杭州壹网壹创科技股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P21-P25

杭州壹网壹创科技股份有限公司2019年年度报告全文公司根据终端消费者的订单发货,并按照发出产品的类别、数量加权平均计算发出商品成本,当终端消费者确认收货且公司收到货款时,结转相应订单的销售成本。 2)品牌线上管理服务品牌线上管理服务成本主要为人力、仓配等运营成本人力成本主要由运营、客服人员的工资、社保公积金和福利费等成本组成。公司根据运营人员及客服人员所服务的品牌直接归集当期人力成本。仓配成本主要包括快递物流费、仓配成本(包括仓库租金、水电费和操作费用等)。公司根据快递物流所服务的品牌直接归集品牌当期物流成本;根据各品牌的快递物流发货数量分摊仓储费用,归集当期的仓储成本期末,结转各品牌线上管理服务当期的人力、仓配成本。 3)线上分销线上分销按顾客不同分为平台客户和其他客户(中小卖家) 针对买断式平台客户,公司向其发货后,按照发出货物的类别、数量加权平均计算发出商品成本,根据当期确认的销售情况,结转当期销售成本。针对非买断式平台客户,按照平台客户销售清单的类别、数量加权平均计算发出商品成本,根据当期确认的销售情况,结转当期销售成本。针对中小卖家客户,公司根据订单发货,并按照发出货物的类别、数量加权平均计算发出商品成本,当卖家客户签收货物时,结转相应订单的销售成本。 3、风险因素电子商务行业具备创新快、变化多的特点,下列风险因素可能对公司产生不利影响 (一)行业竟争加剧风险目前品牌电子商务服务行业蓬勃发展,而行业内尚未形成相应的定价标准,不排除同行业公司为了争取客户资源降低收费标准,导致市场竞争加剧的可能性。公司品牌线上服务业务发展较早,具有一定的客户资源和精细化运营优势,但是过度的市场竞争会影响公司的议价能力,从而影响盈利能力同时,快消品电子商务具有线上销售渠道较多的特点,除公司目前主要依赖的天猫、唯品会平台外,还有C2C平台、品牌自营网上商城、团购等渠道。因此,公司在发展过程中面临着其他线上渠道企业带来的竞争。 (二)单一品牌集中度较高风险百雀羚系公司初创阶段的标杆性服务品牌,公司通过为百雀羚提供产品开发、品牌传播整合营销、电商运营等一站式在线营销解决方案,逐步在行业内获得了较高知名度和美誉度。公司与百雀羚已保持近7年的合作关系,实现了百雀羚线上业务(天猫、唯品会渠道)的高速发展,双方建立起了长期互利、共生发展的战略合作关系。报告期内,公司不断增加新品类、新品牌客户,百雀羚对公司利润的贡献率呈下降趋势, 但业务占比仍相对较高。目前,百雀羚已设有电商部门,但仍长期委托公司提供品牌线上服务,形成了稳定、良好的合作关系;但鉴于公司与百雀羚的合同签订周期为一年一签,存在合作协议不可持续的风险。若百雀羚拟自行开展电子商务业务,或与同行业其他电子商务服务商开展合作,或百雀羚的经营状况出现不利变化,则公司存在收入下降或合作关系终止的风险,将会对公司的经营活动和财务状况产生重大不利影响。 chin乡 www.cninfocom.cn

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 公司根据终端消费者的订单发货，并按照发出产品的类别、数量加权平均计算发出商品成本，当终端消费者确认收货且公司收到货款时，结转相应订单的销售成本。 2）品牌线上管理服务品牌线上管理服务成本主要为人力、仓配等运营成本。人力成本主要由运营、客服人员的工资、社保公积金和福利费等成本组成。公司根据运营人员及客服人员所服务的品牌直接归集当期人力成本。仓配成本主要包括快递物流费、仓配成本（包括仓库租金、水电费和操作费用等）。公司根据快递物流所服务的品牌直接归集品牌当期物流成本；根据各品牌的快递物流发货数量分摊仓储费用，归集当期的仓储成本。期末，结转各品牌线上管理服务当期的人力、仓配成本。 3）线上分销线上分销按顾客不同分为平台客户和其他客户（中小卖家）。针对买断式平台客户，公司向其发货后，按照发出货物的类别、数量加权平均计算发出商品成本，根据当期确认的销售情况，结转当期销售成本。