河北建投能源投资股份有限公司2016年度报告

河北建投能源投资股份有限公司2016年度报告 机组,随着国民经济平稳发展、城镇化建设快速推进和京津冀一体化战略的有序推进, 集中供热需求的不断增长为公司开拓热力市场提供了巨大的发展空间 (五)规模优势。公司在区域电力市场拥有较高的市场占有率,对省内能源项目开 发具有优先参与能力,并形成了一批能源项目储备。2016年,公司控股发电公司发电量 占河北全省发电量的12.13%,占河北南网发电量的21.70%,规模优势较为明显。目前 公司生产经营稳定,财务状况良好,市场信誉和融资能力优异,项目开发有序推进,具 有较大的发展潜力 (六)股东支持。公司控股股东建投集团是河北省属资产规模最大的国有资本投资 运营公司。作为建投集团在国内证券市场唯一资本运作平台,公司的发展得到了控股股 东的大力支持。多年来建投集团将优质火电资产持续注入公司,并在项目开发、政策争 取等方面给予公司大力支持

河北建投能源投资股份有限公司 2016 年度报告 10 机组，随着国民经济平稳发展、城镇化建设快速推进和京津冀一体化战略的有序推进， 集中供热需求的不断增长为公司开拓热力市场提供了巨大的发展空间。 （五）规模优势。公司在区域电力市场拥有较高的市场占有率，对省内能源项目开 发具有优先参与能力，并形成了一批能源项目储备。2016 年，公司控股发电公司发电量 占河北全省发电量的 12.13%，占河北南网发电量的 21.70%，规模优势较为明显。目前 公司生产经营稳定，财务状况良好，市场信誉和融资能力优异，项目开发有序推进，具 有较大的发展潜力。 （六）股东支持。公司控股股东建投集团是河北省属资产规模最大的国有资本投资 运营公司。作为建投集团在国内证券市场唯一资本运作平台，公司的发展得到了控股股 东的大力支持。多年来建投集团将优质火电资产持续注入公司，并在项目开发、政策争 取等方面给予公司大力支持

河北建投能源投资股份有限公司2016年度报告 第四节管理层讨论与分析 、概述 2016年,国内经济稳中向好,全社会用电量保持平稳较快增长,发电装机规模进 步扩大。煤炭供给侧改革加快推进,煤炭市场价格走高。随着电力体制改革的推进,市 场竞争格局正在逐步重构。公司以市场为导向,以对标为手段,对存量资产加强专业化 管理,实现提质增效,并不断优化调整产业结构,布局大用户直供电、配售电和供热市 场,积极向清洁能源和综合能源服务领域发展,全年保持了良好的经营业绩。 主营业务分析 l、概述 (1)火电业务生产经营情况 ①公司不断优化机组运行方式,强化设备管理,机组可靠性大幅提升。全年安全 生产形势稳定,未发生人身伤亡、重大设备、环境污染等事故。 ②公司以市场为导向,强化电力市场营销,积极参与大用户直供电交易。2016年 7家控股发电公司共完成发电量30028亿千瓦时,完成上网电量280.10亿千瓦时,按可 比口径分别提高736%和713%;参与直接交易电量2066亿千瓦时。公司发电机组平 均利用小时数为5,252小时,高于河北省发电设备平均利用小时数278小时。 公司各参控股发电公司2016年度电量情况如下 公司名称 装机容量持股比例[发电量(亿千瓦时)上网电量(亿千瓦时 (万千瓦) (%) 2016年2015年「2016年2015年 西电公司 132 05 55291 西二公司 62.59 59.76 59.25 56.72 国泰公司 34.30 33.56 31.74 31.04 任丘公司 65.37 33.38 36.12 31.09 沙河公司 66.74 60.29 62.16 56.46 宣化热电 31.83 29.61 邢台热电 100 149 141 控股子公司合计 641 300.28 278.31 280.10 260.13 恒兴公司 63 33.72 33.72 0.75 31.14 衡丰公司 33.87 33.29 31.16 邯峰公司 132 7142 66.04 67.19 62.11

