上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文.pdf_P16-P20

上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文型高端部件)的开发设计提供个性化的解决方案。2013年公司投入5574万研发费用,当年公司共获得27项发明专利授权,期末共有91项发明专利授权,另有81项发明专利在申请中, 2、市场领先公司产品在汽车领域应用广泛,产品主要供应汽车零部件制造商,目前已经在上海大众、上海通用汽-大众、长安福特、长城等汽车制造商生产的车型上广泛应用。报告期末,分别有51款和12款材料通过认可后进入福特全球采购清单和标致雪铁龙全球采购清单;公司通过宝马汽车认可的材料已达11款。同时,公司还多次被汽车零部件制造商评为优秀供应商和核心供应商。 3、管理领先 “创造价值,成就客户“是公司文化核心原则。通过对企业的组织、流程、制度、政策、员工的思维和行为模式的设定,形成了有特色、有成效的经营管理理念和有创新力的企业文化。报告期内,公司对ERP 系统进行升级,可以更好地对集团运营进行信息化管理。S09001、QS9000、VDA6.1、IS0/TS16949、IS014001 和 OHSAS18001等质量管理体系的规范实施以及具备“中国合格评定国家认可委员会实验室”资质的检测中心的严格把控,对产品制造过程中品质管控方面发挥重要作用六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况对外投资情况 2013年投资额(元) 2012年投资额(元) 被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例(%) 上海天材塑料技术服务有限公司高分子材料根据公司发展规划,经过公司总经理会议讨论决定,公司于2013年10月9日与封一波先生(上海天原集团胜德塑料扬州有限公司(下文简称“扬州胜德”)股东)签署了《股权转让协议》,将公司所持有的扬州胜德11.54%股权全部转让给封一波先生,转让价格人民币277万元(该项投资的账面价值人民币 300万元)。本次转让后,公司将不再持有扬州胜德的股权。本次交易不构成关联交易。本次交易事项所涉及到的金额均在公司总经理审批权限范围内。本次股权变更的工商变更登记手续已于2013年10月11 日受理办理。本次股权转让符合公司经营规划需要,有利于整合公司经营资源,提高公司管理和运作效率。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况口适用不适用

上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 16 型高端部件）的开发设计提供个性化的解决方案。2013年公司投入5574万研发费用，当年公司共获得27项发明专利授权，期末共有91项发明专利授权，另有81项发明专利在申请中。 2、市场领先公司产品在汽车领域应用广泛，产品主要供应汽车零部件制造商，目前已经在上海大众、上海通用、一汽-大众、长安福特、长城等汽车制造商生产的车型上广泛应用。报告期末，分别有51款和12款材料通过认可后进入福特全球采购清单和标致雪铁龙全球采购清单；公司通过宝马汽车认可的材料已达11款。同时，公司还多次被汽车零部件制造商评为优秀供应商和核心供应商。 3、管理领先 “创造价值，成就客户“是公司文化核心原则。通过对企业的组织、流程、制度、政策、员工的思维和行为模式的设定，形成了有特色、有成效的经营管理理念和有创新力的企业文化。报告期内，公司对ERP 系统进行升级，可以更好地对集团运营进行信息化管理。SO9001、QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949、ISO14001 和OHSAS18001等质量管理体系的规范实施以及具备“中国合格评定国家认可委员会实验室”资质的检测中心的严格把控，对产品制造过程中品质管控方面发挥重要作用。六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况 2013 年投资额（元） 2012 年投资额（元）变动幅度 0.00 0.00 被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）上海天材塑料技术服务有限公司高分子材料 20% 根据公司发展规划，经过公司总经理会议讨论决定，公司于 2013 年 10 月 9 日与封一波先生(上海天原集团胜德塑料扬州有限公司（下文简称“扬州胜德”）股东)签署了《股权转让协议》，将公司所持有的扬州胜德 11.54%股权全部转让给封一波先生，转让价格人民币 277 万元（该项投资的账面价值人民币 300 万元）。本次转让后，公司将不再持有扬州胜德的股权。本次交易不构成关联交易。本次交易事项所涉及到的金额均在公司总经理审批权限范围内。本次股权变更的工商变更登记手续已于 2013 年 10 月 11 日受理办理。本次股权转让符合公司经营规划需要，有利于整合公司经营资源，提高公司管理和运作效率。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用

