北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1、本年发生的处置子公司的情况 报告期内,单次处置对孙公司上海好耶智易广告有限公司50%股权,股权处置价款为250万元,丧失控制权的时点为 2016年3月7日,丧失控制权之日剩余股权的账面价值为231,585.16元 2、其他原因导致合并范围变化 (1)本公司之子公司北京摄威科技有限公司系经北京市工商行政管理局核准,于2010年11月10日由北京华谊嘉信整 合营销顾问股份有限公司投资设立的有限责任公司,取得注册号为110107013356327的企业法人营业执照,注册资本为500 万元,由北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司持有本公司100%的股权。2016年8月5日,北京摄威科技有限公司完成 了工商注销手续。自注销完成之日起不再纳入合并报表范围 (2)本公司之子公司北京嘉华卓信项目数据分析事务所有限责任公司系经北京市工商行政管理局核准,于2011年 月14日由本公司与陈晨投资设立的有限责任公司,取得注册号为110000450185710的企业法人营业执照。本公司成立时注 册资本为人民币100万元,实收资本2646099万,由北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司与陈晨分别持有本公司 51%、49%的股权。2016年12月26日公司完成了税务注销手续。2017年1月17日公司完成了工商注销 注销完成 之日起不再纳入合并报表范围。 (3)本公司之子公司北京华谊泰克科技发展有限公司系经北京市工商行政管理局东城分局核准,于2014年5月22日 由本公司与北京宝思泰克科技有限公司投资设立的有限责任公司,取得注册号为110101017276272的企业法人营业执照。本 公司成立时注册资本为人民币200万元,实收资本0.00万元,由北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司与北京宝思 泰克科技有限公司分别持有本公司51%、49%的股权。2016年11月1日,北京华谊泰克科技发展有限公司完成了工商注销 手续。自注销完成之日起不再纳入合并报表范围。 (4)本公司之子公司上海析力信息技术有限公司系经上海市闵行区市场监督管理局于2016年8月24日核准,由本公 司和上海库巢投资咨询合伙企业(有限合伙)投资设立的其他有限责任公司,取得统一社会信用代码为 91310112 MAIGBC8X7W。该公司注册资本为100万元,实收资本为0万元,本公司持有该公司6000%的股权,于成立之日 起纳入合并报表范围 (5)本公司之子公司贵州华商文化投资管理有限公司系经贵州贵安新区市场监督管理局于2016年9月7日核准,由本 公司和中国商务广告协会投资设立的其他有限责任公司,取得注册号为520900000829的企业法人营业执照。该公司注册 资本为1000万元,由本公司出资900万元,中国商务广告协会出资100万元,公司实收资本为0万元,本公司持有该公司 于成立之日起纳入合并报表范围。 (6)本公司之子公司武汉浩丰整合营销顾问有限公司系经武汉市武昌区工商行政管理局核准,于2010年3月15日由 本公司投资设立的有限责任公司,取得注册号为420106000116280的企业法人营业执照。该公司成立时实收资本为50万元, 于20l1年2月28日由本公司增资490万,本公司持有该公司100%的股权。2016年12月,公司完成了退资手续。退资完成 后不再纳入合并报表范围 (7)本公司之孙公司湖南华谊拓普整合营销顾问有限公司系经长沙市工商行政管理局核准,于2014年4月21日由北 京华谊伽信整合营销顾问有限公司投资设立的有限责任公司,取得注册号为43010000084457的企业法人营业执照。该公司 成立时注册资本为人民币500万元,实收资本为人民币60万元。2016年12月26日,湖南华谊拓普整合营销顾问有限公司 完成了工商注销手续。自注销完成之日起不再纳入合并报表范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本年发生的处置子公司的情况 报告期内，单次处置对孙公司上海好耶智易广告有限公司 50%股权，股权处置价款为 250 万元，丧失控制权的时点为 2016 年 3 月 7 日，丧失控制权之日剩余股权的账面价值为-231,585.16 元。 2、其他原因导致合并范围变化 （1）本公司之子公司北京摄威科技有限公司系经北京市工商行政管理局核准，于 2010 年 11 月 10 日由北京华谊嘉信整 合营销顾问股份有限公司投资设立的有限责任公司，取得注册号为 110107013356327 的企业法人营业执照，注册资本为 500 万元，由北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司持有本公司 100%的股权。2016 年 8 月 5 日，北京摄威科技有限公司完成 了工商注销手续。自注销完成之日起不再纳入合并报表范围。 （2）本公司之子公司北京嘉华卓信项目数据分析事务所有限责任公司系经北京市工商行政管理局核准，于 2011 年 10 月 14 日由本公司与陈晨投资设立的有限责任公司，取得注册号为 110000450185710 的企业法人营业执照。本公司成立时注 册资本为人民币 100 万元，实收资本 26.46099 万，由北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司与陈晨分别持有本公司 51%、49%的股权。2016 年 12 月 26 日公司完成了税务注销手续。2017 年 1 月 17 日公司完成了工商注销手续。自注销完成 之日起不再纳入合并报表范围。 （3）本公司之子公司北京华谊泰克科技发展有限公司系经北京市工商行政管理局东城分局核准，于 2014 年 5 月 22 日 由本公司与北京宝思泰克科技有限公司投资设立的有限责任公司，取得注册号为 110101017276272 的企业法人营业执照。本 公司成立时注册资本为人民币 200 万元，实收资本 0.00 万元，由北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司与北京宝思 泰克科技有限公司分别持有本公司 51%、49%的股权。2016 年 11 月 1 日，北京华谊泰克科技发展有限公司完成了工商注销 手续。