针对非买断式平台客户，按照平台客户销售清单的类别、数量加权平均计算发出商品成本，根据当期确认的销售情况，结转当期销售成本。针对中小卖家客户，公司根据订单发货，并按照发出货物的类别、数量加权平均计算发出商品成本，当卖家客户签收货物时，结转相应订单的销售成本。 3、风险因素电子商务行业具备创新快、变化多的特点，下列风险因素可能对公司产生不利影响。（一）行业竞争加剧风险目前品牌电子商务服务行业蓬勃发展，而行业内尚未形成相应的定价标准，不排除同行业公司为了争取客户资源降低收费标准，导致市场竞争加剧的可能性。公司品牌线上服务业务发展较早，具有一定的客户资源和精细化运营优势，但是过度的市场竞争会影响公司的议价能力，从而影响盈利能力。同时，快消品电子商务具有线上销售渠道较多的特点，除公司目前主要依赖的天猫、唯品会平台外，还有C2C平台、品牌自营网上商城、团购等渠道。因此，公司在发展过程中面临着其他线上渠道企业带来的竞争。（二）单一品牌集中度较高风险百雀羚系公司初创阶段的标杆性服务品牌，公司通过为百雀羚提供产品开发、品牌传播、整合营销、电商运营等一站式在线营销解决方案，逐步在行业内获得了较高知名度和美誉度。公司与百雀羚已保持近7年的合作关系，实现了百雀羚线上业务（天猫、唯品会渠道）的高速发展，双方建立起了长期互利、共生发展的战略合作关系。报告期内，公司不断增加新品类、新品牌客户，百雀羚对公司利润的贡献率呈下降趋势，但业务占比仍相对较高。目前，百雀羚已设有电商部门，但仍长期委托公司提供品牌线上服务，形成了稳定、良好的合作关系；但鉴于公司与百雀羚的合同签订周期为一年一签，存在合作协议不可持续的风险。若百雀羚拟自行开展电子商务业务，或与同行业其他电子商务服务商开展合作，或百雀羚的经营状况出现不利变化，则公司存在收入下降或合作关系终止的风险，将会对公司的经营活动和财务状况产生重大不利影响

杭州壹网壹创科技股份有限公司209年年度报告全文 (三)品牌方切入电子商务行业风险随着O2O、全渠道的兴起,品牌方开始重视线上和线下的协同,不排除传统品牌方自主掌握电商服务技术或手段的可能性。尽管线上业务长期存在大数据分析、精准广告投放、CRM 管理等一系列的专业度壁垒,但若公司的服务板块不能持续拓展,服务能力不能继续提升, 品牌方或将采取自主经营的模式,这可能导致公司业务量下滑,盈利能力下降 (四)品牌方返利对公司业绩影响的风险品牌方根据采购情况给予返利是品牌线上营销服务模式的惯例。公司会与品牌方在合作协议中约定,根据公司采购情况给予一定金额返利,公司可用返利额度抵扣货款。报告期内, 公司返利金额对公司的采购成本具有一定影响。若未来公司采购金额减少,或在新签、续签的合作协议中约定的返点比例下降,都将导致返利金额减少,对公司业绩产生不利影响。 (五)信息安全风险公司主要业务的开展需要依赖运营商的网络基础设施,并高度依赖信息系统。为保证信息安全,公司制定了较为完善的信息系统管理规章、操作流程和风险控制制度,建立健全了信息系统的安全运行机制,并通过权限设置及软硬件等多重措施保障相关个人消费者或企业客户信息。自公司成立以来,未发生重大信息安全风险事件,但仍存在信息系统和通信系统因故障、重大干扰或潜在的不完善因素,使公司的正常业务受到干扰或导致数据丢失、客户信息甚至是核心的账户信息被泄露的风险 (六)技术替代风险电子商务依托互联网信息技术,要求电商服务商在网络数据安全、数据实时抓取、软件系统开发、平台对接与管理、信息数据处理、软硬件维护以及库存、发货管理等方面具备专业的技术能力。随着电子商务服务商竞争的日趋激烈,若公司未能及时更新现有技术,紧跟市场发展趋势,提升自己的竞争优势,将可能存在被竞争对手替代、淘汰的风险。 4、公司对信息安全等的保障措施 (1)公司主要信息系统系自行研发,数据实时存储并每日备份公司在业务运行过程中涉及的主要信息系统包括 l)神盾OMS系统,是公司自主研发的电子商务服务平台,包含商品管理、订单管理、采购管理、售后管理等模块; 2)魔方WMS系统,是公司自主研发的仓储物流管理平台,用以管理公司仓库。 3)用友/金蝶系统,是公司购买的财务软件,用以财务管理公司神盾订单管理系统和魔方仓储管理系统的主要运营数据实时存储在阿里云平台服务器,服务器分布式部署,且对数据库实例进行备份。备份机制为:每天晚上固定时间点开始对数据库全量进行备份,数据以SQL文件的形式备份在阿里云上,阿里云在全国多地设有异地灾备机房。系统管理员通过备份监控的设置监督备份情况,若备份失败系统会将告警消息通过钉钉推送给系统管理员,管理员会根据系统告警分析原因并进行跟踪解决。 chin乡 www.cninfocom.cn

