航天彩虹无人机股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P21-P25

航天彩虹无人机股份有限公司2019年年度报告全文技术服务:销售建筑材料、金属材料、自行开发后的产品,货物进出口、代理进石墨烯及半导体合肥微晶参股公司发、销售,以及相关89000 889525517,01837 93762081326-29352 3,421,937.23 技术咨询服务报告期内取得和处置子公司的情况口适用√不适用主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 1行业发展趋势 (1)无人机业务方面近年来,无人作战系统作为改变未来战争规则的颠覆性技术装备,在世界范围内得到飞速发展,已经成为国家间军事博弈的重要力量。美国在伊拉克、阿富汗战场部署使用了大量无人作战系统,产生了显著作战效益,其作战实践向世人昭示了无人系统巨大的军事价值。从用途来看,侦察监视、情报搜集和精确打击依然是无人机最基本、最核心的应用领域,且随着任务需求的不断深入,未来将朝着高空长航时化、隐形无人机化、空中格斗化、多用途和模块化方向发展。无人机国内市场大有可为。党的十九大明确提出建设国际一流军队的目标,建设一流军队需要一流武器装备支撑,无人机以其作战使用灵活、使用成本较低、避免人员伤亡等优点,在现代战争中制胜作用愈发凸显。我国正在积极开展无人机作战使用相关研究,也必然会加大无人机采购和装备数量,国内市场即将迎来大的机遇期。民用领域市场需求强劲。无人机在物探、地理测绘、应急救援、农业生产、石油管线巡线、电力巡线、森林防火、治安维稳、处突、海洋巡逻、区域警戒、物流、航拍服务以及搭载飞行服务等领域均有大量的市场需求 (2)膜业务方面 1)电容器薄膜业务我国的电容器薄膜行业同质化产线投产较多,竞争压力更加激烈。随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED照明和新能源(光伏,风能,汽车)等方面的持续加大投入,以及消费类电子产品的加速更新换代,只有更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规,耐高温,耐高压,耐大电流等要求的环保节能、可靠性安全性得到提升的高端产品,才能适应市场升级换代需要。随着新能源技术的推广及新能源市场的不断扩张,新能源汽车、直流输变电、超级电容等在未来的良好发展态势,以及电容器用膜整体朝薄型化发展的要求,超薄化、耐高温、安全可靠性将成为主要发展趋势,高端产品占全部产品的比重将逐年增大 2)功能材料薄膜业务随着国内光伏发电市场高速增长的刺激下,光伏制造企业纷纷扩大产能,光伏制造产能过剩问题较突出,光伏组件价格下降的压力,传递到背板及背材的价格下降的压力十分巨大,各家背板厂家为抢夺市场份额,也在不断试探背板价格的底线。在国家政策的引导下,背材行业进入关键的转型期,加强成本管控、拓展新技术、提高生产效率成为必由之路。背板行业的产品的结构会向功能型、多样化、价格合理、适应不同层压要求的方向发展对于超薄和薄型功能性薄膜行业,由于超薄聚酯薄膜(4.5微米以下)的市场较小,市场的关注度并不高,竟争不激烈, chin乡 www.cninfocom.cn

航天彩虹无人机股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 技术服务；销售建筑材料、金属材料、自行开发后的产品，货物进出口、代理进出口。 84 7 6 2 合肥微晶参股公司石墨烯及半导体研发、销售，以及相关技术咨询服务。 889,000.00 28,895,255. 30 17,018,37 9.37 16,208,132.65 -7,249,345.2 0 3,421,937.23 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明无八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望 1.