2019年年度报告 (%)比上年增比上年增年增减(%) 减(%)减(%) 减少477个 外销 837186480.92509163,25901 39.18 -3.84 4.34 百分点 内销 25206096762148294514614771603242/减少549个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本年度内公司厂房、设备折旧费用的增加以及汽车类产品结构的变化导致公司产品毛利率有 所下降 本年度内公司汽车类收入中对特斯拉Mode3产品占比上升, Model X/s产品收入占比下降 相较于 Model x/S产品, Model3车型定位不同,公司生产的 Model3产品的毛利率相对较低,导 致公司汽车类产品毛利率有所下降。 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比库存量比 主要产品单位生产量销售量库存量|上年增减上年增减上年增减 (%) (%) (%) 汽车类 万件 1,343.651,318.5 301.50 18.17 13.63 9.08 工业类 万件 70143 760.06 71.61 4501 模具类 76.33 78.11 100 其他类 万件 8763 91.18 13.56 -33.79 359920.75 产销量情况说明 本年度内公司中大型压铸件比重的提升导致在营业收入基本持平的情况下,生产量和销售量有 所下降 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 上年同本期金额 本期占 分行业成本构成项 本期金额 成本上年同期金额期占总较上年同情况 目 成本比期变动比说明 比例 例(%)例(%) 铝压铸行业直接材料 419499027585794403,503,77.5461.03 3.96 铝压铸行业直接人工63108755994294907563 16/223
2019 年年度报告 16 / 223 （%） 比上年增 减（%） 比上年增 减（%） 年增减（%） 外销 837,186,480.92 509,163,259.01 39.18 -3.84 4.34 减少 4.77 个 百分点 内销 252,066,096.76 214,829,451.46 14.77 16.03 24.02 减少 5.49 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本年度内公司厂房、设备折旧费用的增加以及汽车类产品结构的变化导致公司产品毛利率有 所下降。 本年度内公司汽车类收入中对特斯拉 Model 3 产品占比上升，Model X/S 产品收入占比下降。 相较于 Model X/S 产品，Model 3 车型定位不同，公司生产的 Model 3 产品的毛利率相对较低，导 致公司汽车类产品毛利率有所下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 汽车类 万件 1,343.65 1,318.55 301.50 -18.17 -13.63 9.08 工业类 万件 701.43 760.06 71.61 -34.37 -28.24 -45.01 模具类 付 40 37 3 -76.33 -78.11 100 其他类 万件 87.63 91.18 13.56 -33.79 -35.99 -20.75 产销量情况说明 本年度内公司中大型压铸件比重的提升导致在营业收入基本持平的情况下，生产量和销售量有 所下降。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 铝压铸行业 直接材料 419,499,027.58 57.94 403,503,773.54 61.03 3.96 铝压铸行业 直接人工 63,353,184.00 8.75 59,974,259.54 9.07 5.63
2019年年度报告 铝压铸行业制造费用2124833196160990197 分产品情况 上年同本期金额 本期占 成本构成项 分产品 本期金额 总成本上年同期金额期占总较上年同情况 目 成本比期变动比说明 比例(%) 例(%)例(% 汽车类 直接材料 351,484,954.93 48.55307,158883934646 14.43 汽车类 直接人工 50,184,573.63 6.93 43,933,52828 14.23 汽车类 制造费用 20444931802824156,103,155352361 工业类直接材料4707617465068159687631031309 工业类 直接人工 8,560473.90 1.18 11,063,564.59 1.67 工业类 制造费用 27,203,315.72 31,051,90938 4.70 -12.39 模具类 直接材料 16,588,500.54 213476366323 2225 模具类 直接人工 3,906,27.69 0.54 3,190,48808 0.48 2243 模具类 制造费用 5.759180.13 0.80 4,977062.930.75 15.71 其他类 直接材料 4,348,960.37 0.6( 6,85043833 1.04 -36.52 其他类 直接人工 701,90878 0.10 1,786,678.59 0.27 -60.71 其他类 制造费用 3.733.071.23 5.575.504.02 0.84 成本分析其他情况说明 无 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额7765474万元,占年度销售总额70.78%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0%。 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) (1)Tesla, Inc 589,110.013.25 5369 (2)POLARIS INDUSTRIES, INC. 76,539,38359 6.98 (3)ZF Friedrichshafen AG 50,974,721.47 4.65 (4)海天塑机集团有限公司 32,711,29690 2.98 (5)宁波菲仕技术股份有限公司 27,212,034.49 2.48 小计 776,547,449.70 17/223
