企业客户 1,112,92877.99989,76880.78 活期 443,377 31.07 441,296 36.02 定期 669,551 46.92 548,472 44.76 零售客户 314,013 22.01 235,510 19.22 活期 158,120 11.08 78,961 6.44 定期 155,893 10.93 156,549 12.78 客户存款总额1,426,9411001,22,278100 客户存款包括指定公允价值计量的结构性存款 股东权益 报告期末,本集团归属于上市公司股东权益达到1,141.78亿元, 比上年末净增加181.43亿元,一是当期实现归属上市公司股东净利润 增加股东权益235.91亿元,二是当期发放2011年股利减少股东权益 3.78亿元 下表列示报告期末上市公司股东权益构成情况: 单位:百万元 项目 2012年12月31日2011年12月31日 实收股本 40,435 40,435 资本公积 20,258 20,328 盈余公积 6,560 4,226 般准备 28,063 13,877 未分配利润 18,862 17,169 归属于上市公司股东权益合计 114,178 96,035 少数股东权益 115 股东权益合计 96,150 4、资产负债表外项目 本集团的资产负债表外项目主要是信贷承诺,包括贷款及信用卡 承诺、承兑汇票、保函、信用证及担保。报告期末,信贷承诺合计 6,761.21亿元,比上年末增加1,23.97亿元,其中,承兑汇票增加 888.55亿元,开出信用证增加270.93亿元。 下表列示报告期末本集团信贷承诺构成情况:
30 企业客户 1,112,928 77.99 989,768 80.78 活期 443,377 31.07 441,296 36.02 定期 669,551 46.92 548,472 44.76 零售客户 314,013 22.01 235,510 19.22 活期 158,120 11.08 78,961 6.44 定期 155,893 10.93 156,549 12.78 客户存款总额 1,426,941 100 1,225,278 100 注：客户存款包括指定公允价值计量的结构性存款。 3、股东权益 报告期末，本集团归属于上市公司股东权益达到1,141.78亿元， 比上年末净增加181.43亿元，一是当期实现归属上市公司股东净利润 增加股东权益235.91亿元，二是当期发放2011年股利减少股东权益 53.78亿元。 下表列示报告期末上市公司股东权益构成情况： 单位：百万元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 实收股本 40,435 40,435 资本公积 20,258 20,328 盈余公积 6,560 4,226 一般准备 28,063 13,877 未分配利润 18,862 17,169 归属于上市公司股东权益合计 114,178 96,035 少数股东权益 144 115 股东权益合计 114,322 96,150 4、资产负债表外项目 本集团的资产负债表外项目主要是信贷承诺，包括贷款及信用卡 承诺、承兑汇票、保函、信用证及担保。报告期末，信贷承诺合计 6,761.21亿元，比上年末增加1,223.97亿元，其中，承兑汇票增加 888.55亿元，开出信用证增加270.93亿元。 下表列示报告期末本集团信贷承诺构成情况：
单位:百万元 项目 2012年12月31日2011年12月31日 贷款承诺 108,355 87,643 承兑汇票 407,585 318.730 开出保函 45,417 59,280 开出信用证 114,003 86,910 担保 761 1,161 合计 676,121 553,724 (五)现金流量表分析 本集团经营活动产生的现金净流入为2,720.05亿元。其中,现金 流入6,217.06亿元,比上年增加2,638.87亿元,增长73.75%,主要是 同业及其他金融机构存放款项规模增加,以及随着生息资产规模增长 和盈利能力的提高,利息、手续费收入增加;现金流出3,497.01亿元, 比上年末增加382.15亿元,增长12.27%,主要是付息负债规模的增长 相应发生的利息、手续费增加 投资活动产生的现金净流出3,210.31亿元。其中,现金流入 3,262.24亿元,比上年减少985.62亿元,下降23.20%,主要是收回投 资减少;现金流出6,472.55亿元,比上年增加2,466.65亿元,增长 61.58%,主要是应收款项类投资增加 筹资活动产生现金净流入304.02亿元,比上年增加348.12亿元, 主要是报告期内发行小微企业贷款专项金融债券和次级债券。 (六)贷款质量分析 1、贷款行业集中度 报告期内,公司调整了信贷行业投向政策,重点支持中小型实体 经济企业,制造业、批发和零售业占比适量增加。同时,对控制类行 业的规模和占比进行了压缩 下表列示本集团企业贷款的行业分布情况:
31 单位：百万元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 贷款承诺 108,355 87,643 承兑汇票 407,585 318,730 开出保函 45,417 59,280 开出信用证 114,003 86,910 担保 761 1,161 合计 676,121 553,724 （五）现金流量表分析 本集团经营活动产生的现金净流入为2,720.05亿元。其中，现金 流入6,217.06亿元，比上年增加2,638.87亿元，增长73.75%，主要是 同业及其他金融机构存放款项规模增加，以及随着生息资产规模增长 和盈利能力的提高，利息、手续费收入增加；现金流出3,497.01亿元， 比上年末增加382.15亿元，增长12.27%，主要是付息负债规模的增长 相应发生的利息、手续费增加。 投资活动产生的现金净流出3,210.31亿元。其中，现金流入 3,262.24亿元，比上年减少985.62亿元，下降23.20%，主要是收回投 资减少；现金流出6,472.55亿元,比上年增加2,466.65亿元，增长 61.58%，主要是应收款项类投资增加。 筹资活动产生现金净流入304.02亿元，比上年增加348.12亿元， 主要是报告期内发行小微企业贷款专项金融债券和次级债券。 （六）贷款质量分析 1、贷款行业集中度 报告期内，公司调整了信贷行业投向政策，重点支持中小型实体 经济企业，制造业、批发和零售业占比适量增加。同时，对控制类行 业的规模和占比进行了压缩。 下表列示本集团企业贷款的行业分布情况：