自注销完成之日起不再纳入合并报表范围。 （4）本公司之子公司上海析力信息技术有限公司系经上海市闵行区市场监督管理局于 2016 年 8 月 24 日核准，由本公 司 和 上 海 库 巢 投 资 咨 询 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ） 投 资 设 立 的 其 他 有 限 责 任 公 司 ， 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91310112MA1GBC8X7W。该公司注册资本为 100 万元，实收资本为 0 万元，本公司持有该公司 60.00%的股权，于成立之日 起纳入合并报表范围。 （5）本公司之子公司贵州华商文化投资管理有限公司系经贵州贵安新区市场监督管理局于 2016 年 9 月 7 日核准，由本 公司和中国商务广告协会投资设立的其他有限责任公司，取得注册号为 520900000088229 的企业法人营业执照。该公司注册 资本为 1000 万元，由本公司出资 900 万元，中国商务广告协会出资 100 万元，公司实收资本为 0 万元，本公司持有该公司 90.00%的股权，于成立之日起纳入合并报表范围。 （6）本公司之子公司武汉浩丰整合营销顾问有限公司系经武汉市武昌区工商行政管理局核准，于 2010 年 3 月 15 日由 本公司投资设立的有限责任公司，取得注册号为 420106000116280 的企业法人营业执照。该公司成立时实收资本为 50 万元， 于 2011 年 2 月 28 日由本公司增资 490 万，本公司持有该公司 100%的股权。2016 年 12 月，公司完成了退资手续。退资完成 后不再纳入合并报表范围。 （7）本公司之孙公司湖南华谊拓普整合营销顾问有限公司系经长沙市工商行政管理局核准，于 2014 年 4 月 21 日由北 京华谊伽信整合营销顾问有限公司投资设立的有限责任公司，取得注册号为 430100000184457 的企业法人营业执照。该公司 成立时注册资本为人民币 500 万元，实收资本为人民币 60 万元。2016 年 12 月 26 日，湖南华谊拓普整合营销顾问有限公司 完成了工商注销手续。自注销完成之日起不再纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 812,411,0854 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.54% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 6.38% 公司前5大客户资料 客户名 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户A 237,181,226.55 6.87% 客户B 20,241,748.41 客户C 129,367,79764 3.75% 客户 11.89629867 812411,08547 23.54% 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 前五大客户中上海好耶智易广告有限公司是合营企业 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 856,994,8489 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.33% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商A 434,482,202.76 1944% 供应商B 194.808.31800 8.71% 供应商C 77.733.60601 348% 供应商D 77,217,12220 345% 供应商E 72,753,60 856,994,84897 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 812,411,085.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.54% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 6.38% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 237,181,226.55 6.87% 2 客户 B 220,241,748.41 6.38% 3 客户 C 129,367,797.64 3.75% 4 客户 D 113,896,298.67 3.30% 5 客户 E 111,724,014.20 3.24% 合计 -- 812,411,085.47 23.54% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五大客户中上海好耶智易广告有限公司是合营企业。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 856,994,848.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.33% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 434,482,202.76 19.44% 2 供应商 B 194,808,318.00 8.71% 3 供应商 C 77,733,606.01 3.48% 4 供应商 D 77,217,122.20 3.45% 5 供应商 E 72,753,600.00 3.25% 合计 -- 856,994,848.97 38.33% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 169,319607.63 164.861440.26 要是公司业务拓展,本期人员成 管理费用 230,436,843.38 1699551597 353加较大以及本期公司对员工进行 股票期权激励,产生行权成本等原因 所致 新增大额银行贷款,导致贷款利息大 财务费用 47474,673.31 7.847.44988 504.97% 幅增加 研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司新上线 Shopman、 Insight、员工报销管理等系统,以及对往年项目的维护与开发,在本报告期内公司 主要对终端渠道管理系统、NC财务管理系统、CRM系统项目等进行了升级开发,进一步完善系统功能。