北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 447,700,467.00 5074000 报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位 被投资 主要业投资方投资金持股比资金来 投资期产品类预计收本期投是否涉/披露日披露索 公司名 务 式额 例 源合作方 期(如引(如 限型益资盈亏诉 巨潮网: 深圳秋 石资产 true/120 上海秋 管理有 2104180 古投资 自有资/限公 016年 合伙企投资新设1645100 277.8-2,9163 ?announ 司、深长期投资 月30 00.0033.89 业(有限 圳市滨 合伙) 海基金 管理有 30:华谊 嘉信:第 限公司 届董 事会第 四次会 议决议 公告(公 告编号 2016年 世纪字营销 100.000 自有资友世纪 移动数|5,0002,701,14 增资 1000% 长期 科技股(AdV 科技有 字营销000945 15月o6/hmp/w 日 份有限ew移 限公 o. com

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 447,700,467.00 507,400,000.00 -11.77% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 上海秋 古投资 合伙企 业（有限 合伙） 投资 新设 164,000 ,000.00 20.00% 自有资 金 深圳秋 石资产 管理有 限公 司、深 圳市滨 海基金 管理有 限公司 长期 投资 2,774,8 00.00 -2,916,3 33.89 否 2016 年 03 月 30 日 巨潮网： http://w ww.cninf o.com.cn /cninfo-n ew/discl osure/szs e/bulleti n_detail/ true/120 2104180 ?announ ceTime= 2016-03- 30；华谊 嘉信：第 三届董 事会第 四次会 议决议 公告（公 告编号： 2016-03 2） 北京快 友世纪 科技股 份有限 移动数 字营销 （AdVi ew 移 增资 100,000 ,000.00 10.00% 自有资 金 北京会 友世纪 科技有 限公 长期 移动数 字营销 5,000,0 00.00 2,701,14 9.45 否 2016 年 05 月 06 日 巨潮网： http://w ww.cninf o.com.cn

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 公司动广告 /cninfo-nI 交易平 ew/discl 业投资 ?announ 企业、 杭州好 2016-05- 望角越 5:54; 合伙企 谊嘉信 限合 第六次 会议决 海正海 议公告 (公告 业投资 中心 2016-06 合伙) 上海正 海聚亿 投资管 理中心 (有限 合伙)、 北京秉 鸿嘉盛 资有限 公司、 投资管 理中心 伙) 康天润 投资管 理中心 (有限

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 公司 动广告 交易平 台） 司、林 森、张 亚宁、 王淙、 天云睿 海（上 海）创 业投资 企业、 杭州好 望角越 航投资 合伙企 业（有 限合 伙）、上 海正海 聚弘创 业投资 中心 （有限 合伙）、 上海正 海聚亿 投资管 理中心 （有限 合伙）、 北京秉 鸿嘉盛 创业投 资有限 公司、 北京银 来天盛 投资管 理中心 （有限 合伙）、 北京沃 康天润 投资管 理中心 （有限 /cninfo-n ew/discl osure/szs e/bulleti n_detail/ true/120 2302993 ?announ ceTime= 2016-05- 06%201 5:54；华 谊嘉信： 第三届 第六次 会议决 议公告 （公告 编号： 2016-06 7）

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 合伙) 资有限 公司 尤卡风 ( Whol /cninfo-nI eign ew/discl Owned detail/ 津瑞兆 网络技/互联网 1743 自有资创新企 016年|uue/20 增资 0.00否 06月282431081 营销 业管理/长期互联网|27904 营销0000 术有限 ?announ 津锐 2016-06- 创新企 28%201 谊嘉信 重大资 创新企 产购买 业管理 报告书 咨询中 (草案) 限合 伙)、柳 之升 王怀 438,300 35678215,184 合计 注:2016年3月29日,公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司对外投资产业并购基金》的议案, 同意以公司子公司华谊信邦为主体参与投资产业并购基金,并购基金规模20亿,华谊信邦的出资份额不超过4亿元。2016 年6月8日,华谊信邦与并购基金其他合伙人成立上海秋古投资合伙企业(有限合伙),并购基金首期规模为9亿元。上海 秋古投资合伙企业(有限合伙)己成功设立控股子公司上海谊秋企业管理有限公司,其上海谊秋企业管理有限公司于2016年

