华鹏飞股份有限公司2018年年度报告全文

华鹏飞股份有限公司2018年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 博韩伟业 (北京)科子公司 企业级移动5600万1261.640072165795890209671286171912220 信息化 42.86 7.73 9.66 0.96 技有限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 成都得道物流有限公司 转让 对公司整体生产经营和业绩无重大影响。 深圳市华鹏飞汽车维修有限公司注销 对公司整体生产经营和业绩无重大影响。 有利于公司在智能设备及运营等新兴业态领域的 深圳市鸿赟通达科技有限公司新增 研发和创新 主要控股参股公司情况说明 博韩伟业(北京)科技有限公司 成立时间1010年04月27日 注册资本 000万元 寺股情况华鹏飞持股100% 经营范围术开发、技术咨询、技术服务、技术转让:计算机技术培训(不得面向全国招生):研发计算机软硬件及相 关产品:计算机系统集成及服务;汽车租赁(不含九座以上乘用车):销售(含网上销售)计算机、软件及辅 设备、安全技术防范产品、专用设备、电子产品、通讯设备、机电设备、五金交电(不从事实体店铺经营) 医疗器械(仅限一类)、汽车、日用品、针纺织品、工艺品、礼品、文化体育用品、办公用品、健身器材 相器材、灯光音响设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门排 准后依批准的内容开展经营活动:不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 截止2018年12月31日,博韩伟业(北京)科技有限公司总资产为126,164.00万元,净资产为77,216.58万元,报告期 内实现营业收入58920.97万元,实现的净利润为12223.08万元 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 2019年将是公司战略规划与组织管理协同发展的元年,发扬“二次创业”精神,凝聚公司发展共识,坚持以客户为导 向,以业务聚焦、平台赋能、组织协同、高效执行为方针,多方位构筑竞争优势。 公司将以开放进取的心态拥抱互联网生态,充分发挥公司多年在物联网领域的技术优势和运营经验,积极发展智慧物流 chin乡 www.cninfocom.cn

华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 博韩伟业 （北京）科 技有限公司 子公司 企业级移动 信息化 5,000 万 1,261,640,0 42.86 772,165,79 7.73 589,209,67 9.66 128,617,19 1.00 122,230,80 0.96 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 成都得道物流有限公司 转让 对公司整体生产经营和业绩无重大影响。 深圳市华鹏飞汽车维修有限公司 注销 对公司整体生产经营和业绩无重大影响。 深圳市鸿赟通达科技有限公司 新增 有利于公司在智能设备及运营等新兴业态领域的 研发和创新。 主要控股参股公司情况说明 博韩伟业（北京）科技有限公司 成立时间 2010年04月27日 注册资本 5,000万元 持股情况 华鹏飞持股100% 经营范围 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训（不得面向全国招生）；研发计算机软硬件及相 关产品；计算机系统集成及服务；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；销售（含网上销售）计算机、软件及辅 助设备、安全技术防范产品、专用设备、电子产品、通讯设备、机电设备、五金交电（不从事实体店铺经营）、 医疗器械（仅限一类）、汽车、日用品、针纺织品、工艺品、礼品、文化体育用品、办公用品、健身器材、照 相器材、灯光音响设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截止2018年12月31日，博韩伟业（北京）科技有限公司总资产为126,164.00万元，净资产为77,216.58万元，报告期 内实现营业收入58,920.97万元，实现的净利润为12,223.08万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2019年将是公司战略规划与组织管理协同发展的元年，发扬“二次创业”精神，凝聚公司发展共识，坚持以客户为导 向，以业务聚焦、平台赋能、组织协同、高效执行为方针，多方位构筑竞争优势。 公司将以开放进取的心态拥抱互联网生态，充分发挥公司多年在物联网领域的技术优势和运营经验，积极发展智慧物流 26

