广东坚朗五金制品股份有限公司2016年年度报告全文

广东坚朗五金制品股份有限公司2016年年度报告全文 份/集方式/集资金/本期已使用 额募集资金总已累计使用募集 报告期内变累计变更用累计变更用途 闲置两年以 募集年 尚未使用募集尚未使用募集资金用 资金总额更用途的募途的募集资的募集资金总 集资金总额金总额 资金总额 途及去向 上募集资金 公司尚未使用的其他 2016年发行上市8353 0.0049,101.9募集资金均存放于募 集资金专户 合计 88,353.6039,251.61 39,251.61 0.00 0.0 49,101.99 0.00 募集资金总体使用情况说明 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]384号)文核准,公司向社会 公开发行人民币普通股(A股)53,590,000股,其中新股发行44,360,000股,老股转让9,230,000股,每股发行价格为人民币21.57元,本次公司发 行新股募集资金总额为人民9850.00元,扣除发行费用人民币73,302006元,实际募集资金净额为人民币853959元 年3月24日存入公司募集资金账户。上述资金到位情况也经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具瑞华验字[2016]48260005号验资报 告 (二)募集资金使用情况 自2016年3月24日募集资金到账后,2016年度实际使用募集资金392,516,11.24元,其中:补充流动资金360,00000元:置换预先投入募 投项目的自筹资金25,407604元(信息化系统升级改造项目7,58810元,高性能门窗及门控五金系统扩产项目14.044647.54元,不锈钢建 筑构配件扩产项目3,776,247.70元:报告期内“信息化系统升级改造项目”募投项目支出7,106,337.00元。 (三)募集资金结余情况 截至2016年12月31日,募集资金余额为496,620,244.30元(包括尚未使用募集资金的余额、累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益 扣除银行手续费等的净额)。其中:募集资金专户存储余额276,620,244.30元,银行短期理财产品余额220,000,000.00元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用

广东坚朗五金制品股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 单位：万元 募集年 份 募集方式 募集资金总 额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使用募集 资金总额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更用途 的募集资金总 额比例 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资金用 途及去向 闲置两年以 上募集资金 金额 2016 年 发行上市 88,353.60 39,251.61 39,251.61 0.00 0.00 0.00% 49,101.99 公司尚未使用的其他 募集资金均存放于募 集资金专户 0.00 合计 -- 88,353.60 39,251.61 39,251.61 0.00 0.00 0.00% 49,101.99 -- 0.00 募集资金总体使用情况说明 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]384 号）文核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）53,590,000 股，其中新股发行 44,360,000 股，老股转让 9,230,000 股，每股发行价格为人民币 21.57 元，本次公司发 行新股募集资金总额为人民币 956,845,200.00 元，扣除发行费用人民币 73,309,200.46 元，实际募集资金净额为人民币 883,535,999.54 元，已于 2016 年 3 月 24 日存入公司募集资金账户。上述资金到位情况也经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2016]48260005 号验资报 告。 (二) 募集资金使用情况 自 2016 年 3 月 24 日募集资金到账后，2016 年度实际使用募集资金 392,516,113.24 元，其中：补充流动资金 360,000,000.00 元；置换预先投入募 投项目的自筹资金 25,409,776.24 元（信息化系统升级改造项目 7,588,881.00 元，高性能门窗及门控五金系统扩产项目 14,044,647.54 元，不锈钢建 筑构配件扩产项目 3,776,247.70 元；报告期内“信息化系统升级改造项目”募投项目支出 7,106,337.00 元。 (三) 募集资金结余情况 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 496,620,244.30 元(包括尚未使用募集资金的余额、累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益 扣除银行手续费等的净额)。其中：募集资金专户存储余额 276,620,244.30 元，银行短期理财产品余额 220,000,000.00 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用

广东坚朗五金制品股份有限公司2016年年度报告全文 承诺投资项目和超募资金投向更项目募集资金承调整后投本报告/酸至期末累截至期末投/项目达到 是否已变 项目可行 本报告是否达 (含部分诺投资总额资总额()入金额计投入金额资进度(3) 2)()/用状态/期实现|到预计/是否发 预定可使 生重大变 的效益效益 变更) 期 化 承诺投资项目 信息化系统升级改造项目 1,92201,922.001,469.521,469.52 高性能门窗及门控五金系统扩产项目否 37,97774|37,97.741,404461,404.46 3.70 0.00否 不锈钢建筑构配件扩产项目 否 9,453.869,453.86377.62377.62 3.99 0.0否 企业研发中心项目 否 否否否否否 16年 补充流动资金 36,000036,000036,000036.0000 月30日 0.00是 承诺投资项目小计 88353608353.6039,251.6039,251.60 超募资金投向 不适用 合计 未达到计划进度或预计收益的情况和 不适用 原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司以自筹资金预先投入募

