2019年年度报告 支付的其他与经营活动有关的现金880640.89529591471,7507 收回投资收到的现金 1412,503,372.7953,371.840.93 2.546.53 取得投资收益收到的现金 92.847.59283 23.989.629 28703 支付的其他与筹资活动有关的现金 325.32423740212612410.73 53.0l 1、销售费用增加主要系广告宣传费及销售人员薪酬等增加所致 2、研发费用增加主要系本期研发人工费、材料费增加所致 3、财务费用变动主要系本期利息收入大幅增加所致 4、经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期销售收入增加以及票据贴现所致 5、投资活动产生的现金流量净额增加主要系收回到期理财投资款所致 6、营业外收入增加主要系违约赔偿收入增加所致 7、营业外支出减少主要系本期对外捐赠支出减少所致 8、销售商品、提供劳务收到的现金增加主要系本年度销售收入增加以及票据贴现所致 9、支付的各项税费增加主要系本期营业收入增加,应缴纳的消费税等税费增加所致 10、支付的其他与经营活动有关的现金增加主要系支付的广告费等增加所致 11、收回投资收到的现金增加主要系收回到期理财投资款所致 12、取得投资收益收到的现金增加主要系本期利息收入大幅增加所致; 13、支付的其他与筹资活动有关的现金增加主要系本期支付收购汾酒集团下属公司汾青酒厂100% 股权、义泉涌部分资产、宝泉涌公司51%股权及所持汾酒销售公司10%股权、竹叶青公司10%股权 收购款所致。 2收入和成本分析 √适用口不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(5比上年增比上年增毛利率比上年增减 减(%)减(%) 食品制造业1,745,201,865408,269.35913972,1625.471.92增加387个百分点 主营业务分产品情况 营业收入营业成本 分产品 营业收入 营业成本毛利率(%)比上年增|比上年增/右利率比上年增减 (%) 减(%)减(%) 汾酒10.297,361722,492,126.60475.8d2615.01增加2.66个百分点 系列酒900625.058324 57-6.9￥加084个百分点 配制酒 547,788,438.10193,986,310.39 4.5961.5652.43增加2.12个百分点 主营业务分地区情况 营业收入营业成本 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)比上年增比上年增/老利率比上年增减 (%) 减(%)减(%) 省内 5,784,755,210.471,809,119,673.2968.73 654.09增加1.37个百分点 省外 5,960.41465.91,460.232.62755641.6528.4增加4.81个百分点
2019 年年度报告 11 支付的其他与经营活动有关的现金 880,640,895.29 591,471,750.17 48.89 收回投资收到的现金 1,412,503,372.79 53,371,840.93 2,546.53 取得投资收益收到的现金 92,847,592.83 23,989,629.86 287.03 支付的其他与筹资活动有关的现金 325,324,237.40 212,612,410.73 53.01 1、销售费用增加主要系广告宣传费及销售人员薪酬等增加所致； 2、研发费用增加主要系本期研发人工费、材料费增加所致； 3、财务费用变动主要系本期利息收入大幅增加所致； 4、经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期销售收入增加以及票据贴现所致； 5、投资活动产生的现金流量净额增加主要系收回到期理财投资款所致； 6、营业外收入增加主要系违约赔偿收入增加所致； 7、营业外支出减少主要系本期对外捐赠支出减少所致； 8、销售商品、提供劳务收到的现金增加主要系本年度销售收入增加以及票据贴现所致； 9、支付的各项税费增加主要系本期营业收入增加，应缴纳的消费税等税费增加所致； 10、支付的其他与经营活动有关的现金增加主要系支付的广告费等增加所致； 11、收回投资收到的现金增加主要系收回到期理财投资款所致； 12、取得投资收益收到的现金增加主要系本期利息收入大幅增加所致； 13、支付的其他与筹资活动有关的现金增加主要系本期支付收购汾酒集团下属公司汾青酒厂 100% 股权、义泉涌部分资产、宝泉涌公司 51%股权及所持汾酒销售公司 10%股权、竹叶青公司 10%股权 收购款所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 食品制造业 11,745,201,865.40 3,269,353,913.91 72.16 25.47 11.92 增加3.37个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 汾酒 10,297,367,177.25 2,492,126,505.44 75.80 27.65 15.01 增加2.66个百分点 系列酒 900,046,250.05 583,241,098.08 35.20 -5.77 -6.99 增加0.84个百分点 配制酒 547,788,438.10 193,986,310.39 64.59 61.56 52.43 增加2.12个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 省内 5,784,755,210.47 1,809,119,673.29 68.73 8.65 4.09 增加1.37个百分点 省外 5,960,446,654.93 1,460,234,240.62 75.50 47.65 23.43 增加4.81个百分点
2019年年度报告 报告期内,公司实施品牌整合工作,增加系列酒产品,相应对公司产品按各自定位进行了重 新分类统计。其中,汾酒为汾酒系列产品,系列酒为杏花村酒、杏花村福酒、清酒,杏花源、红 花玉等其他产品,配制酒为竹叶青、竹叶春、白玉、玫瑰等系列产品 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比库存量比 主要产品单位 生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减 (%) (%) (%) 汾酒千升11,627.6184,99.2754,692.3858.4921.55151.80 系列酒 千升17,365.73|33,469.677,745.86-4442 配制酒千升8,313.097,271.655,328.2627.30 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占总 上年同期本期金额较 成本构成 分行业 项目 本期金额成本比例上年同期金额占总成本上年同期变 (%) 比例(%)动比例(%) 食品制造业原料成本|19249488384 58881.817098,132006221 5.94 食品制造业人工成本10091942 3061782,358,1.84 2791 食品制造业制造费用 98952,29420 3.0387,211,900.59 1346 食品制造业燃料动力 244688,781.64 748234447616.12 8.03 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额96,489.15万元,占年度销售总额8.12%:其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额107,61.46万元,占年度采购总额38.97%:其中前五名供应商采购额 中关联方采购额71,995.9万元,占年度采购总额24.61%。 3.费用 √适用口不适用 详见第四节“经营情况讨论与分析之二、(一)主营业务分析 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 22,251,634.53 研发投入合计 22,251,634.53 研发投入总额占营业收入比例(%)