2019 年年度报告 17 / 223 铝压铸行业 制造费用 241,140,498.88 33.31 197,707,631.68 29.90 21.97 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 汽车类 直接材料 351,484,954.93 48.55 307,158,883.93 46.46 14.43 汽车类 直接人工 50,184,573.63 6.93 43,933,528.28 6.64 14.23 汽车类 制造费用 204,444,931.80 28.24 156,103,155.35 23.61 30.97 工业类 直接材料 47,076,611.74 6.50 68,159,687.63 10.31 -30.93 工业类 直接人工 8,560,473.90 1.18 11,063,564.59 1.67 -22.62 工业类 制造费用 27,203,315.72 3.76 31,051,909.38 4.70 -12.39 模具类 直接材料 16,588,500.54 2.29 21,334,763.66 3.23 -22.25 模具类 直接人工 3,906,227.69 0.54 3,190,488.08 0.48 22.43 模具类 制造费用 5,759,180.13 0.80 4,977,062.93 0.75 15.71 其他类 直接材料 4,348,960.37 0.60 6,850,438.33 1.04 -36.52 其他类 直接人工 701,908.78 0.10 1,786,678.59 0.27 -60.71 其他类 制造费用 3,733,071.23 0.52 5,575,504.02 0.84 -33.05 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 77,654.74 万元，占年度销售总额 70.78%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) (1)Tesla,Inc. 589,110,013.25 53.69 (2)POLARIS INDUSTRIES,INC. 76,539,383.59 6.98 (3)ZF Friedrichshafen AG 50,974,721.47 4.65 (4)海天塑机集团有限公司 32,711,296.90 2.98 (5)宁波菲仕技术股份有限公司 27,212,034.49 2.48 小 计 776,547,449.70 70.78
9年年度报告 前五名供应商采购额34,173.84万元,占年度采购总额6044%:其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 本期比上 报表项目 2019年度 018年度年同期增 变动原因说明 减(%) 要系新开发的客户销售模式不 销售费用2054653436612.06907086043同,其出货增加后由公司承担的运 费及报关费增加所致 管理费用 主要系管理人员人数增加导致薪酬 60,994,0164341477980.75 47.05 增加所致 研发费用 47,160,786.8243672,97645 799研发费用较上年同期变化不大 财务费用 主要系本期可转债利息支出增加所 9,226,49645-9491427.34 19721 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 47,160,7868 本期资本化研发投入 研发投入合计 47,160,786.82 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 201 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 12.20 研发投入资本化的比重(%) (2).情况说明 口适用√不适用 18/223
2019 年年度报告 18 / 223 前五名供应商采购额 34,173.84 万元，占年度采购总额 60.44%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 报表项目 2019 年度 2018 年度 本期比上 年同期增 减（%） 变动原因说明 销售费用 20,546,343.66 12,806,907.08 60.43 主要系新开发的客户销售模式不 同，其出货增加后由公司承担的运 费及报关费增加所致。 管理费用 60,994,016.43 41,477,980.75 47.05 主要系管理人员人数增加导致薪酬 增加所致 研发费用 47,160,786.82 43,672,976.45 7.99 研发费用较上年同期变化不大 财务费用 9,226,496.45 -9,491,427.34 -197.21 主要系本期可转债利息支出增加所 致。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 47,160,786.82 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 47,160,786.82 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.30 公司研发人员的数量 201 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.20 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2). 情况说明 □适用 √不适用