单位:百万元 项目 2012年12月31日2011年12月31日 金额占比()金额占比% 制造业 224,41132.10186,03728.98 批发和零售业 129,59018.54102,71816.00 房地产业 85,469 12.23 84.076 13.10 交通运输、仓储和邮政业 67,628 67,42710.5 租赁和商务服务业 40,775 5.83 51.816 水利、环境和公共设施管理业32,643 4.67 42,222 6.58 建筑业 32,042 4.58 22,067 3.44 采矿业 27,8053.98 24,507 3.82 电力、燃气及水的生产和供应业23,1253.31 30,293 4.72 公共管理和社会组织 11,482 1.64 11,512 1.79 其他 24,120 3.45 19,275 企业贷款合计 699,090 100 641,950 100 个人贷款 311,454 233,454 贴现 12,643 14.421 客户贷款和垫款总额 1,023,187 889,825 贷款投放地区分布情况 贷款地区分布结构相对稳定,重点投向长江三角洲、环渤海地区 等经济发达地区 下表列示公司贷款以及不良贷款的地区分布情况 单位:百万元、% 2012年12月31日 2011年12月31日 地区 贷款余额占比 不良贷款 占比贷款余额占比 不良贷款 占比 余额 余额 长江三角洲 243,57323.813,01839.6422,27624.981,20321.01 珠江三角洲 144,85914.161,55820.47126,96314.271,82631.89 环渤海地区 19,89619.546358.34193,99221.80724 12.64 中部地区 152,89114.9477510.18132,15814.8589715.66 西部地区 151,35714.79 507 6.66132,94714.94
32 单位：百万元 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 制造业 224,411 32.10 186,037 28.98 批发和零售业 129,590 18.54 102,718 16.00 房地产业 85,469 12.23 84,076 13.10 交通运输、仓储和邮政业 67,628 9.67 67,427 10.50 租赁和商务服务业 40,775 5.83 51,816 8.07 水利、环境和公共设施管理业 32,643 4.67 42,222 6.58 建筑业 32,042 4.58 22,067 3.44 采矿业 27,805 3.98 24,507 3.82 电力、燃气及水的生产和供应业 23,125 3.31 30,293 4.72 公共管理和社会组织 11,482 1.64 11,512 1.79 其他 24,120 3.45 19,275 3.00 企业贷款合计 699,090 100 641,950 100 个人贷款 311,454 233,454 贴现 12,643 14,421 客户贷款和垫款总额 1,023,187 889,825 2、贷款投放地区分布情况 贷款地区分布结构相对稳定，重点投向长江三角洲、环渤海地区 等经济发达地区。 下表列示公司贷款以及不良贷款的地区分布情况： 单位：百万元、％ 地区 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 贷款余额 占比 不良贷款 余额 占比 贷款余额 占比 不良贷款 余额 占比 长江三角洲 243,573 23.81 3,018 39.64 222,276 24.98 1,203 21.01 珠江三角洲 144,859 14.16 1,558 20.47 126,963 14.27 1,826 31.89 环渤海地区 199,896 19.54 635 8.34 193,992 21.80 724 12.64 中部地区 152,891 14.94 775 10.18 132,158 14.85 897 15.66 西部地区 151,357 14.79 507 6.66 132,947 14.94 389 6.79
东北地区 60,982 5.96 181 56,123 298 5.20 总行 69,629 6.80 939 12.33 25,3672.85 390 6.81 客户贷款和垫 1,023,1871007,613100889,8251005,727 100 款总额 3、贷款担保方式分类及占比 公司保证、抵、质押类贷款占比达69.41%,信用贷款主要为信 用评级较高的客户。具体见下表: 单位:百万元、% 2012年12月31日2011年12月31日 项目 金额 占比金额占比 信用贷款 312,96530.59276,44931.07 保证贷款 268,05026.20221,73724.92 附担保物贷款 抵押贷款 35,95134.78311,60035.02 质押贷款 86,221 80,039 8.99 客户贷款和垫款总额 1,023,187100889,825 4、前十大贷款客户 单位:百万元、% 2012年12月31日占贷款余额占资本净额的 名称 行业 贷款余额 的比例 比例 借款人A交通运输、仓储和邮政业 6.700 0.65 借款人B房地产业 4,980 0.49 0.03 借款人C公共管理和社会组织 4,247 0.42 0.03 借款人D房地产业 3.545 0.35 0.02 借款人E|租赁和商务服务业 3,195 0.31 借款人F交通运输、仓储和邮政业 3.140 0.02 借款人G房地产业 2,650 借款人H房地产业 2,650 0.26 借款人Ⅰ交通运输、仓储和邯政业 2.610 借款人J公共管理和社会组织 2,500 0.24 0.02 总额 36,217 3.55 0.24 注:贷款余额占资本净额的比例按照银监会的有关规定计算