河北建投能源投资股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2016 年，国内经济稳中向好，全社会用电量保持平稳较快增长，发电装机规模进一 步扩大。煤炭供给侧改革加快推进，煤炭市场价格走高。随着电力体制改革的推进，市 场竞争格局正在逐步重构。公司以市场为导向，以对标为手段，对存量资产加强专业化 管理，实现提质增效，并不断优化调整产业结构，布局大用户直供电、配售电和供热市 场，积极向清洁能源和综合能源服务领域发展，全年保持了良好的经营业绩。 二、主营业务分析 1、概述 （1）火电业务生产经营情况  公司不断优化机组运行方式，强化设备管理，机组可靠性大幅提升。全年安全 生产形势稳定，未发生人身伤亡、重大设备、环境污染等事故。  公司以市场为导向，强化电力市场营销，积极参与大用户直供电交易。2016 年 7 家控股发电公司共完成发电量 300.28 亿千瓦时，完成上网电量 280.10 亿千瓦时，按可 比口径分别提高 7.36%和 7.13%；参与直接交易电量 20.66 亿千瓦时。公司发电机组平 均利用小时数为 5,252 小时，高于河北省发电设备平均利用小时数 278 小时。 公司各参控股发电公司 2016 年度电量情况如下： 公司名称 装机容量 （万千瓦） 持股比例 （%） 发电量（亿千瓦时） 上网电量（亿千瓦时） 2016年 2015年 2016年 2015年 西电公司 132 60 64.54 59.51 59.81 55.29 西二公司 120 51 62.59 59.76 59.25 56.72 国泰公司 63 51 34.30 33.56 31.74 31.04 任丘公司 70 65.37 38.80 33.38 36.12 31.09 沙河公司 120 80 66.74 60.29 62.16 56.46 宣化热电 66 100 31.83 31.81 29.61 29.54 邢台热电 70 100 1.49 0 1.41 0 控股子公司合计 641 - 300.28 278.31 280.10 260.13 恒兴公司 63 35 33.72 33.72 30.75 31.14 衡丰公司 66 35 33.87 33.29 31.45 31.16 邯峰公司 132 20 71.42 66.04 67.19 62.11

河北建投能源投资股份有限公司2016年度报告 沧东发电 13897 124.27 13244 11800 三河发电 050 63.31 64.89 58.88 王滩发电 120 55.68 52.08 51.11 龙山发电 120 29.43 68.94 66.04 国电承德热电663529493426703072 ③大力发展供热业务,公司于2016年7月成立区域热力公司,进一步整合、开拓 供热市场。全年公司供热机组共完成售热量1,573万吉焦,同比增长13.3%:3家热网 公司实现供热面积2.865万平米,同比增加2848% ③深λ开展燃料精细化管理,针对市场供需形势积极优化采购策略,加强与大型 煤企的合作,改进配煤工艺,提髙经济煤种掺烧比例,努力降低燃料成本。2016年,公 司控股发电公司平均标煤单价42663元/吨,同比上涨18.30%。 ⑤制订了《2016-2018年能效指标对标规划》,进一步推进节能降耗工作。2016年 控股发电公司重点实施了辅机循环水泵变频改造、通流改造、烟气余热利用改造、热力 系统优化和热网循环泵节能改造等节能技改工作,机组能效指标得到进一步优化,控股 发电公司平均供电煤耗同比下降185克/千瓦时, ⑥积极履行社会责任,加强对大气污染物排放指标的监控管理,保持环保设施的 稳定、高效运行。2016年,公司所属发电企业氮氧化物、二氧化硫、烟尘平均排放浓度 分别为3369mg/Nm3、1498mgNm3、2.8mgNm3,优于国家超低排放标准。控股发电 机组全部通过超低排放环保验收,均已取得河北省环保厅关于超低排放电价的批复,上 网电价增加1分/千瓦时,自2016年1月1日起执行。 (2)优化发展情况 公司继续做优做强电力业务,项目开发工作有序进行。在巩固火电优势的同时,公 司持续优化、调整产业结构,不断提升核心竞争力和可持续发展能力。 ①邢台热电项目于2016年底实现双机投产;承德热电项目工程进展顺利;遵化热 电项目积极推进开工准备工作:以20%股比参股的山西盂县2×1,000MW项目于2016 年10月27日获得核准。同时,公司积极推进山西、内蒙等地外电送冀大型煤电一体化 项目的前期工作, ②积极寻找新能源领域的战略投资机会,以45%股比参与投资建设乐亭菩提岛海 上风电项目;以竞价方式购得四川华能东西关水电股份有限公司6%股权。 ③实施“走出去”战略,境外能源项目稳步推进,参股由中非发展基金牵头设立 的中国海外基础设施开发投资有限公司

