 24 日召开的 2013 年第四次临时 股东大会审议通过了《使用部分募集资金及相关利息永久补充流动资金》的议案，同意公司使用上 述剩余募集资金 3,520.16 万元及相关利息永久补充流动资金，款项使用完毕。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 本次超募资金总额 16,841.51 万元。2010 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关 于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 500 万元偿还银行贷款，2,800 万元永久补充 流动资金；以上资金已全部划拨使用完毕。2010 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十一次会议审 议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 2,822.31 万元用于上海闸北区永 和路 118 号东方环球企业中心 6 层作为上海地区办公用房；截止到本报告期末，尚有 101.55 万元余 款未使用完毕。2010 年 12 月 29 日，公司董事会第十二次会议审议通过了《关于实施北京运营中心 扩展项目购置办公场所》，本次经营场所预计投入 4,600 万元，购买北京市石景山区中关村科技园区 石景山区北Ⅱ区实兴大街鼎轩创业中心作为办公用房，拟使用已披露用途部分募集资金 2,000 万元、 自有资金 1,000 万元，以及超募资金 1,600 万元。截止到本报告期末，已使用完毕。公司于 2011 年 5 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议,通过了＜关于使用部份超募资金永久补充流动资金＞的 议案，决定使用超募资金 3368 万元永久补充流动资金。以上资金已全部划拨使用完毕。公司于 2011 年 9 月 28 日一届董事会二十次会议上全票通过了关于公司使用 3,200 万元超募资金收购上海东汐广 告传播有限公司的计划，鉴于上海东汐 2011 年 12 月 31 日实现净利润 1,192.62 万元，根据约定，51% 股权作价调整为 3,041.19 万元。截止报告期末，该账户尚有余款 21.31 万元未使用完毕。公司于 2012 年6月4日一届董事会二十六次会议上通过了《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》， 决定使用超募资金 2,551.2 万元永久性补充流动资金。截止本报告期末，上述项目已分别实际使用超 募资金 16,718.65 万元，剩余超募资金 122.86 万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 适用

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 施方式调整情况以前年度发生 (1)公司第一届董事会第三次会议及公司2000年第二次临时股东大会审议批准了“内部管理信息平 台建设项目”,该项目投资总额为500万元,将以公司的业务流程与管理流程为基础,建立符合各 务线,各管理部门需求的信息管理平台,并通过企业应用集成,实现跨部门协作,支持跨部门流程 后经公司第一届董事会第十二次会议及公司2011年第一次临时股东大会审议批准,该项目由北京华 谊伽信整合营销顾问有限公司(简称“华谊伽信”)、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司(简称“华 谊信邦”)、北京华谊葭信劳务服务有限公司(简称“华谊葭信”)分别执行,实施“内部管理信息平台 建设项目”。调整原募投项目实施主体的原因主要在于公司内部管理的需要,通过将投资项目分摊给 独立核算的子公司,便于公司对子公司的业绩进行考核,有利于明晰管理链条,便于业务的梳理和 整体操作。截止到目前,该实施主体的调整及工商变更已完毕,募投项目分别实施中。(2)公司 一届董事会第三次会议及公司2009年第二次临时股东大会审议批准了“远程督导系统项目”,该项目 投资总额为140335万元,将建设对终端促销服务进行实时监控的远程信息系统,该系统以3G通 信技术为核心,通过为现场促销员配备实时监控设备,实现3G网络传输,以达到实时监控促销活 动执行的目的。后经第一届董事会十四次会议及公司2010年度股东大会审议批准,该项目由北京摄 威科技有限公司实施执行。调整该募投项目实施主体的原因在于目前的技术更新较快,该项目的开 发模式较209年有调整,且母公司不承担具体业务的定位。实施主体的调整有利于该项目的组织实 施,实施主体的变更不影响该项目的实施效果,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 后经第二届董事会第八次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过《部分募集资金项目终止 的议案,目前该项目已终止。