情况说明 口适用√不适用 4.现金流 适用口不适用 详见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期末 上期期末本期期末 数占总资金额较上 项目名称本期期末数数占总资上细期末数产的比例期期末变 产的比例 情况说明 (%) (%)动比例(%) 主要系本期应收票据到 应收账款 61,613,341.320.8310,915,604.400.16464.45期未托收回转入应收账 款所致 其他应收款27,129,550.880.3717,253,701.540.2657 主要系暂付往来款增加 所致 其他流动资产54,474,869.420.737,340,402.490.1642.12 到期所到 长期股权投资2,652,710.460.044,00000000 -33.68 主要系本期联营企业亏 损所 主要系本期内部交易未 递延所得税资 144,035,805.4 1.94|10,84,238601.563.38实现利润及已纳税的预 收账款确认的递延所得 税资产增加所致 预收款项53.71.959394253860,202.745.7937要系本期收到的酒款 增加所致 应交税费473,994,045.506.39361,350,70.805.39 31.17要系本期应交未交税 费增加所致 应收利息 5,277,72.23 0.07 不适用要系本期未到期定期 存款确认应收利息所致 长期应付职工 9,184,202.06 0.12 不适用主要系本期确认内退人 相应的辞退福利所致 2.截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 口适用√不适用
2016 年年度报告 10 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 详见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 应收账款 61,613,341.32 0.83 10,915,604.40 0.16 464.45 主要系本期应收票据到 期未托收回转入应收账 款所致 其他应收款 27,129,550.88 0.37 17,253,701.54 0.26 57.24 主要系暂付往来款增加 所致 其他流动资产 54,474,869.42 0.73 7,340,402.49 0.11 642.12 主要系本期理财产品未 到期所致 长期股权投资 2,652,710.46 0.04 4,000,000.00 0.06 -33.68 主要系本期联营企业亏 损所致 递延所得税资 产 144,035,805.46 1.94 104,841,238.60 1.56 37.38 主要系本期内部交易未 实现利润及已纳税的预 收账款确认的递延所得 税资产增加所致 预收款项 537,710,959.39 7.25 388,603,202.74 5.79 38.37 主要系本期收到的酒款 增加所致 应交税费 473,994,045.50 6.39 361,350,770.80 5.39 31.17 主要系本期应交未交税 费增加所致 应收利息 5,277,772.23 0.07 不适用 主要系本期未到期定期 存款确认应收利息所致 长期应付职工 薪酬 9,184,202.06 0.12 不适用 主要系本期确认内退人 员相应的辞退福利所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用√不适用
2016年年度报告 酒制造行业经营性信息分析 1行业基本情况 适用口不适用 据国家统计局发布的行业数据,2016年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量1358.36万千 升,同比增长3.23%;累计完成销售收入6125.74亿元,同比增长10.1%;累计实现利润总额797.15 亿元,同比增长9.2%;山西省完成酿酒总产量10.32万千升,同比增长24.33% 2产能状况 现有产能 √适用口不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 公司本部 16万千升 9.5万千升 在建产能 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 在建产能名称 计划投资金额报告期内投资金额累积投资金额 保健酒扩建项目 240,600.00 26,898.72 171,358.54 产能计算标准 √适用口不适用 根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能、工作时间测算成品酒产能。 3产品期末库存量 √适用口不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒(含基础酒) 4产品情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 产品档次 产量同比销量同比产销率销售同比 (千升)(%)(千升)(%)(%)收入(%) 主要代表品牌 中高价白酒|10,854.0023.119,933270.6891.52280,787.530.54青花汾酒、老白汾酒系列 低价白酒31,3289143.5728,453.7424.5790.82137,540.1621.92普通汾酒系列 配制酒3,425.6967.423,3188312.3196.8817,361.947.82竹叶青酒系列 产品档次划分标准 √适用口不适用 收入单价低于100元/升为低价白酒,收入单价100元/升及以上为中高价白酒。 产品结构变化情况及经营策略 口适用√不适用 5原料采购情况 (1).采购模式
2016 年年度报告 11 酒制造行业经营性信息分析 1 行业基本情况 √适用□不适用 据国家统计局发布的行业数据，2016 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 1358.36 万千 升，同比增长 3.23%；累计完成销售收入 6125.74 亿元，同比增长 10.1%；累计实现利润总额 797.15 亿元，同比增长 9.2%；山西省完成酿酒总产量 10.32 万千升，同比增长 24.33%。 2 产能状况 现有产能 √适用□不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 公司本部 16 万千升 9.5 万千升 在建产能 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 在建产能名称 计划投资金额 报告期内投资金额 累积投资金额 保健酒扩建项目 240,600.00 26,898.72 171,358.54 产能计算标准 √适用□不适用 根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能、工作时间测算成品酒产能。 3 产品期末库存量 √适用□不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒） 13,959.22 50,954 4 产品情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 产品档次 产量 （千升） 同比 （%） 销量 （千升） 同比 （%） 产销率 (%) 销售 收入 同比 （%） 主要代表品牌 中高价白酒 10,854.00 23.11 9,933.27 0.68 91.52 280,787.53 0.54 青花汾酒、老白汾酒系列 低价白酒 31,328.91 43.57 28,453.74 24.57 90.82 137,540.16 21.92 普通汾酒系列 配制酒 3,425.69 67.42 3,318.83 12.31 96.88 17,361.94 7.82 竹叶青酒系列 产品档次划分标准 √适用□不适用 收入单价低于 100 元/升为低价白酒，收入单价 100 元/升及以上为中高价白酒。 产品结构变化情况及经营策略 □适用√不适用 5 原料采购情况 (1).采购模式
