报告期内,本集团手续费及佣金净收入实现94.79亿元,同比增 加25.06亿元,增长35.94%,主要是银行卡手续费、理财服务手续费、 托管及其他受托业务佣金均有较大增长。其中:由于信用卡业务收入 增长,银行卡手续费收入同比增加15.52亿元,增长85.84%;由于理 财业务规模扩大,理财服务手续费收入同比增加5.54亿元,增长 55.79%;由于托管业务量增长,托管及其他受托业务佣金收入同比増 加2.06亿元,增长58.52%。 7、其他收入 本集团其他收入为1.74亿元,同比增加5.15亿元。主要是上年由 于受到市场利率走势影响出现公允价值净损失10.43亿元,而本年度 公允价值变动净收益2.01亿元。 下表列示其他收入主要构成 单位:百万 项目 2012年 2011年 公允价值变动净收益/(损失) 201 (1,043) 投资净损失 (361) (133) 汇兑净收益 208 760 其他营业收入 其他收入合计 174 (341) 8、业务及管理费 报告期内,本集团业务及管理费为179.56亿元,同比增加32.36 亿元,增长21.98%,增幅明显低于营业收入。成本收入比为29.97%, 同比优化1.98个百分点。下表列示其主要构成: 单位:百万元 项目 2012年 2011年 职工薪酬费用 10,401 8,599 物业及设备支出 2,794 2,245 其他 4,761 业务及管理费合计 17,956 14.720
25 报告期内，本集团手续费及佣金净收入实现94.79亿元，同比增 加25.06亿元，增长35.94%，主要是银行卡手续费、理财服务手续费、 托管及其他受托业务佣金均有较大增长。其中：由于信用卡业务收入 增长，银行卡手续费收入同比增加15.52亿元，增长85.84%；由于理 财业务规模扩大，理财服务手续费收入同比增加5.54亿元，增长 55.79%；由于托管业务量增长，托管及其他受托业务佣金收入同比增 加2.06亿元，增长58.52%。 7、其他收入 本集团其他收入为1.74亿元，同比增加5.15亿元。主要是上年由 于受到市场利率走势影响出现公允价值净损失10.43亿元，而本年度 公允价值变动净收益2.01亿元。 下表列示其他收入主要构成： 单位：百万元 项目 2012 年 2011 年 公允价值变动净收益/（损失） 201 (1,043) 投资净损失 (361) (133) 汇兑净收益 208 760 其他营业收入 126 75 其他收入合计 174 (341) 8、业务及管理费 报告期内，本集团业务及管理费为179.56亿元，同比增加32.36 亿元，增长21.98%，增幅明显低于营业收入。成本收入比为29.97%， 同比优化1.98个百分点。下表列示其主要构成： 单位：百万元 项目 2012 年 2011 年 职工薪酬费用 10,401 8,599 物业及设备支出 2,794 2,245 其他 4,761 3,876 业务及管理费合计 17,956 14,720
职工薪酬费用是构成业务及管理费中的最大组成部分,报告期为 104.01亿元,同比增加18.02亿元,增长20.96%,主要是报告期内新 增机构网点和员工人数增加 9、资产减值损失 报告期内,资产减值损失为57.95亿元,同比增加20.97亿元,主 要是为应对宏观经济下行风险,主动加大拨备力度,贷款和垫款减值 损失增加。下表列示其主要构成: 单位:百万 项目 2012年 2011年 贷款和垫款减值损失 5,690 3,420 持有至到期投资减值损失 30 143 可供出售金融资产减值损失 其他 资产减值损失合计 5,795 3,698 所得税费用 报告期内,所得税费用为79.70亿元,同比增加18.44亿元,增长 30.10%,所得税费用随税前利润同步增长。 (四)资产负债表主要项目分析 1、资产 报告期末,本集团资产总额达22,792.95亿元,比上年末增加 5,459.49亿元,增长31.50%,主要是贷款和垫款、拆出资金及买入返 售金融资产、存放同业等项目的增长。 下表列示报告期末本集团资产总额构成情况: 单位:百万元 2012年12月31日 2011年12月31日 项目 金额 占比(%)金额占比(%) 贷款和垫款总额 1,023,187 889,825 贷款减值准备 (25,856) (21,043) 贷款和垫款净额 997,331 43.76868,782 50.12
26 职工薪酬费用是构成业务及管理费中的最大组成部分，报告期为 104.01亿元，同比增加18.02亿元，增长20.96%，主要是报告期内新 增机构网点和员工人数增加。 9、资产减值损失 报告期内，资产减值损失为57.95亿元，同比增加20.97亿元，主 要是为应对宏观经济下行风险，主动加大拨备力度，贷款和垫款减值 损失增加。下表列示其主要构成： 单位：百万元 项目 2012 年 2011 年 贷款和垫款减值损失 5,690 3,420 持有至到期投资减值损失 30 143 可供出售金融资产减值损失 - - 其他 75 135 资产减值损失合计 5,795 3,698 10、所得税费用 报告期内，所得税费用为79.70亿元，同比增加18.44亿元，增长 30.10%，所得税费用随税前利润同步增长。 （四）资产负债表主要项目分析 1、资产 报告期末，本集团资产总额达22,792.95亿元，比上年末增加 5,459.49亿元，增长31.50%，主要是贷款和垫款、拆出资金及买入返 售金融资产、存放同业等项目的增长。 下表列示报告期末本集团资产总额构成情况： 单位：百万元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比（％） 金额 占比（％） 贷款和垫款总额 1,023,187 889,825 贷款减值准备 (25,856) (21,043) 贷款和垫款净额 997,331 43.76 868,782 50.12