行业发展趋势（1）无人机业务方面近年来，无人作战系统作为改变未来战争规则的颠覆性技术装备，在世界范围内得到飞速发展，已经成为国家间军事博弈的重要力量。美国在伊拉克、阿富汗战场部署使用了大量无人作战系统，产生了显著作战效益，其作战实践向世人昭示了无人系统巨大的军事价值。从用途来看，侦察监视、情报搜集和精确打击依然是无人机最基本、最核心的应用领域，且随着任务需求的不断深入，未来将朝着高空长航时化、隐形无人机化、空中格斗化、多用途和模块化方向发展。无人机国内市场大有可为。党的十九大明确提出建设国际一流军队的目标，建设一流军队需要一流武器装备支撑，无人机以其作战使用灵活、使用成本较低、避免人员伤亡等优点，在现代战争中制胜作用愈发凸显。我国正在积极开展无人机作战使用相关研究，也必然会加大无人机采购和装备数量，国内市场即将迎来大的机遇期。民用领域市场需求强劲。无人机在物探、地理测绘、应急救援、农业生产、石油管线巡线、电力巡线、森林防火、治安维稳、处突、海洋巡逻、区域警戒、物流、航拍服务以及搭载飞行服务等领域均有大量的市场需求。（2）膜业务方面 1）电容器薄膜业务我国的电容器薄膜行业同质化产线投产较多，竞争压力更加激烈。随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED 照明和新能源（光伏，风能，汽车）等方面的持续加大投入，以及消费类电子产品的加速更新换代，只有更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规，耐高温，耐高压，耐大电流等要求的环保节能、可靠性安全性得到提升的高端产品，才能适应市场升级换代需要。随着新能源技术的推广及新能源市场的不断扩张，新能源汽车、直流输变电、超级电容等在未来的良好发展态势，以及电容器用膜整体朝薄型化发展的要求，超薄化、耐高温、安全可靠性将成为主要发展趋势，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。 2)功能材料薄膜业务随着国内光伏发电市场高速增长的刺激下，光伏制造企业纷纷扩大产能，光伏制造产能过剩问题较突出，光伏组件价格下降的压力，传递到背板及背材的价格下降的压力十分巨大，各家背板厂家为抢夺市场份额，也在不断试探背板价格的底线。在国家政策的引导下，背材行业进入关键的转型期，加强成本管控、拓展新技术、提高生产效率成为必由之路。背板行业的产品的结构会向功能型、多样化、价格合理、适应不同层压要求的方向发展。对于超薄和薄型功能性薄膜行业，由于超薄聚酯薄膜（4.5微米以下）的市场较小，市场的关注度并不高，竞争不激烈

航天彩虹无人机股份有限公司2019年年度报告全文但是客户的认证周期较长。薄型聚酯薄膜(4.5-50微米)的市场应用场景有了新的发展,逐渐引起了各路企业的关注。这类产品均属于光学或类光学的产品,对产品的内外在的洁净度都有非常高的要求,基本都还是日本企业占据了市场的主导地位。这些产品包括偏光片保护膜、偏光片离型膜、MCC离型膜、光阻干膜、窗膜等,该方向需求巨大,数量级可达亿级或十亿级平方米 3)光学膜业务随着下游消费电子产品的持续增长、LCD产能向国内转移以及政府政策激励等因素影响,未来光学膜需求市场仍有一定空间。第一,液晶面板国产化将拉动光学膜和液晶材料霱求。光学膜产品主要包括反射膜、增亮膜、硬化膜、ITo膜及窗膜, 应用范围广泛。目前中国已成为世界最大的显示产品消费国与制造国,80%的光学膜模组在中国生产,国内光学膜企逐渐占据市场的主导地位。第二,液晶面板大屏化将拉动光学膜和液晶材料需求,液晶显示面板向大尺寸方向发展的趋势仍将延续未来公司光学膜发展方向为保护膜类、离型膜类、石墨烯导电膜类产品等。 