2019年年度报告 5.现金流 √适用口不适用 本期比上 报表项目 2019年度 2018年度年同期增 变动原因说明 经营活动产生的现 主要系支付的税费减少及收 金流量净额 485.81661853392041,63881 到的出口退税增加所致 投资活动产生的现 主要系本期用于现金管理的 296,246,98589-714,541,70648 -58.54 金流量净额 闲置资金减少所致 主要系本期偿还借款及支付 筹资活动产生的现 2098153476472,0734727-14445股利且本期无新增其他筹资 金流量净额 项目所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期末 上期期末本期期末金 项目名称本期期末数数占总资 产的比例/上期期末数数占总资额较上期期 情况说明 产的比例末变动比例 主要系本期无新增 货币资金 36841270854 14.88695,502.86.50 28.86 融资事项所致 以公允价值计 量且其变动计 主要系新金融工具 495,838.36 100.00准则的重分类变动 入当期损益的 所致。 金融资产 主要系新金融工具 应收票据 117,401.00 0.001,579,970.51 -92.57准则的重分类变动 所致 主要系新金融工具 应收款项融资 98.075.50 0.00 10准则的重分类变动 所致 [其他流动资产「12245473 04961,791474.58 256-8020主要系本期银行
2019 年年度报告 19 / 223 5. 现金流 √适用 □不适用 报表项目 2019 年度 2018 年度 本期比上 年同期增 减（%） 变动原因说明 经营活动产生的现 金流量净额 485,816,618.53 392,041,638.81 23.92 主要系支付的税费减少及收 到的出口退税增加所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -296,246,985.89 -714,541,706.48 -58.54 主要系本期用于现金管理的 闲置资金减少所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 -209,815,334.76 472,073,447.27 -144.45 主要系本期偿还借款及支付 股利且本期无新增其他筹资 项目所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 368,412,708.54 14.88 695,502,886.50 28.86 -47.03 主要系本期无新增 融资事项所致。 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 495,838.36 0.02 -100.00 主要系新金融工具 准则的重分类变动 所致。 应收票据 117,401.00 0.00 1,579,970.51 0.07 -92.57 主要系新金融工具 准则的重分类变动 所致。 应收款项融资 98,075.50 0.00 100 主要系新金融工具 准则的重分类变动 所致。 其他流动资产 12,234,054.73 0.49 61,791,474.58 2.56 -80.20 主要系本期银行理
2019年年度报告 财到期赎回所致 主要系本期公司六 在建工程 635.472.000.05 2545204,951,19823 8.51 厂厂房工程投入建 设增加所致 主要系本期新购置 无形资产 213.106.36993 853121.59565558 5.05 75.26 五厂厂房土地所致 其他非流动资 主要系预付的设备 18,734,592.09 075170,646,22570 8902款本期到货安装所 主要系本期偿还借 短期借款 100,00000 4.15 -100.00 款所致 预收款项 62,247,541.98 24939635,0753 57.05 主要系本期预收模 具款增加所致 应交税费 20.8498864 0848,964.081.13 132.59 主要系期末应交所 得税增加所致 主要系本期支付融 其他应付款 298.24 0.011,00,80589 82.64资中介机构费用所 主要系本期收到与 递延收益 43,422,85431 1.7417,789,03797 144.10资产相关的政府补 助增加所致。 主要系本期固定资 产500万以下设备 递延所得税负 10.754.78105 0431,018,530.50 债 9591器具折旧一次性扣 除产生的递延所得 税负债增加所致 其他说明 无 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 项目 期末账面价值:受限原因 定资产 无形资产 131,612672.01:银行抵押 240,799,470.38 20/223
2019 年年度报告 20 / 223 财到期赎回所致。 在建工程 635,472,000.05 25.45 204,951,198.23 8.51 210.06 主要系本期公司六 厂厂房工程投入建 设增加所致。 无形资产 213,106,369.93 8.53 121,595,655.58 5.05 75.26 主要系本期新购置 五厂厂房土地所致。 其他非流动资 产 18,734,592.09 0.75 170,646,225.70 7.08 -89.02 主要系预付的设备 款本期到货安装所 致。 短期借款 100,000,000.00 4.15 -100.00 主要系本期偿还借 款所致。 预收款项 62,247,541.98 2.49 39,635,075.33 1.64 57.05 主要系本期预收模 具款增加所致。 应交税费 20,849,886.44 0.84 8,964,081.13 0.37 132.59 主要系期末应交所 得税增加所致。 其他应付款 175,298.24 0.01 1,009,805.89 0.04 -82.64 主要系本期支付融 资中介机构费用所 致。 递延收益 43,422,854.31 1.74 17,789,037.97 0.74 144.10 主要系本期收到与 资产相关的政府补 助增加所致。 递延所得税负 债 10,754,781.05 0.43 1,018,530.50 0.04 955.91 主要系本期固定资 产 500 万以下设备、 器具折旧一次性扣 除产生的递延所得 税负债增加所致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 固定资产 109,186,798.37 银行抵押 无形资产 131,612,672.01 银行抵押 合 计 240,799,470.38