航天彩虹无人机股份有限公司2019年年度报告全文

航天彩虹无人机股份有限公司2019年年度报告全文 2,199,353,156.571 1,635,826,763.5 60.17% 901,142144.54 1,083,022,25840 3983% 16.79 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年 同期增减 同期增减 期增减 份分行业 航空航天产品制造1,623,155.828.391010.88,2554537.72 26.03% 81% 电子元器件制品 1.44273678001.225734392引15 3.229 5.32 其他 30065794721841603593875% 23.54% 2221% 份分产品 人机及相关产品1.416,281,025790084102436539% 1823% 22.30% 2.12% 技术服务 206,87412582110.041232974681% 12993% 160.7 -6.28% 电容膜 304237,21484261,462,271 14.06% 7.00% 背材膜及绝缘材料707889343657949 705% 134% 4.93% 3.18% 比光学膜 43515.5288330661987 829% 4.76 其他 3007947218416035903875% 418% -23.54% 2221% 分地区 国内 2199353156571,729904246 3.22% 国外 901,142,14541524967484.28474% 16.30% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 81.192.69 10.169 生产量 89,22569 8682253 2.77% 电子元器件 库存量 1157397 12,918.3 1041% 颅用量 6,08824 5.161.3 1796% 肖售量 万平方米 7120.37 6.840 4.08% 电子元器件 生产量 万平方米 9,119.88 8,36841 898% 16 nf乡 www.cninfocom.cn

航天彩虹无人机股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 国内 2,199,353,156.57 70.94% 1,635,826,763.59 60.17% 34.45% 国外 901,142,144.54 29.06% 1,083,022,258.40 39.83% -16.79% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 航空航天产品制造 1,623,155,828.39 1,010,882,255.45 37.72% 26.03% 29.80% -1.81% 电子元器件制品 1,447,273,678.00 1,225,573,439.23 15.32% 3.22% 5.32% -1.68% 其他 30,065,794.72 18,416,035.90 38.75% 4.18% -23.54% 22.21% 分产品 无人机及相关产品 1,416,281,702.57 900,841,022.48 36.39% 18.23% 22.30% -2.12% 技术服务 206,874,125.82 110,041,232.97 46.81% 129.93% 160.72% -6.28% 电容膜 304,237,214.84 261,462,271.64 14.06% 0.85% 7.00% -4.94% 背材膜及绝缘材料 707,885,934.33 657,949,180.53 7.05% 1.34% 4.93% -3.18% 光学膜 435,150,528.83 306,161,987.06 29.64% 8.29% 4.76% 2.36% 其他 30,065,794.72 18,416,035.90 38.75% 4.18% -23.54% 22.21% 分地区 国内 2,199,353,156.57 1,729,904,246.30 21.34% 34.45% 29.16% 3.22% 国外 901,142,144.54 524,967,484.28 41.74% -16.79% -16.30% -0.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 电子元器件 销售量 吨 81,192.69 73,702.16 10.16% 生产量 吨 89,225.69 86,822.53 2.77% 库存量 吨 11,573.97 12,918.39 -10.41% 领用量 吨 6,088.24 5,161.34 17.96% 电子元器件 销售量 万平方米 7,120.37 6,840.95 4.08% 生产量 万平方米 9,119.88 8,368.41 8.98%

航天彩虹无人机股份有限公司2019年年度报告全文 库存量 万平方米 861.92 57.87% 颅用量 万平方米 1,683.55 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 电子元器件库存量较上期变动加大原因是为满足未来年度市场需求,增加产品库存。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 单位:元 2019年 2018年 产品分类 占营业成本 占营业成本同比增减 金额 金额 比重 比重 无人机及相关产品原材料及辅助材料 767,594,008.2 3404%644,7586730433.19% 1905% 无人机及相关产品人工工资 39,139,240.2 174%24,712443.39 1.27% 58.38% 无人机及相关产品制造费用 94,1077398 67.1178471 40.21% 技术服务 原材料及辅助材料 55,178673 245%17,576,232 0.90% 13.94% 技术服务 制造费用 45659,l8889 202%20054,65665 1.03% 12767% 技术服务 人工工资 9,203,370.83 0.41% 4,575,115 0.24% 101.16% 电容薄膜 原材料及辅助材料1814937757 805%151,863,899 19.51% 电容薄膜 人工工资 9,731,123.9 0.43% 089,092 19.50% 电容薄膜 制造费用 70,237,37192 80.411085 12.65% 背材基膜及绝缘材料|原材料及辅助材料|475,7241265 21.10%472,284,520.0324.329 0.73% 背材基膜及绝缘材料人工工资 12,910,026.4 10921.684 l8.21% 背材基膜及绝缘材料制造费用 169,315,027.5 7.51%143,841,019.5 17.71% 光学膜 原材料及辅助材料24842.365 1102%231,010,773.1 11.89% 光学膜 人工工资 17,310,950 17,045,873.5 光学膜 制造费用 40,428671.48 1.79%44,187,827.721 227 -851% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 是√否 chin乡 www.cninfocom.cn