上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 45887 45,977. 超募资金投向小计 4581856608 3.294.84 13,641.4 计 7328473284005,03929519/ 发行募集资金于2009年12月14日到账,公司募集资金投资项目在募集资金到位后实际建设时间未达到计划进度或预计二年,造成募集资金投资项目的实际投资进度比以2009年作为建设期第一年的投资计划进度为低收益的情况和原因(分具液晶高分子材料高新技术产业化新建项目(第一期)于2013年6月27日正式投产,距期末仅仅半体项目) 年,由于液晶高分子材料产业化为国内首创,报告期内项目处于爬坡阶段,暂尚未形成规模销售, 未能实现收益项目可行性发生重大变化的情况说明 2010年2月26日公司第一届董事会第十一次会议审议通过使用部分超额募集资金归还银行贷款5,000元和补充流动资金8,500万元。 2、2010年8月5日第一届董事会第十五次会议与2010年8月23日2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“液晶高分子材料高新技术产业化新项目”的议案》,决定用超额募集资金向公司全资子公司上海普利特化工新材料有限公司增资480 万元,第一次3800万元增资计划在2010年8月31日前完成,第二次1000元增资计划在200 年12月31日前完成,并授权公司经营层全权办理上海普利特化工新材料有限公司增资事宜司已于2010年8月30日完成第一次3800万元增资的相关工商变更手续并获得上海市工商行政管理局金山分局下发的《企业法人营业执照》,注册资本由“贰佰万元”变更为“肆仟万元”,注册号为31022800373905。2011年1月24日完成了第二次1000万元增资的相关工商变更手续并获得上海市工商行政管理局金山分局下发的《企业法人营业执照,注册资本由“肆仟万元”变更为“伍万元”,注册号为31022800173905 超募资金的金额、用途及2010年1月23日第二届董事会第二次会议与210年12月15日2010年第四次临时股东大会使用进展情况审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目”的议案》,拟使用超额募集资金15500万元增资全资子公司浙江普利特新材料有限公司 (以下简称“浙江普利特”),用于建设“高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目”,增资计划在2011年1月31日前完成,并授权公司经营层全权办理浙江普利特增资事宜。2011年1月4 成了15500万元增资的工商变更手续并获得嘉兴市工商行政管理局南湖分局下发的《企业法人营业执照》,注册资本由“伍佰万元”变更为“壹亿陆仟万元”,注册号为33000075 4、2011年1月27日经公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”的议案》,决定用超额募集资金再向上海普利特化工新材料有限公司(以下简称“普利特新材料”)增资4100万元,增资后注册资本将达9100万元,本公司持有100的股权。公司经营层按照《2010年第二次临时股东大会决议》权,办理普利特新材料增资事宜。2011年2月23日,公司完成了4100万元增资的相关工商变更手续并获得上海市工商行政管理局金山分局下发的《企业法人营业执照》,注册资本由“伍仟万元变更为“玖仟壹佰万元”,注册号为310228001373905 5、2011年6月10日经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》董事会同意公司用超额募集资金7,987.18万元补充日常经营活动所需流动资金募集资金投资项目实施 18

上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 18 超募资金投向小计 - 45,887. 18 45,887.18 566.08 45,977. 16 - - 3,294.84 - - 合计 - 73,284. 00 73,284.00 5,039.29 71,519. 61 - - 13,641.4 2 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）发行募集资金于 2009 年 12 月 14 日到账,公司募集资金投资项目在募集资金到位后实际建设时间才二年，造成募集资金投资项目的实际投资进度比以 2009 年作为建设期第一年的投资计划进度为低。液晶高分子材料高新技术产业化新建项目（第一期）于 2013 年 6 月 27 日正式投产，距期末仅仅半年，由于液晶高分子材料产业化为国内首创，报告期内项目处于爬坡阶段，暂尚未形成规模销售，未能实现收益。项目可行性发生重大变化的情况说明适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 1、2010 年 2 月 26 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过使用部分超额募集资金归还银行贷款 5,000 万元和补充流动资金 8,500 万元。 2、2010 年 8 月 5 日第一届董事会第十五次会议与 2010 年 8 月 23 日 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”的议案》，决定用超额募集资金向公司全资子公司上海普利特化工新材料有限公司增资 4800 万元，第一次 3800 万元增资计划在 2010 年 8 月 31 日前完成，第二次 1000 万元增资计划在 2010 年 12 月 31 日前完成，并授权公司经营层全权办理上海普利特化工新材料有限公司增资事宜。公司已于 2010 年 8 月 30 日完成第一次 3800 万元增资的相关工商变更手续并获得上海市工商行政管理局金山分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“贰佰万元”变更为“肆仟万元”，注册号为 310228001373905。