苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019年半年度报告 (2)营业利润-9,722,981.81元,较上期-5,243,702.89元亏损增加4,479,278.92元,主要因为 收入的减少,固定费用开支较大,本期为大功率发动机开发、新款燃料电池堆产品开发增加研发费用 7,505,734.56元,造成亏损增加 (3)净利润-6,808,323.83元,较上期-4,959,747.62元亏损增加1,848,576.21元。 2、公司资产情况 (1)货币资金期末比期初减少21,686,609.60元,减幅49.26%,原因系公司本期支付代收的科研 项目款,以及按照研发课题进度,增加研发费用投入; (2)应收账款期末比期初减少6,350,093.00元,减福为51.85%,原因为公司本期收回应收款项 本期收入由于账期的原因尚未收到所致。存货期末比期初增加5,339,940.79元,增幅90.72%,其中: 在产品期末比期初增加2,427,304.08元,增幅98.74%,原因为公司本期销售合同增加,未完工项目增 加:原材料期末比期初增加2,912,636.71元,增幅84.98%,原因为公司本期销售合同增加及増加硏发 投入,增加材料采购; (3)资产总额为107,893,029.81元,比期初133,617,533.72元减少25,724,503.91元,降低了 19.25%,主要原因是货币资金减少,其中外拨科研项目经费10,918,500.00元及研发费用支出 0,193,195.30元 (4)负债总额为13,328,572.74元,比期初32,244,752.82元减少18,916,180.08元,降低了 58.6%,主要原因是减少其他应付款及递延收益等;净资产总额为94,564,457.07元,比期初 1,372,780.90元减少了6,808,323.83元,降低了6.72%,主要为本期亏损所致。 3、公司费用支出情况: (1)销售费用571,393.96元,较上期403,825.86元增加167,568.10元,主要为上半年度销售产 品产生的售后服务费及人员工资的增加所致;本期售后服务费217,293.90元,较上期0元增加 217,293.90元:本期人员工资89,390.12元,较上期3,000元增加86,390.12元 (2)管理费用4,218,636.80元,较上期4,135,190.94元增加83,445.86元,本期较上年同期变 动较小 (3)研发费用10,193,195.30元,较上期2,687,460.74元增加7,505,734.56元,主要原因为大 功率发动机开发、新款燃料电池堆产品开发所致。 公司亏损原因及措施 目前燃料电池整车补贴目录撤销,直接影响到产品销售,致使营收额度降低,公司运营固定费用过 高是亏损主要原因,上半年费用支出主要集中在人员成本增加、研发费用投入以及上年度销售产品产生
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告 8 （2）营业利润-9,722,981.81 元，较上期-5,243,702.89 元亏损增加 4,479,278.92 元，主要因为 收入的减少，固定费用开支较大，本期为大功率发动机开发、新款燃料电池堆产品开发增加研发费用 7,505,734.56 元，造成亏损增加。 （3）净利润-6,808,323.83 元，较上期-4,959,747.62 元亏损增加 1,848,576.21 元。 2、公司资产情况 ： （1）货币资金期末比期初减少 21,686,609.60 元，减幅 49.26%，原因系公司本期支付代收的科研 项目款，以及按照研发课题进度，增加研发费用投入； （2）应收账款期末比期初减少 6,350,093.00 元，减福为 51.85%，原因为公司本期收回应收款项， 本期收入由于账期的原因尚未收到所致。存货期末比期初增加 5,339,940.79 元，增幅 90.72%，其中： 在产品期末比期初增加 2,427,304.08 元，增幅 98.74%，原因为公司本期销售合同增加，未完工项目增 加；原材料期末比期初增加 2,912,636.71 元，增幅 84.98%,原因为公司本期销售合同增加及增加研发 投入，增加材料采购； （3）资产总额为 107,893,029.81 元，比期初 133,617,533.72 元减少 25,724,503.91 元，降低了 19.25%，主要原因是货币资金减少，其中外拨科研项目经费 10,918,500.00 元及研发费用支出 10,193,195.30 元； （4）负债总额为 13,328,572.74 元，比期初 32,244,752.82 元减少 18,916,180.08 元，降低了 58.66%，主要原因是减少其他应付款及递延收益等；净资产总额为 94,564,457.07 元，比期初 101,372,780.90 元减少了 6,808,323.83 元，降低了 6.72%，主要为本期亏损所致。 3、公司费用支出情况 ： （1）销售费用 571,393.96 元，较上期 403,825.86 元增加 167,568.10 元，主要为上半年度销售产 品产生的售后服务费及人员工资的增加所致；本期售后服务费 217,293.90 元，较上期 0 元增加 217,293.90 元；本期人员工资 89,390.12 元，较上期 3,000 元增加 86,390.12 元。 （2）管理费用 4,218,636.80 元，较上期 4,135,190.94 元增加 83,445.86 元，本期较上年同期变 动较小； （3）研发费用 10,193,195.30 元，较上期 2,687,460.74 元增加 7,505,734.56 元，主要原因为大 功率发动机开发、新款燃料电池堆产品开发所致。 4、公司亏损原因及措施： 目前燃料电池整车补贴目录撤销，直接影响到产品销售，致使营收额度降低，公司运营固定费用过 高是亏损主要原因，上半年费用支出主要集中在人员成本增加、研发费用投入以及上年度销售产品产生