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 （三）品牌方切入电子商务行业风险随着O2O、全渠道的兴起，品牌方开始重视线上和线下的协同，不排除传统品牌方自主掌握电商服务技术或手段的可能性。尽管线上业务长期存在大数据分析、精准广告投放、CRM 管理等一系列的专业度壁垒，但若公司的服务板块不能持续拓展，服务能力不能继续提升，品牌方或将采取自主经营的模式，这可能导致公司业务量下滑，盈利能力下降。（四）品牌方返利对公司业绩影响的风险品牌方根据采购情况给予返利是品牌线上营销服务模式的惯例。公司会与品牌方在合作协议中约定，根据公司采购情况给予一定金额返利，公司可用返利额度抵扣货款。报告期内，公司返利金额对公司的采购成本具有一定影响。若未来公司采购金额减少，或在新签、续签的合作协议中约定的返点比例下降，都将导致返利金额减少，对公司业绩产生不利影响。（五）信息安全风险公司主要业务的开展需要依赖运营商的网络基础设施，并高度依赖信息系统。为保证信息安全，公司制定了较为完善的信息系统管理规章、操作流程和风险控制制度，建立健全了信息系统的安全运行机制，并通过权限设置及软硬件等多重措施保障相关个人消费者或企业客户信息。自公司成立以来，未发生重大信息安全风险事件，但仍存在信息系统和通信系统因故障、重大干扰或潜在的不完善因素，使公司的正常业务受到干扰或导致数据丢失、客户信息甚至是核心的账户信息被泄露的风险。（六）技术替代风险电子商务依托互联网信息技术，要求电商服务商在网络数据安全、数据实时抓取、软件系统开发、平台对接与管理、信息数据处理、软硬件维护以及库存、发货管理等方面具备专业的技术能力。随着电子商务服务商竞争的日趋激烈，若公司未能及时更新现有技术，紧跟市场发展趋势，提升自己的竞争优势，将可能存在被竞争对手替代、淘汰的风险。 4、公司对信息安全等的保障措施（1）公司主要信息系统系自行研发，数据实时存储并每日备份公司在业务运行过程中涉及的主要信息系统包括： 1)神盾OMS系统，是公司自主研发的电子商务服务平台，包含商品管理、订单管理、采购管理、售后管理等模块； 2)魔方WMS系统，是公司自主研发的仓储物流管理平台，用以管理公司仓库。 3)用友/金蝶系统，是公司购买的财务软件，用以财务管理。公司神盾订单管理系统和魔方仓储管理系统的主要运营数据实时存储在阿里云平台服务器，服务器分布式部署，且对数据库实例进行备份。备份机制为：每天晚上固定时间点开始对数据库全量进行备份，数据以SQL文件的形式备份在阿里云上，阿里云在全国多地设有异地灾备机房。系统管理员通过备份监控的设置监督备份情况，若备份失败系统会将告警消息通过钉钉推送给系统管理员，管理员会根据系统告警分析原因并进行跟踪解决

杭州壹网壹创科技股份有限公司2019年年度报告全文公司用友系统的主要数据储存在本地用友服务器上。备份机制为:每天晚上固定时间点开始对数据库账套数据全量进行备份;备份结果记录在备份日志中,系统管理员每日查看备份日志中的备份状态,若备份失败则手动进行备份操作公司金蝶系统系金蝶云(公有云)系统,系统的数据存储在亚马逊云平台服务器,数据库备份策略由金蝶公司总部统一制定,金蝶总部运维团队负责对数据库的备份及恢复性测试工作,保障备份数据的可用性。 (2)公司建立了信息安全措施,信息安全体系完善、制度规范,符合相关法律法规公司采取了机房访问控制、系统用户角色管理、访问权限管理、用户身份认证、特权用户管理和数据及日志防篡改等方面的信息安全措施。