2016年年度报告 原材料成本大幅上升的情况下,主要煤化工产品生产成本得到有效控制。加强筹融资管理,控制资金链风 险。严控债务规模,优化债务结构,降低融资成本。大幅压缩“两金”规模,实现经营现金净流入120.68 亿元,同比增长65.7%。资产负债率下降3.3个百分点,利息总支出同比下降10.3% 坚持战略引领,重大项目稳步推进。 近年来,公司不断加快产业结构调整,着力推进公司转型升级。2016年,公司所属母杜柴登煤矿、纳 林河二号井、大海则煤矿等产能置换工作获得发改委批复,前期工作有序推进。中煤蒙大聚烯烃项目投入 试生产,保持高负荷稳定运行。烯烃收率和装置开车均创出同类装置新记录。平朔劣质煤综合利用项目一 次投料试车成功,中天合创公司门克庆煤矿、葫芦素煤矿首采工作面投入试运转。平朔2×66ⅧW低热值煤 发电项目、新疆准东五彩湾2×660w北二电厂项目、上海能源2×350歴W煤矸石热电项目稳步推进 加大改革创新,瘦身健体初见成效。 坚持精干高效理念,深化三项制度改革,推进减员提效,增强了企业活力。推动业务整合,完成部分 非核心资产股权转让,优化资产结构,改善了经营质量。整合鄂尔多斯地区煤炭销售及铁路运营,强化协 同效应,提升了工作效率。积极利用国家政策,推进去产能、“僵尸企业”处置、特困企业清理和亏损企 业治理,压缩管理层级,降低了管理成本。分类梳理建设项目,优化投资结构,控制投资节奏,提升了企 业运营水平和抗风险能力。 回首2016年,世界经济依然错综复杂、国内经济增速继续放缓。受去产能、减量化生产、水电岀力减 少、煤炭补库存等多重因素叠加影响,下半年煤炭价格涨幅超岀预期,这在相当程度上也是对前期煤价过 低的合理回调。总体来看,国内煤炭行业基本面没有根本改变,煤炭需求并未增长,国家去产能政策没有 变。展望未来,2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年。中国经济 在新常态下,持续向好的基本面不会改变,有望继续保持中高速增长。供给侧结构性改革深入推进,更好 地激发创新动力和经济活力,为中国经济平稳前行筑牢根基。从煤炭行业看,国家采取产能储备、减量置 换和指标交易、中长期合同、最低库存和最高库存、平抑煤炭价格异常波动长效机制等措施,将有效促进 煤炭行业逐步实现长期健康发展,煤炭价格有望保持在合理区间。公司将以国家供给侧结构性改革为契机, 把去产能与结构调整、转型升级结合起来,大力推动煤炭淸洁髙效开发,着力打造煤-电-化等循环经济新 业态,努力构建具有较强国际竞争力的清洁能源供应商。同时,本公司控股股东中煤集团积极参与央企煤 炭资源整合,陆续接管部分央企煤炭资产和相关业务,将助推公司煤电化产业协同发展。 2017年,公司将紧紧围绕年度生产经营目标,以市场为导向、以效益为中心,按照“稳中提质、改革 创新”的总要求,继续推动结构调整,深化企业改革,提高盈利水平。一是科学合理组织生产,强化产运 销衔接,增强销售创效能力,确保完成全年产销仼务。二是持续提升安全保障能力,全力保持安全生产。 三是狠抓全面预算管理,大力提质增效,全面提升企业经营质量。四是抓住当前改革的有利条件,不断深
