上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文

上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 求执行。报告期内,公司荣获“上海市文明单位”称号。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 2、收入 报告期内,公司95%以上的营业收入来自于汽车行业,并继续保持较快增长,2013年实现营业收入 170,988.50万元,较上年同期增长41.12% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 单位:万元 行业分类 2013年 2012年 同比增减(%) 销售量 163,892.48 l16,928.09 40.17% 汽车行业 生产量 167445.58 121,308.40 38.03% 库存量 14.801.50 销售量 67.32% 其他 生产量 7.188.17 4,244.87 6934% 库存量 286.68 194.53 47.37% 销售量 170,988.50 121,169.01 41.12% 生产量 174.633.75 125,553.27 3909% 库存量 15,088.18 l1442.93 31.86% 报告期内,汽车市场增长明显,同时公司大力推进科技创新、产品创新、市场创新,对重点市场的营 销力度加大,全部募投和超募项目的建设完成、生产能力的增加,都有效地促进了公司的业绩增长。2013 年公司实现营业收入同比增长41.12%。报告期末产成品库存量有所增加是为了更好地满足销售增长的需 求 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 364.653.04.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 21.33% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1排名第一的公司 105,169,206.02 6.15%

上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 11 求执行。报告期内，公司荣获“上海市文明单位”称号。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 报告期内，公司95%以上的营业收入来自于汽车行业，并继续保持较快增长，2013年实现营业收入 170,988.50万元，较上年同期增长41.12%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：万元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 销售量 163,892.48 116,928.09 40.17% 汽车行业 生产量 167,445.58 121,308.40 38.03% 库存量 14,801.50 11,248.40 31.59% 销售量 7,096.02 4,240.92 67.32% 其他 生产量 7,188.17 4,244.87 69.34% 库存量 286.68 194.53 47.37% 销售量 170,988.50 121,169.01 41.12% 合计 生产量 174,633.75 125,553.27 39.09% 库存量 15,088.18 11,442.93 31.86% 报告期内，汽车市场增长明显，同时公司大力推进科技创新、产品创新、市场创新，对重点市场的营 销力度加大，全部募投和超募项目的建设完成、生产能力的增加，都有效地促进了公司的业绩增长。2013 年公司实现营业收入同比增长41.12%。报告期末产成品库存量有所增加是为了更好地满足销售增长的需 求。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 364,653,044.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 21.33% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 排名第一的公司 105,169,206.02 6.15%

上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 2排名第二的公司 105.103.417.21 6.15% 名第三的公司 56.361.746.58 名第四的公司 52,96784977 名第五的公司 45.050.824.61 364,653,044.19 2133% 成本 行业分类 单位:元 013年 2012年 同比增减 行业分类 项目 占营业成本比 金额 占营业成本比1(%) 重(%) 重(%) 汽车行业主营业务成本|129606144 9591%904,808,384.37 96.20% 43.24% 其他 主营业务成本 55,201,21717 4.09%35,785,787.88 3.80% 合计 10000909712 00%4366% 产品分类 单位:元 2013年 2012年 同比增减 产品分类 占营业成本 占营业成本 金额 金额 比重(%) 比重(%) 改性聚烯烃类P主营业务成本806,4516695967%48350474238 5140% 改性ABS类 主营业务成本24466118478 18.119214,783,78023 22.83% 13.91% 塑料合金类 主营业务成本 14.35%183,7958821 其他类 主营业务成本10629196418 7.87%58506,06143 6.23% 81.68% 1,351,262,961.29 10000%940,594,172.25 10000% 43.66% 报告期内,公司主营业务成本的增加主要是同期销售增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 467,904,74243 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例( 33.00% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 排名第一的公 24327553739 2|排名第二的公司 104.080.166.97 3|排名第三的公司 41,251,09505 2.91%

