獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文

獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文 3、成本 行业分类 行业分类 占营业成本比 占营业成本比同比增减(%) 金额 金额 重(%) 水产养殖 941,097,160.6 4787 5554663077 水产加工 481,607,59732 24.5% 610,566,211.78 31.54% 水产贸易 49762431133194367 交通运输 39,319229 3524705527 1.82% 1.55% 餐饮服务 2,180,820.70 0.11% 2593,938,79 0.13% 1593% 产品分类 012年 2011年 产品分类 占营业成本比重 占营业成本比同比增减%) 金额 金额 虾夷扇贝 589,939,490.30 30.01% 451,518,024.02 23.32% 海参 109,522,163 5.57% 117,520,801.32 -6.819 鲍鱼 4293811280210 海螺 25,342,573 1.29% 24,952,79394 海胆 14.79043988 0.75% 8.849423.05 0.46% 67.13% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 154,792,643.0 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(% 862% 公司前5名供应商资料 适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 第一名 535401056 2.98% 第二名 28,471,639.70 26,388,781.35 第四名 26,214,521.48 第五名 合计 154,792,643.0 862%

獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 水产养殖 941,097,160.63 47.87% 555,246,630.77 28.68% 69.49% 水产加工 481,607,597.32 24.5% 610,566,211.78 31.54% -21.12% 水产贸易 497,622,473.12 25.31% 729,240,971.44 37.67% -31.76% 交通运输 39,319,222.89 2% 35,247,055.27 1.82% 11.55% 餐饮服务 2,180,820.70 0.11% 2,593,938.79 0.13% -15.93% 产品分类 单位：元 产品分类 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比 重（%） 虾夷扇贝 589,939,490.30 30.01% 451,518,024.02 23.32% 30.66% 海参 109,522,163.06 5.57% 117,520,801.32 6.07% -6.81% 鲍鱼 429,368,812.13 21.84% 277,730,620.62 14.35% 54.6% 海螺 25,342,573.72 1.29% 24,952,793.94 1.29% 1.56% 海胆 14,790,439.88 0.75% 8,849,423.05 0.46% 67.13% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 154,792,643.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 8.62% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 53,574,010.56 2.98% 2 第二名 28,471,639.70 1.59% 3 第三名 26,388,781.35 1.47% 4 第四名 26,214,521.48 1.46% 5 第五名 20,143,690.00 1.12% 合计 —— 154,792,643.09 8.62%

獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文 4、费用 报告期内公司所得税费用为22,131,359.11元,较上期减少6477%,主要是本期利润下降较大导致当期 所得税减少较大。 5、研发支出 公司拥有国家级虾夷扇贝原良种场、全国休闲渔业示范基地,正在申报国家级自然保护区、博士后工 作站;设立了海洋生物研发中心、海洋食品研发中心,正在筹建装备研发中心;合作设立了中科院海洋所 —獐子岛集团海洋生态养殖联合实验室、水科院黄海所—獐子岛集团虾夷扇贝碳汇实验室、中国海洋大学 獐子岛集团海珍品加工研发中心。围绕虾夷扇贝、海参、鲍鱼等主产业核心技术及改进技术,获得专利授 权18项,其中发明专利10项,累计共持有专利45项。 报告期内,公司积极开展各项自主研发、产学研平台合作项目、资助科研机构研究、种质创制等工作, 共计投入1,135.14万元,较2011年746.18万元增长52.13%。公司在推进35项国家“十二五”科技支撑、“863” 计划等各级重大专项,其中13项已审批立项 现金流 项目 2012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 2,895,31569327 3021,580,40365 -4.18% 经营活动现金流出小计 2,516,864,81666 2,939438,586.51 14.38% 经营活动产生的现金流量净额 378,450,87661 82,14:817.14 360.73% 投资活动现金流入小计 2605385721 6,51484668 2999 投资活动现金流出小计 643,565,662.92 392,820,11893 63.83 投资活动产生的现金流量净额 -617,511,805.71 -38630527225 59.85% 筹资活动现金流入小计 1,676,178,57673 2,205,197.87635 -23.99% 筹资活动现金流出小计 1.48342397648 1.801.253,43995 17649 筹资活动产生的现金流量净额 1923754600.2 403,94443401 5228 金及现金等价物净增加额 -47644,887.61 98.723,02044 148.26% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额增加较大的原因系:报告期内苗种及库存商品采购支出减少较大; 投资活动现金流入增加较大的原因系:报告期内新设成立的大连獐子岛中央冷藏物流有限公司的外方 股东的投资 投资活动现金流出及投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因系:獐子岛贝类加工中心项目、保 税物流园区冷库项目等开工建设、韩国养殖基地项目土地取得、新建深水台筏及台筏改造等投入较大: 筹资活动产生的现金流量净额减少较大的原因系:本年借款流入减少较大及2011年度非公开发行募集 资金较大 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17 4、费用 报告期内公司所得税费用为22,131,359.11元，较上期减少64.77%，主要是本期利润下降较大导致当期 所得税减少较大。 5、研发支出 公司拥有国家级虾夷扇贝原良种场、全国休闲渔业示范基地，正在申报国家级自然保护区、博士后工 作站；设立了海洋生物研发中心、海洋食品研发中心，正在筹建装备研发中心；合作设立了中科院海洋所 —獐子岛集团海洋生态养殖联合实验室、水科院黄海所—獐子岛集团虾夷扇贝碳汇实验室、中国海洋大学 獐子岛集团海珍品加工研发中心。围绕虾夷扇贝、海参、鲍鱼等主产业核心技术及改进技术，获得专利授 权18项，其中发明专利10项，累计共持有专利45项。 报告期内，公司积极开展各项自主研发、产学研平台合作项目、资助科研机构研究、种质创制等工作， 共计投入1,135.14万元，较2011年746.18万元增长52.13%。公司在推进35项国家“十二五”科技支撑、“863” 计划等各级重大专项，其中13项已审批立项。 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,895,315,693.27 3,021,580,403.65 -4.18% 经营活动现金流出小计 2,516,864,816.66 2,939,438,586.51 -14.38% 经营活动产生的现金流量净额 378,450,876.61 82,141,817.14 360.73% 投资活动现金流入小计 26,053,857.21 6,514,846.68 299.92% 投资活动现金流出小计 643,565,662.92 392,820,118.93 63.83% 投资活动产生的现金流量净额 -617,511,805.71 -386,305,272.25 59.85% 筹资活动现金流入小计 1,676,178,576.73 2,205,197,876.35 -23.99% 筹资活动现金流出小计 1,483,423,976.48 1,801,253,439.95 -17.64% 筹资活动产生的现金流量净额 192,754,600.25 403,944,436.40 -52.28% 现金及现金等价物净增加额 -47,644,887.61 98,723,020.44 -148.26% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加较大的原因系: 报告期内苗种及库存商品采购支出减少较大； 投资活动现金流入增加较大的原因系：报告期内新设成立的大连獐子岛中央冷藏物流有限公司的外方 股东的投资； 投资活动现金流出及投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因系：獐子岛贝类加工中心项目、保 税物流园区冷库项目等开工建设、韩国养殖基地项目土地取得、新建深水台筏及台筏改造等投入较大； 筹资活动产生的现金流量净额减少较大的原因系：本年借款流入减少较大及2011年度非公开发行募集 资金较大。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文 √适用口不适用 受2012年四季度公司主导产品之一虾夷扇贝平均亩产大幅下降,浮筏鲍鱼毛利率大幅降低及重大诉讼、 跌价准备计提等因素影响,公司2012年四季度出现较大亏损,并导致公司2012年度业绩较2011年出现较大 幅度下降。受苗种及库存商品采购支岀减少等因素影响,公司2012年经营活动产生的现金流量净额増加较 大 三、主营业务构成情况 单位: 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(% 同期增减(%)同期增减(%)|期增减(%) 分行业 水产养殖业1423621910106 6949% 2443% 水产加工业610,73.48013481607,59732 21.15% 2153% 21.12 041% 水产贸易业526,816,2356849762473.12 5.54% 33.5% 3176% 2.41% 交通运输业449746460139,319229 12.57% 餐饮服务业 2787945922,180,820.70 21.78% 1.89% 1593% 13.06% 分产品 虾夷扇贝1,05705866529589394903 44.19% 10.59 海参 8341090166 -2.54% 鲍鱼 41560057438429,368812.13 -3.31% 海螺 49421,010.5725,342,573.72 48.72 18.3% 海胆 15,789,0372914,790,43988 6.32 其他 822,640,841.07792.863,7957 27.53% 24.66% 分地区 国内 1.894.547099.231290.59405105 31.88% 7.21 51.8% 国外 705,062,87277671,233,22361 4.8% 39.28% 3801% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 年末 2011年末 重大变 比重增减(% 金额 占总资产比例(%) 金额 占总资产比例(%) 动说明

獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 18 √ 适用 □ 不适用 受2012年四季度公司主导产品之一虾夷扇贝平均亩产大幅下降，浮筏鲍鱼毛利率大幅降低及重大诉讼、 跌价准备计提等因素影响，公司2012年四季度出现较大亏损，并导致公司2012年度业绩较2011年出现较大 幅度下降。受苗种及库存商品采购支出减少等因素影响，公司2012年经营活动产生的现金流量净额增加较 大。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 水产养殖业 1,414,257,664.26 941,097,160.63 33.46% 7.26% 69.49% -24.43% 水产加工业 610,773,480.13 481,607,597.32 21.15% -21.53% -21.12% -0.41% 水产贸易业 526,816,235.68 497,622,473.12 5.54% -33.5% -31.76% -2.41% 交通运输业 44,974,646.01 39,319,222.89 12.57% 23.66% 11.55% 9.48% 餐饮服务业 2,787,945.92 2,180,820.70 21.78% -1.89% -15.93% 13.06% 分产品 虾夷扇贝 1,057,058,665.29 589,939,490.30 44.19% -10.59% 30.66% -17.62% 海参 239,099,843.40 109,522,163.06 54.19% -2.54% -6.81% 2.09% 鲍鱼 415,600,574.38 429,368,812.13 -3.31% 33.8% 54.6% -13.9% 海螺 49,421,010.57 25,342,573.72 48.72% 18.3% 1.56% 8.45% 海胆 15,789,037.29 14,790,439.88 6.32% 19.14% 67.13% -26.9% 其他 822,640,841.07 792,863,795.57 3.62% -27.53% -24.66% -3.67% 分地区 国内 1,894,547,099.23 1,290,594,051.05 31.88% 7.21% 51.8% -20.01% 国外 705,062,872.77 671,233,223.61 4.8% -39.28% -38.01% -1.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 动说明

獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文 货币资金 528,177,888.3 10.73%575,82,77591 1303% 应收账款 172.182.64790 193,458,470.83 2,449,4912770 49.77%2,357,864,32143 53.35% 358% 投资性房地产 长期股权投资 126,973,391.83 25814161.84503 2.81% -0.23% 固定资产 662.639.150.25 13.46%616,289,18856 13.94% -0.48% 在建工程 136,305,203.99 2.77% 17,00000262 2.39% 预付账款 252,165,013.59 52%162,915,934.16 3.69 143% 无形资产 328,865,03614 284,681,836.31 6.44% 0.24% 长期待摊费用 200,897,30725 38,056,2050 0.86% 3.22% 2、负债项目重大变动情况 单位 12年 2011年 占总资产比 占总资产比比重增减(%重大变动说明 金额 金额 例(%) 例(%) 短期借款 749,111481.93 15.22%856,081,648.11 19.37% -4.15% 长期借款 221,484,30.00 4.5%242250000 548% 应付账款 268,892,383.29 546%295066,240.74 668% -1.22% 其他流动负债987856 3.400.000.0 预计负债 35,774,41684 0.73% 0.0 3、以公允价值计量的资产和负债 单位 本期计提的减 项目 期初数本期公允价值/入权益的累 计公允价值变 本期购买金额本期出售金额期末数 变动损益 值 动 金融资产 上述合计 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 五、核心竞争力分析 报告期内,随着公司战略举措的有效落地,可持续发展能力的稳步提升,技术、资源、市场等3个方

獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 19 货币资金 528,177,888.30 10.73% 575,822,775.91 13.03% -2.3% 应收账款 172,182,647.90 3.5% 193,458,470.83 4.38% -0.88% 存货 2,449,491,227.70 49.77% 2,357,864,321.43 53.35% -3.58% 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 126,973,391.83 2.58% 124,161,845.03 2.81% -0.23% 固定资产 662,639,150.25 13.46% 616,289,188.56 13.94% -0.48% 在建工程 136,305,203.99 2.77% 17,000,002.62 0.38% 2.39% 预付账款 252,165,013.59 5.12% 162,915,934.16 3.69% 1.43% 无形资产 328,865,036.14 6.68% 284,681,836.31 6.44% 0.24% 长期待摊费用 200,897,307.25 4.08% 38,056,205.00 0.86% 3.22% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 749,111,481.93 15.22% 856,081,648.11 19.37% -4.15% 长期借款 221,484,300.00 4.5% 242,250,000.00 5.48% -0.98% 应付账款 268,892,383.29 5.46% 295,066,240.74 6.68% -1.22% 其他流动负债 939,888,784.55 19.1% 3,400,000.00 0.08% 19.02% 预计负债 35,774,416.84 0.73% 0.00 0% 0.73% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 报告期内，随着公司战略举措的有效落地，可持续发展能力的稳步提升，技术、资源、市场等3个方

獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文 面核心竞争力日趋稳固。 1、技术方面:公司作为国内开展海洋牧场建设的先行者,在海洋牧场建设过程中,实现了海珍品采 苗、育种、养殖、采捕、暂养、加工等核心技术的不断突破,创建了平衡的生态海洋牧场,生态健康养殖 体系的关键技术已成为獐子岛集团产业链核心专利。截至本报告期末,公司共持有专利45项,其中本报告 期内获得专利授权18项,已初步形成了覆盖虾夷扇贝、海参、鲍鱼等主导品种的育种、养殖、加工、环境 监控、暂养、运输至产品包装全产业链的专利池。自主知识产权保证了公司的核心竞争力,实现了公司生 态系统的可持续发展 2、资源方面:公司努力打造海洋牧场、大洋渔业、高原泉水“三大资源”,其中位于北纬39度的2,000 多平方公里海洋牧场,规模居国内首位,盛产扇贝、海参、鲍鱼等海珍品,是公司稳健增长的牢固基石 而大洋渔业资源、高原泉水资源的不断成长,进一步拓展了公司发展空间,提升了风险应对能力 3、市场方面:依托产品与品牌优势,公司已初步构建起活品、冻品两张销售网络,其中活品经销商 达236家、海参终端网点达500余家,在全球6个国家和地区设立了分支机构,产品销往20多个国家和地区, 占国内底播虾夷扇贝活品市场份额的75%以上 六、投资状况分析 、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 012年投资额(万元) 011年投资额(万元) 变动幅度 l81,277,051.20 183,153,219.09 1.02% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%) 獐子岛集团大连海鲜酒店有限公司住宿、中西餐 100% 大连长山群岛客运有限公司 沿海客运 100% 獐子岛集团大连轮船有限公司 近洋国际运输 獐子岛集团大连永盛水产有限公司水产品加工 獐子岛集团(荣成)食品有限公司 水产品加工 北京獐子岛海产品销售有限公司 批发兼零售食品 州獐子岛海珍品销售有限公司 批发和零售水产干制品 獐子岛渔业集团香港有限公司 批发零售水产品 獐子岛渔业集团美国公司 批发零售水产品 獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司批发零售水产品 獐子岛渔业集团欧洲公司 批发零售水产品 獐子岛渔业集团台湾公司 批发零售水产品 大连长山群岛旅游有限公司 旅游开发、管理

獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 20 面核心竞争力日趋稳固。 1、技术方面：公司作为国内开展海洋牧场建设的先行者，在海洋牧场建设过程中，实现了海珍品采 苗、育种、养殖、采捕、暂养、加工等核心技术的不断突破，创建了平衡的生态海洋牧场，生态健康养殖 体系的关键技术已成为獐子岛集团产业链核心专利。截至本报告期末，公司共持有专利45项，其中本报告 期内获得专利授权18项，已初步形成了覆盖虾夷扇贝、海参、鲍鱼等主导品种的育种、养殖、加工、环境 监控、暂养、运输至产品包装全产业链的专利池。自主知识产权保证了公司的核心竞争力，实现了公司生 态系统的可持续发展。 2、资源方面：公司努力打造海洋牧场、大洋渔业、高原泉水“三大资源”，其中位于北纬39度的2,000 多平方公里海洋牧场，规模居国内首位，盛产扇贝、海参、鲍鱼等海珍品，是公司稳健增长的牢固基石； 而大洋渔业资源、高原泉水资源的不断成长，进一步拓展了公司发展空间，提升了风险应对能力。 3、市场方面：依托产品与品牌优势，公司已初步构建起活品、冻品两张销售网络，其中活品经销商 达236家、海参终端网点达500余家，在全球6个国家和地区设立了分支机构，产品销往20多个国家和地区， 占国内底播虾夷扇贝活品市场份额的75%以上。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（万元） 2011 年投资额（万元） 变动幅度 181,277,051.20 183,153,219.09 -1.02% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 獐子岛集团大连海鲜酒店有限公司 住宿、中西餐 100% 大连长山群岛客运有限公司 沿海客运 100% 獐子岛集团大连轮船有限公司 近洋国际运输 100% 獐子岛集团大连永盛水产有限公司 水产品加工 100% 獐子岛集团（荣成）食品有限公司 水产品加工 100% 北京獐子岛海产品销售有限公司 批发兼零售食品 100% 广州獐子岛海珍品销售有限公司 批发和零售水产干制品 100% 獐子岛渔业集团香港有限公司 批发零售水产品 100% 獐子岛渔业集团美国公司 批发零售水产品 79% 獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司 批发零售水产品 79% 獐子岛渔业集团欧洲公司 批发零售水产品 100% 獐子岛渔业集团台湾公司 批发零售水产品 100% 大连长山群岛旅游有限公司 旅游开发、管理 100%