2016 年年度报告 11 原材料成本大幅上升的情况下，主要煤化工产品生产成本得到有效控制。加强筹融资管理，控制资金链风 险。严控债务规模，优化债务结构，降低融资成本。大幅压缩“两金”规模，实现经营现金净流入 120.68 亿元，同比增长 65.7%。资产负债率下降 3.3 个百分点，利息总支出同比下降 10.3%。 坚持战略引领，重大项目稳步推进。 近年来，公司不断加快产业结构调整，着力推进公司转型升级。2016 年，公司所属母杜柴登煤矿、纳 林河二号井、大海则煤矿等产能置换工作获得发改委批复，前期工作有序推进。中煤蒙大聚烯烃项目投入 试生产，保持高负荷稳定运行。烯烃收率和装置开车均创出同类装置新记录。平朔劣质煤综合利用项目一 次投料试车成功，中天合创公司门克庆煤矿、葫芦素煤矿首采工作面投入试运转。平朔 2×660MW 低热值煤 发电项目、新疆准东五彩湾 2×660MW 北二电厂项目、上海能源 2×350MW 煤矸石热电项目稳步推进。 加大改革创新，瘦身健体初见成效。 坚持精干高效理念，深化三项制度改革，推进减员提效，增强了企业活力。推动业务整合，完成部分 非核心资产股权转让，优化资产结构，改善了经营质量。整合鄂尔多斯地区煤炭销售及铁路运营，强化协 同效应，提升了工作效率。积极利用国家政策，推进去产能、“僵尸企业”处置、特困企业清理和亏损企 业治理，压缩管理层级，降低了管理成本。分类梳理建设项目，优化投资结构，控制投资节奏，提升了企 业运营水平和抗风险能力。 回首 2016 年，世界经济依然错综复杂、国内经济增速继续放缓。受去产能、减量化生产、水电出力减 少、煤炭补库存等多重因素叠加影响，下半年煤炭价格涨幅超出预期，这在相当程度上也是对前期煤价过 低的合理回调。总体来看，国内煤炭行业基本面没有根本改变，煤炭需求并未增长，国家去产能政策没有 变。展望未来，2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。中国经济 在新常态下，持续向好的基本面不会改变，有望继续保持中高速增长。供给侧结构性改革深入推进，更好 地激发创新动力和经济活力，为中国经济平稳前行筑牢根基。从煤炭行业看，国家采取产能储备、减量置 换和指标交易、中长期合同、最低库存和最高库存、平抑煤炭价格异常波动长效机制等措施，将有效促进 煤炭行业逐步实现长期健康发展，煤炭价格有望保持在合理区间。公司将以国家供给侧结构性改革为契机， 把去产能与结构调整、转型升级结合起来，大力推动煤炭清洁高效开发，着力打造煤-电-化等循环经济新 业态，努力构建具有较强国际竞争力的清洁能源供应商。同时，本公司控股股东中煤集团积极参与央企煤 炭资源整合，陆续接管部分央企煤炭资产和相关业务，将助推公司煤电化产业协同发展。 2017 年，公司将紧紧围绕年度生产经营目标，以市场为导向、以效益为中心，按照“稳中提质、改革 创新”的总要求，继续推动结构调整，深化企业改革，提高盈利水平。一是科学合理组织生产，强化产运 销衔接，增强销售创效能力，确保完成全年产销任务。二是持续提升安全保障能力，全力保持安全生产。 三是狠抓全面预算管理，大力提质增效，全面提升企业经营质量。四是抓住当前改革的有利条件，不断深
2016年年度报告 化企业改革,完成各项重点工作,瘦身健体,进一步激发企业活力。五是加快重点项目建设,推进转型升 级,构建产业新体系。六是加强创业创新,不断增强创新对发展的支撑作用。七是抓好重大风险防控,确 保企业健康发展。 风正时济,自当破浪前行。任重道远,更需砥砺奋进。公司管理层和全体同仁将坚定信心、振奋精神, 稳中求进、开拓创新,扎实推进改革发展和各项工作,以生产经营的新业绩、改革创新的新成效,努力创 造公司更加美好的未来! 董事长:李延江 中国北京 2017年3月22日
2016 年年度报告 12 化企业改革，完成各项重点工作，瘦身健体，进一步激发企业活力。五是加快重点项目建设，推进转型升 级，构建产业新体系。六是加强创业创新，不断增强创新对发展的支撑作用。七是抓好重大风险防控，确 保企业健康发展。 风正时济，自当破浪前行。任重道远，更需砥砺奋进。公司管理层和全体同仁将坚定信心、振奋精神， 稳中求进、开拓创新，扎实推进改革发展和各项工作，以生产经营的新业绩、改革创新的新成效，努力创 造公司更加美好的未来！ 董事长：李延江 中国北京 2017 年 3 月 22 日