上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 12 2 排名第二的公司 105,103,417.21 6.15% 3 排名第三的公司 56,361,746.58 3.30% 4 排名第四的公司 52,967,849.77 3.10% 5 排名第五的公司 45,050,824.61 2.63% 合计 —— 364,653,044.19 21.33% 3、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 同比增减 (%) 汽车行业 主营业务成本 1,296,061,744.12 95.91% 904,808,384.37 96.20% 43.24% 其他 主营业务成本 55,201,217.17 4.09% 35,785,787.88 3.80% 54.25% 合计 1,351,262,961.29 100.00% 940,594,172.25 100% 43.66% 产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 同比增减 (%) 改性聚烯烃类 PP 主营业务成本 806,341,516.69 59.67% 483,504,742.38 51.40% 66.77% 改性 ABS 类 主营业务成本 244,661,184.78 18.11% 214,783,780.23 22.83% 13.91% 塑料合金类 主营业务成本 193,968,295.64 14.35% 183,799,588.21 19.54% 5.53% 其他类 主营业务成本 106,291,964.18 7.87% 58,506,061.43 6.23% 81.68% 合计 1,351,262,961.29 100.00% 940,594,172.25 100.00% 43.66% 报告期内，公司主营业务成本的增加主要是同期销售增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 467,904,742.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 33.00% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 排名第一的公司 243,275,537.39 17.16% 2 排名第二的公司 104,080,166.97 7.34% 3 排名第三的公司 41,251,095.05 2.91%

上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 排名第四的公司 39,724460.56 5排名第五的公司 39,573,482.46 467,904,74243 费用 单位:元 2013年 2012年 增减幅度 销售费用 58632,912.23 32,142,386.85 26,490,52538 8242% 管理费用 74,783,89579 55,059,81977 19,724,07602 35.82% 财务费用 8,906,70147 2,263,30282 293.53% 所得税费用 41,296,60660 29,378,254.12 11,918,352.48 40.57% 合计 183,620,116.0 118,843,763.56 64.776.352.53 54.51% 报告期内,销售费用增加主要系本年度销售量扩大而导致运费及工资福利的上升所致;管理费用增加, 主要系本年度公司工资福利以及研发费用上升所致;财务费用增加主要系银行借款增加所增加支出的利息 费用:所得税费用增加主要系盈利增加所致。 5、研发支出 单位:元 012年 011年 「发投入金额 55,739,601.6 3798014839 26027,76318 研发投入占营业收入比例 3 3.13% 2.8 研发投入占净资产比例 3.86% 3.00% 报告期内,公司加大对自主创新的投入,不断推进科技创新、产品创新。报告期末公司共获得91项发 明专利授权,2项实用新型专利授权,1项软件著作权登记,另有81项发明专利在申请中。 6、现金流 单位:元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 1,263,041,11524 818250.54027 5436% 经营活动现金流出小计 1,255,111,02994 881,712,006.24 42.35% 经营活动产生的现金流量净额 7,930,0853 63.46146597 11250% 投资活动现金流入小计 16,486813.43 288,92143 560633% 投资活动现金流出小计 10340269410 158.75299749 -34.87%

上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4 排名第四的公司 39,724,460.56 2.80% 5 排名第五的公司 39,573,482.46 2.79% 合计 —— 467,904,742.43 33.00% 4、费用 单位：元 项目 2013 年 2012 年 增减额 增减幅度 销售费用 58,632,912.23 32,142,386.85 26,490,525.38 82.42% 管理费用 74,783,895.79 55,059,819.77 19,724,076.02 35.82% 财务费用 8,906,701.47 2,263,302.82 6,643,398.65 293.53% 所得税费用 41,296,606.60 29,378,254.12 11,918,352.48 40.57% 合计 183,620,116.09 118,843,763.56 64,776,352.53 54.51% 报告期内，销售费用增加主要系本年度销售量扩大而导致运费及工资福利的上升所致；管理费用增加， 主要系本年度公司工资福利以及研发费用上升所致；财务费用增加主要系银行借款增加所增加支出的利息 费用；所得税费用增加主要系盈利增加所致。 5、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 2011年 研发投入金额 55,739,601.67 37,980,148.39 26,027,763.18 研发投入占营业收入比例 3.26% 3.13% 2.81% 研发投入占净资产比例 3.86% 3.00% 2.30% 报告期内，公司加大对自主创新的投入，不断推进科技创新、产品创新。报告期末公司共获得91项发 明专利授权，2项实用新型专利授权，1项软件著作权登记，另有81项发明专利在申请中。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,263,041,115.24 818,250,540.27 54.36% 经营活动现金流出小计 1,255,111,029.94 881,712,006.24 42.35% 经营活动产生的现金流量净额 7,930,085.30 -63,461,465.97 112.50% 投资活动现金流入小计 16,486,813.43 288,921.43 5,606.33% 投资活动现金流出小计 103,402,694.10 158,752,997.49 -34.87%

