手续费及佣金净收入 9,479 6,973 2,506 其他收入 174 (341) 业务及管理费 17,956 14.720 (3,236) 营业税及附加 4,551 3,448 (1,103) 资产减值损失 5,795 3,698 (2,097) 其他支出 103 (44) 营业外收支净额 64 税前利润 31,59024,211 所得税 7,970 6,126 (1,844) 净利润 23,620 18,085 归属于上市公司股东的净利润 23,591 18,068 营业收入 报告期内,本集团实现营业收入599.16亿元,比上年增加138.44 亿元,增长30.05%,主要来源于净利息收入和手续费及佣金净收入的 增长。报告期内手续费及佣金净收入占比为15.82%,同比上升0.68 个百分点;净利息收入占比83.89%,较上年下降1.7个百分点;其他 收入占比有所上升,主要是上年受到市场利率走势影响,公允价值损 益出现较大负值,本年度公允价值变动实现收益2.01亿元 下表列示本集团营业收入构成的两年比较 单位:% 项目 年2011年 净利息收入 85.60 手续费及佣金净收入 15.82 15.14 其他收入 0.29 (0.74) 营业收入合计 100.00 100.00 净利息收入 报告期内,本集团净利息收入为502.63亿元,同比增加108.23 亿元,增长27.44%,主要是由于业务规模增长和净利息收益率扩大。 本集团净利差为2.34%,同比上升4个基点,净利息收益率2.54% 同比上升5个基点。主要原因:一是结构优化,高收益产品和中小
20 手续费及佣金净收入 9,479 6,973 2,506 其他收入 174 (341) 515 业务及管理费 17,956 14,720 (3,236) 营业税及附加 4,551 3,448 (1,103) 资产减值损失 5,795 3,698 (2,097) 其他支出 103 59 (44) 营业外收支净额 79 64 15 税前利润 31,590 24,211 所得税 7,970 6,126 (1,844) 净利润 23,620 18,085 归属于上市公司股东的净利润 23,591 18,068 2、营业收入 报告期内，本集团实现营业收入599.16亿元，比上年增加138.44 亿元，增长30.05%，主要来源于净利息收入和手续费及佣金净收入的 增长。报告期内手续费及佣金净收入占比为15.82%，同比上升0.68 个百分点；净利息收入占比83.89%，较上年下降1.71个百分点；其他 收入占比有所上升，主要是上年受到市场利率走势影响，公允价值损 益出现较大负值，本年度公允价值变动实现收益2.01亿元。 下表列示本集团营业收入构成的两年比较。 单位：% 项目 2012 年 2011 年 净利息收入 83.89 85.60 手续费及佣金净收入 15.82 15.14 其他收入 0.29 (0.74) 营业收入合计 100.00 100.00 3、净利息收入 报告期内，本集团净利息收入为502.63亿元，同比增加108.23 亿元，增长27.44%，主要是由于业务规模增长和净利息收益率扩大。 本集团净利差为2.34%，同比上升4个基点，净利息收益率2.54%， 同比上升5个基点。主要原因：一是结构优化，高收益产品和中小
小微客户占比提高;二是加强利率管理,提升贷款收益水平,2012 年存贷利差同比提高29个基点;三是在市场利率不断走高环境下,加 快同业业务发展,提高资金周转效率,努力扩大利差水平,盈利能力 显著提升 单位:百万元、% 2012年 2011年 项目 平均余搬利惠收入平均收益率平均余/利息收|平均收益率 /支出成本率 入/支出/成本率 生息资产 贷款和垫款 983,83465,520 6.66 849,12650,918 投资 295,557 13,689 210,9287,822 存放央行款项 262、644 3,901 1.49 209,1413,106 1.49 拆借、存放同业和其他金融 424,937 20,861 4.91 312,60516,038 5.13 机构款项 生息资产总额 1,9660972103,971 5.29 1,581,80077,884 4.92 利息收入 71 77、884 计息负债 客户存款 1,283,27531,750 2.47 1,115,49823,446 2.10 同业和其他金融机构存拆 504,747 20,309 33349214,249 4.27 放款项 发行债券 42.576 1,953 4.59 16,000 753 付息负债总额 1,830,59854,012 2.95 1,464,99038,448 2.62 转回结构性存款公允价值 (304) (4) 部分 利息支出 53,708 38,444 净利息收入 50,263 39,440 净利差 2.34 2.30 净利息收益率 2.54 2.49 注:1、净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差 额 2、净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额; 为更为合理反映存款成本,调整存款利率计算方法,将结构性存款