2016年年度报告 适用囗不适用 公司通过合作模式和市场模式两种方式进行采购。 (2).采购金额 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重 酿酒原材料 27,850.26 34,074.07 31.01 包装材料 55,140.93 42,675.58 五金 703.22 466.78 6,106.49 7,212.94 6.80 6销情况 (1).销售模式 √适用口不适用 公司产品销售主要采用经销商代理模式,实行分产品、分区域管理。 2).销售渠道 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 渠道类型 本期销售收入上期销售收入 本期销售量 上期销售量 (千升) (千升) 直销(含团购) 8,040.94 4,408.66 214.56 批发代理 427,648.69 403,784.90 41,122.81 35,447.89 (3).区域情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 区域名称 本期销售上期销售本期占比本期销售量上期销售量|本期占比 收入 245,026.45232,412.3156.2427,159.6823,587.731 省外 190,663.18175,781.2543.7614,546.1612,074.72 4.88 区域划分标准 口适用√不适用 (4).经销商情况 √适用口不适用 单位:个 区域名称 报告期末经销商数量报告期内增加数量报告期内减少数量 省内 07 780 情况说明 口适用√不适用 经销商管理情况 √适用口不适用 公司经销商实行分类管理,并根据公司的考核管理办法进行年度考核 (5).线上销售情况
2016 年年度报告 12 √适用□不适用 公司通过合作模式和市场模式两种方式进行采购。 (2).采购金额 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重 （%） 酿酒原材料 27,850.26 34,074.07 31.01 包装材料 55,140.93 42,675.58 61.40 五金 703.22 466.78 0.78 其他 6,106.49 7,212.94 6.80 6 销售情况 (1).销售模式 √适用□不适用 公司产品销售主要采用经销商代理模式，实行分产品、分区域管理。 (2).销售渠道 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 本期销售量 （千升） 上期销售量 （千升） 直销（含团购） 8,040.94 4,408.66 583.03 214.56 批发代理 427,648.69 403,784.90 41,122.81 35,447.89 (3).区域情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 区域名称 本期销售 收入 上期销售 收入 本期占比 （%） 本期销售量 （千升） 上期销售量 （千升） 本期占比 （%） 省内 245,026.45 232,412.31 56.24 27,159.68 23,587.73 65.12 省外 190,663.18 175,781.25 43.76 14,546.16 12,074.72 34.88 区域划分标准 □适用√不适用 (4).经销商情况 √适用□不适用 单位:个 区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量 省内 207 4 省外 780 49 情况说明 □适用 √不适用 经销商管理情况 √适用□不适用 公司经销商实行分类管理，并根据公司的考核管理办法进行年度考核。 (5).线上销售情况
2016年年度报告 口适用√不适用 未来线上经营战略 口适用√不适用 7公司收入及成本分析 (1).按不同类型披露公司主营业务构成 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 划分类型 营业收入 同比(%) 营业成本 同比(%)毛利率(%)/同比 (%) 按产品档 中高价白酒|2,807,875,295.670.54787,071,421.24-4.14 71.971.37 低价白酒1,375,401,618.5921.92464,671,41.3611.26 66.223.24 配制酒173,619,426.247.82101,249,962.332.14 41.68-6.84 4,356,896,340.50 1,352,992,824.93 按地区分部 省内2,450,264,490.785.43780,906, 68.131.15 省外1,906,631,849.72 8.47572,086,432.83 3.24 69.991.51 小计 356,896,340.50 1,352,992,824.93 情况说明 口适用√不适用 (2).成本情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 成本构成项目本期金额 上期金额 本期占总成本比例(%)同比(%) 原料成本 727,308,208.16686,299,732.95 52.72 人工成本 410,522,316.89404,537,547.19 制造费用 75,791,892.01 0,352,443.22 5.49 燃料动力 39,370,407.87150,396,513.79 合计 992,824931,321,586,237.15 98.07 情况说明 口适用√不适用 8销售费用情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 构成项目 本期金额 上期金额 本期占营业收入 比例(%) 同比(% 广告宣传费 02,099,547.65421,899,445.89 6.86 28.40 装卸运输费 51,787,029.964,531,430.37 18 16.29 职工薪酬 114,410,272.01120,176,494.67 市场拓展费 157,780,696.54132,454,890.0 19.12 劳务费 8,642 0.88 差旅费 26089937.1530,11848829 0.59 -13.38 会议费 19,751,189.25 29,085,512.08 0.45 2.09 综合服务费 14,724,261.5237,023,759.48 0.33 -60.23
