獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文.pdf_P11-P15

獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文第四节董事会报告概述 1.000.000.00000 8000000000 600000000.00 40000000000 200000.00000 2012年一季度2012年二季度2012年三季度2012年四季度2013年一季度 20000000000 营业收入一净利闰 2012年,公司经历了建立现代企业制度11年来最为困难的一年,受多种因素影响,各季度经营业绩持续下滑。期间,公司积极地采取应对措施,确保各项工作稳步推进、战略举措按计划实施。2013年一季度公司业绩企稳向好,海洋牧场质量逐步恢复,生态已趋于稳定,公司运营逐渐步入上升通道。具体如下: 1、报告期内,欧债危机、金融危机、自然灾害、转型磨合等不利因素集中作用,使全球经济复苏受阻,严峻复杂的经营环境让公司经历了极富挑战性的一年。受五项具体因素影响,公司2012年度业绩同比大幅下降:一是底播虾夷扇贝亩产下降较大;二是浮筏鲍鱼受台风影响产量低于预期:三是计提与威海长青海洋科技股份有限公司诉讼的预计负债;四是国际市场需求下滑导致出口贸易降幅较大;五是公司薪酬体系优化等员工福利增加导致的人资成本同比大幅上升 2、报告期内,公司在“文化统领、科技主导、客户至上、员工为本”经营方针的引领下,创新进取开源节流、沉稳应对,“市场+资源ˆ战略有效推进,支撑十二五战略目标的投资项目逐个落地,良种工程、精准养殖、食品硏发、市场升级与企业文化等各条战线均实现了新的跨越,奠定了以海洋牧场、大洋渔业高原泉水为“三大资源”和以冷链物流、渔业装备、休闲渔业为“三个支撑”的产业格局。 3、针对导致业绩下降的主要因素,公司进行了科学、系统、深入的研究,积极地采取应对措施。尤其是在提升海洋牧场运营能力方面,公司相继完成了2000多平方公里的海域规划、完成了“獐子岛红”及“海大金贝”等种质创制与规模化生产、实现了自育苗种的“良种全覆盖”、实现了三级苗自育能力倍增和自然采苗提升、落实了三级苗大规格繁育计划,并于2012年冬季以“好苗种按标准精准投放优质海区、保证健康成活”为目标,完成百万亩海域底播工程。2013年春季虾夷扇贝存量调査显示:2011年底播虾夷扇贝肥满度及成长情况良好、2012年底播虾夷扇贝存活率较以往明显提高;2013年1季度虾夷扇贝亩产较2012年4季度呈恢复性回升状态 4、报告期末,公司将产业链优化为四个业务群,“绩效观、市场化”指导下的组织变革,有效推动了公司加速向市场服务型企业转变。尤其是:有效掌控虾夷扇贝活品市场(市场份额保持在75%以上)、2013 年一季度海参产品及水产加工销售额同比增长均超20%。 12

獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 12 第四节董事会报告一、概述单位：元 2012年，公司经历了建立现代企业制度11年来最为困难的一年，受多种因素影响，各季度经营业绩持续下滑。期间，公司积极地采取应对措施，确保各项工作稳步推进、战略举措按计划实施。2013年一季度公司业绩企稳向好，海洋牧场质量逐步恢复，生态已趋于稳定，公司运营逐渐步入上升通道。具体如下： 1、报告期内，欧债危机、金融危机、自然灾害、转型磨合等不利因素集中作用，使全球经济复苏受阻，严峻复杂的经营环境让公司经历了极富挑战性的一年。受五项具体因素影响，公司2012年度业绩同比大幅下降：一是底播虾夷扇贝亩产下降较大；二是浮筏鲍鱼受台风影响产量低于预期；三是计提与威海长青海洋科技股份有限公司诉讼的预计负债；四是国际市场需求下滑导致出口贸易降幅较大；五是公司薪酬体系优化等员工福利增加导致的人资成本同比大幅上升。 