2016年年度报告 第四节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、煤矿装备制造及相关服务、坑口发电等业务于一体的大 型能源企业。公司立足煤炭主业,凭借先进的煤炭开采及洗选技术、完善的营销及客户服务网络, 在煤炭行业具备较强的竞争优势。多年来不断优化产业结构,大力发展新型煤化工业务,在煤炭 转化和清洁高效利用方面积累了经验,低成本竞争优势明显。充分发挥煤矿装备专业技术优势, 不断提升服务水平,巩固市场占有率,延伸煤炭产业链条。 ()煤炭业务 2016年,面对宏观经济增速放缓,煤炭产能过剩,需求继续下滑的不利形势,国家强力推进 供给侧结构性改革,出台了煤炭去产能、276天减量化生产、严格治理违法违规生产建设、超能 力生产和不安全生产等一系列政策措施,对稳定煤炭供需形势,促进行业健康发展起到重要作用 煤炭价格经历了一季度低迷、二季度企稳、三季度明显回升、四季度强势反弹的先抑后扬走势。 1.煤炭生产 公司努力克服去产能、减量化生产带来的新挑战,坚持效益最大化原则科学组织煤炭生产, 强化煤质管控,合理安排设备检修,努力推进征地搬迁进度,妥善处理去产能、减量化生产和提 质增效的关系。下半年,公司抢抓市场机遇,特别是四季度利用政策窗口期,狠抓生产组织和产 销协调,努力稳产增产。平朔公司全力挖掘生产潜能,统筹安排村庄搬迁、露天矿技改和煤质管 理,生产经营稳定有序,实现扭亏为盈。华晋公司发挥安全高效矿井和煤种优势,保持稳产高产, 提高精煤回收率,综合效益稳步提升。报告期内,公司完成商品煤产量8,099万吨,其中,动力 煤产量7,127万吨,炼焦煤产量972万吨 公司狠抓安全责任落实,突出安全管控重点,安全形势总体平稳。继续深化安全质量标准化 建设,12处煤矿达到国家一级标准,标准化建设向精细化、程序化延伸。 公司大力推进创新发展,以科技创新带动煤炭生产降本提效。通过技术优化,减少工作面数 量,不断提高资源回收率。通过推广应用采煤新技术、新装备,不断提高矿井单产单进水平。公 司原煤工效34.61吨/工,在煤炭行业处于先进水平 公司不断深化环保意识,坚持绿色发展,通过井下分采、分装、分运,加大入洗比例,优化 洗选工艺等措施,改善产品结构,稳步提升商品煤质量,满足客户多样化需求。 2煤炭销售 016年,面对煤炭市场的快速回暖,公司始终密切跟踪市场变化,加强市场研判,细分用户 需求,及时、灵活调整营销策略,精准对接市场,努力实现增销増效。优化市场布局,完善营销 网络,合理安排产品流向,大力拓展地销煤和铁路直达煤市场。着力优化客户结构,积极开发非 电煤市场,水泥等行业市场占有率不断提高。进一步加大炼焦煤外运规模,炼焦煤销售量同比增 长9.0%
2016 年年度报告 13 第四节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、煤矿装备制造及相关服务、坑口发电等业务于一体的大 型能源企业。公司立足煤炭主业，凭借先进的煤炭开采及洗选技术、完善的营销及客户服务网络， 在煤炭行业具备较强的竞争优势。多年来不断优化产业结构，大力发展新型煤化工业务，在煤炭 转化和清洁高效利用方面积累了经验，低成本竞争优势明显。充分发挥煤矿装备专业技术优势， 不断提升服务水平，巩固市场占有率，延伸煤炭产业链条。 (一) 煤炭业务 2016 年，面对宏观经济增速放缓，煤炭产能过剩，需求继续下滑的不利形势，国家强力推进 供给侧结构性改革，出台了煤炭去产能、276 天减量化生产、严格治理违法违规生产建设、超能 力生产和不安全生产等一系列政策措施，对稳定煤炭供需形势，促进行业健康发展起到重要作用， 煤炭价格经历了一季度低迷、二季度企稳、三季度明显回升、四季度强势反弹的先抑后扬走势。 1.煤炭生产 公司努力克服去产能、减量化生产带来的新挑战，坚持效益最大化原则科学组织煤炭生产， 强化煤质管控，合理安排设备检修，努力推进征地搬迁进度，妥善处理去产能、减量化生产和提 质增效的关系。下半年，公司抢抓市场机遇，特别是四季度利用政策窗口期，狠抓生产组织和产 销协调，努力稳产增产。平朔公司全力挖掘生产潜能，统筹安排村庄搬迁、露天矿技改和煤质管 理，生产经营稳定有序，实现扭亏为盈。华晋公司发挥安全高效矿井和煤种优势，保持稳产高产， 提高精煤回收率，综合效益稳步提升。报告期内，公司完成商品煤产量 8,099 万吨，其中，动力 煤产量 7,127 万吨，炼焦煤产量 972 万吨。 公司狠抓安全责任落实，突出安全管控重点，安全形势总体平稳。继续深化安全质量标准化 建设，12 处煤矿达到国家一级标准，标准化建设向精细化、程序化延伸。 公司大力推进创新发展，以科技创新带动煤炭生产降本提效。通过技术优化，减少工作面数 量，不断提高资源回收率。通过推广应用采煤新技术、新装备，不断提高矿井单产单进水平。公 司原煤工效 34.61 吨/工，在煤炭行业处于先进水平。 公司不断深化环保意识，坚持绿色发展，通过井下分采、分装、分运，加大入洗比例，优化 洗选工艺等措施，改善产品结构，稳步提升商品煤质量，满足客户多样化需求。 2.煤炭销售 2016 年，面对煤炭市场的快速回暖，公司始终密切跟踪市场变化，加强市场研判，细分用户 需求，及时、灵活调整营销策略，精准对接市场，努力实现增销增效。优化市场布局，完善营销 网络，合理安排产品流向，大力拓展地销煤和铁路直达煤市场。着力优化客户结构，积极开发非 电煤市场，水泥等行业市场占有率不断提高。进一步加大炼焦煤外运规模，炼焦煤销售量同比增 长 9.0%
2016年年度报告 公司强化全流程煤质管控,大力推动配煤工作,提升产品质量,带动自产煤销售的同时,努 力提升销售环节创效能力。全力拓宽资源渠道,扩大买断贸易煤规模,提升市场占有率,全年实 现买断贸易煤销售量4,820万吨,同比增长33.6% 报告期内,公司煤炭产销衔接总体顺畅,完成自产商品煤销售量8,067万吨,超年计划67 万吨 商品煤销量(万吨) 2016年 2015年 变化比率(% (一)自产煤内销 8,026 9,723 17.5 按区域:华北 2,49 17.2 华东 4,088 4,754 14.0 655 其他 787 37.8 按煤种:动力煤 7,054 8,831 -20.1 炼焦煤 (二)自产煤出口 32.3 区域:台湾地区 32.3 按煤种:动力煤 (三)买断贸易 4,820 3,609 33.6 其中:国内转销 4,579 3,417 34.0 进口贸易 230 自营出口 10.5 15.2 30.3 (四)代理 348 14.9 其中:进口代理 30.0 出口代理 263 206 27.7 国内代理 合计 13,235 13,772 3.9 (二)煤化工业务 公司持续加强煤化工生产管控,优化组织机构,组建煤化工管理部,推进专业化管理,强化 安全保障、管理创新,煤化工生产运营创出行业新水平。榆林烯烃项目装置负荷再创新高,全年 生产聚烯烃71.0万吨,同比增长4.0%。图克化肥项目全年生产尿素185.5万吨,同比增长7.7%。 蒙大工程塑料项目试生产保持高负荷稳定运行,烯烃收率和装置开车均创岀同类装置新记录,全 年生产聚烯烃46.5万吨,为下一步转入正式生产运营打下坚实基础 公司高度重视煤化工技术创新和新产品研发工作,结合市场需求增加烯烃牌号并实现灵活切 换,扎实推进尿素新产品开发,煤化工产品结构不断优化,综合创效能力稳步提升。公司持续开 展对标达标管理,着力提升成本精细化管控水平,主要煤化工产品成本处于行业领先水平