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019年半年度报告 的售后服务费。针对燃料电池新能源汽车的国家支持政策尚未发布,为应对未来市场的变化,上半年度 加大研发投入,完成大功率发动机开发、新款燃料电池堆产品开发。 综上所述,下半年度重点协同山东汽车制造有限公司共同推进燃料电池物流车在山东烟台地区落地 推广,并形成批量化销售。为应对国家补贴政策变化,加大45kW发动机产品验证及60kW发动机产品开 发,为10米及12米公交做好产品配套,加快80kW电堆产品开发,为重型载货车的应用做好技术储备。 公司内部加强费用管控及降低产品采购成本等降本增效措施的有效推进。 5、现金流量情况 报告期内,公司经营活动产生的现金净流量为-20,003,145.69元,上年同期数据为-8,452,000.97 元,净流出增加11,551,14.72元,主要原因为“支付其他与经营活动有关的现金”19,312,934.05元, 较上期4,030,282.53元增加15,282,651.52元,其中外拨科研项目经费10,918,500.00元,主要系公 司本期支付代收科研项目合作单位的合作款;其中支付的付现费用较上期增加了4,329,328.66元,主 要系本期大功率发动机开发、新款燃料电池堆产品开发导致本期硏发费用较上期增加所致。投资活动产 生的现金净流量-1,683,463.91元,上年同期数据为-7,417,411.16元,净流出减少了5,733,947.25 元,主要是报告期内公司无银行理财导致投资支付的现金较上期减少14,200,0000元;筹资活动产生 的现金净流量0元,上年同期数据为18,109,543.75元,净流入减少了18,109,543.75元,导致变动的 主要原因是本期无公开定向发行股份所致。 、风险与价值 1、燃料电池技术推广风险 燃料电池技术目前总体普及度程度不高,产业链发展还未成熟,整体生产成本相对于传统能源在成 本方面还不具备完全竞争能力。短期内实现大规模化应用面临着较多的困难和挑战,相关技术实现大规 模化推广与应用存在较大不确定性 应对措施:公司在不断加强公司自主研发能力,通过技术进步降低产品成本的同时,积极开展产品 供应链的国内与国际合作,共享技术进步与国际整体市场发展所带来的量化放大效应,加速降低核心部 件的成本。在产品推广中注重产业链上下游的联动,采用灵活的商业模式推动产业链配套环节的建设 2、国家政策性支持与科研补助依赖风险 短期内政府科研补助、奖励等经费对公司业绩影响较大,若后续科研补助减少,公司主营业务将处 于亏损状态,对公司带来一定的影响。如果未来国家在燃料电池和分布式能源相关技术与产业等战略性 目标的发生偏移相关扶持力度的不足,则将对公司经营成果造成不良影响
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告 9 的售后服务费。针对燃料电池新能源汽车的国家支持政策尚未发布，为应对未来市场的变化，上半年度 加大研发投 入，完成大功率发动机开发、新款燃料电池堆产品开发。 综上所述，下半年度重点协同山东汽车制造有限公司共同推进燃料电池物流车在山东烟台地区落地 推广，并形成批量化销售。为应对国家补贴政策变化，加大 45kW 发动机产品验证及 60kW 发动机产品开 发，为 10 米及 12 米公交做好产品配套，加快 80kW 电堆产品开发，为重型载货车的应用做好技术储备。 公司内部加强费用管控及降低产品采购成本等降本增效措施的有效推进。 5、现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-20,003,145.69 元，上年同期数据为-8,452,000.97 元，净流出增加 11,551,144.72 元，主要原因为“支付其他与经营活动有关的现金”19,312,934.05 元， 较上期 4,030,282.53 元增加 15,282,651.52 元，其中外拨科研项目经费 10,918,500.00 元，主要系公 司本期支付代收科研项目合作单位的合作款；其中支付的付现费用较上期增加了 4,329,328.66 元，主 要系本期大功率发动机开发、新款燃料电池堆产品开发导致本期研发费用较上期增加所致。投资活动产 生的现金净流量-1,683,463.91 元，上年同期数据为-7,417,411.16 元，净流出减少了 5,733,947.25 元，主要是报告期内公司无银行理财导致投资支付的现金较上期减少 14,200,000.00 元；筹资活动产生 的现金净流量 0 元，上年同期数据为 18,109,543.75 元，净流入减少了 18,109,543.75 元，导致变动的 主要原因是本期无公开定向发行股份所致。 三、 风险与价值 1、燃料电池技术推广风险 燃料电池技术目前总体普及度程度不高，产业链发展还未成熟，整体生产成本相对于传统能源在成 本方面还不具备完全竞争能力。短期内实现大规模化应用面临着较多的困难和挑战，相关技术实现大规 模化推广与应用存在较大不确定性。 应对措施：公司在不断加强公司自主研发能力，通过技术进步降低产品成本的同时，积极开展产品 供应链的国内与国际合作，共享技术进步与国际整体市场发展所带来的量化放大效应，加速降低核心部 件的成本。在产品推广中注重产业链上下游的联动，采用灵活的商业模式推动产业链配套环节的建设。 2、国家政策性支持与科研补助依赖风险 短期内政府科研补助、奖励等经费对公司业绩影响较大，若后续科研补助减少，公司主营业务将处 于亏损状态，对公司带来一定的影响。如果未来国家在燃料电池和分布式能源相关技术与产业等战略性 目标的发生偏移相关扶持力度的不足，则将对公司经营成果造成不良影响