2011 年 1 月 24 日完成了第二次 1000 万元增资的相关工商变更手续并获得上海市工商行政管理局金山分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“肆仟万元”变更为“伍仟万元”，注册号为 310228001373905。 3、2010 年 11 月 23 日第二届董事会第二次会议与 2010 年 12 月 15 日 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目”的议案》，拟使用超额募集资金 15500 万元增资全资子公司浙江普利特新材料有限公司（以下简称“浙江普利特”），用于建设“高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目”，增资计划在 2011 年 1 月 31 日前完成，并授权公司经营层全权办理浙江普利特增资事宜。2011 年 1 月 4 日完成了 15500 万元增资的工商变更手续并获得嘉兴市工商行政管理局南湖分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“伍佰万元”变更为“壹亿陆仟万元”，注册号为 330402000073645。 4、2011 年 1 月 27 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”的议案》，决定用超额募集资金再向上海普利特化工新材料有限公司（以下简称“普利特新材料”）增资 4100 万元，增资后注册资本将达 9100 万元，本公司持有 100%的股权。公司经营层按照《2010 年第二次临时股东大会决议》的授权，办理普利特新材料增资事宜。2011 年 2 月 23 日，公司完成了 4100 万元增资的相关工商变更手续并获得上海市工商行政管理局金山分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“伍仟万元” 变更为“玖仟壹佰万元”，注册号为 310228001373905。 5、2011 年 6 月 10 日经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》董事会同意公司用超额募集资金 7,987.18 万元补充日常经营活动所需流动资金。募集资金投资项目实施适用

上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文地点变更情况 2011年6月10日公司第二届董事会第七次会议和2011年6月28日公司201年第二次临时东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,同意: 1、公司将“年产5万吨汽车用高性能低气味低散发聚丙烯(P)技术改造项目”中的“年产能2 历万吨”改由浙江普利特新材料有限公司(公司全资子公司)(以下简称“浙江普利特”)实施,实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内,涉及变更募集资金4,000万元,占该募集资金项目投资额的 39.04%。 2、公司将“高性能聚碳酸酯(PC)塑料合金技术改造项目”中的“年产能1万吨”改由浙江普利特实施,实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内,涉及变更募集资金5,00万元,占该募集资金项目投资额的46.92% 3、公司将“通用丙烯腈一丁二烯一苯乙烯共聚物ABS)高性能化技术改造项目”中的“年产能5千吨”改由浙江普利特实施,实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内,涉及变更募集资金1,000万元,占该募集资金项目投资额的1540% 4、根据201年第二次临时股东大会于201年6月28日审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,公司部分募投项目改由子公司浙江普利特新材料有限公司完成,此次变更共涉及募投资金1亿元,股东大会授权公司经营层全权办理变更增资等事宜。2011年7 阝5日浙江普利特完成了相关工商变更手续并获得嘉兴市工商行政管理局南湖分局下发的《企业法人营业执照》,注册资本由“壹亿陆仟万元”变更为“贰亿陆仟万元”,注册号为33040200073645 2012年7月20日公司第二届董事会第十八次会议和202年8月7日公司202年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,同意 l、公司将“高性能聚碳酸酯(PC)塑料合金技术改造项目”中的“年产能3千吨”改由浙江普利特实施,实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内,涉及变更募集资金1,500万元,占该募集资金项目投资额的14.08%。 2、公司将“年产5万吨汽车用高性能低气味低散发聚丙烯(PP)技术改造项目”中的千吨”改由浙江普利特实施,实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内,涉及变更募集资金1,50 万元,占该募集资金项目投资额的14.64% 公司将“通用丙烯腈一丁二烯一苯乙烯共聚物(ABS)高性能化技术改造项目万吨”改由浙江普利特实施,实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内,涉及变更募集资金3,000 元,占该募集资金项目投资额的46.19%。 