(3)公司2009年7月12日召开的200年第一次临时股东大会审 过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目》的议案,同意使用募集资金实施"线下营销 务全国网络体系建设项目”。本项目总投资为46520万元,用于在上海、广州、武汉及成都四地 增资或新设子公司。后经第一届董事会十二次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过《关于线 下营销业务全国网络体系建设项目的实施和调整》的议案。募集资金使用后续安排调整如下:A 公司前期通过北京华谊伽信整合营销顾问有限公司(以下简称“华谊伽信”)、北京华谊信邦整合营销 顾问有限公司(以下简称“华谊信邦”)、北京华谊葭信劳务服务有限公司(以下简称“华谊葭信”)已 经使用的该项目募集资金部分,以华谊嘉信对上述全资子公司的应收款项直接投资子公司,增加上 述公司的实收资本或资本公积金。B、上海布局项目未实施部分以在上海新设独立核算子公司作为 实施主体,将该项目剩余资金1214.0365元一次性投入该公司,其中120万元作为注册资本 11410365作为资本公积。C、武汉布局项目未实施部分以“武汉浩丰整合营销顾问有限公司(以下 简称“武汉浩丰”)”作为实施主体。目前该公司注册资本50万元。武汉布局项目剩余募投资金 4.936,860.33元一次性投入该公司,其中490万元增加武汉浩丰注册资本,36.860.33元作为资本公 积。增资完成后武汉浩丰整合营销顾问有限公司注册资本为540万元。D、广州、成都两区域因新 生客户需求较小,目前独立运作意义不大,因此,广州、成都布局项目暂不实施。经第二届董事会 第八次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过《部门募集资金项目终止》的议案。截至目前该 项目已终止。(4)公司200年7月12日召开的200年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 首次公开发行股票募集资金投资项目》的议案,同意北京运营中心扩建项目。北京运营中心扩展 目拟投资780万元(其中以募集资金投入6080万元,主要为购置经营办公场所、设备等固定资 产投入和运营资金投入。北京运营中心扩展项目运营资金投入部分主要是采取对北京地区下属子公 同司或分公司增资的方式进行。后经第一届董事会十二次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过 《关于北京运营中心扩展项目运营资金投入实施和调整》的议案,现根据公司实际经营需要,对运 营资金部分的募集资金使用安排如下:A、对于华谊伽信、华谊信邦、华谊葭信、北京华氏行商贸 有限公司(以下简称“华氏行”)已经使用的募集资金部分,因四家公司皆为华谊嘉信全资控股子公 司,拟将现华谊嘉信对上述全资子公司的应收款项直接投资子公司,增加上述子公司的实收资本或 资本公积金:B、营运资金以及购买设备剩余的募集资金18,229658:08元,其中:10.2965808

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 32 施方式调整情况 以前年度发生 （1）公司第一届董事会第三次会议及公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准了“内部管理信息平 台建设项目”，该项目投资总额为 500 万元，将以公司的业务流程与管理流程为基础，建立符合各业 务线，各管理部门需求的信息管理平台，并通过企业应用集成，实现跨部门协作，支持跨部门流程。 后经公司第一届董事会第十二次会议及公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准，该项目由北京华 谊伽信整合营销顾问有限公司（简称“华谊伽信”）、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（简称“华 谊信邦”）、北京华谊葭信劳务服务有限公司（简称“华谊葭信”）分别执行，实施“内部管理信息平台 建设项目”。调整原募投项目实施主体的原因主要在于公司内部管理的需要，通过将投资项目分摊给 独立核算的子公司，便于公司对子公司的业绩进行考核，有利于明晰管理链条，便于业务的梳理和 整体操作。截止到目前，该实施主体的调整及工商变更已完毕，募投项目分别实施中。（2）公司第 一届董事会第三次会议及公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准了“远程督导系统项目”，该项目 投资总额为 1,403.35 万元，将建设对终端促销服务进行实时监控的远程信息系统，该系统以 3G 通 信技术为核心，通过为现场促销员配备实时监控设备，实现 3G 网络传输，以达到实时监控促销活 动执行的目的。后经第一届董事会十四次会议及公司 2010 年度股东大会审议批准，该项目由北京摄 威科技有限公司实施执行。调整该募投项目实施主体的原因在于目前的技术更新较快，该项目的开 发模式较 2009 年有调整，且母公司不承担具体业务的定位。