獐子岛集团股份有限公司2013年度报告全文

獐子岛集团股份有限公司2013年度报告全文 獐子岛集团股份有限公司 2013年年度报告 2013 ANNUAL REPORT 9马 angei island 股票简称:獐子岛 股票代码:002069 2014年4月26日 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 獐子岛集团股份有限公司 2013 年年度报告 2013 ANNUAL REPORT 股票简称：獐子岛 股票代码：002069 2014 年 4 月 26 日

獐子岛集团股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证年度报告内容的真实、准确 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年12月31日的公司总股本为基 数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转 增股本。 公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管人员)石永凯 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险。 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转 增股本。 公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管人员)石永凯 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险

獐子岛集团股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义…… 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要…9 第四节董事会报告. 11 第五节重要事项. 第六节股份变动及股东情况 40 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 45 第八节公司治理. 55 第九节内部控制… 60 第十节财务报告 62 第十一节备查文件目录 177 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节 公司简介................................................................................................................................7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................9 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11 第五节 重要事项..............................................................................................................................31 第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................45 第八节 公司治理..............................................................................................................................55 第九节 内部控制..............................................................................................................................60 第十节 财务报告..............................................................................................................................62 第十一节 备查文件目录 ...............................................................................................................177

獐子岛集团股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指獐子岛集团股份有限公司 公司章程 指獐子岛集团股份有限公司章程 新中海产 指大连新中海产食品有限公司 海洋牧场 指种接近于自然的、可循环的、可持续的、具有良好经济效益的渔业生产模式,能 够实现在利用海洋资源的同时重点保护海洋生态系统,实现可持续生态渔业 倍体牡蛎 指獐子岛集团股份有限公司引进的一种牡蛎新品种 獐子岛集团股份有限公司与中国海洋大学合作研发的一种闭壳肌为橘红色的虾夷扇 海大金贝 贝新品种 獐子岛红 指獐子岛集团股份有限公司研发的一种贝壳为橘红色的虾夷扇贝新品种 獐子岛紫 指獐子岛集团股份有限公司研发的一种贝壳为紫色的虾夷扇贝新品种 大连一号”鲍鱼 指獐子岛集团股份有限公司与中国科学院海洋研究所合作研发的一种鲍鱼新品种 人工鱼礁 指投放到海里的用于聚集鱼类等资源的人工预制构件礁体 人工藻场 指海域中用于修复海洋环境的人工藻礁经过一段时间后形成的海藻场 产学研 是指企业、科研院所和高等学校之间的合作,实质是促进技术创新所需各种生产要 素的有效组合 穆尔集团 指云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司 即 Online To offline,是指线下的商务机构与互联网结合,让互联网成为线下交易 O20 指属冷水性海藻,个体可长达几十米至百米以上 YAMAHA 指雅马哈发动机株式会社 韩国公司 指獐子岛渔业集团韩国有限公司 辽宁省在质量管理方面的最高荣誉。辽宁省通过设立省长质量奖,确认出省内在提 辽宁省省长质量奖 指高产品和服务质量方面取得卓越成绩的优秀企业,为其他企业树立榜样,并共享获 奖企业的成功经验 可持续渔业和海产品可追溯性标准,标有MSC环保生态标签的海产品源自并且可以 MSC 指追溯根源到一个可持续渔场。MSC标准和要求符合了全球在认证和生态标签项目的 最佳实践准则 c4 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 獐子岛集团股份有限公司 公司章程 指 獐子岛集团股份有限公司章程 新中海产 指 大连新中海产食品有限公司 海洋牧场 指 一种接近于自然的、可循环的、可持续的、具有良好经济效益的渔业生产模式，能 够实现在利用海洋资源的同时重点保护海洋生态系统，实现可持续生态渔业。 三倍体牡蛎 指 獐子岛集团股份有限公司引进的一种牡蛎新品种 海大金贝 指 獐子岛集团股份有限公司与中国海洋大学合作研发的一种闭壳肌为橘红色的虾夷扇 贝新品种 獐子岛红 指 獐子岛集团股份有限公司研发的一种贝壳为橘红色的虾夷扇贝新品种 獐子岛紫 指 獐子岛集团股份有限公司研发的一种贝壳为紫色的虾夷扇贝新品种 “大连一号”鲍鱼 指 獐子岛集团股份有限公司与中国科学院海洋研究所合作研发的一种鲍鱼新品种 人工鱼礁 指 投放到海里的用于聚集鱼类等资源的人工预制构件礁体 人工藻场 指 海域中用于修复海洋环境的人工藻礁经过一段时间后形成的海藻场 产学研 指 是指企业、科研院所和高等学校之间的合作，实质是促进技术创新所需各种生产要 素的有效组合 阿穆尔集团 指 云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司 O2O 指 即 Online To Offline，是指线下的商务机构与互联网结合，让互联网成为线下交易的 前台 巨藻 指 属冷水性海藻，个体可长达几十米至百米以上 YAMAHA 指 雅马哈发动机株式会社 韩国公司 指 獐子岛渔业集团韩国有限公司 辽宁省省长质量奖 指 辽宁省在质量管理方面的最高荣誉。辽宁省通过设立省长质量奖，确认出省内在提 高产品和服务质量方面取得卓越成绩的优秀企业，为其他企业树立榜样，并共享获 奖企业的成功经验。 MSC 指 可持续渔业和海产品可追溯性标准，标有 MSC 环保生态标签的海产品源自并且可以 追溯根源到一个可持续渔场。MSC 标准和要求符合了全球在认证和生态标签项目的 最佳实践准则