4、根据2012年第一次临时股东大会于2012年8月7日审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,公司部分募投项目改由子公司浙江普利特新材料有限公司完成,此次变更共涉及募投资金600万元,股东大会授权公司经营层全权办理变更增资等事宜.2012年月24日浙江普利特完成了相关工商变更手续并获得嘉兴市工商行政管理局南湖分局下发的《企业法人营业执照》,注册资本由“贰亿陆仟万元”变更为“叁亿贰仟万元”,注册号为339020007645 募集资金投资项目实施不适用方式调整情况适用 o10年1月6日公司第一董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资募集资金投资项目先期金投资项目的自筹资金的议案》。为降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,公司董事会同意投入及置换情况公司使用募集资金45,807,997元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。安永华明会计师事务所对本公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了【安永华 (2010)专字第60623545B01号】《上海普利特复合材料股份有限公司募集资金投资项目预先已投入

上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 19 地点变更情况一、2011 年 6 月 10 日公司第二届董事会第七次会议和 2011 年 6 月 28 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意： 1、公司将“年产 5 万吨汽车用高性能低气味低散发聚丙烯（PP）技术改造项目”中的“年产能 2.5 万吨” 改由浙江普利特新材料有限公司（公司全资子公司）（以下简称 “浙江普利特”）实施，实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内，涉及变更募集资金 4,000 万元，占该募集资金项目投资额的 39.04%。 2、公司将“高性能聚碳酸酯（PC）塑料合金技术改造项目”中的“年产能 1 万吨” 改由浙江普利特实施，实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内，涉及变更募集资金 5,000 万元，占该募集资金项目投资额的 46.92%。 3、公司将“通用丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物 ABS）高性能化技术改造项目”中的“年产能 5 千吨” 改由浙江普利特实施，实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内，涉及变更募集资金 1,000 万元，占该募集资金项目投资额的 15.40%。 4、根据 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 6 月 28 日审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》, 公司部分募投项目改由子公司浙江普利特新材料有限公司完成，此次变更共涉及募投资金 1 亿元，股东大会授权公司经营层全权办理变更增资等事宜。 2011 年 7 月 5 日浙江普利特完成了相关工商变更手续并获得嘉兴市工商行政管理局南湖分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“壹亿陆仟万元”变更为“贰亿陆仟万元”，注册号为 330402000073645。二、2012 年 7 月 20 日公司第二届董事会第十八次会议和 2012 年 8 月 7 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意： 1、公司将“高性能聚碳酸酯（PC）塑料合金技术改造项目”中的“年产能 3 千吨”改由浙江普利特实施，实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内，涉及变更募集资金 1,500 万元，占该募集资金项目投资额的 14.08%。 2、公司将“年产 5 万吨汽车用高性能低气味低散发聚丙烯（PP）技术改造项目”中的“年产能 7 千吨” 改由浙江普利特实施，实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内，涉及变更募集资金 1,500 万元，占该募集资金项目投资额的 14.64%。 3、公司将“通用丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物（ABS）高性能化技术改造项目”中的“年产能 1 万吨”改由浙江普利特实施，实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内，涉及变更募集资金 3,000 万元，占该募集资金项目投资额的 46.19%。 4、根据 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 7 日审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》, 公司部分募投项目改由子公司浙江普利特新材料有限公司完成，此次变更共涉及募投资金 6,000 万元，股东大会授权公司经营层全权办理变更增资等事宜。2012 年 9 月 24 日浙江普利特完成了相关工商变更手续并获得嘉兴市工商行政管理局南湖分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“贰亿陆仟万元”变更为“叁亿贰仟万元”，注册号为 330402000073645。