河北建投能源投资股份有限公司 2016 年度报告 12 沧东发电 252 40 138.97 124.27 132.44 118.00 三河发电 130 15 63.31 64.89 58.88 60.04 王滩发电 120 30 55.68 54.58 52.08 51.11 龙山发电 120 29.43 68.94 66.04 62.94 60.38 国电承德热电 66 35 29.49 33.49 26.70 30.72  大力发展供热业务，公司于 2016 年 7 月成立区域热力公司，进一步整合、开拓 供热市场。全年公司供热机组共完成售热量 1,573 万吉焦，同比增长 13.33%；3 家热网 公司实现供热面积 2,865 万平米，同比增加 28.48%。  深入开展燃料精细化管理，针对市场供需形势积极优化采购策略，加强与大型 煤企的合作，改进配煤工艺，提高经济煤种掺烧比例，努力降低燃料成本。2016 年，公 司控股发电公司平均标煤单价 426.63 元/吨，同比上涨 18.30%。  制订了《2016-2018 年能效指标对标规划》，进一步推进节能降耗工作。2016 年 控股发电公司重点实施了辅机循环水泵变频改造、通流改造、烟气余热利用改造、热力 系统优化和热网循环泵节能改造等节能技改工作，机组能效指标得到进一步优化，控股 发电公司平均供电煤耗同比下降 1.85 克/千瓦时。  积极履行社会责任，加强对大气污染物排放指标的监控管理，保持环保设施的 稳定、高效运行。2016 年，公司所属发电企业氮氧化物、二氧化硫、烟尘平均排放浓度 分别为 33.69mg/Nm3、14.98 mg/Nm3、2.8 mg/Nm3，优于国家超低排放标准。控股发电 机组全部通过超低排放环保验收，均已取得河北省环保厅关于超低排放电价的批复，上 网电价增加 1 分/千瓦时，自 2016 年 1 月 1 日起执行。 （2）优化发展情况 公司继续做优做强电力业务，项目开发工作有序进行。在巩固火电优势的同时，公 司持续优化、调整产业结构，不断提升核心竞争力和可持续发展能力。  邢台热电项目于 2016 年底实现双机投产；承德热电项目工程进展顺利；遵化热 电项目积极推进开工准备工作；以 20%股比参股的山西盂县 2×1,000MW 项目于 2016 年 10 月 27 日获得核准。同时，公司积极推进山西、内蒙等地外电送冀大型煤电一体化 项目的前期工作。  积极寻找新能源领域的战略投资机会，以 45%股比参与投资建设乐亭菩提岛海 上风电项目；以竞价方式购得四川华能东西关水电股份有限公司 6%股权。  实施“走出去”战略，境外能源项目稳步推进，参股由中非发展基金牵头设立 的中国海外基础设施开发投资有限公司

河北建投能源投资股份有限公司2016年度报告 ④积极参与电力体制改革,以大用户直供电、配售电业务为切入点,拓展新的售 电方式,增强市场竞争能力。出资设立售电公司参与售电侧改革, 2、收入与成本 (1)营业收入构成 年 2015年 占营业收入比重 同比增减 金额 占营业收入比重 营业收入合计9387052998:15 100%9625,906,98043 100% 2.48% 分行业 发电业 9071,134,751.13 9353895412.73 酒店业 121,124,951.88 1.29%127,545,522.38 1.33% 5.03 综合能源服务业 0.00% 39826.312.59 0.41% 100.00% 居民供暖 76,458,81892 0.81% 31,806,98632 03% 140.38% 商贸流通 53,419,453.04 0.57% 17410.88547 0.18% 20682% 64915023.18 0.69% 55,421,86094 分产品 电量 8,438,228,031.53 8989%8779497,565.53 9121% 热量 632,906,719.6 674%57439784720 5.97% 019% 餐饮住宿服务 121,1249518 1.33% 综合能源服务 39826,31259 100.00 居民供暖 76,458,8189 0.81% 0.33% 140.38% 商贸流通 53,419,453.04 17,410,88547 0.18% 20682% 其他 64,9150238 17.13% 分地区 河北省内 9.387.052.998.15 10000%9,625,906,98043 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 营业收入 营业收入比营业成本比 营业成本毛利率上年同期增减上年同期增减毛利率比上年同期增减 分行业 发电业9071,134,751.136274093155730.86% 135%降低989个百分点 分产品 电量843280368259352581低9百分点 分地区