实施主体的调整有利于该项目的组织实 施，实施主体的变更不影响该项目的实施效果，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。后经第二届董事会第八次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过《部分募集资金项目终止》 的议案，目前该项目已终止。（3）公司 2009 年 7 月 12 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目》的议案，同意使用募集资金实施“线下营销业 务全国网络体系建设项目”。本项目总投资为 4,065.20 万元，用于在上海、广州、武汉及成都四地 增资或新设子公司。后经第一届董事会十二次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于线 下营销业务全国网络体系建设项目的实施和调整》的议案。募集资金使用后续安排调整如下：A、 公司前期通过北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊伽信”）、北京华谊信邦整合营销 顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）、北京华谊葭信劳务服务有限公司（以下简称“华谊葭信”）已 经使用的该项目募集资金部分，以华谊嘉信对上述全资子公司的应收款项直接投资子公司，增加上 述公司的实收资本或资本公积金。B、上海布局项目未实施部分以在上海新设独立核算子公司作为 实施主体，将该项目剩余资金 12,114,103.65 元一次性投入该公司，其中 1,200 万元作为注册资本， 114,103.65 作为资本公积。 C、武汉布局项目未实施部分以“武汉浩丰整合营销顾问有限公司（以下 简称“武汉浩丰”）”作为实施主体。目前该公司注册资本 50 万元。武汉布局项目剩余募投资金 4,936,860.33 元一次性投入该公司，其中 490 万元增加武汉浩丰注册资本， 36,860.33 元作为资本公 积。增资完成后武汉浩丰整合营销顾问有限公司注册资本为 540 万元。D、广州、成都两区域因新 生客户需求较小，目前独立运作意义不大，因此，广州、成都布局项目暂不实施。经第二届董事会 第八次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过《部门募集资金项目终止》的议案。截至目前该 项目已终止。（4）公司 2009 年 7 月 12 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 首次公开发行股票募集资金投资项目》的议案，同意北京运营中心扩建项目。北京运营中心扩展项 目拟投资 7,080 万元（其中以募集资金投入 6,080 万元），主要为购置经营办公场所、设备等固定资 产投入和运营资金投入。北京运营中心扩展项目运营资金投入部分主要是采取对北京地区下属子公 司或分公司增资的方式进行。后经第一届董事会十二次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过 《关于北京运营中心扩展项目运营资金投入实施和调整》的议案，现根据公司实际经营需要，对运 营资金部分的募集资金使用安排如下：A、对于华谊伽信、华谊信邦、华谊葭信、北京华氏行商贸 有限公司（以下简称“华氏行”）已经使用的募集资金部分，因四家公司皆为华谊嘉信全资控股子公 司，拟将现华谊嘉信对上述全资子公司的应收款项直接投资子公司，增加上述子公司的实收资本或 资本公积金；B、营运资金以及购买设备剩余的募集资金 18,229,658.08 元，其中：10,229,658.08 元

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 投入华谊伽信:3000增加华谊信邦注册资本:5000于增加华谊葭信注册资本。该项 目己实施完毕 适用 根据《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的 募集资金投资项目先说明,公司“募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际进度,以自有资金先行投入:募 期投入及置换情况集资金到位后,可用募集资金置换前期投入的自有资金”,公司第一届董事会第九次会议审议通过 《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意募集资金置换预先已投 入募集资金项目的自筹资金1,0174万元 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资|不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 存放于募集资金专户 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他|无 情况 