广东坚朗五金制品股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 信息化系统升级改造项目 否 1,922.00 1,922.00 1,469.52 1,469.52 76.46% — 0.00 是 否 高性能门窗及门控五金系统扩产项目 否 37,977.74 37,977.74 1,404.46 1,404.46 3.70% — 0.00 否 否 不锈钢建筑构配件扩产项目 否 9,453.86 9,453.86 377.62 377.62 3.99% — 0.00 否 否 企业研发中心项目 否 3,000.00 3,000 0.00 0.00 0.00% — 0.00 否 否 补充流动资金 否 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 100.00% 2016 年 04 月 30 日 0.00 是 否 承诺投资项目小计 -- 88,353.60 88,353.60 39,251.60 39,251.60 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 88,353.60 88,353.60 39,251.60 39,251.60 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 适用 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司以自筹资金预先投入募

广东坚朗五金制品股份有限公司2016年年度报告全文 段投项目的鉴证报告》(瑞华核字【2016】4826009号)。截至2016年3月25日止,公司投入“信息化系统升级改 造项目”的自筹资金为758.89万元,投入“高性能门窗及门控五金系统扩产项目”的自筹资金为1404.46万元,投 入“不锈钢建筑构配件扩产项目”的自筹资金为3762万元。上述预先投入的自筹资金共计25097万元,206 年8月23日,公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》,同意公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,540.97万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及 不适用 截至2016年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为49,62.0万元(包括累计收到的银行存款利息及银行 尚未使用的募集资金用途及去向短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额),存放于募集资金专户以及购买银行理财产品。募集资金将继续用于募 集资金投资项目的建设 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况

广东坚朗五金制品股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 投项目的鉴证报告》（瑞华核字【2016】48260039 号）。 截至 2016 年 3 月 25 日止，公司投入“信息化系统升级改 造项目”的自筹资金为 758.89 万元，投入“高性能门窗及门控五金系统扩产项目”的自筹资金为 1404.46 万元，投 入“不锈钢建筑构配件扩产项目”的自筹资金为 377.62 万元。上述预先投入的自筹资金共计 2540.97 万元， 2016 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》，同意公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 2,540.97 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 49,662.02 万元(包括累计收到的银行存款利息及银行 短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，存放于募集资金专户以及购买银行理财产品。募集资金将继续用于募 集资金投资项目的建设。 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 无

广东坚朗五金制品股份有限公司2016年年度报告全文 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类主要业务注册资本总资产 净资产营业收入营业利润净利润 金属构件、不锈钢 制品、装饰五金制 广东坚宜佳 品、门窗五金配 五金制品有子公司件、橡胶制品、护2,000元127,11103321508271122128963-2,120,21468-410.10163 限公司 栏配件、钢拉杆 锁具、门锁、幕墙 材料 深圳坚朗海 智能锁具的生产 贝斯智能科子公司 和销售 2000万元70,161,523483844107486105,247,427.814,360,803504,060,53302 技有限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 报告期内取得和处置子公司方 公司名称 对整体生产经营和业绩的影响 式 坚朗(马来西亚)有限公司 设立 投入期,主要是开拓海外市场 坚朗五金印尼有限责任公司 设立 投入期,主要是开拓海外市场 宁波新安东密封保温系统有限公司非同一控制下企业合并 投入期,设立期较短,产生效益较小

广东坚朗五金制品股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东坚宜佳 五金制品有 限公司 子公司 金属构件、不锈钢 制品、装饰五金制 品、门窗五金配 件、橡胶制品、护 栏配件、钢拉杆、 锁具、门锁、幕墙 材料 2,000 万元 127,118,103.32 15,551,108.27 117,221,289.63 -2,120,214.68 -410,101.63 深圳坚朗海 贝斯智能科 技有限公司 子公司 智能锁具的生产 和销售 2,000 万元 70,161,523.48 38,444,074.86 105,247,427.81 4,360,803.50 4,060,533.02 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方 式 对整体生产经营和业绩的影响 坚朗（马来西亚）有限公司 设立 投入期，主要是开拓海外市场 坚朗五金印尼有限责任公司 设立 投入期，主要是开拓海外市场 宁波新安东密封保温系统有限公司 非同一控制下企业合并 投入期，设立期较短，产生效益较小