航天彩虹无人机股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 库存量 万平方米 861.92 545.96 57.87% 领用量 万平方米 1,683.55 1,605.57 4.86% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 电子元器件库存量较上期变动加大原因是为满足未来年度市场需求，增加产品库存。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 无人机及相关产品 原材料及辅助材料 767,594,008.23 34.04% 644,758,673.04 33.19% 19.05% 无人机及相关产品 人工工资 39,139,240.27 1.74% 24,712,443.39 1.27% 58.38% 无人机及相关产品 制造费用 94,107,773.98 4.17% 67,117,847.17 3.46% 40.21% 技术服务 原材料及辅助材料 55,178,673.25 2.45% 17,576,232.69 0.90% 213.94% 技术服务 制造费用 45,659,188.89 2.02% 20,054,656.65 1.03% 127.67% 技术服务 人工工资 9,203,370.83 0.41% 4,575,115.49 0.24% 101.16% 电容薄膜 原材料及辅助材料 181,493,775.75 8.05% 151,863,899.00 7.82% 19.51% 电容薄膜 人工工资 9,731,123.97 0.43% 12,089,092.52 0.62% -19.50% 电容薄膜 制造费用 70,237,371.92 3.11% 80,411,085.30 4.14% -12.65% 背材基膜及绝缘材料 原材料及辅助材料 475,724,126.53 21.10% 472,284,520.03 24.32% 0.73% 背材基膜及绝缘材料 人工工资 12,910,026.49 0.57% 10,921,684.69 0.56% 18.21% 背材基膜及绝缘材料 制造费用 169,315,027.51 7.51% 143,841,019.58 7.41% 17.71% 光学膜 原材料及辅助材料 248,422,365.45 11.02% 231,010,773.17 11.89% 7.54% 光学膜 人工工资 17,310,950.13 0.77% 17,045,873.53 0.88% 1.56% 光学膜 制造费用 40,428,671.48 1.79% 44,187,827.72 2.27% -8.51% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否

航天彩虹无人机股份有限公司2019年年度报告全文 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,729,507,85202 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 44.09 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 1,366,989,929.58 4.09% 第二名 140.474.864.4 453% 85,033,169.9 2.74 69,707,5936 225% 第五名 67,302,294.38 2.7% 1,729,507,85202 5578% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,402,564.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 3998 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 527,532,387.82 23.40 135,369.661.3 第三名 92,874,994.14 4.12% 第四名 73,741,341 327% 第五名 71,884,18000 3.19% 901,402,564.50 39.98% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

航天彩虹无人机股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,729,507,852.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.78% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 44.09% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 1,366,989,929.58 44.09% 2 第二名 140,474,864.46 4.53% 3 第三名 85,033,169.94 2.74% 4 第四名 69,707,593.66 2.25% 5 第五名 67,302,294.38 2.17% 合计 -- 1,729,507,852.02 55.78% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 901,402,564.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.98% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 527,532,387.82 23.40% 2 第二名 135,369,661.32 6.00% 3 第三名 92,874,994.14 4.12% 4 第四名 73,741,341.22 3.27% 5 第五名 71,884,180.00 3.19% 合计 -- 901,402,564.50 39.98% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用

航天彩虹无人机股份有限公司2019年年度报告全文 3、费用 单位:元 019年 2018年 同比增减 重大变动说明 主要系本期加大市场开拓力度,演示 销售费用 74,114,706.2 5731205949 费及相关人工成本增加所致 主要系本期人工成本较上期增加所 管理费用 218.998925.10 202,23088911 8.30% 主要系本期汇率及银行手续费变动 财务费用 15,115,675.10 37,660,87266 5986% 所致 研发费用 142434.344.57 139,695,154.58 196% 4、研发投入 适用口不适用 公司注重持续硏发投入,在无人机领域紧密跟踪市场需求和全球前沿技术发展趋势,2019年硏发设计和仿真试验体系进 一步完善,总装制造能力不断提升;彩虹4中空长航时无人机航空应急测绘系统通过成果鉴定;彩虹5多用途中空长航时无人 机系统斩获中国先进技术转化应用大赛金奖;突破旋翼、传动、倾转及直升机模式飞行控制技术,率先完成倾转旋翼机首飞 试验:AR系列导弹完成各种改进拓展,军贸战场屡创佳绩:无人机基础技术方向,飞控导航、图像识别等多个方面均取得 关键技术突破:各项研发活动为公司市场开拓及满足用户多样化需求提供了技术支持,保证彩虹无人机科研生产能力处于国 内领先、国际前沿水平。在新材料领域成功突破超薄电容膜的生产工艺,实现HMP25微米薄膜的批量生产和HMP24、2.3 微米薄膜的成功送样,保证公司在电容膜行业转型升级中占得先机:通过改变薄膜表面结构,进一步提高了薄膜的性能,使 得新能源市场用量逐月增长:成功开发了低收缩背板基材、阻燃膜、增强基膜、増亮膜基膜产品,保证公司聚酯类薄膜产品 处于行业领先水平。本年度研发支出总额18393.85万元,占营业收入的593% 公司研发投入情况 208年 变动比例 研发人员数量(人) 5.12% 研发人员数量占比 22.72% -0.55% 研发投入金额(元) 183.938488 168.679442.3 研发投入占营业收入比例 0.27% 研发投入资本化的金额(元) 41504.143.9 28,984,287.77 43.20% 资本化研发投入占研发投入的比例 5.38% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 主要系本期公司无人机相关研发项目内部开发支出增加 chin乡 www.cninfocom.cn