2019 年年度报告 12 报告期内，公司实施品牌整合工作，增加系列酒产品，相应对公司产品按各自定位进行了重 新分类统计。其中，汾酒为汾酒系列产品，系列酒为杏花村酒、杏花村福酒、清酒，杏花源、红 花玉等其他产品，配制酒为竹叶青、竹叶春、白玉、玫瑰等系列产品。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 汾酒 千升 111,627.61 84,991.27 54,692.38 58.49 21.55 151.80 系列酒 千升 17,365.73 33,469.67 7,745.86 -44.42 -25.04 -25.51 配制酒 千升 8,313.09 7,271.65 5,328.26 27.30 40.95 32.09 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 食品制造业 原料成本 1,924,994,883.84 58.88 1,817,098,132.00 62.21 5.94 食品制造业 人工成本 1,000,717,954.23 30.61 782,358,118.84 26.78 27.91 食品制造业 制造费用 98,952,294.20 3.03 87,211,900.59 2.99 13.46 食品制造业 燃料动力 244,688,781.64 7.48 234,447,616.12 8.03 4.37 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 96,489.15 万元，占年度销售总额 8.12%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 107,611.46 万元，占年度采购总额 38.97%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 71,995.9 万元，占年度采购总额 24.61%。 3. 费用 √适用 □不适用 详见第四节“经营情况讨论与分析之二、（一）主营业务分析”。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 22,251,634.53 研发投入合计 22,251,634.53 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.19
2019年年度报告 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 3.68 (2).情况说明 √适用口不适用 研发费用增加主要系本期研发人工费、材料费增加所致。 5.现金流 适用口不适用 详见第四节“经营情况讨论与分析之二、(一)主营业务分析”。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期末 上期期末「本期期末 项目名称本期期末数数占总资上期期末数数占总资金额较上 产的比例 产的比例期期末变 情况说明 (%) (%)动比例(%) 本期销售收入增加以 货币资金3,963599835.712467142161254.9714817881 及票据贴现所致 应收账款 本期加大清欠力度,收 623406324 0 12,493,72749 0.10 0.10 回前期货款所致 本期原酒产能提升产 5819/增加、 原材料、在产 存货 5,258,121,1387232723,324023,3666826.84 品增加及成品酒增 所致 本期新增酿酒车间机 械化技术改造、销售综 在建工程 510.641.55002 3.1830632135467247 合活动中心等项目所 本期内部交易未实 递延所得 税资产 833,442,544.40 5.19571,425043964614585利润及收购子公司后 递延薪酬增加所致 本期应付汾酒集团资 应付账款1973530.702.112.28845683238368213351产、股权收购款及包装 材料款增加所致 圆收账款289723731671630733134217083预收经销商货款增加」
2019 年年度报告 13 公司研发人员的数量 341 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.68 (2). 情况说明 √适用 □不适用 研发费用增加主要系本期研发人工费、材料费增加所致。 5. 现金流 √适用 □不适用 详见第四节“经营情况讨论与分析之二、（一）主营业务分析”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 3,963,599,835.71 24.67 1,421,612,554.97 11.48 178.81 本期销售收入增加以 及票据贴现所致 应收账款 6,234,063.24 0.04 12,493,727.49 0.10 -50.10 本期加大清欠力度，收 回前期货款所致 存货 5,258,121,138.72 32.72 3,324,023,366.68 26.84 58.19 本期原酒产能提升产 量增加、原材料、在产 品增加及成品酒增产 所致 在建工程 510,641,550.02 3.18 306,321,354.67 2.47 66.70 本期新增酿酒车间机 械化技术改造、销售综 合活动中心等项目所 致 递 延 所 得 税资产 833,442,544.40 5.19 571,425,043.96 4.61 45.85 本期内部交易未实现 利润及收购子公司后 递延薪酬增加所致 应付账款 1,973,530,702.11 12.28 845,168,323.83 6.82 133.51 本期应付汾酒集团资 产、股权收购款及包装 材料款增加所致 预收账款 2,839,722,777.70 17.67 1,662,307,772.33 13.42 70.83 预收经销商货款增加
