华东建筑集团股份有限公司2017年年度报告.pdf_P21-P25

2017年年度报告 1.供给侧结构性改革对行业发展提出了新要求深化供给侧结构性改革,消化行业过剩产能将进入攻坚区和深水区,要求行业必须充分把握市场新特征、新变化,调整优化产能结构,实现勘察设计市场的有效供给。城市建筑贪大、媚洋、求怪等现象影响着我国建筑水平的提升,要求建筑设计坚持新时期的建筑方针,体现地域特征、民族特点和时代风貌 2.市场化改革考验各方主体的市场适应能力。政府简政放权、深化改革的力度不断加大,招标投标、计费机制、企业资质、执业资格等方面改革新政使市场机制的决定性作用得到充分显现, 勘察设计市场进一步开放,倒逼行业技术水平、服务模式、风险管控等必须与时俱进 3.混合所有制经济为企业转型注入新活力。融资渠道多元化加速技术和资本的融合,加快企业建立和完善现代企业制度的步伐,混合所有制推动企业战略性资源的优化整合和科学配置,促进企业体制机制改革、业务模式转型和业务范围拓展 4.信息化、“互联网+”与行业深度融合催生新业态。行业信息化建设方兴未艾,与行业融合的广度和深度不断拓展,信息化和“互联网+”深刻影响企业组织形态、工作方式、服务模式和创新思维,改变行业业态格局。 5国际国内两个市场机遇与风险并存。“一带一路”建设为行业国际化发展,打造“中国设计”品牌提供了难得机遇,但国际市场风险受国际政治环境多变、经济发展低迷、文化传统差异、技术标准复杂等多重因素影响更趋复杂,企业“走出去”面临更多考验。新型城镇化建设、京津冀协同发展、长江经济带建设、城市设计、海绵城市、绿色建筑行动、城市地下综合管廊建设以及装配式建筑等成为行业适应新常态、实现转型发展的战略方向。 (二)公司发展战略 √适用口不适用公司的“十三五”战略规划在2017年继续有序推进,以工程设计为核心能力,按照“全面市场化、跨界集成化、高新专业化、深度国际化”的四大基本方针,成为“为城镇建设提供高品质综合解决方案的集成服务供应商”,将是公司的核心发展理念公司将继续关注城镇现代化建设、城市更新、特色小镇等传统及新兴市场,同时也将聚焦“雄安新区”、“粤港澳大湾区”等国家级新区建设带来的发展机遇,积极响应国家“一带一路”战略号召,有计划按步骤地布局国际市场,形成国内、国际互相联动的态势。公司将继续围绕城镇建设需求及工程建设产业链,充分运用互联网信息技术、资本市场运作优势,横向由建筑设计向城市基础设施设计、城市设计拓展,纵向由工程设计向前期咨询、投融资、工程总承包、建筑运营延伸,拓展公司的发展领域,集成内外部资源,提升公司的整体效益公司将继续专注行业的高端技术与前沿发展,坚持传统与创新并举,推动公司产品的专业化发展,打造具有细分市场竞争优势的“拳头产品”;加快建筑信息技术的发展,按照“互联网+ 设计、数字化+建筑、虚拟+工程”的战略方向,加快产品研发,实现创新转型。经营计划 √适用口不适用 2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是实施公司十三五规划承上启下的关键一年。公司将继续围绕“十三五”战略目标,推动“质量变革、效率变革、动力变革”,抓住市场机遇, 做大、做强、做优企业,保持公司持续健康发展。 1、实施“大经营”机制,加强协同合作。在“大经营、大市场、大协作”的基础上建立“大平台”,提高战略性重大项目的资源整合能力和核心竞争力:采用“两端突破、中心优化”原则加强区域中心建设和管理,计划在华北和华南区域分别设立服务于雄安新区辐射京津冀和大湾区的区域中心;逐步实现深度“国际化”, 21/184

2017 年年度报告 21 / 184 1.供给侧结构性改革对行业发展提出了新要求。深化供给侧结构性改革，消化行业过剩产能，将进入攻坚区和深水区，要求行业必须充分把握市场新特征、新变化，调整优化产能结构，实现勘察设计市场的有效供给。城市建筑贪大、媚洋、求怪等现象影响着我国建筑水平的提升，要求建筑设计坚持新时期的建筑方针，体现地域特征、民族特点和时代风貌。 2.市场化改革考验各方主体的市场适应能力。政府简政放权、深化改革的力度不断加大，招标投标、计费机制、企业资质、执业资格等方面改革新政使市场机制的决定性作用得到充分显现，勘察设计市场进一步开放，倒逼行业技术水平、服务模式、风险管控等必须与时俱进。 3.混合所有制经济为企业转型注入新活力。融资渠道多元化加速技术和资本的融合，加快企业建立和完善现代企业制度的步伐，混合所有制推动企业战略性资源的优化整合和科学配置，促进企业体制机制改革、业务模式转型和业务范围拓展。 4.信息化、“互联网+”与行业深度融合催生新业态。行业信息化建设方兴未艾，与行业融合的广度和深度不断拓展，信息化和“互联网+”深刻影响企业组织形态、工作方式、服务模式和创新思维，改变行业业态格局。 5.国际国内两个市场机遇与风险并存。“一带一路”建设为行业国际化发展，打造“中国设计”品牌提供了难得机遇，但国际市场风险受国际政治环境多变、经济发展低迷、文化传统差异、技术标准复杂等多重因素影响更趋复杂，企业“走出去”面临更多考验。