华鹏飞股份有限公司2018年年度报告全文 业务,通过资源整合与业务创新,搭建具有积极示范作用的项目平台,紧抓有力契机推动实质性合作,推进智慧物流建设的 发展进程。 东莞华鹏飞智慧物流园高起点规划、高标准建设,并且通过了TAPA认证,具备建设物流配送平台的有利条件。2019年 公司将进一步明确仓库功能定位,做好一体化服务总体解决方案,为客户提供货物入库接收、在库管理、分拣包装、出库操 作、短途配送和长途发运、货款回收等所有环节的一般性服务和增值服务,充分发挥自有平台的服务优势,同时与客户深度 捆绑、缔结深度合作关系 公司将继续推动集团化管控,集团组织结构管理进一步围绕战略发展的需要,逐步调整优化,优化组织架构以及核心流 程,以提升管理效率。通过组建事业部打造资源共享平台,发挥集团化运营优势,促进公司内部资源整合与共享,让平台为 所有事业部赋能,形成协同效应与规模效应,加强信息化管理建设,将财务、业务、管理一体化,实现信息资源共享,使管 理者与员工、各事业部之间交流顺畅,提高管理的高效性、淮确性,降低管理成本 公司将推进人力资源能力的提升,打造事业型平台,坚持“能者上、庸者下”的基本原则。不断完善人力资源相关的机 制体制建设,建立科学有效、与“二次创业”相匹配的价值创造、价值评价和价值分配的激励约束管理体系,持续提升人力 资源效率。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年05月23日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 2018年月15日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 chin乡 www.cninfocom.cn

华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 业务，通过资源整合与业务创新，搭建具有积极示范作用的项目平台，紧抓有力契机推动实质性合作，推进智慧物流建设的 发展进程。 东莞华鹏飞智慧物流园高起点规划、高标准建设，并且通过了TAPA认证，具备建设物流配送平台的有利条件。2019年 公司将进一步明确仓库功能定位，做好一体化服务总体解决方案，为客户提供货物入库接收、在库管理、分拣包装、出库操 作、短途配送和长途发运、货款回收等所有环节的一般性服务和增值服务，充分发挥自有平台的服务优势，同时与客户深度 捆绑、缔结深度合作关系。 公司将继续推动集团化管控，集团组织结构管理进一步围绕战略发展的需要，逐步调整优化，优化组织架构以及核心流 程，以提升管理效率。通过组建事业部打造资源共享平台，发挥集团化运营优势，促进公司内部资源整合与共享，让平台为 所有事业部赋能，形成协同效应与规模效应，加强信息化管理建设，将财务、业务、管理一体化，实现信息资源共享，使管 理者与员工、各事业部之间交流顺畅，提高管理的高效性、准确性，降低管理成本。 公司将推进人力资源能力的提升，打造事业型平台，坚持“能者上、庸者下”的基本原则。不断完善人力资源相关的机 制体制建设，建立科学有效、与“二次创业”相匹配的价值创造、价值评价和价值分配的激励约束管理体系，持续提升人力 资源效率。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 05 月 23 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 2018 年 11 月 15 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 27

华鹏飞股份有限公司2018年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制,积极回报投资者,切实保护全体股东的合法权益,公司第 届董事会第八次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程(草案)>的议案》及《关于制定(深 圳市华鹏飞现代物流股份有限公司股东分红回报规划(2011-2015)>的议案》 2014年4月17日,经第二届董事会第五次会议审议通过,公司依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红》等有关规定对《公司章程》中利润分配政策相关条款进行了修订和完善 2014年5月12日,公司2013年年度股东大会审议通过了上述事项。具体修订内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订情况对照》 2018年4月24日,公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》,拟以截止2017年12月 31日的公司总股本530,619285股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元人民币(含税),共计派发现金红利 2,653,096.43元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。独立董事、监事会均对此发表同意意见。2018年5月18日,公 司召开2017年度股东大会,以现场及网络投票方式审议通过了《2017年度利润分配预案》,公司2017年度利润分配方案已 于2018年7月4日实施完毕。 公司的利润分配方案符合公司章程的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关决策程序和机制完 备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东的合法权益得到充分维护 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 是一是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是口否口不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 0.00 每10股转增数(股) chin乡 www.cninfocom.cn