2016 年年度报告 13 □适用√不适用 未来线上经营战略 □适用√不适用 7 公司收入及成本分析 (1).按不同类型披露公司主营业务构成 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 划分类型 营业收入 同比（%） 营业成本 同比（%） 毛利率（%） 同比 （%） 按产品档次 中高价白酒 2,807,875,295.67 0.54 787,071,421.24 -4.14 71.97 1.37 低价白酒 1,375,401,618.59 21.92 464,671,441.36 11.26 66.22 3.24 配制酒 173,619,426.24 7.82 101,249,962.33 22.14 41.68 -6.84 小计 4,356,896,340.50 - 1,352,992,824.93 - - - 按地区分部 省内 2,450,264,490.78 5.43 780,906,392.10 1.75 68.13 1.15 省外 1,906,631,849.72 8.47 572,086,432.83 3.24 69.99 1.51 小计 4,356,896,340.50 - 1,352,992,824.93 - -- - 情况说明 □适用 √不适用 (2).成本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 成本构成项目 本期金额 上期金额 本期占总成本比例(%) 同比（%） 原料成本 727,308,208.16 686,299,732.95 52.72 5.98 人工成本 410,522,316.89 404,537,547.19 29.76 1.48 制造费用 75,791,892.01 80,352,443.22 5.49 -5.68 燃料动力 139,370,407.87 150,396,513.79 10.10 -7.33 合计 1,352,992,824.93 1,321,586,237.15 98.07 2.38 情况说明 □适用 √不适用 8 销售费用情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 构成项目 本期金额 上期金额 本期占营业收入 比例（%） 同比（%） 广告宣传费 302,099,547.65 421,899,445.89 6.86 -28.40 装卸运输费 51,787,029.96 44,531,430.37 1.18 16.29 职工薪酬 114,410,272.01 120,176,494.67 2.60 -4.80 市场拓展费 157,780,696.54 132,454,890.07 3.58 19.12 劳务费 38,642,817.69 39,423,171.85 0.88 -1.98 差旅费 26,089,937.75 30,118,488.29 0.59 -13.38 会议费 19,751,189.25 29,085,512.08 0.45 -32.09 综合服务费 14,724,261.52 37,023,759.48 0.33 -60.23
2016年年度报告 销售奖励费 9,706,013.8917,27n,857.51 43.82 租赁费 9,703,745.3 展览费 3,205,034.27 305,735.87 .07 948.30 办公费 3,147,623.83,248,053.14 售后服务费 1,743,116.87 4,121,146.27 0.04 -57.70 业务招待费 1,159,637.13 1,570,932.3 0.03 26.18 折旧费 160,030.76 71,572.04 0.00 41.07 24,255,881 合计 177093,338915,468,116 17.60 单位:万元币种:人民币 广告费用构成项目 本期金额 本期占广告费用比例(%) 国性广告费用 93.91 地区性广告费用 1,214.97 计 19,959.77 100 情况说明 口适用√不适用 9其他情况 口适用√不适用 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 口适用√不适用 (1)重大的股权投资 口适用√不适用 (2)重大的非股权投资 √适用口不适用 单位:万元 项目名称项目金额项目进度本年度投入金额累计实际投入金额项目收益情况 〖保健酒扩建项目206000712 26,898.72 171,358.54 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 可供出售的金融资产 8,672,015.52 6,831,945.00 1,840,070.52 8,672,015.52 6,831,945.00 1,840,070.52 (六)重大资产和股权出售 口适用√不适用
2016 年年度报告 14 销售奖励费 9,706,013.89 17,277,857.51 0.22 -43.82 租赁费 8,455,503.32 9,703,745.3 0.19 -12.86 展览费 3,205,034.27 305,735.87 0.07 948.30 办公费 3,147,623.8 3,248,053.14 0.07 -3.09 售后服务费 1,743,116.87 4,121,146.27 0.04 -57.70 业务招待费 1,159,637.13 1,570,932.3 0.03 -26.18 折旧费 160,030.76 271,572.04 0.00 -41.07 其他 22,230,626.43 24,255,881.8 0.50 -8.35 合计 775,093,338.84 915,468,116.93 17.60 - 单位：万元 币种：人民币 广告费用构成项目 本期金额 本期占广告费用比例（%） 全国性广告费用 18,744.8 93.91 地区性广告费用 1,214.97 6.09 合计 19,959.77 100 情况说明 □适用 √不适用 9 其他情况 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用□不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 保健酒扩建项目 240,600.00 71.22 26,898.72 171,358.54 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 可供出售的金融资产 8,672,015.52 6,831,945.00 -1,840,070.52 合计 8,672,015.52 6,831,945.00 -1,840,070.52 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用