2019年年度报告 应付职工 本期应付职工短期薪 薪酬 825,623,29948 459871,172.05 3.71 酬增加 本期实施股权激励发 行新股增加资本公积 资本公 积 131.968976.90 0823389154073627461061.04亿元,收购子公 司减少资本公积3.71 亿元 本期收购汾酒集团所 少数股东 权益 17764498029 111209232,732.15 2.42 -4063 持汾酒销售公司10 股权、竹叶青营销公司 10%股权所致 2.截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用 其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 口适用√不适用 酒制造行业经营性信息分析 1行业基本情况 √适用口不适用 根据国家统计局发布的行业数据,2019年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量785.90万 千升,同比增长0.80%;累计完成销售收入5617.82亿元,同比增长8.24%:累计实现利润总额 1404.09亿元,同比增长14.54%;山西省完成酿酒总产量20.93万千升,同比增加3.31% 2产能状况 现有产能 √适用口不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 公司本部 160000千升 120000千升 系列酒公司等 33000千升 33000千升 在建产能 口适用√不适用 产能计算标准 √适用口不适用 根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能、工作时间测算成品酒产能 3产品期末库存量
2019 年年度报告 14 应 付 职 工 薪酬 825,623,299.48 5.14 459,871,172.05 3.71 79.53 本期应付职工短期薪 酬增加 资本公积 131,968,976.90 0.82 338,915,407.36 2.74 -61.06 本期实施股权激励发 行新股增加资本公积 1.04 亿元，收购子公 司减少资本公积 3.71 亿元 少 数 股 东 权益 177,644,980.29 1.11 299,232,732.15 2.42 -40.63 本期收购汾酒集团所 持汾酒销售公司 10% 股权、竹叶青营销公司 10%股权所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 酒制造行业经营性信息分析 1 行业基本情况 √适用 □不适用 根据国家统计局发布的行业数据，2019 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 785.90 万 千升，同比增长 0.80%；累计完成销售收入 5617.82 亿元，同比增长 8.24%；累计实现利润总额 1404.09 亿元，同比增长 14.54%；山西省完成酿酒总产量 20.93 万千升，同比增加 3.31%。 2 产能状况 现有产能 √适用 □不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 公司本部 160000 千升 120000 千升 系列酒公司等 33000 千升 33000 千升 在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 √适用 □不适用 根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能、工作时间测算成品酒产能。 3 产品期末库存量
2019年年度报告 √适用口不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒(含基础酒) 67,76650 77721.15 4产品情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 (千升)同比(s销量同比产销率销售收入同比 产品档次产量 (千升)(%)(%) (%)/主要代表品牌 青花汾酒系列、巴 11,62.6158.4984,912721.5576.141,029,736.7227.65拿马金奖系列、老 白汾酒系列、普通 汾酒系列 杏花村酒系列、杏 系列酒 17,365.73-44.4233,469.67-25.04 90,004.63-5.77花村清酒、杏花村 福酒、杏花源等 配制酒8.313:092.307,271:6540.958.454,77:861.56竹叶青酒系列 系列酒销量包含杏花村公司代销山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司生产的杏花村 酒系列产品13,200千升。 产品档次划分标准 口适用不适用 产品结构变化情况及经营策略 口适用√不适用 5原料采购情况 (1).采购模式 √适用口不适用 酿酒原材料通过合作模式采购,由原粮基地供应;包装材料通过市场模式采购。 (2).采购金额 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 占当期总采购额的比重 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 (%) 酿酒原材料 97,983.41 64,117.17 35.48 包装材料 153,485.43 119,245.38 其他 1,108.03 27,799.38 能源 23,196 销售情况 (1).销售模式
2019 年年度报告 15 √适用 □不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒） 67,766.50 77,721.15 4 产品情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 产品档次 产量 （千升） 同比（%） 销量 （千升） 同比 （%） 产销率 (%) 销售收入 同比 （%） 主要代表品牌 汾酒 111,627.61 58.49 84,991.27 21.55 76.14 1,029,736.72 27.65 青花汾酒系列、巴 拿马金奖系列、老 白汾酒系列、普通 汾酒系列 系列酒 17,365.73 -44.42 33,469.67 -25.04 — 90,004.63 -5.77 杏花村酒系列、杏 花村清酒、杏花村 福酒、杏花源等 配制酒 8,313.09 27.30 7,271.65 40.95 87.47 54,778.84 61.56 竹叶青酒系列 系列酒销量包含杏花村公司代销山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司生产的杏花村 酒系列产品 13,200 千升。 产品档次划分标准 □适用 √不适用 产品结构变化情况及经营策略 □适用 √不适用 5 原料采购情况 (1).采购模式 √适用 □不适用 酿酒原材料通过合作模式采购，由原粮基地供应；包装材料通过市场模式采购。 (2).采购金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重 （%） 酿酒原材料 97,983.41 64,117.17 35.48 包装材料 153,485.43 119,245.38 55.72 其他 1,108.03 27,799.38 0.40 能源 23,196.23 26,662.72 8.40 6 销售情况 (1).销售模式