公司本年研发支出 投入943.80万元,其中资本化比例593%;研发支出投入占营业收入的比重为0.279 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016年 015年 2014年 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 1.02% 160% 2.13% 研发投入金额(元) 9438,01582 6,914,138.23 11213,041.59 研发投入占营业收入比例 0.27% 0.219 研发支出资本化的金额(元) 559,611.65 657,93538 253,2478 资本化研发支出占研发投入 5.93% 9.52% 2.26% 的比例 资本化研发支出占当期净利 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项 2016年 015年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,315,014,6929 3,713,264,91240 1073% 经营活动现金流出小计 3,283,949,6587 3,497,861,779.13 -6.12% 经营活动产生的现金流量净 31,065,034.27 215,403,133.2 -8558%

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 169,319,607.63 164,861,440.26 2.70% 管理费用 230,436,843.38 169,955,159.77 35.59% 主要是公司业务拓展，本期人员成本 增加较大以及本期公司对员工进行 股票期权激励，产生行权成本等原因 所致 财务费用 47,474,673.31 7,847,449.88 504.97% 新增大额银行贷款，导致贷款利息大 幅增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司新上线 Shopmax、Ainsight、员工报销管理等系统，以及对往年项目的维护与开发，在本报告期内公司 主要对终端渠道管理系统、NC 财务管理系统、CRM 系统项目等进行了升级开发，进一步完善系统功能。公司本年研发支出 投入 943.80 万元，其中资本化比例 5.93 %；研发支出投入占营业收入的比重为 0.27%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 15 20 10 研发人员数量占比 1.02% 1.60% 2.13% 研发投入金额（元） 9,438,015.82 6,914,138.23 11,213,041.59 研发投入占营业收入比例 0.27% 0.21% 0.72% 研发支出资本化的金额（元） 559,611.65 657,935.38 253,247.87 资本化研发支出占研发投入 的比例 5.93% 9.52% 2.26% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.42% 0.52% 0.36% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,315,014,692.99 3,713,264,912.40 -10.73% 经营活动现金流出小计 3,283,949,658.72 3,497,861,779.13 -6.12% 经营活动产生的现金流量净 31,065,034.27 215,403,133.27 -85.58%

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 投资活动现金流入小计 10827843626 4,560,43731 投资活动现金流出小计 906940.19575 387,621,71196 13398% 投资活动产生的现金流量净 798661,75949 383,061,27465 10849% 筹资活动现金流入小计 1,047,044,95800 315,299,994.00 23208% 筹资活动现金流出小计 294.809.596.07 36270% 筹资活动产生的现金流量净 752,235,361.93 251,585,40611 19900% 金及现金等价物净增加额 1405637964 83,927,264.73 -116.75% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、报告期内,经营活动产生的现金净流量较上年同期减少了8558%,主要是因为本期新增部分客户账期较长,未到回款期 及年底业务较多,导致同比回款减少所致 2、报告期内,投资活动产生的现金净流量较上年同期减少了10849%,主要是因为本报告期支付快友世纪、凯铭风尚、上 海秋古投资款及去年收购浩耶未支付投资款所致。 3、报告期内,筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加了19900%,主要是因为本报告期银行贷款增加较多所致。 4、报告期内,现金及现金等价物净增加额相比上年同期减少了116.75%,主要是因为本报告期支付大额投资款及应收账款 款较上年同期减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为3,10650万元,其中销售商品提供劳务收到的现金323,53666万元,购买 商品接受劳务支付的现金199,56770万元,支付给职工以及为职工支付的现金87,29774万元。经营 活动现金净流量较本年度 净利润差异较大,主要是因为本报告期部分客户账期延长,导致本期应收账款回款减少所致。 、非主营业务情况 口适用√不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2016年末 2015年末 金额 占总资产比金额占总资产比比重增减 重大变动说明 例 239.675.491.0 货币资金 7.16%289,518,7426 1120%-404