2、报告期内，公司在“文化统领、科技主导、客户至上、员工为本”经营方针的引领下，创新进取、开源节流、沉稳应对，“市场+资源“战略有效推进，支撑十二五战略目标的投资项目逐个落地，良种工程、精准养殖、食品研发、市场升级与企业文化等各条战线均实现了新的跨越，奠定了以海洋牧场、大洋渔业、高原泉水为“三大资源”和以冷链物流、渔业装备、休闲渔业为“三个支撑”的产业格局。 3、针对导致业绩下降的主要因素，公司进行了科学、系统、深入的研究，积极地采取应对措施。尤其是在提升海洋牧场运营能力方面，公司相继完成了2000多平方公里的海域规划、完成了“獐子岛红”及“海大金贝”等种质创制与规模化生产、实现了自育苗种的“良种全覆盖”、实现了三级苗自育能力倍增和自然采苗提升、落实了三级苗大规格繁育计划，并于2012年冬季以“好苗种按标准精准投放优质海区、保证健康成活”为目标，完成百万亩海域底播工程。2013年春季虾夷扇贝存量调查显示：2011年底播虾夷扇贝肥满度及成长情况良好、2012年底播虾夷扇贝存活率较以往明显提高；2013年1季度虾夷扇贝亩产较2012年4季度呈恢复性回升状态。 4、报告期末，公司将产业链优化为四个业务群，“绩效观、市场化”指导下的组织变革，有效推动了公司加速向市场服务型企业转变。尤其是：有效掌控虾夷扇贝活品市场（市场份额保持在75%以上）、2013 年一季度海参产品及水产加工销售额同比增长均超20%

獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文、主营业务分析 1、概述科目本期数上期数变动比例(% 营业收入 2608284,110.30 2,937,410,74 营业成本 1,966,129,154 1,936,013,896.5 销售费用 204,391,4490 177.515648 管理费用 19779967005 156.859921.9 财务费用 4864.00900 38626,990.6 经营活动产生的现金流量净额 378.450.8766 82,141,8171 投资活动产生的现金流量净额 617,511,805.71 386,305,2722 筹资活动产生的现金流量净额 192,754,600 403,944,436 研发支出 7,461,796 经营活动产生的现金流量净额增加较大的原因系:苗种及库存商品采购支出减少较大投资活动产生的现金流量净额减少较大的原因系:獐子岛贝类加工中心项目、保税物流园区冷库项目等开工建设、韩国养殖基地项目土地取得、新建深水台筏及台筏改造等投入较大; 筹资活动产生的现金流量净额减少较大的原因系:本年借款流入减少较大及2011年度非公开发行募集资金较大。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1.1精耕市场、精准增殖,致力于可持续价值提升报告期内,公司以“客户创造价值”为运营主基调,加快“市场+资源”战略转型步伐,精耕国内外市场,铺开活品、冻品两张网,致力提升獐子岛海洋牧场的可持续价值。报告期内,公司活鲜珍品销售由代理模式转变为直营模式,236个经销商成为首批直营合作伙伴。直营模式使公司产品价格更加灵活透明,销售政策、促销活动直达经销商,节日期间销量屡创新高,全年活品销售收入实现较高增长;直营模式也将为公司运营全球资源奠定基础。冻品方面,公司加强与日本、韩国、澳洲等资源基地合作,首个国际海鲜精品店在友谊商城开业:精深加工贸易服务质量提升,订单逐月增加;“ Ocean Chef(海洋大厨)”商标在美国成功注册,开启了公司国际品牌终端化运营之门;调味生食明太鱼籽项目的合作成功,标志着集团食品安全再上新水平。