我们可以在这个理论框架内来评估中国自己的政策选择。我们不仅考虑这些政策 选择对中国的发展、能源安全和环境的影响,而且还考虑对整个世界能源体系的 影响,而中国正在整个世界能源体系中扮演着重要角色 1.2中国目前的能源趋势 煤炭在很大程度上支持了中国的工业和经济快速发展,从而使中国在2009 年成为全球最大的能源消费国。自2000年以来,煤炭的年平均需求增长率基本 保持在7%:起初,中国的煤炭需求量在全球煤炭需求量中的占比还不足三分之 而现在占比已经超过一半。现在,煤炭几乎占中国一次能源需求的三分之 大部分是为了满足中国巨大的工业能源需求以及为中国庞大的动力系统提供 支柱。自2000年以来电力需求已经翻了两番。尽管最近的发展目标和方向有所 变化,但我们能源展望的出发点仍然是中国目前的能源经济结构,与全球平均水 平相比,它具有非典型的一次能源混合使用以及消费结构严重偏向于工业的特点 (图13 1.3·2016年中国各类能源的一次能源需求量以及各领域的最终能源消费量与世界 其他国家平均水平的比较 次能源需求量 各领域的最终能源消费量 100% 100% 40% 中国 世界其他国家 世界其他国家 ■煤炭■石油■天然气■核能■可再生能源 业■运输■住宅■其他 N-Ndu 关键点·中国经济的迅速崛起反应了中国工业严重依赖煤炭和高能耗的体系 世界能源展望中国特别报告
10 世界能源展望中国特别报告 © OECD/IEA, 2017 我们可以在这个理论框架内来评估中国自己的政策选择。我们不仅考虑这些政策 选择对中国的发展、能源安全和环境的影响，而且还考虑对整个世界能源体系的 影响，而中国正在整个世界能源体系中扮演着重要角色。 1.2 中国目前的能源趋势 煤炭在很大程度上支持了中国的工业和经济快速发展，从而使中国在2009 年成为全球最大的能源消费国。自2000年以来，煤炭的年平均需求增长率基本 保持在7%：起初，中国的煤炭需求量在全球煤炭需求量中的占比还不足三分之 一，而现在占比已经超过一半。现在，煤炭几乎占中国一次能源需求的三分之 二，大部分是为了满足中国巨大的工业能源需求以及为中国庞大的动力系统提供 支柱。自2000年以来电力需求已经翻了两番。尽管最近的发展目标和方向有所 变化，但我们能源展望的出发点仍然是中国目前的能源经济结构，与全球平均水 平相比，它具有非典型的一次能源混合使用以及消费结构严重偏向于工业的特点 （图1.3）。 图1.3·2016年中国各类能源的一次能源需求量以及各领域的最终能源消费量与世界 其他国家平均水平的比较 20% 40% 60% 80% 100% 20% 40% 60% 80% 100% 一次能源需求量 各领域的最终能源消费量 中国 世界其他国家 中国 世界其他国家 煤炭 石油 天然气 核能 可再生能源 工业 运输 住宅 其他 关键点·中国经济的迅速崛起反应了中国工业严重依赖煤炭和高能耗的体系
1.2.1能源需求 在2000年到2016年期间,中国的一次能源需求总量增长超过160%,年平均 增长率为6%,低于10%左右的年均国内生产总值增长率,这种差异使得能源强度 平稳下降(表1.1)。如上所述,该增长率大部分归因于煤炭,而石油需求量同样 也在急剧增加。中国目前已成为全球最大的石油进口国。在2000年的中国能源结 构中,仅次于煤炭和石油产品的是广泛用于烹饪,有时也用于取暖的薪柴。过去 二十年,中国使用薪柴的人数大大减少,这是在能源领域取得的一项鲜为人知的 成就。