广州汽车集团股份有限公司2018年年度报告

2018年年度报告 公司代码:601238 公司简称:广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 2018年年度报告 1/247

2018 年年度报告 1 / 247 公司代码：601238 公司简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告

2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曾庆洪、总经理冯兴亚、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人(会计主管 人员)郑超声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议向全体股东派发每10股2.8元(含税)的末期现金股利,加上本报告期中期已派发 的每10股1.0元(含税)的现金股利,全年累计派发现金股利占全年归属于上市公司股东的净利润 的比例约为35.65% 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 不适用 十、其他 口适用√不适用 2/247

2018 年年度报告 2 / 247 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曾庆洪、总经理冯兴亚、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管 人员）郑超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议向全体股东派发每10股2.8元（含税）的末期现金股利，加上本报告期中期已派发 的每10股1.0元（含税）的现金股利，全年累计派发现金股利占全年归属于上市公司股东的净利润 的比例约为35.65%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 不适用 十、 其他 □适用 √不适用

2018年年度报告 目录 释义 第二节 董事长致辞 第三节公司简介和主要财务指标 第四节公司业务概要 第五节经营情况讨论与分析 0495 第六节重要事项 第七节监事会报告 第八节普通股股份变动及股东情况 第九节优先股相关情况 第十节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十一节公司治理… 第十二节公司债券相关情况… 第十三节财务报告 第十四节备查文件目录 247 3/247

2018 年年度报告 3 / 247 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 董事长致辞.........................................................................................................................7 第三节 公司简介和主要财务指标...............................................................................................10 第四节 公司业务概要...................................................................................................................14 第五节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................19 第六节 重要事项...........................................................................................................................35 第七节 监事会报告.......................................................................................................................63 第八节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................66 第九节 优先股相关情况...............................................................................................................73 第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................74 第十一节 公司治理...........................................................................................................................84 第十二节 公司债券相关情况...........................................................................................................90 第十三节 财务报告...........................................................................................................................93 第十四节 备查文件目录.................................................................................................................247

2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本公司指广州汽车集团股份有限公司 本集团 指指本公司及其附属公司 共同控制实体指受直接或间接的共同控制的合营公司,而直接或间接的共同控制导致所 有参与方对该共同控制实体的经济活动均无单方面的控制权 联营公司 指本公司对其有重大影响但不拥有控制权的所有实体,一般伴随附带有关 实体20%至50%的表决权的股权 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 上市规则 指经不时修订的香港联合交易所有限公司证券上市规则及上海证券交易 所股票上市规则 证券及期货条例指香港法例第571章《证券及期货条例》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 联交所 指香港联合交易所有限公司 上交所 指上海证券交易所 广汽工业集团指广州汽车工业集团有限公司,根据中国法律于2000年10月8日注册 成立的国有企业,本公司控股股东 广汽研究院 指|广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院,本公司于2006年6月29 日成立以研发本公司自主品牌产品及自有技术的分公司 广汽本田 指广汽本田汽车有限公司(前称广州本田汽车有限公司),为根据中国法 律于1998年5月13日由本公司及本田技研工业株式会社注册成立的共 同控制实体 广汽丰田 指广汽丰田汽车有限公司(前称广州丰田汽车有限公司),为根据中国法 律于2004年9月1日由本公司及丰田汽车公司注册成立的共同控制实 广汽乘用车 指广州汽车集团乘用车有限公司,为根据中国法律由本集团于208年7 月21日注册成立的全资附属公司(附属公司也称子公司,下同) 「广汽菲克 指广汽菲亚特汽车有限公司,为根据中国法律由本公司和菲亚特克莱斯勒 公司于2010年3月9日注册成立的共同控制实体,2015年1月19日, 该公司名称变更为广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 广汽三菱 指|广汽三菱汽车有限公司,为根据中国法律由本公司和日本三菱汽车公司 于2012年9月25日设立的共同控制实体 广汽乘用车(杭指前身为广汽吉奥汽车有限公司,本公司全资子公司广汽乘用车持有其 州)公司 100%股权 广汽日野 指广汽日野汽车有限公司,为根据中国法律由本公司与日野自动车株式会 社于2007年11月28日注册成立的共同控制实体 本田(中国) 指本田汽车(中国)有限公司,前身为根据中国法律由本公司和本田技研 工业株式会社、东风汽车公司于2003年9月8日注册成立的联营公司 2018年10月广汽本田己收购其100%股权,变更为广汽本田全资子公司 4/247