獐子岛集团股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 1、环境波动、自然灾害风险。公司采用的“野生野长”底播增殖方式受所处海域的自然 环境和生态环境影响较大,水深、水温、冷水团、底质、敌害、生态环境等众多因素均会对 该区域养殖产品带来重大影响。比如,养殖海域一旦发生台风、风暴潮、气候异常等自然灾 害,或大面积发生严重的水生动物疫病,以及赤潮、溢油等环保事故,均会影响到公司养殖 产品的生存安全,给公司造成严重的经济损失。拟采取的对策和措施:用科学理论指导我们 提高对于海洋牧场的认知水平,在虾夷扇贝增殖策略、采捕运输标准、底播标准、人工鱼礁 建造及管理养护标准等方面,继续开展各种科学实验,完善相应标准。通过藻类实验室和生 物实验室的建立,做好海洋牧场生物多样性的规划,提高对海洋牧场的认知。注重养殖系统 创新,加快养殖设施的改进,加强与科硏院所对于海洋牧场和深层水开发等课题的深度研究。 坚持生物多样性,抓好种质创制、自然采苗、苗种育成和底播生产,实施精准增殖,提升亩 产水平。具体如下 (1)底质、水文环境:海域底质不同,产出能力存在差异;深水区域虾夷扇贝适温生长 时间短、生长缓慢。对确权海域底质进行登记、划分,是公司实现管理精益化的重要措施。 报告期内,中科院“科学三号”考察船对獐子岛海域底质和水文等生物生长环境要素进行全 面勘察,公司通过海洋牧场全域环境普査,绘制了确权海域电子地图,完成了海域功能区划 为海域的科学使用与精细化管理提供了重要依据。公司在獐子岛海域构建了北黄海冷水团监 测潜标网,对底层水温变化实施24小时不间断监测,提升了海域环境监控能力 (2)敌害:作为生态系统的一部分,海星等虾夷扇贝的敌害在海洋牧场中长期存在。控 制海星等敌害是海洋牧场建设的功能性工作之一。公司采取了采捕和防控相结合的办法,通 过制定采捕激励政策,采捕扇贝的同时分选海星进行回购处理。成立专业的笼钓除敌害队伍, 进行海星等敌害诱捕。通过投放人工鱼礁,依靠鱼类摄食海星等敌害幼体,进行生物防控。 经多种有效途径,敌害目前在可控范围内。 (3)苗源:目前獐子岛底播的扇贝苗源主要包括自育苗、自然采苗、外购组合业户的苗 种。收购组合业户的苗种有一套严格的收购流程,包括苗的来源、生长状况、规格、体表附 着物、壳色以及安全卫生检测等均有合同约定。 (4)操作管理:目前公司制定完善了各项操作规定和标准,涵盖了虾夷扇贝整个生产流 程,并且实现了全流程监控。通过强化监控预警,改进底播技术等措施,推动亩产稳步提高 2、养殖品种较为单一风险。虾夷扇贝是公司优势产品,养殖面积和产量都占业内首位, 是公司利润的主要贡献产品。公司其它海珍品海参、鲍鱼、海胆、海螺等还未形成较大的产 业规模,尚未对公司的经营业绩形成重要支撑。优势产品的优势变动将会影响到公司的盈利 能力、市场占有率及公司的可持续发展能力。拟采取的对策和措施:通过近岸生态修复、构 建人工藻场、保护和恢复生物多样性、敌害调査及防控、发展多品种养殖和探索多种养殖模 式等措施,从根本上增强了海洋牧场的可持续发展能力。特别是在苗种方面,公司逐渐实现 虾夷扇贝苗种良种全覆盖,提髙自养苗种育成数量。育苗新増三倍体牡蛎、魁蚶、海鞘等品 种,实现规模产量迅速扩増,形成多元化的生产格局。不断推进种质创制工程,积累优质种 质资源。海参育苗形成陆地、海上互动的周年化生产模式。继海大金贝及“獐子岛红”等虾 夷扇贝新品种产业化后,继续加快新品种产业化,特别是“大连一号”鲍鱼的良种产业化。 同时根据海域功能区划,形成多区域养殖布局,分散养殖风险,提髙养殖效益。加快海洋生 物新品种研发及产业应用,做全球的科技成果转化平台。 