中国国际贸易中心股份有限公司2019年年度报告

中国国际贸易中心股份有限公司2019年年度报告 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 金额单位:人民币元 科目 本期 上年同期 本期金额较 金额 金额 上年同期 变动比例 增加额 (%) 营业收入 3,530,148,8173,170,768,175359,380,642 11.33% 营业成本 1,644,631,2141,535,997,723 108,633,491 7.07% 销售费用 100,438,990 86,961,905 13,477,085 15.50% 管理费用 85,459,577 86,001,361 541,784 0.63% 财务费用 112,624,170 144,576,023-31,951,853 -22.10% 经营活动产生的 1,537,171,9611,444109,542 92,662,419 6.41% 现金流量净额 投资活动产生的 402,194,776 379,835,205 -22,359,571 5.89% 现金流量净额 筹资活动产生的 -67.31% 现金流量净额 473,414,072-1,448,089,374974,675,302 2、收入和成本分析 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 金额单位:人民币元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本毛利率「营业收入营业成本「毛利率 (%) 比上年比上年比上年 增减(%)增减(%)增减(%) 物业租赁及 2,864,415,7671,031,413,61663.99%14.17%11.43% 0.89% 管理 酒店经营 665,73,050613,217,5987.89%0.57%0.47%0.09% 占公司 占公司 本期金额较 收入构成 本期 主营业务 上年同期主营业务 项目 金额 收入比例 金额 收入比例 上年同期 (%) 增加额 写字楼 1,569,530,880 44.46%1,562,543,628 49.28% 6,987,252 商城 950,085,928 26.91%663,161,993 20.91%286,923,935

中国国际贸易中心股份有限公司 2019 年年度报告 13 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 金额单位：人民币元 科目 本期 金额 上年同期 金额 本期金额较 上年同期 增加额 变动比例 (%) 营业收入 3,530,148,817 3,170,768,175 359,380,642 11.33% 营业成本 1,644,631,214 1,535,997,723 108,633,491 7.07% 销售费用 100,438,990 86,961,905 13,477,085 15.50% 管理费用 85,459,577 86,001,361 -541,784 -0.63% 财务费用 112,624,170 144,576,023 -31,951,853 -22.10% 经营活动产生的 现金流量净额 1,537,171,961 1,444,509,542 92,662,419 6.41% 投资活动产生的 现金流量净额 -402,194,776 -379,835,205 -22,359,571 5.89% 筹资活动产生的 现金流量净额 -473,414,072 -1,448,089,374 974,675,302 -67.31% 2、 收入和成本分析 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况 金额单位：人民币元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年 增减(%) 营业成本 比上年 增减(%) 毛利率 比上年 增减(%) 物业租赁及 管理 2,864,415,767 1,031,413,616 63.99% 14.17% 11.43% 0.89% 酒店经营 665,733,050 613,217,598 7.89% 0.57% 0.47% 0.09% 金额单位：人民币元 收入构成 项目 本期 金额 占公司 主营业务 收入比例 (%) 上年同期 金额 占公司 主营业务 收入比例 (%) 本期金额较 上年同期 增加额 写字楼 1,569,530,880 44.46% 1,562,543,628 49.28% 6,987,252 商城 950,085,928 26.91% 663,161,993 20.91% 286,923,935