2018 年年度报告 4 / 247 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 广州汽车集团股份有限公司 本集团 指 指本公司及其附属公司 共同控制实体 指 受直接或间接的共同控制的合营公司，而直接或间接的共同控制导致所 有参与方对该共同控制实体的经济活动均无单方面的控制权 联营公司 指 本公司对其有重大影响但不拥有控制权的所有实体，一般伴随附带有关 实体 20%至 50%的表决权的股权 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 经不时修订的香港联合交易所有限公司证券上市规则及上海证券交易 所股票上市规则 证券及期货条例 指 香港法例第 571 章《证券及期货条例》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 联交所 指 香港联合交易所有限公司 上交所 指 上海证券交易所 广汽工业集团 指 广州汽车工业集团有限公司，根据中国法律于 2000 年 10 月 18 日注册 成立的国有企业，本公司控股股东 广汽研究院 指 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院，本公司于 2006 年 6 月 29 日成立以研发本公司自主品牌产品及自有技术的分公司 广汽本田 指 广汽本田汽车有限公司（前称广州本田汽车有限公司），为根据中国法 律于 1998 年 5 月 13 日由本公司及本田技研工业株式会社注册成立的共 同控制实体 广汽丰田 指 广汽丰田汽车有限公司（前称广州丰田汽车有限公司），为根据中国法 律于 2004 年 9 月 1 日由本公司及丰田汽车公司注册成立的共同控制实 体 广汽乘用车 指 广州汽车集团乘用车有限公司，为根据中国法律由本集团于 2008 年 7 月 21 日注册成立的全资附属公司（附属公司也称子公司，下同） 广汽菲克 指 广汽菲亚特汽车有限公司，为根据中国法律由本公司和菲亚特克莱斯勒 公司于 2010 年 3 月 9 日注册成立的共同控制实体，2015 年 1 月 19 日， 该公司名称变更为广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 广汽三菱 指 广汽三菱汽车有限公司，为根据中国法律由本公司和日本三菱汽车公司 于 2012 年 9 月 25 日设立的共同控制实体 广汽乘用车（杭 州）公司 指 前身为广汽吉奥汽车有限公司，本公司全资子公司广汽乘用车持有其 100%股权 广汽日野 指 广汽日野汽车有限公司，为根据中国法律由本公司与日野自动车株式会 社于 2007 年 11 月 28 日注册成立的共同控制实体 本田（中国） 指 本田汽车（中国）有限公司，前身为根据中国法律由本公司和本田技研 工业株式会社、东风汽车公司于 2003 年 9 月 8 日注册成立的联营公司； 2018 年 10 月广汽本田已收购其 100%股权，变更为广汽本田全资子公司

2018年年度报告 广汽客车 指|广州汽车集团客车有限公司(前称广州骏威客车有限公司),为根据中 国法律由本集团和旗下公司于1993年1月18日注册成立的全资附属公 司 广汽比亚迪指广州广汽比亚迪新能源客车有限公司,为根据中国法律由本集团和比亚 迪股份有限公司于2014年8月4日注册成立的共同控制实体,本公司 持有其49%股权 广汽长丰 指|广汽长丰汽车股份有限公司(前称为湖南长丰汽车制造股份有限公司) 为根据中国法律于1996年11月注册成立的公司,本公司现持有100% 的股权 广汽商贸 指于2018年4月16日,名称变更为广汽商贸有限公司,为根据中国法律 由本集团于2000年3月21日注册成立的全资附属公司 广汽部件 指于2018年2月28日,名称变更为广汽零部件有限公司,为根据中国法 律由本集团和旗下公司共同出资于2000年8月29日注册成立的全资附 属公司 「广丰发动机 指|广汽丰田发动机有限公司,为根据中国法律由本集团和丰田汽车公司于 2004年2月24日注册成立的联营公司,本公司拥有其30%股权 广汽资本 指广汽资本有限公司,为根据中国法律本公司于2013年4月成立的全资 附属公司 广汽汇理 指广汽汇理汽车金融有限公司,为根据中国法律由本公司与东方汇理个人 金融股份有限公司于2010年5月25日注册成立的共同控制实体 众诚保险 指众诚汽车保险股份有限公司,为根据中国法律由本公司发起201年6 月8日注册成立的子公司,本集团直接及间接合计持有其60%股权 广爱经纪 指于2018年3月9日,名称变更为广爱保险经纪有限公司,为根据中国 法律由本公司发起于2006年6月7日注册成立的子公司,本公司直接 及间接合计持有其75.1%股权 中隆投资 指中隆投资有限公司,一家在香港注册成立的本公司全资附属公司 骏威汽车 指|骏威汽车有限公司,于1992年6月23日在香港注册成立,为本公司的 全资附属公司 上海日野 指上海日野发动机有限公司,于2003年10月8日根据中国法律注册成立 的联营公司。日野自动车株式会社、本公司及上海电气(集团)总公司 分别持有上海日野50%、30%及20%股权 五羊本田 指五羊一本田摩托(广州)有限公司,成立于1992年,由本公司与日本本 田技研工业株式会社和本田技研工业(中国)投资有限公司各持50%股 权的共同控制实体 同方物流 指同方环球(天津)物流有限公司,于2007年7月成立,由本公司与中国 第一汽车集团公司、丰田汽车株式会社共同出资成立,本公司持有其 权 25%股 大圣科技 指大圣科技股份有限公司,于2016年6月8日成立,本公司及众诚保险 共计持有其60%股权 广汽财务 指广州汽车集团财务有限公司,于2017年1月成立,本公司、广汽乘用 车及广汽商贸分别持有其90%、5%、5%的股权 广汽新能源 指广汽新能源汽车有限公司,为本公司根据中国法律于2017年7月成立 的全资附属公司。 5/247