21 小微客户占比提高；二是加强利率管理，提升贷款收益水平，2012 年存贷利差同比提高29个基点；三是在市场利率不断走高环境下，加 快同业业务发展，提高资金周转效率，努力扩大利差水平，盈利能力 显著提升。 单位：百万元、％ 项目 2012 年 2011 年 平均余额 利息收入 /支出 平均收益率 /成本率 平均余额 利息收 入/支出 平均收益率 /成本率 生息资产 贷款和垫款 983,834 65,520 6.66 849,126 50,918 6.00 投资 295,557 13,689 4.63 210,928 7,822 3.71 存放央行款项 262,644 3,901 1.49 209,141 3,106 1.49 拆借、存放同业和其他金融 机构款项 424,937 20,861 4.91 312,605 16,038 5.13 生息资产总额 1,966,972 103,971 5.29 1,581,800 77,884 4.92 利息收入 103,971 77,884 计息负债 客户存款 1,283,275 31,750 2.47 1,115,498 23,446 2.10 同业和其他金融机构存拆 放款项 504,747 20,309 4.02 333,492 14,249 4.27 发行债券 42,576 1,953 4.59 16,000 753 4.71 付息负债总额 1,830,598 54,012 2.95 1,464,990 38,448 2.62 转回结构性存款公允价值 部分 (304) (4) 利息支出 53,708 38,444 净利息收入 50,263 39,440 净利差 2.34 2.30 净利息收益率 2.54 2.49 注：1、净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差 额； 2、净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额； 3、为更为合理反映存款成本，调整存款利率计算方法，将结构性存款
公允价值变动部分转回存款成本。 下表列示2012年本集团由于规模变化和利率变化导致利息收入 与利息支出变动的分布情况 单位:百万 项目 规模因素利率因素利息收支变动 贷款和垫款 8,971 5,631 14,602 投资 3,920 1.947 5,867 存放央行款项 795 拆借、存放同业和其他金融机构款项5,515 4,823 生息资产 20.360 5,727 26,087 利息收入变动 26,087 客户存款 4,151 4,153 8,304 同业和其他金融机构存拆放款项 6,891 (831) 6,060 发行债券 1,219 (19) 1,200 付息负债 10,7874,77 15,564 转回结构性存款公允价值部分 (300) 利息支出变动 15,264 净利息收入 10,823 4、利息收入 报告期内,本集团实现利息收入1,039.71亿元,同比增加260.87 亿元,增长33.49%,主要是贷款和垫款利息收入。 (1)贷款和垫款利息收入 报告期内,本集团实现贷款和垫款利息收入655.20亿元,同比增 加146.02亿元,增长28.68%,主要原因:一是业务平稳发展,贷款和 垫款规模提高,二是贷款结构有所调整,定价权较强的中小、小微贷 款占比明显上升。 下表列示2012年本集团贷款和垫款各主要产品分项平均余额、平 均收益率、利息收入
22 公允价值变动部分转回存款成本。 下表列示2012年本集团由于规模变化和利率变化导致利息收入 与利息支出变动的分布情况。 单位：百万元 项目 规模因素 利率因素 利息收支变动 贷款和垫款 8,971 5,631 14,602 投资 3,920 1,947 5,867 存放央行款项 795 0 795 拆借、存放同业和其他金融机构款项 5,515 (692) 4,823 生息资产 20,360 5,727 26,087 利息收入变动 26,087 客户存款 4,151 4,153 8,304 同业和其他金融机构存拆放款项 6,891 (831) 6,060 发行债券 1,219 (19) 1,200 付息负债 10,787 4,777 15,564 转回结构性存款公允价值部分 (300) 利息支出变动 15,264 净利息收入 10,823 4、利息收入 报告期内,本集团实现利息收入1,039.71亿元，同比增加260.87 亿元，增长33.49%，主要是贷款和垫款利息收入。 （1）贷款和垫款利息收入 报告期内，本集团实现贷款和垫款利息收入655.20亿元，同比增 加146.02亿元，增长28.68%，主要原因：一是业务平稳发展，贷款和 垫款规模提高，二是贷款结构有所调整，定价权较强的中小、小微贷 款占比明显上升。 下表列示2012年本集团贷款和垫款各主要产品分项平均余额、平 均收益率、利息收入：
单位:百万元 2012年 2011年 项目 平均余额利惠收入/平均收益 平均收益 率(%)平均余额利息收入 率(%) 企业贷款686,35946,526 6.78 618,14436,9915.98 零售贷款|271,39017,017 6.27 217,95912,667 5.81 贴现 26、085 1,977 7.58 13,023 1,260 贷款和垫款983,8346,5206.6689,1265.986.00 (2)债券投资利息收入 本集团债券投资利息收入实现136.89亿元,同比增加58.67亿元, 增长75.01% (3)拆借、存放同业和其他金融机构款项利息收入 本集团拆借、存放同业和其他金融机构款项利息收入实现208.61 亿元,同比增加48.23亿元,增长30.07‰ 5、利息支出 本集团利息支出为537.08亿元,同比增加152.64亿元,增长 39.70%,主要是客户存款利息支出 (1)客户存款利息支出 报告期内,客户存款利息支出为317.50亿元,同比增加83.04亿 元,增长35.42%。主要原因:一是业务平稳发展,客户存款规模同比 增长,二是央行开启存款基准利率上浮机制,定期存款占比提高,存 款成本同比提高。 下表列示2012年本集团客户存款各主要产品分项平均余额、平均 成本、利息支出: 单位:百万元 2012年 2011年 项目 率(%)/平均余额/利虑支出/平均成本 平均余额利息支出平均成本 率(%) 企业客户存款 1,036,76225,885 2.50 926,754 19,820 2.14