中国国际贸易中心股份有限公司2019年年度报告 公寓 013,629,990 0.43%-13,629,990 酒店 665,733,050 18.86%661,969,576 20.88% 3,763,474 其他 344,798,959 9.77%269,462,988 8.50%75,335,971 合计 3,530,148,817 100%3,170,768,175 100%359,380,642 商城的营业收入较上年同期有所増加,主要是国贸中心东楼商城于2018年η月完成竣 工验收备案投入使用后收入增加,以及商城整体出租率及租金水平较上年同期上升;其他 收入较上年同期增加,主要是物业管理项目收入增加:公寓于2018年4月起停业进行装修 改造,本期为暂停业状态 2019年,公司主要投资性物业平均租金和出租率情况如下 金额单位:人民币元 平均租金 平均出租率 期末可 (元/平方米/月) (%) 出租面积本报上年 本报上年 m)告期同期增减告期同期增减 A B A-B D 期417,924 577 555 2294.3%96.3%-2.0% 二期 34,060 1498.3%97.4%0.9% 三期A82,313 714 697 1796.4%97.6% 写字楼 三期B|37,473 678 391.8%93.9%-2.1% 服务式 办公楼 5,374 564 558 100 100% 0 合计207,144 637 1695.7%96.7%-1.0% 期 15,2571,5841,399 18597.9%99.1%-1.2% 二期 5,911 947 778 16993.2%91.8%1.4% 三期A17,903 48 488 6097.9%96.9%1.0% 商城 三期B26,142 592 797.4%87.2%10.2% 东楼13,8841,7451,718 2783.9%47.3%36.6% 合计 79,097 16494.9%89.4% 5.5% 公寓

中国国际贸易中心股份有限公司 2019 年年度报告 14 公寓 0 0 13,629,990 0.43% -13,629,990 酒店 665,733,050 18.86% 661,969,576 20.88% 3,763,474 其他 344,798,959 9.77% 269,462,988 8.50% 75,335,971 合计 3,530,148,817 100% 3,170,768,175 100% 359,380,642 商城的营业收入较上年同期有所增加，主要是国贸中心东楼商城于 2018 年 7 月完成竣 工验收备案投入使用后收入增加，以及商城整体出租率及租金水平较上年同期上升；其他 收入较上年同期增加，主要是物业管理项目收入增加；公寓于 2018 年 4 月起停业进行装修 改造，本期为暂停业状态。 2019 年，公司主要投资性物业平均租金和出租率情况如下： 金额单位：人民币元 期末可 出租面积 （m²） 平均租金 （元/平方米/月） 平均出租率 （%） 本报 告期 上年 同期 增减 本报 告期 上年 同期 增减 A B A-B C D C-D 写字楼 一期 47,924 577 555 22 94.3% 96.3% -2.0% 二期 34,060 540 526 14 98.3% 97.4% 0.9% 三期 A 82,313 714 697 17 96.4% 97.6% -1.2% 三期 B 37,473 681 678 3 91.8% 93.9% -2.1% 服务式 办公楼 5,374 564 558 6 100% 100% 0 合计 207,144 637 621 16 95.7% 96.7% -1.0% 商城 一期 15,257 1,584 1,399 185 97.9% 99.1% -1.2% 二期 5,911 947 778 169 93.2% 91.8% 1.4% 三期 A 17,903 548 488 60 97.9% 96.9% 1.0% 三期 B 26,142 592 585 7 97.4% 87.2% 10.2% 东楼 13,884 1,745 1,718 27 83.9% 47.3% 36.6% 合计 79,097 982 818 164 94.9% 89.4% 5.5% 公寓 - - 246 - - 36.2% -

中国国际贸易中心股份有限公司2019年年度报告 注 ①平均租金中包含租金和物业管理费。 ②写字楼、商城期末可出租面积不包括可出租的库房面积。 ③国贸公寓于2018年4月停止营业,进行整体装修改造(该项目的具体情况详见公司 于2017年10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的“七届四次董事会会议决议公告”)。 (2)产销量情况分析表 不适用。 (3)成本分析表 金额单位:人民币元 本期金额较 成本构成 本期 本期金额占上年同期年同期金上年同期 项目 金额 总成本比例 (%) 金额 额占总成本 比例(%) 变动比例 折旧摊销 497,222,893 30.23%468,428,340 30.50% 员工成本385,675,040 23.45%381,782,740 24.85% 1.02% 维修保养158,681,762 9.65%162,801,789 10.60% 2.53% 能源费 98,435,105 5.99% 96,757,692 6.30% 1.73% 其他 504,616,414 30.68%426,227,162 27.75% 18.39% 合计1,644631,214 100%1,535,997,723 100% 7.07% 本期营业成本较上年同期有所增加,主要是国贸中心东楼商城于2018年7月完成竣工 验收备案投入使用后,在收入增加的同时,相应的营业成本有所增加 (4)主要销售客户和供应商情况 公司来自于前五名客户(无公司关联方)的营业收入为2.4亿元,占年度营业收入总 额的6.9% 公司向前五名供应商(无公司关联方)采购额为0.2亿元,占年度采购总额的8.8%