存放同业及其他金融机构款项|47,019 105,263 现金及存放央行款项 285,478 12.52 228,666 13.19 投资证券及其他金融资产 480,061 21.06 163,476 9.43 拆出资金及买入返售金融资产366705 16.09 288,687 16.66 应收利息 10,140 0.44 6,100 0.35 固定资产 11,869 10,810 0.62 无形资产 660 0.03 530 0.03 商誉 递延所得税资产 1,85 其他资产 76,297 3.35 57,894 资产合计 2,279,295100.001,733,346100.00 (1)贷款和垫款 报告期末,本集团贷款和垫款总额为10,231.87亿元,比上年末 增加1,33362亿元,增长14.99%;贷款和垫款净值在资产总额中占比 为43.76%,比上年末下降6.41个百分点,占比下降的主要原因:一是 受到宏观调控影响,二是大力发展同业业务。同时,贷款结构明显优 化,贴现占比下降,零售贷款和中小客户贷款占比提高 下表列示报告期末,本集团贷款和垫款主要项目构成 单位:百万元 2012年12月31日2011年12月31日 项目 金额占比(%)金额占比(% 企业贷款 699,090 68.32 641,950 72.10 零售贷款 311,454 30.44233,454 26.28 贴现 12,643 1.24 14,421 贷款和垫款总额 1,023,187100 889,825100.00 (2)投资证券以及其他金融资产 报告期末,本集团投资证券以及其他金融资产为4,800.61亿元, 比上年末增长3,165.85亿元,在资产总额中占比为21.06%,比上年末 上升11.66个百分点。主要原因是本集团根据资金头寸和市场预期 动调整资产结构,适度扩大可供出售和持有到期投资、应收款项类投
27 存放同业及其他金融机构款项 47,019 2.06 105,263 6.07 现金及存放央行款项 285,478 12.52 228,666 13.19 投资证券及其他金融资产 480,061 21.06 163,476 9.43 拆出资金及买入返售金融资产 366,705 16.09 288,687 16.66 应收利息 10,140 0.44 6,100 0.35 固定资产 11,869 0.52 10,810 0.62 无形资产 660 0.03 530 0.03 商誉 1,281 0.06 1,281 0.07 递延所得税资产 2,454 0.11 1,857 0.11 其他资产 76,297 3.35 57,894 3.35 资产合计 2,279,295 100.00 1,733,346 100.00 （1）贷款和垫款 报告期末，本集团贷款和垫款总额为10,231.87亿元，比上年末 增加1,333.62亿元，增长14.99%；贷款和垫款净值在资产总额中占比 为43.76%，比上年末下降6.41个百分点，占比下降的主要原因：一是 受到宏观调控影响，二是大力发展同业业务。同时，贷款结构明显优 化，贴现占比下降，零售贷款和中小客户贷款占比提高。 下表列示报告期末，本集团贷款和垫款主要项目构成： 单位：百万元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比（％） 金额 占比（％） 企业贷款 699,090 68.32 641,950 72.10 零售贷款 311,454 30.44 233,454 26.28 贴现 12,643 1.24 14,421 1.62 贷款和垫款总额 1,023,187 100.00 889,825 100.00 （2）投资证券以及其他金融资产 报告期末，本集团投资证券以及其他金融资产为4,800.61亿元， 比上年末增长3,165.85亿元，在资产总额中占比为21.06%，比上年末 上升11.66个百分点。主要原因是本集团根据资金头寸和市场预期主 动调整资产结构，适度扩大可供出售和持有到期投资、应收款项类投
资规模 下表列示截至报告期末,本集团投资证券以及其他金融资产主要 项目构成 单位:百万元 2012年12月31日201年12月31日 项目 金颚占比(%)金额占比(% 交易性金融资产 29,453 22,72713.90 衍生金融资产 1,677 0.35 2,262 可供出售金融资产 91,80119.12 4,40333.28 持有至到期投资 95,824 19.96 83,98551.37 应收款项类投资 261,20754.41 长期股杈投资 投资证券及其他金融资产总额480,06110.00163,476100.00 注:交易性金融资产中包括指定公允价值计量的固定利率个人住房贷款 (3)持有的金融债券的类别和金额 单位:百万元 类别 金额 交易性金融资产 6,589 可供出售金融资产 10,557 持有至到期投资 25,824 合计 42,970 (4)最大十支金融债券情况 债券名称面值(百万元) 当年利率(%) 计提减值 到期日 准备情况 债券 2.540 2015-7-9 债券2 2.412 年定存利率+0.72%2015-4-27 债券3 2,040 3.93 2015-4-23 债券4 1,460 3个月 Shibor5日均值+0.32016-6-16 债券 1,160 2021-11-5 债券6 1,150 年定存利率+0.8%2018-6 债券7 1,100 3.82 2014-4-24