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019年半年度报告 应对措施:燃料电池和分布式能源技术均属于国家大力支持与发展的战略新兴性新能源产业,国家 都已有明确的长期支持政策,公司也在相关领域承担并完成了多项国家前瞻性科研项目的研发任务,具 备雄厚的研发与攻坚实力。公司将以此优势为依托积极申请国家与地方科研项目,落实国家的政策性支 持并争取科研补助。同时通过积极拓展业务、加强内部成本控制,坚持进行市场和客户培育,增强公司 自身的造血与盈利能力 3、主营业务持续亏损风险 燃料电池行业目前尚为产业初期阶段对于技术综合性要求较高,主要产品目前整体成本较高,且由 于全球产业链尚未形成,短期内实现产能大规模化、成本结构急剧下降还存在一定困难,短期内燃料电 池和分布式能源行业仍在国家多项宏观要素的支持下发展,获得政府在相应的科研及产业方面补贴仍是 企业资金的重要来源之一,主营业务存在持续亏损风险。 应对措施:公司将通过自身技术开发能力的不断建设,实现核心技术的自主开发,并通过产业链上 下游和与客户的积极联动,采用灵活的商业模式确保企业的市场份额与竞争力 四、企业社会责任 (一)精准扶贫工作情况 口适用√不适用 (二)其他社会责任履行情况 公司始终践行管理创新和科技创新,力保高质的产品和优异的服务,努力履行着作为企业的社会贵 任。本年度公司未参与扶贫工作,未来公司将把社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任 支持地区经济发展和社会共享企业发展成果 五、对非标准审计意见审计报告的说明 口适用√不适用
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告 10 应对措施：燃料电池和分布式能源技术均属于国家大力支持与发展的战略新兴性新能源产业，国家 都已有明确的长期支持政策，公司也在相关领域承担并完成了多项国家前瞻性科研项目的研发任务，具 备雄厚的研发与攻坚实力。公司将以此优势为依托积极申请国家与地方科研项目，落实国家的政策性支 持并争取科研补助。同时通过积极拓展业务、加强内部成本控制，坚持进行市场和客户培育，增强公司 自身的造血与盈利能力。 3、主营业务持续亏损风险 燃料电池行业目前尚为产业初期阶段对于技术综合性要求较高，主要产品目前整体成本较高，且由 于全球产业链尚未形成，短期内实现产能大规模化、成本结构急剧下降还存在一定困难，短期内燃料电 池和分布式能源行业仍在国家多项宏观要素的支持下发展，获得政府在相应的科研及产业方面补贴仍是 企业资金的重要来源之一，主营业务存在持续亏损风险。 应对措施：公司将通过自身技术开发能力的不断建设，实现核心技术的自主开发，并通过产业链上 下游和与客户的积极联动，采用灵活的商业模式确保企业的市场份额与竞争力。 四、 企业社会责任 （一） 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 （二） 其他社会责任履行情况 公司始终践行管理创新和科技创新，力保高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责 任。本年度公司未参与扶贫工作，未来公司将把社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任， 支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019年半年度报告 第四节重要事项 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 口是√否 是否存在对外担保事项 口是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资口是√否 源的情况 是否对外提供借款 口是√否 是否存在日常性关联交易事项 √是口否 是否存在偶发性关联交易事项 口是√否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企口是√否 业合并事项 是否存在股权激励事项 口是√否 是否存在股份回购事项 口是√否 是否存在己披露的承诺事项 √是口否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是口否 是否存在被调查处罚的事项 口是√否 是否存在失信情况 口是√否 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 口是√否 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 √是口否四二(四) 是否存在存续至本期的债券融资事项 口是√否 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 口是√否 是否存在自愿披露的其他重要事项 口是√否 重要事项详情 (一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位:元 具体事项类型 预计金额发生金额 1.购买原材料、燃料、动力 2.销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售45,10.00,89,573 3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) 4.财务资助(挂牌公司接受的) 5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6.其他 2019年3月21日,根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计2019年度日常性关联交易情况(公 告编号:2019-004)如下 2019年4月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常性关联