中国国际贸易中心股份有限公司 2019 年年度报告 15 注： ①平均租金中包含租金和物业管理费。 ②写字楼、商城期末可出租面积不包括可出租的库房面积。 ③国贸公寓于 2018 年 4 月停止营业，进行整体装修改造（该项目的具体情况详见公司 于 2017 年 10 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的“七届四次董事会会议决议公告”）。 (2) 产销量情况分析表 不适用。 (3) 成本分析表 金额单位：人民币元 成本构成 项目 本期 金额 本期金额占 总成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期金 额占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期 变动比例 (%) 折旧摊销 497,222,893 30.23% 468,428,340 30.50% 6.15% 员工成本 385,675,040 23.45% 381,782,740 24.85% 1.02% 维修保养 158,681,762 9.65% 162,801,789 10.60% -2.53% 能源费 98,435,105 5.99% 96,757,692 6.30% 1.73% 其他 504,616,414 30.68% 426,227,162 27.75% 18.39% 合计 1,644,631,214 100% 1,535,997,723 100% 7.07% 本期营业成本较上年同期有所增加，主要是国贸中心东楼商城于 2018 年 7 月完成竣工 验收备案投入使用后，在收入增加的同时，相应的营业成本有所增加。 (4) 主要销售客户和供应商情况 公司来自于前五名客户（无公司关联方）的营业收入为 2.4 亿元，占年度营业收入总 额的 6.9%。 公司向前五名供应商（无公司关联方）采购额为 0.2 亿元，占年度采购总额的 8.8%

中国国际贸易中心股份有限公司2019年年度报告 、费用 报告期内,公司销售费用、管理费用、财务费用等与上年同期相比变动幅度均低于30%。 4、研发投入 不适用。 5、现金流 公司现金流量的构成情况详见本报告所附财务报表。 投资活动产生的现金流量中处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 减少,主要是处置固定资产收到的现金减少 筹资活动产生的现金净流出额减少,主要是本年发行债券和取得借款收到的现金増加 约5亿元(其中,发行“19国贸01”公司债券5亿元及取得银行流动资金借款500万元), 以及偿还债务支付的现金比上年减少约4亿元(本年兑付到期的“14国贸01”公司债券5 亿元,上年同期兑付到期超短期融资券5亿元和“14国贸02”公司债券4亿元) 现金及现金等价物増加,主要是筹资活动产生的现金净流出额减少。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 不适用。 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债状况 金额单位:人民币元 本期期末 项目 本期期末数 上期期末数金额较上 名称 本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的期期末变 比例(%) 比例(%)动比例 (%) 货币资金①|1,212,157,743 10.27%542,748,293 4.89%123.34% 其他应收款② 8,471,973 0.07%13,174,653 0.12%-35.69%

中国国际贸易中心股份有限公司 2019 年年度报告 16 3、 费用 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用等与上年同期相比变动幅度均低于 30%。 4、 研发投入 不适用。 5、 现金流 公司现金流量的构成情况详见本报告所附财务报表。 投资活动产生的现金流量中处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 减少，主要是处置固定资产收到的现金减少。 筹资活动产生的现金净流出额减少，主要是本年发行债券和取得借款收到的现金增加 约 5 亿元（其中，发行“19 国贸 01”公司债券 5 亿元及取得银行流动资金借款 500 万元）， 以及偿还债务支付的现金比上年减少约 4 亿元（本年兑付到期的“14 国贸 01”公司债券 5 亿元，上年同期兑付到期超短期融资券 5 亿元和“14 国贸 02”公司债券 4 亿元）。 现金及现金等价物增加，主要是筹资活动产生的现金净流出额减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 不适用。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债状况 金额单位：人民币元 项目 名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例(%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%) 货币资金① 1,212,157,743 10.27% 542,748,293 4.89% 123.34% 其他应收款② 8,471,973 0.07% 13,174,653 0.12% -35.69%