28 资规模。 下表列示截至报告期末，本集团投资证券以及其他金融资产主要 项目构成： 单位：百万元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比（％） 金额 占比（％） 交易性金融资产 29,453 6.14 22,727 13.90 衍生金融资产 1,677 0.35 2,262 1.39 可供出售金融资产 91,801 19.12 54,403 33.28 持有至到期投资 95,824 19.96 83,985 51.37 应收款项类投资 261,207 54.41 - 长期股权投资 99 0.02 99 0.06 投资证券及其他金融资产总额 480,061 100.00 163,476 100.00 注：交易性金融资产中包括指定公允价值计量的固定利率个人住房贷款 （3）持有的金融债券的类别和金额 单位：百万元 类别 金额 交易性金融资产 6,589 可供出售金融资产 10,557 持有至到期投资 25,824 合计 42,970 （4）最大十支金融债券情况 债券名称 面值（百万元） 当年利率（％） 到期日 计提减值 准备情况 债券 1 2,540 3.39 2015-7-9 - 债券 2 2,412 一年定存利率+0.72% 2015-4-27 - 债券 3 2,040 3.93 2015-4-23 - 债券 4 1,460 3个月Shibor5日均值+0.3% 2016-6-16 - 债券 5 1,160 4.23 2021-11-5 - 债券 6 1,150 一年定存利率+0.8% 2018-6-9 - 债券 7 1,100 3.82 2014-4-24 -
债券 1,050 年定存利率+0.75%2013-7-17 债券9 1,050 4.04 2019-7-22 债券10 1,050 一年定存利率+0.7%2019-9-2 (5)商誉 本集团商誉成本为60.19亿元,报告期末,商誉减值准备为47.38 亿元,账面价值12.81亿元,与上年末相比未发生变动。 2、负债 报告期末,本集团负债总额达到21,649.73亿元,比上年末增加 5,277.77亿元,增长32.24%,主要是由于客户存款等项目的增长。 下表列示报告期末本集团负债总额构成情况 单位:百万元 2012年12月31日2011年12月31日 项目 金额占比(%)金额占比(% 客户存款 1,426,94165.91 225,27874.85 同业及其他金融机构存放款项527,56124.37270,62716.53 拆入资金及卖出回购金融款 97.490 67,971 4.15 衍生金融负债 1.861 3,062 0.19 应付职工薪酬 应付税费 3.174 2,534 应付利息 18,414 0.85 12,625 预计负债 0.00 应付债券 52,700 2.43 16.000 0.98 其他负债 29,410 1.36 32,825 2.00 负债合计 2,164,97310001,637,1961000 注:客户存款包括指定公允价值计量的结构性存款。 报告期末,本集团客户存款总额达到14,269.41亿元,比上年末 增加2,016.63亿元,增长16.46%。 下表列示报告期末本集团客户存款构成情况 单位:百万元 2012年12月31日2011年12月31日 项目 金额占比(%)金额占比(%)
29 债券 8 1,050 一年定存利率+0.75% 2013-7-17 - 债券 9 1,050 4.04 2019-7-22 - 债券 10 1,050 一年定存利率+0.7% 2019-9-23 - （5）商誉 本集团商誉成本为60.19亿元，报告期末，商誉减值准备为47.38 亿元，账面价值12.81亿元，与上年末相比未发生变动。 2、负债 报告期末，本集团负债总额达到21,649.73亿元，比上年末增加 5,277.77亿元，增长32.24%，主要是由于客户存款等项目的增长。 下表列示报告期末本集团负债总额构成情况： 单位：百万元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比（％） 金额 占比（％） 客户存款 1,426,941 65.91 1,225,278 74.85 同业及其他金融机构存放款项 527,561 24.37 270,627 16.53 拆入资金及卖出回购金融款 97,490 4.50 67,971 4.15 衍生金融负债 1,861 0.09 3,062 0.19 应付职工薪酬 7,405 0.34 6,257 0.38 应付税费 3,174 0.15 2,534 0.15 应付利息 18,414 0.85 12,625 0.77 预计负债 17 0.00 17 0.00 应付债券 52,700 2.43 16,000 0.98 其他负债 29,410 1.36 32,825 2.00 负债合计 2,164,973 100.00 1,637,196 100.00 注：客户存款包括指定公允价值计量的结构性存款。 报告期末，本集团客户存款总额达到14,269.41亿元，比上年末 增加2,016.63亿元，增长16.46%。 下表列示报告期末本集团客户存款构成情况： 单位：百万元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比（％） 金额 占比（％）