在过去十五年,随着中国城市化发展,有2.6亿人得以使用现代能源,而全 面电气化以及液化石油气和天然气供应的扩大则为人们提供了更容易获取且更具 吸引力的替代能源 表1.1·2000-2016年中国的能源与经济选定指标 2000-2016 指标 2000200520102016 的变化率 国内生产总值 (2016年十亿美元,购买力平价) 527883181402321721 312% 国内生产总值世界占比 18% 人均国内生产总值 4158 15685 2016年美元,购买力平价) 63471042 次能源需求总量(百万吨油当量) 114317942551 163% 人均一次能源需求量(吨油当量) 90 141% 氧化碳排放总量(百万吨 3127539977268973 187% 一次能源需求总量/国内生产总值能源强度 0.220.220.180.14 (吨油当量/000美元,购买力平价) 二氧化碳的一次能源需求总量/国内生产总值能 05906 0.5 源强度(吨二氧化碳/1000美元,购买力平价) 能源数据注解:本报告中使用的国家能源数据摘自国际能源署的统计与平衡资料。这些资料源自中国国家统 局,但两者采用的方法不同,也就意味着国际能源署与中国国家统计局的数据之间可能会存在一些偏差 包括一次能源需求总量的定义和计算方法;在某些情况下,在国际能源署数据旁边展示了根据中国国家统计 局方法计算出的一次能源需求总量预测以便进行比较。所有省级以及其他地方性数据均直接来源于中国国家8 统计局.可能与全国总计并不完全一致。国际能源署与中国国家统计局密切协商,定期审查和更新其中国能5 源数据,以确保准确地纳入了中国最新公布的能源统计。部分数据采用“进一法”统计 第一章|中国能源现状
第一章 | 中国能源现状 11 © OECD/IEA, 2017 一 1.2.1 能源需求 在2000年到2016年期间，中国的一次能源需求总量增长超过160%，年平均 增长率为6%，低于10%左右的年均国内生产总值增长率，这种差异使得能源强度 平稳下降（表1.1）。如上所述，该增长率大部分归因于煤炭，而石油需求量同样 也在急剧增加。中国目前已成为全球最大的石油进口国。在2000年的中国能源结 构中，仅次于煤炭和石油产品的是广泛用于烹饪，有时也用于取暖的薪柴。过去 二十年，中国使用薪柴的人数大大减少，这是在能源领域取得的一项鲜为人知的 成就。在过去十五年，随着中国城市化发展，有2.6亿人得以使用现代能源，而全 面电气化以及液化石油气和天然气供应的扩大则为人们提供了更容易获取且更具 吸引力的替代能源。 表1.1·2000—2016年中国的能源与经济选定指标 指标 2000 2005 2010 2016 2000—2016 的变化率 国内生产总值 （2016年十亿美元，购买力平价） 5278 8318 14023 21721 312% 国内生产总值世界占比 8% 10% 14% 18% — 人均国内生产总值 （2016年美元，购买力平价） 4158 6347 10428 15685 277% 一次能源需求总量（百万吨油当量） 1143 1794 2551 3006 163% 人均一次能源需求量（吨油当量） 0.90 1.37 1.90 2.17 141% 二氧化碳排放总量（百万吨） 3127 5399 7726 8973 187% 一次能源需求总量/国内生产总值能源强度 （吨油当量/1000美元，购买力平价） 0.22 0.22 0.18 0.14 -36% 二氧化碳的一次能源需求总量/国内生产总值能 源强度（吨二氧化碳/1000美元，购买力平价） 0.59 0.65 0.55 0.41 -30% 能源数据注解：本报告中使用的国家能源数据摘自国际能源署的统计与平衡资料。这些资料源自中国国家统 计局，但两者采用的方法不同，也就意味着国际能源署与中国国家统计局的数据之间可能会存在一些偏差， 包括一次能源需求总量的定义和计算方法；在某些情况下，在国际能源署数据旁边展示了根据中国国家统计 局方法计算出的一次能源需求总量预测以便进行比较。所有省级以及其他地方性数据均直接来源于中国国家 统计局，可能与全国总计并不完全一致。国际能源署与中国国家统计局密切协商，定期审查和更新其中国能 源数据，以确保准确地纳入了中国最新公布的能源统计。部分数据采用“进一法”统计