2018 年年度报告 5 / 247 广汽客车 指 广州汽车集团客车有限公司（前称广州骏威客车有限公司），为根据中 国法律由本集团和旗下公司于 1993 年 1 月 18 日注册成立的全资附属公 司 广汽比亚迪 指 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司，为根据中国法律由本集团和比亚 迪股份有限公司于 2014 年 8 月 4 日注册成立的共同控制实体，本公司 持有其 49%股权 广汽长丰 指 广汽长丰汽车股份有限公司（前称为湖南长丰汽车制造股份有限公司）， 为根据中国法律于 1996 年 11 月注册成立的公司，本公司现持有 100% 的股权 广汽商贸 指 于 2018 年 4 月 16 日，名称变更为广汽商贸有限公司，为根据中国法律 由本集团于 2000 年 3 月 21 日注册成立的全资附属公司 广汽部件 指 于 2018 年 2 月 28 日，名称变更为广汽零部件有限公司，为根据中国法 律由本集团和旗下公司共同出资于 2000 年 8 月 29 日注册成立的全资附 属公司 广丰发动机 指 广汽丰田发动机有限公司，为根据中国法律由本集团和丰田汽车公司于 2004 年 2 月 24 日注册成立的联营公司，本公司拥有其 30%股权 广汽资本 指 广汽资本有限公司，为根据中国法律本公司于 2013 年 4 月成立的全资 附属公司 广汽汇理 指 广汽汇理汽车金融有限公司，为根据中国法律由本公司与东方汇理个人 金融股份有限公司于 2010 年 5 月 25 日注册成立的共同控制实体 众诚保险 指 众诚汽车保险股份有限公司，为根据中国法律由本公司发起 2011 年 6 月 8 日注册成立的子公司，本集团直接及间接合计持有其 60%股权 广爱经纪 指 于 2018 年 3 月 9 日，名称变更为广爱保险经纪有限公司，为根据中国 法律由本公司发起于 2006 年 6 月 7 日注册成立的子公司，本公司直接 及间接合计持有其 75.1%股权 中隆投资 指 中隆投资有限公司，一家在香港注册成立的本公司全资附属公司 骏威汽车 指 骏威汽车有限公司，于 1992 年 6 月 23 日在香港注册成立，为本公司的 全资附属公司 上海日野 指 上海日野发动机有限公司，于 2003 年 10 月 8 日根据中国法律注册成立 的联营公司。日野自动车株式会社、本公司及上海电气（集团）总公司 分别持有上海日野 50%、30%及 20%股权 五羊本田 指 五羊-本田摩托（广州）有限公司，成立于 1992 年，由本公司与日本本 田技研工业株式会社和本田技研工业（中国）投资有限公司各持 50%股 权的共同控制实体 同方物流 指 同方环球(天津)物流有限公司，于 2007 年 7 月成立，由本公司与中国 第一汽车集团公司、丰田汽车株式会社共同出资成立，本公司持有其 25%股权 大圣科技 指 大圣科技股份有限公司，于 2016 年 6 月 8 日成立，本公司及众诚保险 共计持有其 60%股权 广汽财务 指 广州汽车集团财务有限公司，于 2017 年 1 月成立，本公司、广汽乘用 车及广汽商贸分别持有其 90%、5%、5%的股权 广汽新能源 指 广汽新能源汽车有限公司，为本公司根据中国法律于 2017 年 7 月成立 的全资附属公司