上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 活动产生的现金流量净额 -86,915,880.67 158.46407606 45.15% 筹资活动现金流入小计 365,597,74027 157854.134.12 筹资活动现金流出小计 210.488408.74 126,638,653 6621% 筹资活动产生的现金流量净额 155,109,331.53 31215,480.39 39690% 现金及现金等价物净增加额 76,123,536.16 90,71006164 139.92% 报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,139.16万元,增长112.50%,主要是加强 应收账款回收以及应收票据贴现所致。 报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,154.82万元,增长45.15%,主要是购建 固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,389.39万元,增长396.90%,主要是本期 银行贷款增加所致 报告期内,经营活动产生的现金流量净额为793.01万元,本年度净利润为19,728.60万元,两者存在 较大差额的主要原因为:1、报告期内因第四季度单季销售54,419.95万元,同比增加14,923.72万元,故期 末应收账款相应增加,期末应收账款余额比2013年三季度末增加13,193.97万元;2、报告期内下游客户以 银行承兑票据支付的结算有所增加。 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入比上营业成本比上 营业收入 营业成本 毛利率()年同期增减|年同期增减\地“期 分行业 汽车行业 1.638,924815531,296061,7442 20.92% 40.16% 4324%减少170个百分点 其他 70,9602293655201,21717 22.21% 6742% 5425%增加6.64个百分点 性聚烯烃类|1004.8655 806,341,516.69 19.72% 6847% 667%增加0.82个百分点 改性ABS类 296,36135.38244618478 17.44% 9.09% 1391%减少3.50个百分点 塑料合金类 27386953416193.96829564 29.17% 1.67% 5.53%减少2.60个百分点 其他类 135,26762336106,29196418 2142% 81.64% 8168%减少002个百分点 分地区 东北 127,728,412.85 330,668.30 21,45% 7.13% 9.87%减少1.96个百分点 华北 264,006,250.93214,320,274 18.82% 108.30% 1109%减少1.60个百分点

上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 14 投资活动产生的现金流量净额 -86,915,880.67 -158,464,076.06 45.15% 筹资活动现金流入小计 365,597,740.27 157,854,134.12 131.6% 筹资活动现金流出小计 210,488,408.74 126,638,653.73 66.21% 筹资活动产生的现金流量净额 155,109,331.53 31,215,480.39 396.90% 现金及现金等价物净增加额 76,123,536.16 -190,710,061.64 139.92% 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,139.16万元 , 增长112.50%，主要是加强 应收账款回收以及应收票据贴现所致。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,154.82万元 , 增长45.15%，主要是购建 固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,389.39万元, 增长396.90%，主要是本期 银行贷款增加所致。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为793.01万元，本年度净利润为19,728.60万元，两者存在 较大差额的主要原因为:1、报告期内因第四季度单季销售54,419.95万元，同比增加14,923.72万元，故期 末应收账款相应增加，期末应收账款余额比2013年三季度末增加13,193.97万元；2、报告期内下游客户以 银行承兑票据支付的结算有所增加。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年同期 增减（%） 分行业 汽车行业 1,638,924,815.53 1,296,061,744.12 20.92% 40.16% 43.24% 减少 1.70 个百分点 其他 70,960,229.36 55,201,217.17 22.21% 67.42% 54.25% 增加 6.64 个百分点 分产品 改性聚烯烃类 1,004,386,551.99 806,341,516.69 19.72% 68.47% 66.77% 增加 0.82 个百分点 改性 ABS 类 296,361,335.38 244,661,184.78 17.44% 9.09% 13.91% 减少 3.50 个百分点 塑料合金类 273,869,534.16 193,968,295.64 29.17% 1.67% 5.53% 减少 2.60 个百分点 其他类 135,267,623.36 106,291,964.18 21.42% 81.64% 81.68% 减少 0.02 个百分点 分地区 东北 127,728,412.85 100,330,668.30 21.45% 7.13% 9.87% 减少 1.96 个百分点 华北 264,006,250.93 214,320,274.51 18.82% 108.30% 112.49% 减少 1.60 个百分点