华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，公司第 一届董事会第八次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程（草案）>的议案》及《关于制定〈深 圳市华鹏飞现代物流股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015）>的议案》。 2014年4月17日，经第二届董事会第五次会议审议通过，公司依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定对《公司章程》中利润分配政策相关条款进行了修订和完善。 2014年5月12日，公司2013年年度股东大会审议通过了上述事项。具体修订内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订情况对照》。 2018年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，拟以截止2017年12月 31日的公司总股本530,619,285股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元人民币（含税），共计派发现金红利 2,653,096.43元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。独立董事、监事会均对此发表同意意见。2018年5月18日，公 司召开2017年度股东大会，以现场及网络投票方式审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司2017年度利润分配方案已 于2018年7月4日实施完毕。 公司的利润分配方案符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完 备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.00 每 10 股转增数（股） 0 28

华鹏飞股份有限公司2018年年度报告全文 分配预案的股本基数(股) 现金分红金额(元)(含税) 0.00 以其他方式(如回购股份)现金分红金额 0.00 (元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 0.00 可分配利润(元) 0.00 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额 0.00% 的比例 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润 60187991810元,加年初未分配利润3482341581元,截止2018年12月31日,公司当年可供股东分配的利润为 256030,11337元,期末资本公积金额为7105371818元。公司2018年利润分配预案为:不派发现金股利、不送红 股、不以资本公积转增股本, 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 (1)2016年度利润分配预案:以截止2016年12月31日的公司总股本296466,868股为基数,向全体股东每10股派发现 金红利0.35元人民币(含税),共计派发现金红利10,376,340.38元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;以资本公 积金向全体股东每10股转增8股,共计转增股本237,173494股,转增后公司总股本变更为533640,362股。 (2)2017年度利润分配预案:以截止2017年12月31日的公司总股本530,619,285股为基数,向全体股东每10股派发现 金红利0.05元人民币(含税),共计派发现金红利2653096.43元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度 (3)2018年度利润分配预案:不派发现金股利、不送红股、不以资本公积转增股本 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 现金分红总额 现金分红金额 以其他方式现 分红年度合并 占合并报表中以其他方式金分红金额占 (含其他方 分红年度现金分红金额 报表中归属于 现金分红总额式)占合并报 归属于上市公(如回购股合并报表中归 上市公司普通 (含其他方表中归属于上 (含税) 司普通股股东份)现金分红属于上市公司 股股东的净利 式)|市公司普通股 的净利润的比的金额普通股股东的 润 股东的净利润 净利润的比例 的比率 2018年 000601879918 000% 0.00% 591252496 2017年 265309643 449% 0.00 000%265309643 4.49 10,376,3403131,902228 10.376.340.3 2016年 7.87% 0.00% 7.87% chin乡 www.cninfocom.cn

华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 分配预案的股本基数（股） 0 现金分红金额（元）（含税） 0.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额 （元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 0.00 可分配利润（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 0.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润- 601,879,918.10 元，加年初未分配利润 348,233,415.81 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司当年可供股东分配的利润为- 256,030,113.37 元，期末资本公积金额为 710,533,718.18 元。公司 2018 年利润分配预案为：不派发现金股利、不送红 股、不以资本公积转增股本。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2016年度利润分配预案：以截止2016年12月31日的公司总股本296,466,868股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.35元人民币（含税），共计派发现金红利10,376,340.38元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；以资本公 积金向全体股东每10股转增8股，共计转增股本237,173,494股，转增后公司总股本变更为533,640,362股。 （2）2017年度利润分配预案：以截止2017年12月31日的公司总股本530,619,285股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.05元人民币（含税），共计派发现金红利2,653,096.43元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。 （3）2018年度利润分配预案：不派发现金股利、不送红股、不以资本公积转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018 年 0.00 - 601,879,918. 10 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 2,653,096.43 59,125,249.6 9 4.49% 0.00 0.00% 2,653,096.43 4.49% 2016 年 10,376,340.3 8 131,902,228. 63 7.87% 0.00 0.00% 10,376,340.3 8 7.87% 29