与此同时,冷藏物流服务水平的升级为公司开拓活品、冻品市场提供保鲜和安全保障,嬴得客户的信赖,也赢得消费者的尊重。报告期内,公司确权海域总面积超过350万亩,海洋牧场规模居业内首位,如何实现规模向效益的转化,精准增殖是关键。中科院“科学三号”考察船对獐子岛海域底质和水文等生物生长环境要素进行全面勘察,通过海洋牧场全域环境普査,绘制了确权海域电子地图,完成了海域功能区划,为海域的科学使用与精细化管理提供了重要依据。公司在獐子岛海域枃建了北黄海冷水团监测潜标网,对底层水温变化实施 24小时不间断监测,提升海域环境的监控能力。同时,公司以“好苗种按标准精准投放优质海区,保证健康成活”为目标,遵循科学的生态标准和容量,采用总量平衡、单元规划的养殖模式,顺利完成百万亩底播增殖工程,为“市场+资源”战略的成功实施奠定坚实基础。 13

獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 13 二、主营业务分析 1、概述科目本期数上期数变动比例(%) 营业收入 2,608,284,110.30 2,937,410,749.04 -11.20 营业成本 1,966,129,154.96 1,936,013,896.55 1.56 销售费用 204,391,449.09 177,515,648.20 15.14 管理费用 197,799,670.05 156,859,921.98 26.10 财务费用 48,644,009.00 38,626,990.63 25.93 经营活动产生的现金流量净额 378,450,876.61 82,141,817.14 360.73 投资活动产生的现金流量净额 -617,511,805.71 -386,305,272.25 59.85 筹资活动产生的现金流量净额 192,754,600.25 403,944,436.40 -52.28 研发支出 11,351,379.26 7,461,796.14 52.13 经营活动产生的现金流量净额增加较大的原因系: 苗种及库存商品采购支出减少较大；投资活动产生的现金流量净额减少较大的原因系:獐子岛贝类加工中心项目、保税物流园区冷库项目等开工建设、韩国养殖基地项目土地取得、新建深水台筏及台筏改造等投入较大；筹资活动产生的现金流量净额减少较大的原因系：本年借款流入减少较大及2011年度非公开发行募集资金较大。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1.1 精耕市场、精准增殖，致力于可持续价值提升报告期内，公司以“客户创造价值”为运营主基调，加快“市场+资源”战略转型步伐，精耕国内外市场，铺开活品、冻品两张网，致力提升獐子岛海洋牧场的可持续价值。报告期内，公司活鲜珍品销售由代理模式转变为直营模式，236个经销商成为首批直营合作伙伴。直营模式使公司产品价格更加灵活透明，销售政策、促销活动直达经销商，节日期间销量屡创新高，全年活品销售收入实现较高增长；直营模式也将为公司运营全球资源奠定基础。冻品方面，公司加强与日本、韩国、澳洲等资源基地合作，首个国际海鲜精品店在友谊商城开业；精深加工贸易服务质量提升，订单逐月增加；“Ocean Chef（海洋大厨）”商标在美国成功注册，开启了公司国际品牌终端化运营之门；调味生食明太鱼籽项目的合作成功，标志着集团食品安全再上新水平。与此同时，冷藏物流服务水平的升级为公司开拓活品、冻品市场提供保鲜和安全保障，赢得客户的信赖，也赢得消费者的尊重。报告期内，公司确权海域总面积超过350万亩，海洋牧场规模居业内首位，如何实现规模向效益的转化，精准增殖是关键。中科院“科学三号”考察船对獐子岛海域底质和水文等生物生长环境要素进行全面勘察，通过海洋牧场全域环境普查，绘制了确权海域电子地图，完成了海域功能区划，为海域的科学使用与精细化管理提供了重要依据。公司在獐子岛海域构建了北黄海冷水团监测潜标网，对底层水温变化实施 24小时不间断监测，提升海域环境的监控能力。同时，公司以“好苗种按标准精准投放优质海区，保证健康成活”为目标，遵循科学的生态标准和容量，采用总量平衡、单元规划的养殖模式，顺利完成百万亩底播增殖工程，为“市场+资源”战略的成功实施奠定坚实基础

獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文 12种质创新、生态修复,致力于可持续资源储备海洋牧场可持续发展的前提即为苗种。报告期内,公司虾夷扇贝苗种生产实现良种全覆盖,自养苗种育成数量同比翻了一番,达到226亿枚;海参苗采用室内繁育、海上培育、异地保苗的创新技术,形成了陆地、海上互动的周年化生产模式;实施南北鲍鱼资源整合,形成宁德、荣成、长岛、獐子岛基地的多区域养殖布局,对分散养殖风险、提高养殖效益意乂重大。公司还新増獐子岛牡蛎、魁蚶、海鞘等品种育苗, 规模产量迅速扩增,多元化的生产格局基本形成。继2011年实现海大金贝产业化后,“獐子岛红”虾夷扇贝、“大连一号”鲍鱼良种又同时实现产业化。同时,公司不断推进种质创制,开展“獐子岛红”、“獐子岛紫”、海大金贝复壮中试,积累优质种质资源,为海洋牧场的可持续发展作好良种储备。报告期内,公司继续投放一万块深水人工鱼礁,加大投入进行近岸生态修复,构建人工藻场,保护和恢复生物多样性,海洋牧场鱼类等生物资源大量聚集,生态环境明显改善。同时,公司还新架设千台深水试验台筏,发展多品种养殖,进行多种养殖模式的探索实践,通过上述等措施,公司实现产品结构优化海域生态优化,从根本上增强了海洋牧场的可持续发展能力。 13产业布局、装备升级,致力于可持续战略实施报告期内,基于资源整合战略,集团首次海外实业投资的“獐子岛韩国珍岛水产物出口产业园区”开工奠基;亚洲最大、世界领先的贝类加工中心主体工程全部完工;总仓储能力20万吨的中央冷藏物流基地首期工程在保税港区奠基,进入基础土方施工阶段:;阿穆尔集团世界级“中华鲟鱼谷”项目在云南顺利开工建设,鱼子酱已出口阿联酋,并获得日本、香港等客户订单;与日本 YAMAHA合资玻璃钢船舶制造项目已完成前期规划和选址,正式签订《合资合同》,渔业装备产业投资进入实质运作阶段。公司投资项目逐个落地,奠定了海洋牧场、大洋渔业、高原泉水“三大资源”和冷链物流、渔业裝备、休闲渔业“三个支撑”的产业格局,优化了集团的产业结构。报告期内,公司通过外部引进和自主创新相结合,斥资8000余万元,对扇贝及海参加工、陆地与筏区养殖、贝类净化生产等作业装备进行系统化升级,自主研发的牡蛎上升流中间培育系统、扇贝捕捞网具、自动包装机等渔业机械化项目均在生产试验中取得良好效果,带动了产业升级 14组织优化、福利完普,致力于可持续人才保障报告期内,根据“三大资源、三个支撑”的产业布局,集团将现有产业划分为四个业务群,以总裁、执行总裁、事业部总经理为层级中心,将以往靠上级拉动的“火车头”文化,转变为人人有动力的“动车组”文化。在此基础上,进一步优化组织结构,强化单元核算,科学设计绩效机制,引导公司上下全面实现180度的转向,由服务资源向服务客户转变,确保集团整体“市场+资源”战略的实现。报告期内,公司为员工缴纳年金近千万元,本着“全覆盖、重一线”的原则,为员工退休养老上了双保险。公司一线员工薪酬涨幅达9.29%,五险一金支出同比增幅达50.16%。集团还支出100余万元为退休员工补缴了基本医疗保险,退休员工可以按照大连市退休职工标准享受基本医疗保险待遇。集团继续实施“员工福利提升计划”,在改善员工生活条件方面共投入资金4,000余万元。公司还成立了獐子岛商学院,月人均受训时间由2011年的2.3小时增至3.6小时,系统化、专业化的人才培养体系及“绩效观、市场化”的工作理念为公司可持续发展作好人才储备公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因口适用√不适用

獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 14 1.2 种质创新、生态修复，致力于可持续资源储备海洋牧场可持续发展的前提即为苗种。报告期内，公司虾夷扇贝苗种生产实现良种全覆盖，自养苗种育成数量同比翻了一番，达到22.6亿枚；海参苗采用室内繁育、海上培育、异地保苗的创新技术，形成了陆地、海上互动的周年化生产模式；实施南北鲍鱼资源整合，形成宁德、荣成、长岛、獐子岛基地的多区域养殖布局，对分散养殖风险、提高养殖效益意义重大。公司还新增獐子岛牡蛎、魁蚶、海鞘等品种育苗，规模产量迅速扩增，多元化的生产格局基本形成。继2011年实现海大金贝产业化后，“獐子岛红”虾夷扇贝、“大连一号”鲍鱼良种又同时实现产业化。同时，公司不断推进种质创制，开展“獐子岛红”、“獐子岛紫”、海大金贝复壮中试，积累优质种质资源，为海洋牧场的可持续发展作好良种储备。报告期内，公司继续投放一万块深水人工鱼礁，加大投入进行近岸生态修复，构建人工藻场，保护和恢复生物多样性，海洋牧场鱼类等生物资源大量聚集，生态环境明显改善。同时，公司还新架设千台深水试验台筏，发展多品种养殖，进行多种养殖模式的探索实践，通过上述等措施，公司实现产品结构优化，海域生态优化，从根本上增强了海洋牧场的可持续发展能力。 1.3 产业布局、装备升级，致力于可持续战略实施报告期内，基于资源整合战略，集团首次海外实业投资的“獐子岛韩国珍岛水产物出口产业园区”开工奠基；亚洲最大、世界领先的贝类加工中心主体工程全部完工；总仓储能力20万吨的中央冷藏物流基地首期工程在保税港区奠基，进入基础土方施工阶段；阿穆尔集团世界级“中华鲟鱼谷”项目在云南顺利开工建设，鱼子酱已出口阿联酋，并获得日本、香港等客户订单；与日本YAMAHA合资玻璃钢船舶制造项目已完成前期规划和选址，正式签订《合资合同》，渔业装备产业投资进入实质运作阶段。公司投资项目逐个落地，奠定了海洋牧场、大洋渔业、高原泉水“三大资源”和冷链物流、渔业装备、休闲渔业“三个支撑”的产业格局，优化了集团的产业结构。报告期内，公司通过外部引进和自主创新相结合，斥资8,000余万元，对扇贝及海参加工、陆地与筏区养殖、贝类净化生产等作业装备进行系统化升级，自主研发的牡蛎上升流中间培育系统、扇贝捕捞网具、自动包装机等渔业机械化项目均在生产试验中取得良好效果，带动了产业升级。 1.4 组织优化、福利完善，致力于可持续人才保障报告期内，根据“三大资源、三个支撑”的产业布局，集团将现有产业划分为四个业务群，以总裁、执行总裁、事业部总经理为层级中心，将以往靠上级拉动的“火车头”文化，转变为人人有动力的“动车组”文化。在此基础上，进一步优化组织结构，强化单元核算，科学设计绩效机制，引导公司上下全面实现180度的转向，由服务资源向服务客户转变，确保集团整体“市场+资源”战略的实现。报告期内，公司为员工缴纳年金近千万元，本着“全覆盖、重一线”的原则，为员工退休养老上了双保险。公司一线员工薪酬涨幅达9.29%，五险一金支出同比增幅达50.16%。集团还支出100余万元为退休员工补缴了基本医疗保险，退休员工可以按照大连市退休职工标准享受基本医疗保险待遇。集团继续实施“员工福利提升计划”，在改善员工生活条件方面共投入资金4,000余万元。公司还成立了獐子岛商学院，月人均受训时间由2011年的2.3小时增至3.6小时，系统化、专业化的人才培养体系及“绩效观、市场化”的工作理念为公司可持续发展作好人才储备。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用