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 2010 年 1 月 6 日公司第一董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，公司董事会同意公司使用募集资金 45,807,994.97 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。安永华明会计师事务所对本公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了【安永华明 (2010)专字第 60623545_B01 号】《上海普利特复合材料股份有限公司募集资金投资项目预先已投入

上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文资金使用情况专项审核报告》用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况募集资金节余的主要原因为在项目建设过程中,公司加强了对项目费用的控制、监督和管理,相应地减少了部分项目的开支。2013年9月18日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于项目实施出现募集资金使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》。项目节余的募集资金余额为1,764 结余的金额及原因万元,利息收入扣除手续费净额为2,27.64万元,总额为4,042.03万元。上述金额于本公告日之前已全额划出补充公司流动资金之用尚未使用的募集资金用不适用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业/主要产品注册资本/总资产净资产营业收入营业利润净利润或服务 (元) (元) (元) (元) 上海普利特化工新 129728037.401411173882-.818,1-171640 子公司制造业高分子材 9,100万元材料有限 8.56 浙江普利 60787827342,880.83566582,1720590.6124,88,75 新材料子公司周制造业高分子材 32,000元料 1.49 4.55 6.62 有限公司重庆普利制造业高分子材 10o0元/16527959100578 3053,171-3053,173 新材料子公司有限公司报告期内,浙江普利特达到了建设规划,提高和改善了公司产能及产业布局,产生了经济效益。报告期内,普利特新材料投产,投产后装置设备运行稳定,已能够批量生产出多种不同熔点的液晶高分子纯树酯,质量稳定可靠,可满足电子连接器,汽车零部件,航空航天等各领域的市场需求。产品获得多个重要客户的认可,同时还积极向合金材料,导电材料,以及高频电子应用等领域拓展。由于项目正式投产距期末仅仅半年,加之液晶高分子材料产业化为国内首创,项目处于爬坡阶段,尚未形成规模销售和规模效应,未能实现收益。报告期内,重庆普利特处于建设阶段,预计2014年6月30日前建成。报告期内取得和处置子公司的情况口适用√不适用

上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 20 资金使用情况专项审核报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金节余的主要原因为在项目建设过程中，公司加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了部分项目的开支。2013 年 9 月 18 日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》。项目节余的募集资金余额为 1,764.39 万元，利息收入扣除手续费净额为 2,277.64 万元，总额为 4,042.03 万元。上述金额于本公告日之前已全额划出补充公司流动资金之用。尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元）上海普利特化工新材料有限公司子公司制造业高分子材料 9,100 万元 129,728,03 8.25 72,401,411. 35 5,171,388.2 3 -11,818,1 90.37 -11,716,40 8.56 浙江普利特新材料有限公司子公司制造业高分子材料 32,000 万元 607,878,27 1.49 342,880,83 4.55 566,582,17 6.62 20,590,61 5.36 24,885,775 .69 重庆普利特新材料有限公司子公司制造业高分子材料 10,000 万元 165,279,59 6.20 100,257,88 4.57 0.00 -3,053,17 1.28 -3,053,173 .96 报告期内，浙江普利特达到了建设规划，提高和改善了公司产能及产业布局，产生了经济效益。报告期内，普利特新材料投产，投产后装置设备运行稳定，已能够批量生产出多种不同熔点的液晶高分子纯树酯，质量稳定可靠，可满足电子连接器，汽车零部件，航空航天等各领域的市场需求。产品获得多个重要客户的认可，同时还积极向合金材料，导电材料，以及高频电子应用等领域拓展。由于项目正式投产距期末仅仅半年，加之液晶高分子材料产业化为国内首创，项目处于爬坡阶段，尚未形成规模销售和规模效应，未能实现收益。报告期内，重庆普利特处于建设阶段，预计2014年6月30日前建成。报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用