23 单位：百万元 项目 2012 年 2011 年 平均余额 利息收入 平均收益 率（％） 平均余额 利息收入 平均收益 率（％） 企业贷款 686,359 46,526 6.78 618,144 36,991 5.98 零售贷款 271,390 17,017 6.27 217,959 12,667 5.81 贴现 26,085 1,977 7.58 13,023 1,260 9.68 贷款和垫款 983,834 65,520 6.66 849,126 50,918 6.00 （2）债券投资利息收入 本集团债券投资利息收入实现136.89亿元，同比增加58.67亿元， 增长75.01%。 （3）拆借、存放同业和其他金融机构款项利息收入 本集团拆借、存放同业和其他金融机构款项利息收入实现208.61 亿元，同比增加48.23亿元，增长30.07%。 5、利息支出 本集团利息支出为537.08亿元，同比增加152.64亿元，增长 39.70%，主要是客户存款利息支出。 （1）客户存款利息支出 报告期内，客户存款利息支出为317.50亿元，同比增加83.04亿 元，增长35.42%。主要原因：一是业务平稳发展，客户存款规模同比 增长，二是央行开启存款基准利率上浮机制，定期存款占比提高，存 款成本同比提高。 下表列示2012年本集团客户存款各主要产品分项平均余额、平均 成本、利息支出： 单位：百万元 项目 2012 年 2011 年 平均余额 利息支出 平均成本 率（％） 平均余额 利息支出 平均成本 率（％） 企业客户存款 1,036,762 25,885 2.50 926,754 19,820 2.14
活期企业客户存款403,5353,0430.75392,6062,9850.76 定期企业客户存款63,2272,842 3.61 534,14816,835 3.15 零售客户存款 246,5135,865 2.38 188,7443,626 1.92 活期零售客户存款68,942358 0.52 58,167 302 0.52 定期零售客户存款177,5715,507 3.10 130,5773,324 2.55 客户存款合计 1,283,27531,750 2.471,115,49823,446 2.10 为更为合理反映存款成本,调整存款利率计算方法,将结构性存款公允价 值变动部分转回存款成本,上年数随同调整。 (2)拆借、金融机构存放及卖出回购利息支出 报告期内,本集团拆借、金融机构存放及卖出回购利息支出为 203.09亿元,同比增加60.60亿元,增长42.53%。 (3)发行债券利息支出 本集团发行债券利息支出为19.53亿元,同比增加12.00亿元,增 长15936%,原因是报告期发行300亿元小微企业贷款专项金融债和67 亿元次级债。 6、手续费及佣金净收入 下表列示2012年本集团手续费及佣金净收入的主要构成: 单位:百万元 项目 2012年 2011年 手续费及佣金收入 381 承销及咨询手续费 1,594 1,443 银行卡手续费 3,360 1,808 理财服务手续费 1,547 993 代理业务手续费 651 505 承兑及担保手续费 610 649 托管及其他受托业务佣金 558 352 结算与清算手续费 ,405 376 其他 269 255 手续费及佣金支出 (515) (408) 手续费及佣金净收入 479
24 活期企业客户存款 403,535 3,043 0.75 392,606 2,985 0.76 定期企业客户存款 633,227 22,842 3.61 534,148 16,835 3.15 零售客户存款 246,513 5,865 2.38 188,744 3,626 1.92 活期零售客户存款 68,942 358 0.52 58,167 302 0.52 定期零售客户存款 177,571 5,507 3.10 130,577 3,324 2.55 客户存款合计 1,283,275 31,750 2.47 1,115,498 23,446 2.10 注：为更为合理反映存款成本，调整存款利率计算方法，将结构性存款公允价 值变动部分转回存款成本，上年数随同调整。 （2）拆借、金融机构存放及卖出回购利息支出 报告期内，本集团拆借、金融机构存放及卖出回购利息支出为 203.09亿元，同比增加60.60亿元，增长42.53%。 （3）发行债券利息支出 本集团发行债券利息支出为19.53亿元，同比增加12.00亿元，增 长159.36%，原因是报告期发行300亿元小微企业贷款专项金融债和67 亿元次级债。 6、手续费及佣金净收入 下表列示2012年本集团手续费及佣金净收入的主要构成： 单位：百万元 项目 2012 年 2011 年 手续费及佣金收入 9,994 7,381 承销及咨询手续费 1,594 1,443 银行卡手续费 3,360 1,808 理财服务手续费 1,547 993 代理业务手续费 651 505 承兑及担保手续费 610 649 托管及其他受托业务佣金 558 352 结算与清算手续费 1,405 1,376 其他 269 255 手续费及佣金支出 (515) (408) 手续费及佣金净收入 9,479 6,973