上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 华东 958,903,533.17749,420,359.01 21.85% 27.09%减少0.90个百分点 西南 269,135,906.07214,985,761.75 20.12% 123.68% 128.14%减少1.56个百分点 其他 90,11,94.18772,205,897.72 19.87% 9.85% 11989减少1.53个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主 营业务数据 口适用不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位 2013年末 2012年末 比重增减 占总资产 占总资产比 重大变动说明 额 金额 比例(%) 例(%) 货币资金 233.896,301801155%178.927,176.14163%0.08% 应收账款 619143234783058%411690,842.712676%3.82%主要原因系本期销售增长所致 存货 262,596,084 1297%19645735191277%0 长期股权投资 25000.01%3,250.0000 0.21 固定资产 379,126544361873%294.971605.361917%0.44 在建工程 173432,70537857%17977806 0.9% 2、负债项目重大变动情况 单位:元 2013年 2012年 比重增减 占总资产 占总资产比 重大变动说明 额 金额 比例(%) 例(%) 短期借款 297147059701468%1.794726%742%主要系银行贷款增加所致 应付账款 161,857851.35799%72,9985108 474%325%主要系采购同比增加所致 五、核心竞争力分析 1、技术领先 公司拥有一支长期专注于汽车用改性塑料并积累了丰富经验的研发团队,对市场潮流变化反应能力 强,能迅速开发出符合市场要求的新型产品,能为众多合资品牌、自主品牌的新车所用材料(包括高端车

上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 15 华东 958,903,533.17 749,420,359.01 21.85% 25.62% 27.09% 减少 0.90 个百分点 西南 269,135,906.07 214,985,761.75 20.12% 123.68% 128.14% 减少 1.56 个百分点 其他 90,110,941.87 72,205,897.72 19.87% 9.85% 11.98% 减少 1.53 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主 营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 货币资金 233,896,301.80 11.55% 178,927,176.14 11.63% -0.08% 应收账款 619,143,234.78 30.58% 411,690,842.71 26.76% 3.82% 主要原因系本期销售增长所致 存货 262,596,084.87 12.97% 196,457,351.94 12.77% 0.2% 长期股权投资 250,000.00 0.01% 3,250,000.00 0.21% -0.2% 固定资产 379,126,544.36 18.73% 294,971,605.36 19.17% -0.44% 在建工程 173,432,705.37 8.57% 117,977,780.69 7.67% 0.9% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 短期借款 297,147,059.70 14.68% 111,734,794.49 7.26% 7.42% 主要系银行贷款增加所致 应付账款 161,857,851.35 7.99% 72,996,851.08 4.74% 3.25% 主要系采购同比增加所致 五、核心竞争力分析 1、技术领先 公司拥有一支长期专注于汽车用改性塑料并积累了丰富经验的研发团队，对市场潮流变化反应能力 强，能迅速开发出符合市场要求的新型产品，能为众多合资品牌、自主品牌的新车所用材料（包括高端车