chins 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 1、环境波动、自然灾害风险。公司采用的“野生野长”底播增殖方式受所处海域的自然 环境和生态环境影响较大，水深、水温、冷水团、底质、敌害、生态环境等众多因素均会对 该区域养殖产品带来重大影响。比如，养殖海域一旦发生台风、风暴潮、气候异常等自然灾 害，或大面积发生严重的水生动物疫病，以及赤潮、溢油等环保事故，均会影响到公司养殖 产品的生存安全，给公司造成严重的经济损失。拟采取的对策和措施：用科学理论指导我们 提高对于海洋牧场的认知水平，在虾夷扇贝增殖策略、采捕运输标准、底播标准、人工鱼礁 建造及管理养护标准等方面，继续开展各种科学实验，完善相应标准。通过藻类实验室和生 物实验室的建立，做好海洋牧场生物多样性的规划，提高对海洋牧场的认知。注重养殖系统 创新，加快养殖设施的改进，加强与科研院所对于海洋牧场和深层水开发等课题的深度研究。 坚持生物多样性，抓好种质创制、自然采苗、苗种育成和底播生产，实施精准增殖，提升亩 产水平。具体如下： （1）底质、水文环境：海域底质不同，产出能力存在差异；深水区域虾夷扇贝适温生长 时间短、生长缓慢。对确权海域底质进行登记、划分，是公司实现管理精益化的重要措施。 报告期内，中科院“科学三号”考察船对獐子岛海域底质和水文等生物生长环境要素进行全 面勘察，公司通过海洋牧场全域环境普查，绘制了确权海域电子地图，完成了海域功能区划， 为海域的科学使用与精细化管理提供了重要依据。公司在獐子岛海域构建了北黄海冷水团监 测潜标网，对底层水温变化实施 24 小时不间断监测，提升了海域环境监控能力。 （2）敌害：作为生态系统的一部分，海星等虾夷扇贝的敌害在海洋牧场中长期存在。控 制海星等敌害是海洋牧场建设的功能性工作之一。公司采取了采捕和防控相结合的办法，通 过制定采捕激励政策，采捕扇贝的同时分选海星进行回购处理。成立专业的笼钓除敌害队伍， 进行海星等敌害诱捕。通过投放人工鱼礁，依靠鱼类摄食海星等敌害幼体，进行生物防控。 经多种有效途径，敌害目前在可控范围内。 （3）苗源：目前獐子岛底播的扇贝苗源主要包括自育苗、自然采苗、外购组合业户的苗 种。收购组合业户的苗种有一套严格的收购流程，包括苗的来源、生长状况、规格、体表附 着物、壳色以及安全卫生检测等均有合同约定。 （4）操作管理：目前公司制定完善了各项操作规定和标准，涵盖了虾夷扇贝整个生产流 程，并且实现了全流程监控。通过强化监控预警，改进底播技术等措施，推动亩产稳步提高。 2、养殖品种较为单一风险。虾夷扇贝是公司优势产品，养殖面积和产量都占业内首位， 是公司利润的主要贡献产品。公司其它海珍品海参、鲍鱼、海胆、海螺等还未形成较大的产 业规模，尚未对公司的经营业绩形成重要支撑。优势产品的优势变动将会影响到公司的盈利 能力、市场占有率及公司的可持续发展能力。拟采取的对策和措施：通过近岸生态修复、构 建人工藻场、保护和恢复生物多样性、敌害调查及防控、发展多品种养殖和探索多种养殖模 式等措施，从根本上增强了海洋牧场的可持续发展能力。特别是在苗种方面，公司逐渐实现 虾夷扇贝苗种良种全覆盖，提高自养苗种育成数量。育苗新增三倍体牡蛎、魁蚶、海鞘等品 种，实现规模产量迅速扩增，形成多元化的生产格局。不断推进种质创制工程，积累优质种 质资源。海参育苗形成陆地、海上互动的周年化生产模式。继海大金贝及“獐子岛红”等虾 夷扇贝新品种产业化后，继续加快新品种产业化，特别是“大连一号”鲍鱼的良种产业化。 同时根据海域功能区划，形成多区域养殖布局，分散养殖风险，提高养殖效益。加快海洋生 物新品种研发及产业应用，做全球的科技成果转化平台