华鹏飞股份有限公司2018年年度报告全文 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺来源承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期 限履行情况 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 (1)本人以持股时间不足12个月的博韩伟业10% 的股权认购的华鹏飞6,743257股股份(以下简称A 类股份"),自股份发行结束之日起36个月内不得转 让,自股份发行结束之日起满36个月且履行完毕本 人在《盈利预测补偿协议》中2017年度的全部业绩 补偿和资产减值补偿义务之日(以发生较晚者为准) 起解除限售。(2)本人以持股时间超过12个月的博 韩伟业股权认购的华鹏飞其余2495049股份, 自股份发行结束之日起12个月内不得转让,12个月 期满后将按照如下方式分三批解除限售:①第一期股 份自股份发行结束之日起满12个月且履行完毕本人 在《盈利预测补偿协议》中2014年度、2015年度的 资产重组 全部业绩补偿义务之日(以发生较晚者为准)起解除12015年 股份限 2018-正常履行 时所作承杨阳 承诺限售:第一期可解锁股份数量=本次交易中本人认购08月19 08-19中 的华鹏飞股份总数20%-2014年、2015年度业绩日 承诺累计应补偿的股份数(可解锁股份数量小于0 按0计算):②第二期股份自股份发行结束之日起 满24个月且履行完毕本人在《盈利预测补偿协议》 中2016年度的全部业绩补偿义务之日(以发生较晚 者为准)起解除限售:第二期可解锁股份数量=本次 交易中本人认购的华鹏飞股份总数*35%-2014 2015、2016年业绩补偿累计应补偿的股份数一第 期可解锁股份数量(可解锁股份数量小于0时按0 计算):③第三期股份自股份发行结束之日起满36个 月且履行完毕本人在《盈利预测补偿协议》中2017 年度的全部业绩补偿和资产减值补偿义务之日(以发 生较晚者为准)起解除限售,第三期可解锁股份数量 chin乡 www.cninfocom.cn

华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情况 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 资产重组 时所作承 诺 杨阳 股份限售 承诺 （1）本人以持股时间不足 12 个月的博韩伟业 10% 的股权认购的华鹏飞 6,743,257 股股份（以下简称"A 类股份"），自股份发行结束之日起 36 个月内不得转 让，自股份发行结束之日起满 36 个月且履行完毕本 人在《盈利预测补偿协议》中 2017 年度的全部业绩 补偿和资产减值补偿义务之日（以发生较晚者为准） 起解除限售。（2）本人以持股时间超过 12 个月的博 韩伟业股权认购的华鹏飞其余 24,950,049 股股份， 自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月 期满后将按照如下方式分三批解除限售：①第一期股 份自股份发行结束之日起满 12 个月且履行完毕本人 在《盈利预测补偿协议》中 2014 年度、2015 年度的 全部业绩补偿义务之日（以发生较晚者为准）起解除 限售：第一期可解锁股份数量=本次交易中本人认购 的华鹏飞股份总数*20%－2014 年、2015 年度业绩 承诺累计应补偿的股份数（可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算）；②第二期股份自股份发行结束之日起 满 24 个月且履行完毕本人在《盈利预测补偿协议》 中 2016 年度的全部业绩补偿义务之日（以发生较晚 者为准）起解除限售：第二期可解锁股份数量=本次 交易中本人认购的华鹏飞股份总数*35%－ 2014、 2015、2016 年业绩补偿累计应补偿的股份数－第一 期可解锁股份数量（可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算）；③第三期股份自股份发行结束之日起满 36 个 月且履行完毕本人在《盈利预测补偿协议》中 2017 年度的全部业绩补偿和资产减值补偿义务之日(以发 生较晚者为准)起解除限售，第三期可解锁股份数量 2015 年 08 月 19 日 2018- 08-19 正常履行 中 30