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告 11 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一) 是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 业合并事项 □是 √否 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(二) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(三) 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 √是 □否 四.二.(四) 是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重要事项详情 (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 45,100,000.00 1,896,551.73 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 4．财务资助（挂牌公司接受的） 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6．其他 2019 年 3 月 21 日，根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况（公 告编号：2019-004）如下： 2019 年 4 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019年半年度报告 交易的议案》,在预计金额范围内,将根据业务发展的需要,签署相关协议。2019年上半年,公司与潍 柴动力股份有限公司签订销售合同,销售4套燃料电池系统,金额为220万元,后因税率调整为13% 该份合同实际含税金额变更为为214.3103万元,截止至2019年6月30日,公司己收款214.3103万元 该合同履行完毕 (二)承诺事项的履行情况 承诺主体承诺开始时承诺结束承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情 时间 况 实际控制人2015/12/4 挂牌 同业竞争不直接或通过其正在履行中 或控股股东 承诺 他企业间接从事 与公司业务构成 或可能构成竞争 的经营活动 董监高 2015/12/4 挂牌 其他承诺将采取措施尽量正在履行中 (《关于避免与公司及其 规范关联子公司发生关联 交易的声交易 明与函》) 承诺事项详细情况: 1、公司在申请挂牌时,公司实际控制人顾荣鑫,公司股东易添投资、芳晟基金及全体董事、监事、 高级管理人员均出具了避免同业竞争的声明和函,不直接或通过其他企业间接从事与公司业务构成或可 能构成竞争的经营活动。 报告期内公司实际控制人、股东及董事、监事、高级管理人员均未发生违反的事宜。 2、公司董事、监事和高级管理人员共同签署了《关于规范关联交易的声明与函》,将采取措施尽量 避免与公司及其子公司发生关联交易,对于无法避免的关联交易,保证本着公允、透明的原则,严格履 行关联交易决策程序和回避制度,同时按相关规定及时履行信息披露义务。 报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未发生违反的事宜 (三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位:元 资产 权利受限类型账面价值占总资产的比例 发生原因 公司申请向中国银行股 份有限公司昆山分行以 货款抵押 37,672,232.98 34.92%土地、房产作为抵押物 申请授信额度2500万
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告 12 交易的议案》，在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。2019 年上半年，公司与潍 柴动力股份有限公司签订销售合同，销售 4 套燃料电池系统，金额为 220 万元，后因税率调整为 13%， 该份合同实际含税金额变更为为 214.3103 万元，截止至 2019 年 6 月 30 日，公司已收款 214.3103 万元， 该合同履行完毕。 (二) 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始时 间 承诺结束 时间 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情 况 实际控制人 或控股股东 2015/12/4 挂牌 同业竞争 承诺 不直接或通过其 他企业间接从事 与公司业务构成 或可能构成竞争 的经营活动 正在履行中 董监高 2015/12/4 挂牌 其他承诺 （《 关 于 规范关联 交易的声 明与函》） 将采取措施尽量 避免与公司及其 子公司发生关联 交易 正在履行中 承诺事项详细情况： 1、公司在申请挂牌时，公司实际控制人顾荣鑫，公司股东易添投资、芳晟基金及全体董事、监事、 高级管理人员均出具了避免同业竞争的声明和函，不直接或通过其他企业间接从事与公司业务构成或可 能构成竞争的经营活动。 报告期内公司实际控制人、股东及董事、监事、高级管理人员均未发生违反的事宜。 2、公司董事、监事和高级管理人员共同签署了《关于规范关联交易的声明与函》，将采取措施尽量 避免与公司及其子公司发生关联交易，对于无法避免的关联交易，保证本着公允、透明的原则，严格履 行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。 报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未发生违反的事宜。 (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 固定资产 货款抵押 37,672,232.98 34.92% 公司申请向中国银行股 份有限公司昆山分行以 土地、房产作为抵押物， 申请授信额度 2500 万 元