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 合伙） 北京凯 铭风尚 网络技 术有限 公司 互联网 营销 增资 174,300 ,467.00 69.76% 自有资 金 Yoka Internat ional Inc.、广 州数联 资讯投 资有限 公司、 尤卡风 尚 （Whol ly Foreign Owned Enterpri se）、天 津瑞兆 创新企 业管理 资、天 津锐智 创新企 业管理 咨、天 津荣昌 创新企 业管理 咨询中 心（有 限合 伙）、柳 之升、 王怀 亮、周 俊、陈 午 长期 互联网 营销 27,904, 000.00 0.00 否 2016 年 06 月 28 日 巨潮网： http://w ww.cninf o.com.cn /cninfo-n ew/discl osure/szs e/bulleti n_detail/ true/120 2431081 ?announ ceTime= 2016-06- 28%201 5:56；华 谊嘉信： 重大资 产购买 报告书 （草案） 合计 -- -- 438,300 ,467.00 -- -- -- -- -- 35,678, 800.00 -215,184 .44 -- -- -- 注：2016 年 3 月 29 日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司对外投资产业并购基金》的议案， 同意以公司子公司华谊信邦为主体参与投资产业并购基金，并购基金规模 20 亿，华谊信邦的出资份额不超过 4 亿元。2016 年 6 月 8 日，华谊信邦与并购基金其他合伙人成立上海秋古投资合伙企业（有限合伙），并购基金首期规模为 9 亿元。上海 秋古投资合伙企业（有限合伙）已成功设立控股子公司上海谊秋企业管理有限公司，其上海谊秋企业管理有限公司于 2016 年

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 8月2日与合计持有 Smaatol00%股权的 Smaato Beteiligungsgesellschaft burgerlichen Rechts等32名机构及自然人股东签署了 股权转让协议及相关配套文件,以约合计14,775万美元的购买对价向该等32名股东收购 Smaato的100%股权,本次交易已 经分别取得中国、美国、德国相关主管部门的审批:上海谊秋企业管理有限公司己完成对 Smaato100%股权的收购,交易双 方已于北京时间2016年12月21日(德国时间2016年12月20日)完成交割。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单 募集年份募集方式/募集资企/本期已使已累计使/张告期内累计变 变更用途用途的募用途的募/尚未使的入位:万元 用募集资用募集资 总额 的募集资集资金总集资金总/弥集资金/集资金/置两年 金总额 总额 额比例总额/用途及去/以上募集 资金金额 金总额 存放于募 010公开发行28.8906 8,6887 3520.1612.18%201.34集资金专 01.34 存放于募 非公开发 2013 4,065.1 4.065.1 ‖集资金专 户 存放于募 非公开发 2015 14,230 14,23 集资金专 47,185.16 46,98382 12.18%201.34 募集资金总体使用情况说明 截止到2016年12月31日,公司已使用募集资金金额为4698382万元,其中2010度使用募集资金金额为8831 元,2011年度使用募集资金金额为9,3978万元,2012年度使用募集资金金额603001万元,2013年度使用募集资金金 额为8453.87万元,2014年度使用募集资金金额为19.10万元,2015年使用募集资金金额为14,24805万元,截至报告期 末,尚未使用募集资金余额为人民币201.34万元。募集资金专户余额为人民币327.16万元,与尚未使用的募集资金余额 的差异为12582万元,系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的金额