新型城镇化建设、京津冀协同发展、长江经济带建设、城市设计、海绵城市、绿色建筑行动、城市地下综合管廊建设以及装配式建筑等成为行业适应新常态、实现转型发展的战略方向。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用公司的“十三五”战略规划在 2017 年继续有序推进，以工程设计为核心能力，按照“全面市场化、跨界集成化、高新专业化、深度国际化”的四大基本方针，成为“为城镇建设提供高品质综合解决方案的集成服务供应商”，将是公司的核心发展理念。公司将继续关注城镇现代化建设、城市更新、特色小镇等传统及新兴市场，同时也将聚焦“雄安新区”、“粤港澳大湾区”等国家级新区建设带来的发展机遇，积极响应国家“一带一路”战略号召，有计划按步骤地布局国际市场，形成国内、国际互相联动的态势。公司将继续围绕城镇建设需求及工程建设产业链，充分运用互联网信息技术、资本市场运作优势，横向由建筑设计向城市基础设施设计、城市设计拓展，纵向由工程设计向前期咨询、投融资、工程总承包、建筑运营延伸，拓展公司的发展领域，集成内外部资源，提升公司的整体效益。公司将继续专注行业的高端技术与前沿发展，坚持传统与创新并举，推动公司产品的专业化发展，打造具有细分市场竞争优势的“拳头产品”；加快建筑信息技术的发展，按照“互联网+ 设计、数字化+建筑、虚拟+工程”的战略方向，加快产品研发，实现创新转型。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施公司十三五规划承上启下的关键一年。公司将继续围绕“十三五”战略目标，推动“质量变革、效率变革、动力变革”, 抓住市场机遇，做大、做强、做优企业，保持公司持续健康发展。 1、实施“大经营”机制，加强协同合作。在“大经营、大市场、大协作”的基础上建立“大平台”，提高战略性重大项目的资源整合能力和核心竞争力；采用“两端突破、中心优化”原则加强区域中心建设和管理，计划在华北和华南区域分别设立服务于雄安新区辐射京津冀和大湾区的区域中心；逐步实现深度“国际化

2017年年度报告立足东南亚市场,加大局部海外市场集中开拓力度,利用当地资源作为海外市场新的增长点。加强商务部援外项目参与,提高公司在商务部援外份额。 2、聚焦专项化和专业化领域,做大做优传统主业板块。探索专项化领域发展机制和模式;研究探索规划、市政、历保等专业领域发展模式:打造合理的商业模式,建立适当匹配度,为不同需求的客户提供差异化服务。 3、继续做大EPC业务板块,形成具有竞争力的业务模式。探索并加快形成以设计为龙头的 EPC业务核心竞争优势。完善工程总承包经营运营体系,继续加强总承包队伍建设。 4、聚焦综合解决方案的产品服务,全力打造集成能力。分析业主方在建设过程中面临的痛点和难点,通过集成化的服务为业主解决困难。开展全过程工程咨询模式研究,制定发展目标,打造专业服务能力。 5、开展资本运作,以投融资带动主业发展。加大收购兼并力度。在国有企业混改的窗口机遇期,利用收购兼并整合,以区域中心建设、补强规划、市政业务短板为目标,以品牌输出和管理输出为目的,寻找收购对象,扩大产能 6、加快战略新兴行业的发展。开展绿色建筑技术的应用转化,加快建立建筑工业一体化专业团队,开拓建筑工业化EC项目 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、政策风险十九大报告指出,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。前不久召开的中央经济工作会议也提出,继续深化供给侧结构性改革,推动经济高质量发展。要深化要素市场化配置改革、完善国企国资改革方案、实施区域协调发展战略,加快推进生态文明建设,这些战略举措都将为工程设计行业带来新的机遇和发展空间。围绕国家在经济转型、创新驱动、经济结构调整、产业结构优化等方面所提岀的目标和政策,行业市场竞争格局发生着深刻变化,新技术、新业态、新模式、新经济都将对公司发展产生影响。及时应对这些政策变化、积极响应国家政策导向、抓住新的行业发展机遇,这将对公司的环境适配能力提出新的挑战。 2、市场经营风险公司的国内经营区域已经基本覆盖全国,海外业务拓展也形成了初步的海外市场布局。未来政府简政放权深化改革的力度不断加大,招标投标、计费机制、企业资质、执业资格等方面改革新政使市场机制的决定性作用得到充分显现,勘察设计市场将进一步开放,同时目前行业内细分领域开放程度不一、部分区域地方保护的现象依然存在,行业的市场新秩序在破旧立新中逐渐形成,在新的市场环境中如何做差异化、去同质化的市场经营,强化自身核心竞争能力、集成能力, 是公司面临的市场开拓风险。 3、项目管理风险在国家推行“建筑师负责制”的背景下,建筑师在工程项目全过程中被赋予了更为关键的对设计质量把控和管理的职责,对建筑师在质量、成本、进度、跨专业协调、采购、施工等的项目管理能力提出了更高的要求。公司不断的加强集成化服务能力,在行业领域的水平扩张和产业价值链的垂直整合过程中,全国化拓展和跨区域经营的资源整合、项目管理能力需要有效管理和无缝对接。信息、项目、人力资源、资金等内部资源的调配和管理,与客户、政府部门、施工单位监理单位等外部合作单位之间的沟通和协调,都对公司的管理能力提出了更高要求。公司随着EC 工程总承包业务的扩大,公司不但面临项目管理、合同管理、进度管理、采购及施工分包等方面的风险,还面临原材料价格波动、资金垫付、汇率变化等风险因素。此外,海外业务的开拓,公司还要应对与国际项目运营模式、合同管理、海外规范、语言、文化、政治等与国际接轨的要求。 22/184