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 额 投资活动现金流入小计 108,278,436.26 4,560,437.31 2,274.30% 投资活动现金流出小计 906,940,195.75 387,621,711.96 133.98% 投资活动产生的现金流量净 额 -798,661,759.49 -383,061,274.65 -108.49% 筹资活动现金流入小计 1,047,044,958.00 315,299,994.00 232.08% 筹资活动现金流出小计 294,809,596.07 63,714,587.89 362.70% 筹资活动产生的现金流量净 额 752,235,361.93 251,585,406.11 199.00% 现金及现金等价物净增加额 -14,056,379.64 83,927,264.73 -116.75% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，经营活动产生的现金净流量较上年同期减少了85.58%，主要是因为本期新增部分客户账期较长，未到回款期 及年底业务较多，导致同比回款减少所致。 2、报告期内，投资活动产生的现金净流量较上年同期减少了108.49%，主要是因为本报告期支付快友世纪、凯铭风尚、上 海秋古投资款及去年收购浩耶未支付投资款所致。 3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加了199.00%，主要是因为本报告期银行贷款增加较多所致。 4、报告期内，现金及现金等价物净增加额相比上年同期减少了116.75%，主要是因为本报告期支付大额投资款及应收账款 回款较上年同期减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为3,106.50万元，其中销售商品提供劳务收到的现金323,536.66万元，购买 商品接受劳务支付的现金199,567.77万元，支付给职工以及为职工支付的现金87,297.74万元。经营活动现金净流量较本年度 净利润差异较大，主要是因为本报告期部分客户账期延长，导致本期应收账款回款减少所致。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 239,675,491.0 8 7.16% 289,518,742.62 11.20% -4.04%

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 1,279,893,379 本期新增部分客户账期较长并未到 应收账款 3829%961,035,74247 3718%104% 款期所致 投资性房地产130,529,7316 39091990393:78 4.64%-0.749 294,957,533.4 长期股权投资 881%1943638626 本期新增上海秋古、快友世纪、新七 0.75%806% 天等的投资所致 固定资产 35,735,12715 1.07%33,455.820.57 129%-022% 257,000,0000 短期借款 767%113000000 437%3.30%本期新增银行借款所致 290,800,000.0 长期借款 868%50000,0000 193%6,75%本期新增银行借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 十入权益的 本期计提的减 项目 期初数本期公允价值 允价值变 变动损益 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 119,903,393 130,529,731.6 投资性房地产 10626,33789|375924281 11933937 上述合计 130,529,7316 10652633893755904281 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 29,242,5737银行账户冻结与存入的保证金 应收账款 519861,2463 质押取得借款 固定资产 244867169抵押取得银行授信额度 投资性房地产 87,72,54875抵押取得银行授信额度 661,36308575 注:截止本报告披露日,迪思银行账户冻结款已于2017年4月解冻

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 应收账款 1,279,893,379. 73 38.22% 961,035,742.47 37.18% 1.04% 本期新增部分客户账期较长并未到 回款期所致 投资性房地产 130,529,731.6 7 3.90% 119,903,393.78 4.64% -0.74% 长期股权投资 294,957,533.4 5 8.81% 19,436,386.26 0.75% 8.06% 本期新增上海秋古、快友世纪、新七 天等的投资所致 固定资产 35,735,127.15 1.07% 33,455,820.57 1.29% -0.22% 短期借款 257,000,000.0 0 7.67% 113,000,000.00 4.37% 3.30% 本期新增银行借款所致 长期借款 290,800,000.0 0 8.68% 50,000,000.00 1.93% 6.75% 本期新增银行借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 投资性房地产 119,903,393.7 8 10,626,337.89 37,559,242.81 130,529,731.6 7 上述合计 119,903,393.7 8 10,626,337.89 37,559,242.81 130,529,731.6 7 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 29,242,573.75 银行账户冻结与存入的保证金 应收账款 519,861,246.35 质押取得借款 固定资产 24,486,716.90 抵押取得银行授信额度 投资性房地产 87,772,548.75 抵押取得银行授信额度 合计 661,363,085.75 注：截止本报告披露日，迪思银行账户冻结款已于2017年4月解冻