公司建立了较为完善的信息安全管理体系并制定了相对健全的信息安全制度规范,其内容包括公司整体系统安全配置与监控、员工行为规范、账号管理、数据管理及程序开发与变更管理,这些制度规范为员工行为、信息技术基础设施和应用程序等提供了信息安全指南同时,公司建立了较为完善的信息安全管理体系并制定了《信息安全管理制度》、《信息安全管理办法》其内容包括公司整体系统安全配置与监控、员工行为规范、账号管理、数据管理及程序开发与变更管理。关于个人信息保护方面,公司已制定《客户信息保密制度》,该制度符合《网络安全法》、《电信和互联网用户个人信息保护规定》、《个人信息安全规范》等法律法规、规范性法律文件和国家标准的相关规定。同时,公司与销售人员签署了《保密协议》,约定销售人员应对在职期间了解到的商业秘密保密。员工入职时签署的《员工手册》也规定了员工对工作过程中所涉及的相关用户数据、客户信息及商业秘密的保密义务。另外,公司还制定了严格的用户信息使用的基本流程,对使用客户信息采取了相应的内部控制措施。公司会不定期组织销售人员学习《网络安全法》、《电信和互联网用户个人信息保护规定》、《个人信息安全规范》等相关法律法规、规范性法律文件和国家标准,提髙相关人员遵守用户信息保密的法律法规意识、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成营业收入整体情况单位 2019年 2018年同比增减金额占营业收入比重占营业收入比重营业收入合计 45082118898 1001.012,796031.64 100% 43.25% 分行业 chin乡 www.cninfocom.cn

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 公司用友系统的主要数据储存在本地用友服务器上。备份机制为：每天晚上固定时间点开始对数据库账套数据全量进行备份；备份结果记录在备份日志中，系统管理员每日查看备份日志中的备份状态，若备份失败则手动进行备份操作。公司金蝶系统系金蝶云（公有云）系统，系统的数据存储在亚马逊云平台服务器，数据库备份策略由金蝶公司总部统一制定，金蝶总部运维团队负责对数据库的备份及恢复性测试工作，保障备份数据的可用性。（2）公司建立了信息安全措施，信息安全体系完善、制度规范，符合相关法律法规公司采取了机房访问控制、系统用户角色管理、访问权限管理、用户身份认证、特权用户管理和数据及日志防篡改等方面的信息安全措施。公司建立了较为完善的信息安全管理体系并制定了相对健全的信息安全制度规范，其内容包括公司整体系统安全配置与监控、员工行为规范、账号管理、数据管理及程序开发与变更管理，这些制度规范为员工行为、信息技术基础设施和应用程序等提供了信息安全指南。同时，公司建立了较为完善的信息安全管理体系并制定了《信息安全管理制度》、《信息安全管理办法》其内容包括公司整体系统安全配置与监控、员工行为规范、账号管理、数据管理及程序开发与变更管理。关于个人信息保护方面，公司已制定《客户信息保密制度》，该制度符合《网络安全法》、《电信和互联网用户个人信息保护规定》、《个人信息安全规范》等法律法规、规范性法律文件和国家标准的相关规定。同时，公司与销售人员签署了《保密协议》，约定销售人员应对在职期间了解到的商业秘密保密。员工入职时签署的《员工手册》也规定了员工对工作过程中所涉及的相关用户数据、客户信息及商业秘密的保密义务。另外，公司还制定了严格的用户信息使用的基本流程，对使用客户信息采取了相应的内部控制措施。公司会不定期组织销售人员学习《网络安全法》、《电信和互联网用户个人信息保护规定》、《个人信息安全规范》等相关法律法规、规范性法律文件和国家标准，提高相关人员遵守用户信息保密的法律法规意识。二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成营业收入整体情况单位：元 2019 年 2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 1,450,821,188.98 100% 1,012,796,031.64 100% 43.25% 分行业