2017 年年度报告 22 / 184 立足东南亚市场，加大局部海外市场集中开拓力度，利用当地资源作为海外市场新的增长点。加强商务部援外项目参与，提高公司在商务部援外份额。 2、聚焦专项化和专业化领域，做大做优传统主业板块。探索专项化领域发展机制和模式；研究探索规划、市政、历保等专业领域发展模式；打造合理的商业模式，建立适当匹配度，为不同需求的客户提供差异化服务。 3、继续做大 EPC 业务板块，形成具有竞争力的业务模式。探索并加快形成以设计为龙头的 EPC 业务核心竞争优势。完善工程总承包经营运营体系，继续加强总承包队伍建设。 4、聚焦综合解决方案的产品服务，全力打造集成能力。分析业主方在建设过程中面临的痛点和难点，通过集成化的服务为业主解决困难。开展全过程工程咨询模式研究，制定发展目标，打造专业服务能力。 5、开展资本运作，以投融资带动主业发展。加大收购兼并力度。在国有企业混改的窗口机遇期，利用收购兼并整合，以区域中心建设、补强规划、市政业务短板为目标，以品牌输出和管理输出为目的，寻找收购对象，扩大产能。 6、加快战略新兴行业的发展。开展绿色建筑技术的应用转化，加快建立建筑工业一体化专业团队，开拓建筑工业化 EPC 项目。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险十九大报告指出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。前不久召开的中央经济工作会议也提出，继续深化供给侧结构性改革，推动经济高质量发展。要深化要素市场化配置改革、完善国企国资改革方案、实施区域协调发展战略，加快推进生态文明建设，这些战略举措都将为工程设计行业带来新的机遇和发展空间。围绕国家在经济转型、创新驱动、经济结构调整、产业结构优化等方面所提出的目标和政策，行业市场竞争格局发生着深刻变化，新技术、新业态、新模式、新经济都将对公司发展产生影响。及时应对这些政策变化、积极响应国家政策导向、抓住新的行业发展机遇，这将对公司的环境适配能力提出新的挑战。 2、市场经营风险公司的国内经营区域已经基本覆盖全国，海外业务拓展也形成了初步的海外市场布局。未来政府简政放权深化改革的力度不断加大，招标投标、计费机制、企业资质、执业资格等方面改革新政使市场机制的决定性作用得到充分显现，勘察设计市场将进一步开放，同时目前行业内细分领域开放程度不一、部分区域地方保护的现象依然存在，行业的市场新秩序在破旧立新中逐渐形成，在新的市场环境中如何做差异化、去同质化的市场经营，强化自身核心竞争能力、集成能力，是公司面临的市场开拓风险。 3、项目管理风险在国家推行“建筑师负责制”的背景下，建筑师在工程项目全过程中被赋予了更为关键的对设计质量把控和管理的职责，对建筑师在质量、成本、进度、跨专业协调、采购、施工等的项目管理能力提出了更高的要求。公司不断的加强集成化服务能力，在行业领域的水平扩张和产业价值链的垂直整合过程中，全国化拓展和跨区域经营的资源整合、项目管理能力需要有效管理和无缝对接。信息、项目、人力资源、资金等内部资源的调配和管理，与客户、政府部门、施工单位、监理单位等外部合作单位之间的沟通和协调，都对公司的管理能力提出了更高要求。公司随着 EPC 工程总承包业务的扩大，公司不但面临项目管理、合同管理、进度管理、采购及施工分包等方面的风险，还面临原材料价格波动、资金垫付、汇率变化等风险因素。此外，海外业务的开拓，公司还要应对与国际项目运营模式、合同管理、海外规范、语言、文化、政治等与国际接轨的要求

2017年年度报告如若管理水平无法应对上述挑战,不能做到灵活应对,都可能对项目进展、客户及市场的满意度产生影响,对公司经营业绩发展带来一定风险。 4、人力资源风险公司所从事的工程设计咨询等工程技术服务属于智力密集型高科技行业。作为轻资产型行业专业人才数量和高素质人才对于公司在行业竞争中取得优势地位具有重要作用。随着公司业务领域的扩展、发展规模的扩大、海外市场的开拓、新兴业务板块的增多,以及新技术的推广,人才对企业的未来发展起着重要的推动作用。企业对创新型、研发型、复合型、国际化等高端技术和管理人才提出了新的需求。公司的人才培养和输送机制应能动态地满足公司发展需要,如何建立人才激励机制、保持人才稳定,避免核心专业技术人才和优秀管理人才的流失,满足人才规模和素质与公司发展战略相适应,人才结构和布局与公司发展转型相协调的发展需求,将是公司长远发展过程中亟待解决的重要课题。 (五)其他口适用√不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明口适用√不适用第五节重要事项、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用为规范公司章程中关于利润分配决策程序和机制以及利润分配政策的条款,加强对股东的合法权益的保护,根据中国证监会《上市公司监管指引第3 上市公司现金分红》及上交所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,公司第九届董事会第二次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定新的公司章程的议案》。公司现行的利润分配政策规定了明确的现金分红条件、标准和比例,能够保护中小投资者的合法权益。经众华会计师事务所(特殊普通合伙)按企业会计准则审计确认,本公司2017年度母公司净利润为人民币331,497,219.30元,弥补以前年度亏损237,164,033.77元后未分配利润为 94,333185.53元。根据《公司法》和《公司章程》的规定提取10%法定盈余公积金9,433,318.55 元,公司可供股东分配的未分配利润为人民币84,899,86.98元本公司拟以截至2017年12月31日的总股本432,208,132股为基数,向本公司登记在册的全体股东按每10股派发现金红利1.5元人民币(含税),共计分配人民币64,831,219.80元(含税)。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。本预案需提交股东大会审议批准后实施。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元币种:人民币分红每10股送每10股每10股转现金分红的数分红年度合并报占合并报表年度红股数派息数增数(股) 表中归属于上市中归属于上 23/184

2017 年年度报告 23 / 184 如若管理水平无法应对上述挑战，不能做到灵活应对，都可能对项目进展、客户及市场的满意度产生影响，对公司经营业绩发展带来一定风险。 4、人力资源风险公司所从事的工程设计咨询等工程技术服务属于智力密集型高科技行业。作为轻资产型行业，专业人才数量和高素质人才对于公司在行业竞争中取得优势地位具有重要作用。随着公司业务领域的扩展、发展规模的扩大、海外市场的开拓、新兴业务板块的增多，以及新技术的推广，人才对企业的未来发展起着重要的推动作用。企业对创新型、研发型、复合型、国际化等高端技术和管理人才提出了新的需求。公司的人才培养和输送机制应能动态地满足公司发展需要，如何建立人才激励机制、保持人才稳定，避免核心专业技术人才和优秀管理人才的流失，满足人才规模和素质与公司发展战略相适应，人才结构和布局与公司发展转型相协调的发展需求，将是公司长远发展过程中亟待解决的重要课题。 (五) 其他 □适用 √不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用为规范公司章程中关于利润分配决策程序和机制以及利润分配政策的条款，加强对股东的合法权益的保护，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及上交所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司第九届董事会第二次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定新的公司章程的议案》。公司现行的利润分配政策规定了明确的现金分红条件、标准和比例，能够保护中小投资者的合法权益。经众华会计师事务所(特殊普通合伙)按企业会计准则审计确认，本公司 2017 年度母公司净利润为人民币 331,497,219.30 元，弥补以前年度亏损 237,164,033.77 元后未分配利润为 94,333,185.53 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定提取 10%法定盈余公积金 9,433,318.55 元，公司可供股东分配的未分配利润为人民币 84,899,866.98 元。本公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 432,208,132 股为基数，向本公司登记在册的全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税），共计分配人民币 64,831,219.80 元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。本预案需提交股东大会审议批准后实施。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币分红年度每10股送红股数每 10 股派息数每10股转增数（股）现金分红的数额分红年度合并报表中归属于上市占合并报表中归属于上