航天彩虹无人机股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 74,114,706.26 57,312,059.49 29.32% 主要系本期加大市场开拓力度，演示 费及相关人工成本增加所致。 管理费用 218,998,925.10 202,223,088.91 8.30% 主要系本期人工成本较上期增加所 致。 财务费用 15,115,675.10 37,660,872.66 -59.86% 主要系本期汇率及银行手续费变动 所致。 研发费用 142,434,344.57 139,695,154.58 1.96% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司注重持续研发投入，在无人机领域紧密跟踪市场需求和全球前沿技术发展趋势，2019年研发设计和仿真试验体系进 一步完善，总装制造能力不断提升；彩虹4中空长航时无人机航空应急测绘系统通过成果鉴定；彩虹5多用途中空长航时无人 机系统斩获中国先进技术转化应用大赛金奖；突破旋翼、传动、倾转及直升机模式飞行控制技术，率先完成倾转旋翼机首飞 试验；AR系列导弹完成各种改进拓展，军贸战场屡创佳绩；无人机基础技术方向，飞控导航、图像识别等多个方面均取得 关键技术突破；各项研发活动为公司市场开拓及满足用户多样化需求提供了技术支持，保证彩虹无人机科研生产能力处于国 内领先、国际前沿水平。在新材料领域成功突破超薄电容膜的生产工艺，实现HMP2.5微米薄膜的批量生产和HMP2.4、2.3 微米薄膜的成功送样，保证公司在电容膜行业转型升级中占得先机；通过改变薄膜表面结构，进一步提高了薄膜的性能，使 得新能源市场用量逐月增长；成功开发了低收缩背板基材、阻燃膜、增强基膜、增亮膜基膜产品，保证公司聚酯类薄膜产品 处于行业领先水平。本年度研发支出总额18,393.85万元，占营业收入的5.93%。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 452 430 5.12% 研发人员数量占比 22.17% 22.72% -0.55% 研发投入金额（元） 183,938,488.49 168,679,442.35 9.05% 研发投入占营业收入比例 5.93% 6.20% -0.27% 研发投入资本化的金额（元） 41,504,143.92 28,984,287.77 43.20% 资本化研发投入占研发投入的比例 22.56% 17.18% 5.38% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 主要系本期公司无人机相关研发项目内部开发支出增加

航天彩虹无人机股份有限公司2019年年度报告全文 5、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,901,902,0387 24186119 1998% 经营活动现金流出小计 2,580306,71958 45933303496 4.92% 经营活动产生的现金流量净 321,595,319.14 40,721,97004 889.73% 投资活动现金流入小计 143,336,653.15 999,541,997 5.63 投资活动现金流出小计 803955426.13 761,176,166 段资活动产生的现金流量净 -60,618,772.98 238,365,830.92 12543% 筹资活动现金流入小计 797,651,865.54 1,025,924,00956 22.25% 筹资活动现金流出小计 919932,545.50 1,055,652,852.1 1286% 容资活动产生的现金流量净 1228.67996 2972884261 11.32% 现金及现金等价物净增加额 139,130,86939 67,915,018 17.14% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 报告期经营活动现金流量净额32,159.53万元,同比增长了889.73%,主要系本期销售回款较同期增加所致 报告期投资活动产生的现金流量净额-6.061.88万元,同比变动-12543%,主要系固定资产投资增加所致 报告期筹资活动产生的现金流量净额-1222807万元,同比变动3132%,主要系本期销售回款较好借款减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

航天彩虹无人机股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,901,902,038.72 2,418,611,064.92 19.98% 经营活动现金流出小计 2,580,306,719.58 2,459,333,034.96 4.92% 经营活动产生的现金流量净 额 321,595,319.14 -40,721,970.04 889.73% 投资活动现金流入小计 743,336,653.15 999,541,997.22 -25.63% 投资活动现金流出小计 803,955,426.13 761,176,166.30 5.62% 投资活动产生的现金流量净 额 -60,618,772.98 238,365,830.92 -125.43% 筹资活动现金流入小计 797,651,865.54 1,025,924,009.56 -22.25% 筹资活动现金流出小计 919,932,545.50 1,055,652,852.17 -12.86% 筹资活动产生的现金流量净 额 -122,280,679.96 -29,728,842.61 -311.32% 现金及现金等价物净增加额 139,130,869.39 167,915,018.27 -17.14% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动现金流量净额32,159.53万元，同比增长了889.73%，主要系本期销售回款较同期增加所致； 报告期投资活动产生的现金流量净额-6.061.88万元，同比变动-125.43%，主要系固定资产投资增加所致； 报告期筹资活动产生的现金流量净额-12,228.07万元，同比变动311.32%，主要系本期销售回款较好借款减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用