中国国际贸易中心股份有限公司2019年年度报告 其他非流动 资产③ 24,901,974 0.21%12,897,375 0.12%93.08% 应付账款④ 31,863,853 0.27%22,975,665 0.21% 38.69% 应交税费⑤ 35,193,850 0.30%25,451,364 0.23% 38.28% 年内到期的 00% 非流动负债⑥ 0499,993,000 51 1 应付债券⑦ 502,958,340 4.26% 注: ①货币资金增加,主要是筹资活动产生的现金净流出减少; ②其他应收款减少,主要是应收工程承包商由公司代垫的能源费用减少; ③其他非流动资产增加,主要是预付工程款增加 ④应付账款增加,主要是应付展会合办方的分成款增加 ⑤应交税费增加,主要是应交企业所得税增加 ⑥一年内到期的非流动负债减少,主要是本期偿还了到期的“14国贸01”公司债券5 亿 ⑦应付债券增加,主要是发行了“19国贸01”公司债券5亿元。 2、截至报告期末主要资产受限情况 (1)资产抵押和质押情况 ①为满足国贸三期A阶段项目建设资金需求,公司于2007年1月10日与中国建设银 行股份有限公司北京朝阳支行签署《人民币资金借款合同》、《外汇资金借款合同》及《抵 押合同》,公司共计借款29.9亿元人民币(其中包括2,000万美元的外汇借款),借款期 限为2007年1月10日至2022年1月9日,公司以国贸三期A、B、C段土地使用权及A段 在建工程为抵押物提供借款抵押担保。 因抵押物变更,公司于2015年2月26日召开的六届十一次董事会会议,审议同意公 司以下附“抵押物清单”所列之财产,向中国建设银行股份有限公司北京华贸支行(即原 中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行)提供抵押担保。 公司已办理完成上述资产抵押登记手续

中国国际贸易中心股份有限公司 2019 年年度报告 17 其他非流动 资产③ 24,901,974 0.21% 12,897,375 0.12% 93.08% 应付账款④ 31,863,853 0.27% 22,975,665 0.21% 38.69% 应交税费⑤ 35,193,850 0.30% 25,451,364 0.23% 38.28% 一年内到期的 非流动负债⑥ 0 0 499,993,000 4.51% -100% 应付债券⑦ 502,958,340 4.26% 0 0 - 注： ①货币资金增加，主要是筹资活动产生的现金净流出减少； ②其他应收款减少，主要是应收工程承包商由公司代垫的能源费用减少； ③其他非流动资产增加，主要是预付工程款增加； ④应付账款增加，主要是应付展会合办方的分成款增加； ⑤应交税费增加，主要是应交企业所得税增加； ⑥一年内到期的非流动负债减少，主要是本期偿还了到期的“14 国贸 01”公司债券 5 亿元； ⑦应付债券增加，主要是发行了“19 国贸 01”公司债券 5 亿元。 2、 截至报告期末主要资产受限情况 (1) 资产抵押和质押情况 ①为满足国贸三期 A 阶段项目建设资金需求，公司于 2007 年 1 月 10 日与中国建设银 行股份有限公司北京朝阳支行签署《人民币资金借款合同》、《外汇资金借款合同》及《抵 押合同》，公司共计借款 29.9 亿元人民币（其中包括 2,000 万美元的外汇借款），借款期 限为 2007 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 9 日，公司以国贸三期 A、B、C 段土地使用权及 A 段 在建工程为抵押物提供借款抵押担保。 因抵押物变更，公司于 2015 年 2 月 26 日召开的六届十一次董事会会议，审议同意公 司以下附“抵押物清单”所列之财产，向中国建设银行股份有限公司北京华贸支行（即原 中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行）提供抵押担保。 公司已办理完成上述资产抵押登记手续