河北建投能源投资股份有限公司 2016 年度报告 13  积极参与电力体制改革，以大用户直供电、配售电业务为切入点，拓展新的售 电方式，增强市场竞争能力。出资设立售电公司参与售电侧改革。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,387,052,998.15 100% 9,625,906,980.43 100% -2.48% 分行业 发电业 9,071,134,751.13 96.63% 9,353,895,412.73 97.17% -3.02% 酒店业 121,124,951.88 1.29% 127,545,522.38 1.33% -5.03% 综合能源服务业 0.00 0.00% 39,826,312.59 0.41% -100.00% 居民供暖 76,458,818.92 0.81% 31,806,986.32 0.33% 140.38% 商贸流通 53,419,453.04 0.57% 17,410,885.47 0.18% 206.82% 其他 64,915,023.18 0.69% 55,421,860.94 0.58% 17.13% 分产品 电量 8,438,228,031.53 89.89% 8,779,497,565.53 91.21% -3.89% 热量 632,906,719.60 6.74% 574,397,847.20 5.97% 10.19% 餐饮住宿服务 121,124,951.88 1.29% 127,545,522.38 1.33% -5.03% 综合能源服务 0.00 0.00% 39,826,312.59 0.41% -100.00% 居民供暖 76,458,818.92 0.81% 31,806,986.32 0.33% 140.38% 商贸流通 53,419,453.04 0.57% 17,410,885.47 0.18% 206.82% 其他 64,915,023.18 0.69% 55,421,860.94 0.58% 17.13% 分地区 河北省内 9,387,052,998.15 100.00% 9,625,906,980.43 100.00% -2.48% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增减 营业成本比 上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 发电业 9,071,134,751.13 6,271,409,315.57 30.86% -3.02% 13.15% 降低 9.89 个百分点 分产品 电量 8,438,228,031.53 5,693,822,561.97 32.52% -3.89% 12.73% 降低 9.95 个百分点 分地区

河北建投能源投资股份有限公司2016年度报告 河北省|9,387,052,998.15|6439,957,2253931.409 248% 13.42% 降低961个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末 口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 发电量 亿千瓦时 300.28 278.31 电力行业 上网电量 亿千瓦时 力行 售热量 万吉焦 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 2016年 2015年 行业分类 占营业成本 占营业成本 同比增减 金额 比重 4,047,658,08983 62.859%3,180.835,87887 水电费 7753457048 1.20%86,296,679 -0.32% 电业料费 143,707,92394 223%208669,12573 3.67% 1.44% 职工薪酬 679,165,35679 10.55%839 14.78% -4.24% 11335612500 1760%1,062.899457 18.72% 其他成本1898924951 295%164,343,174.13 2.89% 0.06% 酒店业材料成本 45952.121.5 0.71%47,865,65641 -0.3% 直接材料 51808179 0.01% 703,332.15 0.01% 0.00% 职工薪酬 5,734,335.21 009%3,869,575.37 0.07% 水电费 居民供暖 购入热费 0.51%20.,747931.36 037% 0.4% 折旧费 17,435,1950 027%1170.95898 0.21% 其他成本 3077,124 0.05%3,11.037.75 -0.01 商贸流通材料成本 52.546.646.1 0.82%17068912.72 其他业务成本其他成本 6,28929929 0.10%6,951,828.62 -0.02% (6)报告期内合并范围是否发生变动

河北建投能源投资股份有限公司 2016 年度报告 14 河北省 9,387,052,998.15 6,439,957,225.39 31.40% -2.48% 13.42% 降低 9.61 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末 口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 电力行业 发电量 亿千瓦时 300.28 278.31 7.89% 上网电量 亿千瓦时 280.10 260.13 7.68% 热力行业 售热量 万吉焦 1,573 1,388.17 13.33% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 发电业 燃料 4,047,658,089.83 62.85% 3,180,835,878.87 56.02% 6.83% 水电费 77,534,570.48 1.20% 86,296,679.09 1.52% -0.32% 材料费 143,707,923.94 2.23% 208,669,125.73 3.67% -1.44% 职工薪酬 679,165,356.79 10.55% 839,492,401.85 14.78% -4.24% 折旧 1,133,356,125.00 17.60% 1,062,899,457.70 18.72% -1.12% 其他成本 189,987,249.53 2.95% 164,343,174.13 2.89% 0.06% 酒店业 材料成本 45,952,121.50 0.71% 47,865,656.41 0.84% -0.13% 居民供暖 直接材料 518,081.79 0.01% 703,332.15 0.01% 0.00% 职工薪酬 5,734,335.21 0.09% 3,869,575.37 0.07% 0.02% 水电费 4,462,737.57 0.07% 1,512,926.73 0.03% 0.04% 购入热费 32,532,369.00 0.51% 20,747,931.36 0.37% 0.14% 折旧费 17,435,195.02 0.27% 11,770,958.98 0.21% 0.06% 其他成本 3,077,124.33 0.05% 3,110,037.75 0.05% -0.01% 商贸流通 材料成本 52,546,646.11 0.82% 17,068,912.72 0.30% 0.52% 其他业务成本 其他成本 6,289,299.29 0.10% 6,951,828.62 0.12% -0.02% （6）报告期内合并范围是否发生变动