33 东北地区 60,982 5.96 181 2.38 56,123 6.31 298 5.20 总行 69,629 6.80 939 12.33 25,367 2.85 390 6.81 客户贷款和垫 款总额 1,023,187 100 7,613 100 889,825 100 5,727 100 3、贷款担保方式分类及占比 公司保证、抵、质押类贷款占比达 69.41%，信用贷款主要为信 用评级较高的客户。具体见下表： 单位：百万元、％ 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比 金额 占比 信用贷款 312,965 30.59 276,449 31.07 保证贷款 268,050 26.20 221,737 24.92 附担保物贷款 - - - - –抵押贷款 355,951 34.78 311,600 35.02 –质押贷款 86,221 8.43 80,039 8.99 客户贷款和垫款总额 1,023,187 100 889,825 100 4、前十大贷款客户 单位：百万元、％ 名称 行业 2012 年 12 月 31 日 贷款余额 占贷款余额 的比例 占资本净额的 比例 借款人 A 交通运输、仓储和邮政业 6,700 0.65 0.04 借款人 B 房地产业 4,980 0.49 0.03 借款人 C 公共管理和社会组织 4,247 0.42 0.03 借款人 D 房地产业 3,545 0.35 0.02 借款人 E 租赁和商务服务业 3,195 0.31 0.02 借款人 F 交通运输、仓储和邮政业 3,140 0.31 0.02 借款人 G 房地产业 2,650 0.26 0.02 借款人 H 房地产业 2,650 0.26 0.02 借款人 I 交通运输、仓储和邮政业 2,610 0.26 0.02 借款人 J 公共管理和社会组织 2,500 0.24 0.02 总额 36,217 3.55 0.24 注：贷款余额占资本净额的比例按照银监会的有关规定计算
5、信贷资产五级分类 报告期内,受宏观经济下行压力影响,本集团不良贷款额有所增 加,但总体风险可控,资产质量保持基本稳定。报告期末,本集团不 良贷款余额76.13亿元,比上年末增加18.86亿元;不良贷款率0.74% 比上年末微升0.10个百分点。 本集团关注类贷款余额及占比有所上升。报告期末,关注类贷款 余额142.90亿元,比上年末增加47.58亿元,其中,零售关注类贷 款增加29.31亿元,企业关注类贷款增加18.27亿元;关注类贷款占 比1.40%,比上年末上升0.33个百分点 单位:百万元 2012年12月31日 2011年12月31日 项目 金额 占比%) 金额 占比%) 正常 1,001,28497.86 874,566 98.29 关注 14,290 1.40 9,532 1.07 次级 3,431 0.33 1.229 0.14 可疑 0.19 1.881 损失 0.22 2、617 0.29 客户贷款和垫款总额1,023,187100.00889,825 100.00 注:客户贷款和垫款总额中不包括固定利率房贷。 6、贷款迁徙率 详见“笫四节会计数据和财务指标摘要(二)”内容 7、重组贷款和逾期贷款情况 单位:百万元 项目 2012年12月31日2011年12月31日 已重组贷款和垫款 213 减:逾期90天以上的已重组贷款和垫款 144 逾期90天以内的已重组贷款和垫款 8、按业务类型划分的不良贷款情况 单位:百万元、% 2012年12月31日 2011年12月31日
34 5、信贷资产五级分类 报告期内，受宏观经济下行压力影响，本集团不良贷款额有所增 加，但总体风险可控，资产质量保持基本稳定。报告期末，本集团不 良贷款余额76.13亿元，比上年末增加18.86亿元；不良贷款率0.74%， 比上年末微升 0.10 个百分点。 本集团关注类贷款余额及占比有所上升。报告期末，关注类贷款 余额 142.90 亿元，比上年末增加 47.58 亿元，其中，零售关注类贷 款增加 29.31 亿元，企业关注类贷款增加 18.27 亿元；关注类贷款占 比 1.40％，比上年末上升 0.33 个百分点。 单位：百万元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 正常 1,001,284 97.86 874,566 98.29 关注 14,290 1.40 9,532 1.07 次级 3,431 0.33 1,229 0.14 可疑 1,975 0.19 1,881 0.21 损失 2,207 0.22 2,617 0.29 客户贷款和垫款总额 1,023,187 100.00 889,825 100.00 注：客户贷款和垫款总额中不包括固定利率房贷。 6、贷款迁徙率 详见“第四节 会计数据和财务指标摘要（二）”内容。 7、重组贷款和逾期贷款情况 单位：百万元 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 已重组贷款和垫款 96 213 减：逾期 90 天以上的已重组贷款和垫款 94 144 逾期 90 天以内的已重组贷款和垫款 2 69 8、按业务类型划分的不良贷款情况 单位：百万元、％ 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日