4)锂离子电池隔膜业务随着我国新能源产业的发展以及锂电池生产技术的不断提升,我国己经成为世界上最大的锂电池生产制造基地和第二大锂离子电池生产国和出口国。根据中汽协公布数据,2018年新能源汽车产销均超125万辆,同比增长60%。中国储能网预期锂需求也日益增长。在国家政策的驱动下,未来几年锂离子电池隔膜的市场份额仍将持续增邮·我国对锂离子电池隔膜的池隔膜的需求量将保持30%左右的增速,至2020年隔膜需求量有望超过30亿平方米。与此对应 2公司未来发展战略坚持科技创新引领市场、军民融合的发展模式,无人机产业市场布局更加合理、多元化,军用民用收入、国外国内收入比重逐渐趋于均衡,产品、技术处于全球领先水平,产业化能力达到国际先进水平,成为支撑大国地位的大中型无人机系统制造商:制定新材料产业发展战略,在做优做传统薄膜业务的基础上,积极拓展其他高端薄膜领域,成为世界高性能特种薄膜的产业领导者。 32020年度经营计划与展望 2020年是“十三五”决战收官之年,也是科学谋划“十四五”发展的开篇布局之年,面对新冠肺炎疫情、国际贸易争端加剧、国内制造业的结构性过剩等的持续影响,公司要进一步强化使命担当、谋求改革创新,采取切实有效的保障措施,确保2020年各项工作圆满完成,坚决夺取疫情防控和实现经营业绩责任目标的双胜利 (1)加强市场开拓力度,提高业务拓展能力和水平坚持“国际国内并重、军用民用协同”的发展模式,既要巩固已有市场争取后续订单,又要力争拓展新市场。无人机业务方面,将加强营销理念和手段,分领域做好市场策划,加大对彩虹品牌在军贸、国内军用、民用等领域的推广和项目履约, 同时利用公司在无人机领域领先的技术发展飞行服务、培训教育和科普业务:新材料业务方面,转变业务思路,发掘现有优质客户对各类型薄膜产品的需求,加大与主流品牌客户的合作,开发其所需的产品。力争全年实现合同签约额再创新高 (2)统筹新材料产业发展,提升经营业绩通过对工艺、设备进行改进,加大开发电容膜产品在新能源发电、新能源汽车、直流输变电等行业的应用,适应市场变化,保证产品市场占有率领先:优化现有光伏薄膜产品结构,增加高附加值产品的比例:加快光学膜技术创新和产能扩张, 继续开发替代性新产品和光学膜硏发领域,提高设备营运能力,保持市场领先优势:合理处置锂电池隔膜生产线,降低运营风险。预计新材料业务2020年度仍将维持满产状态 (3)加强技术创新投入,提升核心竞争力加强自主研发项目推进,强化内外部协调合作,积极开展技术攻关,持续需加大研发经费投入。无人机领域计划开展 30余个项目研发,包括新型无人机研制、CH-5无人机产品优化升级、AR系列多型导弹改进研制以及应用体系论证等,要突破一批关键技术,型号研制实现重大突破;新材料领域计划开展10余个项目研发,重点开发混合动力汽车及电动汽车用超薄电容器溥膜、金属化安全膜:开发耐Ⅳ透眀太阳能背板基膜、复合结枃用増亮基膜、偏光片保护膜基膜等聚酯材料类新产品:增加对水性自修复扩散膜、高雾度高透光率扩散膜等光学膜的研发 (4)加快固定资产投资项目建设,夯实自身实力公司以增强科硏生产及管理能力为目标,2020年计划开展天津无人机基地二期工程验收、年产5000万平方米反射膜生产线工程建设、新材料原有生产线的更新改造等项目,并将完成企业网、涉密信息系统、信息化办公系统建设,进一步完善 chin乡 www.cninfocom.cn