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 更后项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 际累计投入资进度定可使用状 本报告期实是否达到预目可行性是 目 诺项目资金总额|际投入金额 现的效益计效益否发生重大 金额(2)(3)=(2)(1)态日期 变化 线下营销业 务全国网络 体系建设项 补充流动资 2013年12 目、远程督3520.16 3520.161000094 月31日 导信息系统 平台建设项 卜远程督导系统建设项目”变更原因:经过董事会对试点项目进行的阶段性评估,董事 会成员认为虽然试点项目比较成功:但因目前国内3G网络还不够稳定,通讯质量还 变更原因、决策程序及信息披露情况不能为设备提供良好的支持,尚不能很好地支持该项目在全国范围内全部分支机构全 说明(分具体项目) 面展开。为此公司将动态视频传输改为静态图像传输,这样基本实现了预定效果,并 大量的节省了3G网络使用费及维护费等。综合考虑各方面原因,为提高募集资金使 用效率拟终止此募集资金项目线下营销业务全国网络体系建设项目”变更原因:线

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 33 投入华谊伽信；3,000,000 元增加华谊信邦注册资本；5,000,000 元用于增加华谊葭信注册资本。该项 目已实施完毕。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的 说明，公司“募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募 集资金到位后，可用募集资金置换前期投入的自有资金”，公司第一届董事会第九次会议审议通过了 《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意募集资金置换预先已投 入募集资金项目的自筹资金 1,001.74 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 补充流动资 金 线下营销业 务全国网络 体系建设项 目、远程督 导信息系统 平台建设项 目 3,520.16 3,520.16 100.00% 2013 年 12 月 31 日 0 否 否 合计 -- 3,520.16 0 3,520.16 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) “远程督导系统建设项目”变更原因：经过董事会对试点项目进行的阶段性评估，董事 会成员认为虽然试点项目比较成功；但因目前国内 3G 网络还不够稳定，通讯质量还 不能为设备提供良好的支持，尚不能很好地支持该项目在全国范围内全部分支机构全 面展开。为此公司将动态视频传输改为静态图像传输，这样基本实现了预定效果，并 大量的节省了 3G 网络使用费及维护费等。综合考虑各方面原因，为提高募集资金使 用效率，拟终止此募集资金项目。“线下营销业务全国网络体系建设项目”变更原因：线

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 下营销业务全国网络体系建设项目目前累计投资进度为4731%,实际投资收益较少 进一步扩大市场的可能性较小。为提高募投资金运作效率公司拟终止募集资金项目 线下营销业务全国网络体系建设项目”的进一步实施,该项目不再投入募集资金 策程序:2012年12月27日,公司第二届董事会第八次会议审议通过关于《部分募集 资金项目终止》的议案,同意公司终止募投资金项目下的“远程督导系统建设项目” 下营销业务全国网络体系建设项目”。公司独立董事、公司监事会分别发表意见,同 意公司终止募投资金项目下的远程督导系统建设项目”线下营销业务全国网络体系 建设项目”。公司保荐人西南证券股份有限公司和保荐人李阳、高贵雄出具《西南证 券股份有限公司关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司终止部分募投项 目的专项核查意见》,认为公司的本次终止部分募投项目事宜符合相关规定。信息披 露情况说明:详情见2012年12月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站公布 《第二届董事会第八次会议决议公告》等相关公告及2013年1月15日公布的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》 远程督导系统建设项目:因当时国内3G网络还不够稳定,通讯质量还不能为设备提 供良好的支持,尚不能很好地支持该项目在全国范围内全部分支机构全面展开。线 营销业务全国网络体系建设项目:上海布局项目—上海布局项目实施主体为上海嘉 「为广告有限公司,由于公司已在上海收购了上海波释广告有限公司及上海东汐广告传 播有限公司,引入了较多新的优质客户,并从其中切入了线下营销业务,未来公司也将 会进一步寻求新的合作伙伴,形成规模和客户资源的扩张。