广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文 氟磷酸锂 302486,97707 360,994,11379 41.94% 1621% 硼酸钾 37,156,610.94 4.80% 69,070.63880 8.03% -46.20% 其他业务 560,23797 0.07% 1.06649973 0.12% -4747% 国内销售 761.374.797.2 98.33 841.71297393 97.80% 954% 出口销售 12,945,430.58 1.67% 18924.617.10 2.20% 31.59 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 家用厨房电器具 制造业 434,116401.85309966,128.70 28.60 1.07% 0.60% 4.39 化工制造业 339643.588011287,3595122 15.39% -2103% 1105 3814% 分产品 小家电 434,116 氟磷酸锂 30248659770725408454 = 4.39% -40.15% 28.57% 氟硼酸钾 37,1566109432851468 -81.32% -6527% 分地区 国内销售 760.8145928586620,14 491995956 20.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 厅业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 万台 532.44 522.38 1.939 小家电产品 生产量 万台 541.6 49897 854% 库存量 万台 77.14 6798 1347% 销售量 3,689.69 3.485.71 5.85% 氟磷酸锂 生产量 吨吨吨 4,132.47 3.872.76 6.71% 库存量 983.82 670.08 4682% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 chin乡 www.cninfocom.cn
广东天际电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 六氟磷酸锂 302,486,977.07 39.06% 360,994,113.79 41.94% -16.21% 氟硼酸钾 37,156,610.94 4.80% 69,070,638.80 8.03% -46.20% 其他业务 560,237.97 0.07% 1,066,499.73 0.12% -47.47% 分地区 国内销售 761,374,797.25 98.33% 841,712,973.93 97.80% -9.54% 出口销售 12,945,430.58 1.67% 18,924,617.10 2.20% -31.59% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 家用厨房电器具 制造业 434,116,401.85 309,966,128.70 28.60% 1.07% -0.60% 4.39% 化工制造业 339,643,588.01 287,359,551.22 15.39% -21.03% -11.05% -38.14% 分产品 小家电 434,116,401.85 309,966,128.70 28.60% 1.07% 5.51% 4.39% 六氟磷酸锂 302,486,977.07 254,508,404.54 15.86% -16.21% -40.15% -28.57% 氟硼酸钾 37,156,610.94 32,851,146.68 11.59% -46.20% -81.32% -65.27% 分地区 国内销售 760,814,559.28 586,620,141.97 22.90% -9.50% -5.67% -20.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 小家电产品 销售量 万台 532.44 522.38 1.93% 生产量 万台 541.6 498.97 8.54% 库存量 万台 77.14 67.98 13.47% 六氟磷酸锂 销售量 吨 3,689.69 3,485.71 5.85% 生产量 吨 4,132.47 3,872.76 6.71% 库存量 吨 983.82 670.08 46.82% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文 √适用口不适用 六氟磷酸锂2019年产销量比2018年增长,主要原因是年产60吨六氟磷酸锂项目建成,产能逐步释放 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位 2019年 018年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 家用厨房电器具直接材料 271,745,311.30 8832%276,791,681.83 88.76% -0.44 制造业 家用厨房电器具接人工 18,888,27841 6.14%15981,936 5.13% 1.01% 制造业 家用厨房电器具 制造费用 17049,31417 554%19,063,10060 6.11% -0.57% 制造业 化工制造业直接材料 214019,69310 7448%264,055002.40 81.74% 726% 化工制造业直接人工 9422,94 328%7,559,19630 2.34 094% 化工制造业制造费用 63,916,911.18 224951.428,37825 1592% 6.32% 单位:元 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 小家电 直接材料 271,745,311.30 8832%276,791,681.83 88.76% -0.44% 小家电 直接人工 18,888,27841 6.14%15,981,93692 5.13% 1.01% 小家电 制造费用 17049,31417 554%19063,100.60 6.11 -0.57% 六氟磷酸锂及其 直接材料 214,019,693.10 7448%264,055040 81.74 7.26% 他化工产品 六氟磷酸锂及其 直接人工 9422,946.94 0.94% 他化工产品 328%7,559,19630 六氟磷酸锂及其 制造费用 63,916,911.18 224951428,37825 1592 6.32% 「他化工产品 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 17 chin乡 www.cninfocom.cn