航天彩虹无人机股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 但是客户的认证周期较长。薄型聚酯薄膜（4.5-50微米）的市场应用场景有了新的发展，逐渐引起了各路企业的关注。这类产品均属于光学或类光学的产品，对产品的内外在的洁净度都有非常高的要求，基本都还是日本企业占据了市场的主导地位。这些产品包括偏光片保护膜、偏光片离型膜、MLCC离型膜、光阻干膜、窗膜等，该方向需求巨大，数量级可达亿级或十亿级平方米。 3）光学膜业务随着下游消费电子产品的持续增长、LCD产能向国内转移以及政府政策激励等因素影响，未来光学膜需求市场仍有一定空间。第一，液晶面板国产化将拉动光学膜和液晶材料需求。光学膜产品主要包括反射膜、增亮膜、硬化膜、ITO膜及窗膜，应用范围广泛。目前中国已成为世界最大的显示产品消费国与制造国，80%的光学膜模组在中国生产，国内光学膜企逐渐占据市场的主导地位。第二，液晶面板大屏化将拉动光学膜和液晶材料需求，液晶显示面板向大尺寸方向发展的趋势仍将延续。未来公司光学膜发展方向为保护膜类、离型膜类、石墨烯导电膜类产品等。 4）锂离子电池隔膜业务随着我国新能源产业的发展以及锂电池生产技术的不断提升，我国已经成为世界上最大的锂电池生产制造基地和第二大锂离子电池生产国和出口国。根据中汽协公布数据，2018年新能源汽车产销均超125万辆，同比增长60%。中国储能网预期锂电池隔膜的需求量将保持30%左右的增速，至2020年隔膜需求量有望超过30亿平方米。与此对应，我国对锂离子电池隔膜的需求也日益增长。在国家政策的驱动下，未来几年锂离子电池隔膜的市场份额仍将持续增加。 2.公司未来发展战略坚持科技创新引领市场、军民融合的发展模式，无人机产业市场布局更加合理、多元化，军用民用收入、国外国内收入比重逐渐趋于均衡，产品、技术处于全球领先水平，产业化能力达到国际先进水平，成为支撑大国地位的大中型无人机系统制造商；制定新材料产业发展战略，在做优做传统薄膜业务的基础上，积极拓展其他高端薄膜领域，成为世界高性能特种薄膜的产业领导者。 3.2020年度经营计划与展望 2020年是“十三五”决战收官之年，也是科学谋划“十四五”发展的开篇布局之年，面对新冠肺炎疫情、国际贸易争端加剧、国内制造业的结构性过剩等的持续影响，公司要进一步强化使命担当、谋求改革创新，采取切实有效的保障措施，确保2020年各项工作圆满完成，坚决夺取疫情防控和实现经营业绩责任目标的双胜利。（1）加强市场开拓力度，提高业务拓展能力和水平坚持“国际国内并重、军用民用协同”的发展模式，既要巩固已有市场争取后续订单，又要力争拓展新市场。无人机业务方面，将加强营销理念和手段，分领域做好市场策划，加大对彩虹品牌在军贸、国内军用、民用等领域的推广和项目履约，同时利用公司在无人机领域领先的技术发展飞行服务、培训教育和科普业务；新材料业务方面，转变业务思路，发掘现有优质客户对各类型薄膜产品的需求，加大与主流品牌客户的合作，开发其所需的产品。力争全年实现合同签约额再创新高。（2）统筹新材料产业发展，提升经营业绩通过对工艺、设备进行改进，加大开发电容膜产品在新能源发电、新能源汽车、直流输变电等行业的应用，适应市场变化，保证产品市场占有率领先；优化现有光伏薄膜产品结构，增加高附加值产品的比例；加快光学膜技术创新和产能扩张，继续开发替代性新产品和光学膜研发领域，提高设备营运能力，保持市场领先优势；合理处置锂电池隔膜生产线，降低运营风险。预计新材料业务 2020 年度仍将维持满产状态。（3）加强技术创新投入，提升核心竞争力加强自主研发项目推进，强化内外部协调合作，积极开展技术攻关，持续需加大研发经费投入。无人机领域计划开展 30 余个项目研发，包括新型无人机研制、CH-5 无人机产品优化升级、AR 系列多型导弹改进研制以及应用体系论证等，要突破一批关键技术，型号研制实现重大突破；新材料领域计划开展 10 余个项目研发，重点开发混合动力汽车及电动汽车用超薄电容器薄膜、金属化安全膜；开发耐 UV 透明太阳能背板基膜、复合结构用增亮基膜、偏光片保护膜基膜等聚酯材料类新产品；增加对水性自修复扩散膜、高雾度高透光率扩散膜等光学膜的研发。（4）加快固定资产投资项目建设，夯实自身实力公司以增强科研生产及管理能力为目标，2020 年计划开展天津无人机基地二期工程验收、年产 5000 万平方米反射膜生产线工程建设、新材料原有生产线的更新改造等项目，并将完成企业网、涉密信息系统、信息化办公系统建设，进一步完善