鉴于此,为了提高募集资 未达到计划进度或预计收益的情况金运作效率,更好的使用该笔募集资金,终止此募投项目,剩余资金转入公司募集资 和原因(分具体项目) 金专户。武汉布局项目—武汉布局项目实施主体为武汉浩丰整合营销顾问有限公 司,一直以来只做接单中心,业务量不大。为提高募集资金使用效率,终止此募 目。广州、成都布局项目—根据公司2011年第一次临时股东大会决议,广州、成 都两区域因新生客户需求较小,独立运作意义不大,因此广州、成都布局项目暂不实 施。而根据公司的业态,通常是业务先行、实际设点随后,通过近一年多的市场调研 未识别到新的市场机会及市场空隙。为了提高募集资金运作效率,终止此募投项目。 变更后的项目可行性发生重大变化 于2013年6月6日召开的二届董事会十七次董事会及2013年6月24日召开的2013 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部门募集资金及相关利息永久补充流动 的情况说明 资金》的议案,此部分剩余募集资金3520.16万元永久补充流动资金 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 注1:公司与上海培正汽车服务有限公司协商,将全资孙公司诠释广告和好耶广告共同设立的上海智易中诠释广告持有的 50%股权以250万元的对价转让予上海培正汽车服务有限公司。详见公司于2016年6月30日在中国证监会创业板指定信息 披露网站发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2016-097)

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 34 下营销业务全国网络体系建设项目目前累计投资进度为 47.31%，实际投资收益较少， 进一步扩大市场的可能性较小。为提高募投资金运作效率公司拟终止募集资金项目 “线下营销业务全国网络体系建设项目”的进一步实施，该项目不再投入募集资金。决 策程序：2012 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过关于《部分募集 资金项目终止》的议案，同意公司终止募投资金项目下的“远程督导系统建设项目”、“线 下营销业务全国网络体系建设项目”。公司独立董事、公司监事会分别发表意见，同 意公司终止募投资金项目下的“远程督导系统建设项目”、“线下营销业务全国网络体系 建设项目”。公司保荐人西南证券股份有限公司和保荐人李阳、高贵雄出具《西南证 券股份有限公司关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司终止部分募投项 目的专项核查意见》，认为公司的本次终止部分募投项目事宜符合相关规定。信息披 露情况说明：详情见 2012 年 12 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网站公布 《第二届董事会第八次会议决议公告》等相关公告及 2013 年 1 月 15 日公布的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 远程督导系统建设项目：因当时国内 3G 网络还不够稳定，通讯质量还不能为设备提 供良好的支持，尚不能很好地支持该项目在全国范围内全部分支机构全面展开。线下 营销业务全国网络体系建设项目：上海布局项目——上海布局项目实施主体为上海嘉 为广告有限公司，由于公司已在上海收购了上海波释广告有限公司及上海东汐广告传 播有限公司,引入了较多新的优质客户,并从其中切入了线下营销业务，未来公司也将 会进一步寻求新的合作伙伴，形成规模和客户资源的扩张。鉴于此，为了提高募集资 金运作效率，更好的使用该笔募集资金，终止此募投项目，剩余资金转入公司募集资 金专户。武汉布局项目——武汉布局项目实施主体为武汉浩丰整合营销顾问有限公 司，一直以来只做接单中心，业务量不大。为提高募集资金使用效率，终止此募投项 目。广州、成都布局项目——根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，广州、成 都两区域因新生客户需求较小，独立运作意义不大，因此广州、成都布局项目暂不实 施。而根据公司的业态，通常是业务先行、实际设点随后，通过近一年多的市场调研， 未识别到新的市场机会及市场空隙。为了提高募集资金运作效率，终止此募投项目。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 于 2013 年 6 月 6 日召开的二届董事会十七次董事会及 2013 年 6 月 24 日召开的 2013 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部门募集资金及相关利息永久补充流动 资金》的议案，此部分剩余募集资金 3,520.16 万元永久补充流动资金。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 注 1：公司与上海培正汽车服务有限公司协商，将全资孙公司诠释广告和好耶广告共同设立的上海智易中诠释广告持有的 50%股权以 250 万元的对价转让予上海培正汽车服务有限公司。详见公司于 2016 年 6 月 30 日在中国证监会创业板指定信息 披露网站发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-097）