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 8 月 2 日与合计持有 Smaato100%股权的 Smaato Beteiligungsgesellschaft bürgerlichen Rechts 等 32 名机构及自然人股东签署了 股权转让协议及相关配套文件，以约合计 14,775 万美元的购买对价向该等 32 名股东收购 Smaato 的 100%股权，本次交易已 经分别取得中国、美国、德国相关主管部门的审批；上海谊秋企业管理有限公司已完成对 Smaato100%股权的收购，交易双 方已于北京时间 2016 年 12 月 21 日（德国时间 2016 年 12 月 20 日）完成交割。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010 公开发行 28,890.06 28,688.72 3,520.16 12.18% 201.34 存放于募 集资金专 户 201.34 2013 非公开发 行 4,065.1 4,065.1 存放于募 集资金专 户 2015 非公开发 行 14,230 14,230 存放于募 集资金专 户 合计 -- 47,185.16 0 46,983.82 0 3,520.16 12.18% 201.34 -- 201.34 募集资金总体使用情况说明 截止到 2016 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金金额为 46,983.82 万元，其中 2010 年度使用募集资金金额为 8,833.01 万 元，2011 年度使用募集资金金额为 9,399.78 万元，2012 年度使用募集资金金额 6,030.01 万元，2013 年度使用募集资金金 额为 8,453.87 万元，2014 年度使用募集资金金额为 19.10 万元，2015 年使用募集资金金额为 14,248.05 万元，截至报告期 末，尚未使用募集资金余额为人民币 201.34 万元。募集资金专户余额为人民币 327.16 万元，与尚未使用的募集资金余额 的差异为 125.82 万元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的金额

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否己变 截至期末项目达到 Renta 承诺投资项目和超募更项目 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 承诺投资资总额 资金投向 (含部分 投入金额 (3)=用状态日 变更) (1) 金额(2) (2(1) 益计效益生重大变 化 承诺投资项目 、线下营销业务全国 4.06521,923.29 1932910002月31 网络体系建设项目 2013年 北京运营中心扩展 6.0806,080 6,08010000%12月31 远程督导信息系统 1403.3 25.110000%12月31 平台建设项目 015年 、内部管理信息平台 否 421528430%12月31 设项目 5、补充流动资金否 20.1 352016100001月 6、收购东汐、波释 13年 意互通部分股权项否 4.065.114,065.1 4,065.110000%412月313,900.22否否 7、收购迪思股权项目否 14,23014,230 14,23010000%12月319,00834是否 承诺投资项目小计 30,343.6530,343.65 30,265 12,908.5 超募资金投向 0l1年 1、上海地区购置办公 2,82231282231 2,720.769640%06月30 2011年 2、北京地区购置办公 1,6001.600 60010006月30 3、子公司投资款否 3,2003,200 3,1786999301年

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、线下营销业务全国 网络体系建设项目 是 4,065.2 1,923.29 1,923.29 100.00% 2012 年 12 月 31 日 否 是 2、北京运营中心扩展 项目 否 6,080 6,080 6,080 100.00% 2013 年 12 月 31 日 否 否 3、远程督导信息系统 平台建设项目 是 1,403.35 25.1 25.1 100.00% 2012 年 12 月 31 日 否 是 4、内部管理信息平台 建设项目 否 500 500 421.52 84.30% 2015 年 12 月 31 日 否 否 5、补充流动资金 否 0 3,520.16 3,520.16 100.00% 2013 年 12 月 31 日 否 否 6、收购东汐、波释、 美意互通部分股权项 目 否 4,065.1 4,065.1 4,065.1 100.00% 2013 年 12 月 31 日 3,900.22 否 否 7、收购迪思股权项目 否 14,230 14,230 14,230 100.00% 2014 年 12 月 31 日 9,008.34 是 否 承诺投资项目小计 -- 30,343.65 30,343.65 30,265.17 -- -- 12,908.56 -- -- 超募资金投向 1、上海地区购置办公 用房 否 2,822.31 2,822.31 2,720.76 96.40% 2011 年 06 月 30 日 是 否 2、北京地区购置办公 用房 否 1,600 1,600 1,600 100.00% 2011 年 06 月 30 日 是 否 3、子公司投资款 否 3,200 3,200 3,178.69 99.33% 2013 年 12 月 31 是 否