广东天际电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 √ 适用 □ 不适用 六氟磷酸锂2019年产销量比2018年增长，主要原因是年产6000吨六氟磷酸锂项目建成，产能逐步释放。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家用厨房电器具 制造业 直接材料 271,745,311.30 88.32% 276,791,681.83 88.76% -0.44% 家用厨房电器具 制造业 直接人工 18,888,278.41 6.14% 15,981,936.92 5.13% 1.01% 家用厨房电器具 制造业 制造费用 17,049,314.17 5.54% 19,063,100.60 6.11% -0.57% 化工制造业 直接材料 214,019,693.10 74.48% 264,055,002.40 81.74% -7.26% 化工制造业 直接人工 9,422,946.94 3.28% 7,559,196.30 2.34% 0.94% 化工制造业 制造费用 63,916,911.18 22.24% 51,428,378.25 15.92% 6.32% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 小家电 直接材料 271,745,311.30 88.32% 276,791,681.83 88.76% -0.44% 小家电 直接人工 18,888,278.41 6.14% 15,981,936.92 5.13% 1.01% 小家电 制造费用 17,049,314.17 5.54% 19,063,100.60 6.11% -0.57% 六氟磷酸锂及其 他化工产品 直接材料 214,019,693.10 74.48% 264,055,002.40 81.74% -7.26% 六氟磷酸锂及其 他化工产品 直接人工 9,422,946.94 3.28% 7,559,196.30 2.34% 0.94% 六氟磷酸锂及其 他化工产品 制造费用 63,916,911.18 22.24% 51,428,378.25 15.92% 6.32% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否
广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 五名客户合计销售金额(元) 357,499,034 「五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 26.77 第二名 48,028,041.21 6.20% 第四名 2,671,583.75 第五名 32,288,48696 4.17% 357499034.18 46.15% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 149,082,600.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.83% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 4794.766.63 895% 第二名 第四名 20310,82568 第五名 合计 149,082.600.55 27.83 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 nf乡 www.cninfocom.cn
广东天际电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 357,499,034.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.15% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 207,354,311.32 26.77% 2 第二名 48,028,041.21 6.20% 3 第三名 37,156,610.94 4.80% 4 第四名 32,671,583.75 4.22% 5 第五名 32,288,486.96 4.17% 合计 -- 357,499,034.18 46.15% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 149,082,600.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.83% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 47,944,766.63 8.95% 2 第二名 32,462,542.08 6.06% 3 第三名 30,184,576.06 5.64% 4 第四名 20,310,825.68 3.79% 5 第五名 18,179,890.10 3.39% 合计 -- 149,082,600.55 27.83% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用
广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文 3、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 59,019,37539 0.60% 管理费用 35,30,475 32,996,74567 7.07 财务费用 14,290,19741 9,165,842.1 5591%2019年借款增加,利息增加。 发费用 29,947,383.5 31,568,535.90 5.14% 4、研发投入 √适用口不适用 本公司及下属子公司江苏新泰材料科技有限公司均为高新技术企业。江苏新泰材料科技有限公司主营业务为锂离子电池材料 六氟磷酸锂制造。 报告期内,本公司的研发工作仍然围绕本公司的核心产品-陶瓷烹饪电器的相关技术进行,主要包括自复位探温型技术研究 与应用、适用于不同海拔高度的烹饪器具技术研究、解决EMI电磁干扰技术研究、可用于陶瓷烹饪电器中的微压技术研究 稳定循环转换恒功率的技术研究等 报告期内,江苏新泰材料科技有限公司的研发工作聚焦于六氟磷酸的制备技术,主要包括提高产品的品质、提高生产效率及 降低消耗方面的技术 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 128 -448% 研发人员数量占比 13.74% -049% 研发投入金额(元) 29,947,383.55 31.568.53590 5.149 研发投入占营业收入比例 387% 3.67% 研发投入资本化的金额(元) 246697662 2,471,275.81 -0.17% 资本化研发投入占研发投入 8.24% 7.83% 41% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 chin乡 www.cninfocom.cn