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 注2:公司与庄美凤、刘亚非、李世炜琳及杜广瑞(以下简称“外部团队”)协商,将公司孙公司上海威浔进行转让,外部 团队以107,321.59元人民币获得公司子公司上海东汐持有的上海威浔49%股权,华谊嘉信以17006元人民币获得上海东 汐持有的上海威浔51%股权。转让完成后,新股东按比例认缴增资至1000万。详见公司于2016年9月21日在中国证监会 创业板指定信息披露网站发布的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2016-128 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 天津迪思文 化传媒有限子公司 公关策划、1.3849024343,89157.9798716275350311202291090904638 市场调查0 浩耶信息科 数字整合营 673,33,502188375,0141,458,229,1754994,327.749,1339549 技(上海)有子公司 1272,82200 7.01 限公司 上海东汐广 告设计 154,149,18044,083,178.1156077,25048,177,4084|39,085,2288 告传播有限子公司 制作、发布300000 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 本期亏损025万元,归属于母公司净利 北京摄威科技有限公司 注销 润0.25万元 北京嘉华卓信项目数据分析事务所有限 本期盈利927万元,归属于母公司净利 注销 责任公司 润473万元 北京华谊泰克科技发展有限公司 注销 上海析力信息技术有限公司 设立 贵州华商文化投资管理有限公司 设立 本期亏损0.54万元,归属于母公司净利 武汉浩丰整合营销顾问有限公司 退资 润-0.54万元 本期盈利5.68万元,归属于母公司净利 湖南华谊拓普整合营销顾问有限公司注销 润568万元 出售好耶智易50%股权产生投资收益 上海好耶智易广告有限公司 处置 54632万元 主要控股参股公司情况说明

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 35 注 2：公司与庄美凤、刘亚非、李世炜琳及杜广瑞（以 下简称“外部团队”）协商，将公司孙公司上海威浔进行转让，外部 团队以 107,321.59 元人民币获得公司子公司上海东汐持有的上海威浔 49%股权，华谊嘉信以 111,702.06 元人民币获得上海东 汐持有的上海威浔 51%股权。转让完成后，新股东按比例认缴增资至 1000 万。详见公司于 2016 年 9 月 21 日在中国证监会 创业板指定信息披露网站发布的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-128）。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天津迪思文 化传媒有限 公司 子公司 公关策划、 市场调查 11,388,400.0 0 524,343,882. 21 157,979,871. 02 622,753,503. 80 120,221,910. 14 90,904,638.5 5 浩耶信息科 技（上海）有 限公司 子公司 数字整合营 销 1,272,822.00 673,331,502. 29 188,375,014. 71 1,458,229,17 7.01 54,994,327.7 7 49,133,954.9 2 上海东汐广 告传播有限 公司 子公司 广告设计、 制作、发布 等 3,000,000.00 154,149,180. 09 44,083,178.1 7 156,077,250. 91 48,177,408.4 4 39,085,228.8 7 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京摄威科技有限公司 注销 本期亏损 0.25 万元，归属于母公司净利 润-0.25 万元 北京嘉华卓信项目数据分析事务所有限 责任公司 注销 本期盈利 9.27 万元，归属于母公司净利 润 4.73 万元 北京华谊泰克科技发展有限公司 注销 无 上海析力信息技术有限公司 设立 无 贵州华商文化投资管理有限公司 设立 无 武汉浩丰整合营销顾问有限公司 退资 本期亏损 0.54 万元，归属于母公司净利 润-0.54 万元 湖南华谊拓普整合营销顾问有限公司 注销 本期盈利 5.68 万元，归属于母公司净利 润 5.68 万元 上海好耶智易广告有限公司 处置 出售好耶智易 50%股权产生投资收益 546.32 万元 主要控股参股公司情况说明