广东坚朗五金制品股份有限公司2016年年度报告全文 广东坚朗秦泰机电窗控系统有限公司设立 新成立 宁波坚朗科兴精密制造有限公司设立 新成立 主要控股参股公司情况说明 2016年12月16日,公司与深圳市君和睿通科技股份有限公司签订投资协议,以23,750,000元对其进 行增资,取得君和睿通增资后20%股份,本公司已于2016年12月26日支付投资款。2017年1月13日 君和睿通己办理股权变更工商登记手续,君和睿通主要经营范围为楼宇对讲、智能家居、智慧社区的设计 开发、生产、销售及技术咨询,本次投资有利于公司进一步延伸智能家居产业的产品线 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业格局和趋势 门窗幕墙五金作为建筑五金的重要类别与建筑业密切相关,其市场需求主要依托于建筑业的发展当前 全球建筑市场保持平稳增长,建筑五金市场需求旺盛,印度、俄罗斯、巴西、波兰以及美国等国将成为建 筑业增长的主要阵地。新兴国家建筑市场快速发展,将超越发达国家,在全球市场占据更大份额 我国新建建筑市场为门窗幕墙五金提供了巨大的市场空间。2015年我国房屋建筑竣工面积73.57亿平 方米,约需配套门窗18.39亿平方米,按目前约1.5平方米门窗用一套五金系统来测算,所需门窗五金12.26 亿套。同时给点支承玻璃幕墙五金、门控五金、卫浴五金、门锁等产品带来广阔的市场。 同时随着存量房地产的日益扩大和高能耗建筑的改造,存量建筑的修缮市场已经逐步显示出巨大的市 场空间,未来,中高端门窗五金的市场容量在整个门窗五金市场的占比将逐步提高。 在新一轮的投资带动下,智能家居、管道管廊等新产品的需求将会进一步扩大,公司根据建筑市场的变化 积极开发配套产品,丰富产品线,围绕建筑五金的多元化,增强抗风险能力和提升盈利能力。 建筑五金市场未来的格局随着竞争的加剧、生活水平的提高对质量的需求和对品牌意识的觉醒,预计 未来将进一步走向高端化、品牌化、集中化发展。这将给品牌、渠道网络、质量控制、产品研发、资金等 方面具有明显优势的企业带来更多的发展红利和发展空间,企业间发展水平差距将进一步拉大,行业整合 将会不断涌现 2、公司整体发展战略与目标 公司以改善人类居住环境为使命,秉承“尊重科学、共存共贏、持续创新、至诚守信”的核心价值观

广东坚朗五金制品股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 广东坚朗秦泰机电窗控系统有限公司 设立 新成立 宁波坚朗科兴精密制造有限公司 设立 新成立 主要控股参股公司情况说明 2016 年 12 月 16 日，公司与深圳市君和睿通科技股份有限公司签订投资协议，以 23,750,000 元对其进 行增资，取得君和睿通增资后 20%股份，本公司已于 2016 年 12 月 26 日支付投资款。2017 年 1 月 13 日， 君和睿通已办理股权变更工商登记手续，君和睿通主要经营范围为楼宇对讲、智能家居、智慧社区的设计、 开发、生产、销售及技术咨询，本次投资有利于公司进一步延伸智能家居产业的产品线。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业格局和趋势 门窗幕墙五金作为建筑五金的重要类别与建筑业密切相关，其市场需求主要依托于建筑业的发展当前 全球建筑市场保持平稳增长，建筑五金市场需求旺盛，印度、俄罗斯、巴西、波兰以及美国等国将成为建 筑业增长的主要阵地。新兴国家建筑市场快速发展，将超越发达国家，在全球市场占据更大份额。 我国新建建筑市场为门窗幕墙五金提供了巨大的市场空间。2015年我国房屋建筑竣工面积73.57亿平 方米，约需配套门窗18.39亿平方米，按目前约1.5平方米门窗用一套五金系统来测算，所需门窗五金12.26 亿套。同时给点支承玻璃幕墙五金、门控五金、卫浴五金、门锁等产品带来广阔的市场。 同时随着存量房地产的日益扩大和高能耗建筑的改造，存量建筑的修缮市场已经逐步显示出巨大的市 场空间，未来，中高端门窗五金的市场容量在整个门窗五金市场的占比将逐步提高。 在新一轮的投资带动下，智能家居、管道管廊等新产品的需求将会进一步扩大，公司根据建筑市场的变化， 积极开发配套产品，丰富产品线，围绕建筑五金的多元化，增强抗风险能力和提升盈利能力。 建筑五金市场未来的格局随着竞争的加剧、生活水平的提高对质量的需求和对品牌意识的觉醒，预计 未来将进一步走向高端化、品牌化、集中化发展。这将给品牌、渠道网络、质量控制、产品研发、资金等 方面具有明显优势的企业带来更多的发展红利和发展空间，企业间发展水平差距将进一步拉大，行业整合 将会不断涌现。 2、公司整体发展战略与目标 公司以改善人类居住环境为使命，秉承“尊重科学、共存共赢、持续创新、至诚守信”的核心价值观