2016 年年度报告 14 公司强化全流程煤质管控，大力推动配煤工作，提升产品质量，带动自产煤销售的同时，努 力提升销售环节创效能力。全力拓宽资源渠道，扩大买断贸易煤规模，提升市场占有率，全年实 现买断贸易煤销售量 4,820 万吨，同比增长 33.6%。 报告期内，公司煤炭产销衔接总体顺畅，完成自产商品煤销售量 8,067 万吨，超年计划 67 万吨。 (二) 煤化工业务 公司持续加强煤化工生产管控，优化组织机构，组建煤化工管理部，推进专业化管理，强化 安全保障、管理创新，煤化工生产运营创出行业新水平。榆林烯烃项目装置负荷再创新高，全年 生产聚烯烃 71.0 万吨，同比增长 4.0%。图克化肥项目全年生产尿素 185.5 万吨，同比增长 7.7%。 蒙大工程塑料项目试生产保持高负荷稳定运行，烯烃收率和装置开车均创出同类装置新记录，全 年生产聚烯烃 46.5 万吨，为下一步转入正式生产运营打下坚实基础。 公司高度重视煤化工技术创新和新产品研发工作，结合市场需求增加烯烃牌号并实现灵活切 换，扎实推进尿素新产品开发，煤化工产品结构不断优化，综合创效能力稳步提升。公司持续开 展对标达标管理，着力提升成本精细化管控水平，主要煤化工产品成本处于行业领先水平。 商品煤销量（万吨） 2016 年 2015 年 变化比率(%) （一）自产煤内销 8,026 9,723 -17.5 按区域：华北 2,496 3,015 -17.2 华东 4,088 4,754 -14.0 华南 655 1,383 -52.6 其他 787 571 37.8 按煤种：动力煤 7,054 8,831 -20.1 炼焦煤 972 892 9.0 （二）自产煤出口 41 31 32.3 按区域：台湾地区 41 31 32.3 按煤种：动力煤 41 31 32.3 （三）买断贸易 4,820 3,609 33.6 其中：国内转销 4,579 3,417 34.0 进口贸易 230 177 29.9 自营出口 10.5 15.2 -30.3 （四）代理 348 409 -14.9 其中：进口代理 13 10 30.0 出口代理 263 206 27.7 国内代理 72 193 -62.7 合计 13,235 13,772 -3.9
2016年年度报告 公司充分发挥煤化工产品集中销售优势,坚持“以市场为导向,以效益为中心”的理念,完 善营销网络,开拓区域市场,加大运力保障,降低物流成本,确保产销衔接顺畅,主要化工产品 增销増效明显。报告期内,累计实现聚烯烃销量7.1万吨,同比増长5.2%:实现尿素销量198.0 万吨,同比增长12.9%。此外,公司充分利用鄂尔多斯地区企业区位优势,统筹规划化工企业上 下游产销协同,加大甲醇产品内部采购和供应规模,2016年除外销甲醇40.0万吨外,还供应内 部烯烃企业甲醇原料30.6万吨。