广东天际电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 59,373,697.18 59,019,375.39 0.60% 管理费用 35,330,475.23 32,996,745.67 7.07% 财务费用 14,290,197.41 9,165,842.11 55.91% 2019 年借款增加，利息增加。 研发费用 29,947,383.55 31,568,535.90 -5.14% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本公司及下属子公司江苏新泰材料科技有限公司均为高新技术企业。江苏新泰材料科技有限公司主营业务为锂离子电池材料 六氟磷酸锂制造。 报告期内，本公司的研发工作仍然围绕本公司的核心产品-陶瓷烹饪电器的相关技术进行，主要包括自复位探温型技术研究 与应用、适用于不同海拔高度的烹饪器具技术研究、解决EMI电磁干扰技术研究、可用于陶瓷烹饪电器中的微压技术研究、 稳定循环转换恒功率的技术研究等。 报告期内，江苏新泰材料科技有限公司的研发工作聚焦于六氟磷酸的制备技术，主要包括提高产品的品质、提高生产效率及 降低消耗方面的技术。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 128 134 -4.48% 研发人员数量占比 13.25% 13.74% -0.49% 研发投入金额（元） 29,947,383.55 31,568,535.90 -5.14% 研发投入占营业收入比例 3.87% 3.67% 0.20% 研发投入资本化的金额（元） 2,466,976.62 2,471,275.81 -0.17% 资本化研发投入占研发投入 的比例 8.24% 7.83% 0.41% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 664.161.74720 930569,341.82 2863% 经营活动现金流出小计 678.115736.00 829,262,94653 1823% 经营活动产生的现金流量净 13,953,98880 101,30639529 113.77% 投资活动现金流入小计 4.453.647.90 2.426.130.00 83.579 投资活动现金流出小计 46,797,290.31 227,978,63996 -7947% 投资活动产生的现金流量净 -42,343,64241 225,552,509 筹资活动现金流入小计 407,379,53781 354,575,978.54 1489% 筹资活动现金流出小计 365184,34549 164,52642560 121.96% 筹资活动产生的现金流量净 42.195,192.32 190,049.55294 7780% 现金及现金等价物净增加额 14,146,213.07 65803.75794 121.50% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额大幅下降,主要原因是子公司新泰材料六氟磷酸锂业务因受市场行情影响,销售回款大幅减少。 投资活动现金流出金额大幅减少,主要原因是公司及子公司新泰材料的主要固定资产及长期投资项目相继完成投资,2019 年度不再需要大额投入 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降,主要是公司的重要投资项目相继完成投资,2019年度不再需要大额投入,因此 相应缩减了融资规模。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为负,主要原因是报告期内偿还应付票据和应付账款,应付票据年初余额11691 万元,年末余额5972万元,应付账款年初余额11775万元,年末余额9727万元 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 公司应收回新泰材料原股东 50027416股公司股份,在 公司实际收回股份并完成注 销前,公司股价处于持续变 公允价值变动损益 49,939,963.74 1035.15 不具有可持续性 动之中。按照企业会计准则 的相关规定,股价变动产生 的该部分公允价值变动损 益,计入公司报告期损益 chin乡 www.cninfocom.cn
广东天际电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 664,161,747.20 930,569,341.82 -28.63% 经营活动现金流出小计 678,115,736.00 829,262,946.53 -18.23% 经营活动产生的现金流量净 额 -13,953,988.80 101,306,395.29 -113.77% 投资活动现金流入小计 4,453,647.90 2,426,130.00 83.57% 投资活动现金流出小计 46,797,290.31 227,978,639.96 -79.47% 投资活动产生的现金流量净 额 -42,343,642.41 -225,552,509.96 -81.23% 筹资活动现金流入小计 407,379,537.81 354,575,978.54 14.89% 筹资活动现金流出小计 365,184,345.49 164,526,425.60 121.96% 筹资活动产生的现金流量净 额 42,195,192.32 190,049,552.94 -77.80% 现金及现金等价物净增加额 -14,146,213.07 65,803,757.94 -121.50% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要原因是子公司新泰材料六氟磷酸锂业务因受市场行情影响，销售回款大幅减少。 投资活动现金流出金额大幅减少，主要原因是公司及子公司新泰材料的主要固定资产及长期投资项目相继完成投资，2019 年度不再需要大额投入； 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要是公司的重要投资项目相继完成投资，2019年度不再需要大额投入，因此 相应缩减了融资规模。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因是报告期内偿还应付票据和应付账款，应付票据年初余额11691 万元，年末余额5972万元，应付账款年初余额11775万元，年末余额9727万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 公允价值变动损益 349,939,963.74 1,035.15% 公司应收回新泰材料原股东 50,027,416 股公司股份，在 公司实际收回股份并完成注 销前，公司股价处于持续变 动之中。按照企业会计准则 的相关规定，股价变动产生 的该部分公允价值变动损 益，计入公司报告期损益。 不具有可持续性