在2016年国际油价低位运行、国内主要煤化工产品价格大幅下 滑的形势下,公司煤化工板块仍实现较好经济效益,扩大了中煤品牌的影响力 煤化工产品产销量(万吨) 2016年 2015年 变化比率(%) (一)烯烃 1、聚乙烯产量 35.3 2.3 销量 35.8 35.3 2、聚丙烯产量 34.9 33.0 5.8 销量 35.3 9.3 (二)尿素 1、产量 197.5 196.3 0.6 、销量 175.4 (三)甲醇 65.1 78.6 17.2 2、销量 注:1、烯烃产销量不包括蒙大工程塑料项目试生产产销量 2、本公司甲醇销量包括买断销售中煤集团所属龙化集团全部甲醇产品4.6万吨,不包括公司 内部自用量30.6万吨 3、自2016年6月份起,中煤九鑫公司焦炭产销数据及灵石化工公司尿素产销数据不再纳入 本公司统计范围。 (三)煤矿装备业务 在煤机行业市场低迷、订单不足、无序竞争加剧等不利形势下,公司加大降本增效和成本管 控力度,全力稳固煤机产品市场份额,积极拓展配件服务、非煤及海外业务,改革转型稳步推进。 下一阶段,公司将抓住煤炭市场回暖的有利机遇,加大市场开拓,抢抓新増订单,努力保障煤矿 装备业务稳步运行。 报告期内,公司完成煤矿装备产值36.5亿元,同比降低15.3%。煤机总产量21.3万吨,同 比降低7.4%,其中主要煤机产品6,910台(套)。 产值(亿元) 销售收入(亿元) 煤矿装备 2016年 2015年变化比率(%)2016年 占煤矿装备分部营 业收入比重(%) 输送设备 16.0 18.9 15.3 5.5 13.6
2016 年年度报告 15 公司充分发挥煤化工产品集中销售优势，坚持“以市场为导向，以效益为中心”的理念，完 善营销网络，开拓区域市场，加大运力保障，降低物流成本，确保产销衔接顺畅，主要化工产品 增销增效明显。报告期内，累计实现聚烯烃销量 71.1 万吨，同比增长 5.2%；实现尿素销量 198.0 万吨，同比增长 12.9%。此外，公司充分利用鄂尔多斯地区企业区位优势，统筹规划化工企业上 下游产销协同，加大甲醇产品内部采购和供应规模，2016 年除外销甲醇 40.0 万吨外，还供应内 部烯烃企业甲醇原料 30.6 万吨。在 2016 年国际油价低位运行、国内主要煤化工产品价格大幅下 滑的形势下，公司煤化工板块仍实现较好经济效益，扩大了中煤品牌的影响力。 煤化工产品产销量（万吨） 2016 年 2015 年 变化比率(%) （一）烯烃 1、聚乙烯产量 36.1 35.3 2.3 销量 35.8 35.3 1.4 2、聚丙烯产量 34.9 33.0 5.8 销量 35.3 32.3 9.3 （二）尿素 1、产量 197.5 196.3 0.6 2、销量 198.0 175.4 12.9 （三）甲醇 1、产量 65.1 78.6 -17.2 2、销量 40.0 79.6 -49.7 注：1、烯烃产销量不包括蒙大工程塑料项目试生产产销量。 2、本公司甲醇销量包括买断销售中煤集团所属龙化集团全部甲醇产品 4.6 万吨，不包括公司 内部自用量 30.6 万吨。 3、自 2016 年 6 月份起，中煤九鑫公司焦炭产销数据及灵石化工公司尿素产销数据不再纳入 本公司统计范围。 (三) 煤矿装备业务 在煤机行业市场低迷、订单不足、无序竞争加剧等不利形势下，公司加大降本增效和成本管 控力度，全力稳固煤机产品市场份额，积极拓展配件服务、非煤及海外业务，改革转型稳步推进。 下一阶段，公司将抓住煤炭市场回暖的有利机遇，加大市场开拓，抢抓新增订单，努力保障煤矿 装备业务稳步运行。 报告期内，公司完成煤矿装备产值 36.5 亿元，同比降低 15.3%。煤机总产量 21.3 万吨，同 比降低 7.4%，其中主要煤机产品 6,910 台（套）。 煤矿装备 产值（亿元） 销售收入（亿元） 2016 年 2015 年 变化比率（%） 2016 年 占煤矿装备分部营 业收入比重（%） 输送设备 16.0 18.9 -15.3 5.5 13.6