过去十年,中国采取各种政策努力摆脱对煤炭的严重依赖,因此一次能源结 构出现了一些更加显著的新特征,使得其能源结构更具多样性(图1.4),并且 开始应对一些新兴的环境问题,尤其是空气质量恶化。在这些政策的推动下,天 然气已成为最大的受益者,其在能源结构中的比例在过去十年已经增加了不止 倍,尽管基数只占世界平均水平的很小一部分。中国已经修建了很多管道和液化 天然气(LNG)再气化终端,将中国与各种新的天然气来源连接到一起(包括与 资源丰富的土库曼斯坦的大规模连接以及与俄罗斯开展的其他计划)。中国所有 终端能源消费领域中的天然气使用量均有所增加,发电和供暖领域占主要比例。 虽然中国的太阳能比例占到世界太阳能供热市场的70%,但低碳能源的大幅 度增长很大程度上还是集中在电力行业。自2000年以来,尽管基数相对较低,但 核电厂的装机容量仍然增加了十倍,水力发电增加了五倍。最近,中国还引领着 全世界开发风电和太阳能;目前,可再生能源装机容量(包括大型水电)赶超欧 盟,是美国的两倍以上。 图1.4·中国各类能源的一次能源需求量 其他可再生能源 生物质 1若能 年增长率(右轴) 关键点·能源需求量增长放缓,媒炭的需求量很可能已达到峰值。发展趋势表明,中国的 能源未来可能会与过去大为不同 世界能源展望中国特别报告
12 世界能源展望中国特别报告 © OECD/IEA, 2017 过去十年，中国采取各种政策努力摆脱对煤炭的严重依赖，因此一次能源结 构出现了一些更加显著的新特征，使得其能源结构更具多样性（图1.4），并且 开始应对一些新兴的环境问题，尤其是空气质量恶化。在这些政策的推动下，天 然气已成为最大的受益者，其在能源结构中的比例在过去十年已经增加了不止一 倍，尽管基数只占世界平均水平的很小一部分。中国已经修建了很多管道和液化 天然气（LNG）再气化终端，将中国与各种新的天然气来源连接到一起（包括与 资源丰富的土库曼斯坦的大规模连接以及与俄罗斯开展的其他计划）。中国所有 终端能源消费领域中的天然气使用量均有所增加，发电和供暖领域占主要比例。 虽然中国的太阳能比例占到世界太阳能供热市场的70%，但低碳能源的大幅 度增长很大程度上还是集中在电力行业。自2000年以来，尽管基数相对较低，但 核电厂的装机容量仍然增加了十倍，水力发电增加了五倍。最近，中国还引领着 全世界开发风电和太阳能；目前，可再生能源装机容量（包括大型水电）赶超欧 盟，是美国的两倍以上。 图1.4·中国各类能源的一次能源需求量 3 6 9 12 15 18 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 2000 2005 2010 2016 一次能源需求量， 百 万 吨 油 当 量 一次能源需求增长率，% 其他可再生能源 生物质 水力 核能 天然气 石油 煤炭 年增长率（右轴） 关键点·能源需求量增长放缓，煤炭的需求量很可能已达到峰值。发展趋势表明，中国的 能源未来可能会与过去大为不同
近年来,中国的能源需求增长率大幅度下降。2000年到2010年的年均能源需 求增长率为84%,自2010年起,这个数字已经下降到了3%以下,自2014年起,仍 然在进一步下降。这表明,中国的经济开始发生重大的结构转变,中国在能效管 理的很多方面都名列前茅,尤其是工业领域,很多强制性标准覆盖了58%以上的 中国最终能源消费,这一数字超出32%的全球覆盖率 随着需求增长放慢,尤其是重工业领域,加上新兴供应源的出现,中国能源 趋势已经开始岀现潜在转折点。自2013年以来,煤炭消费量已经连续三年下降 除非是遇上异常干旱的用水年或者可能会导致煤炭需求量暴增的一些其他事件, 煤炭消费量越来越不可能回到其之前的高度。另外,在年均增长率连续15年超过 7%之后,在2016年,中国能源消费产生的二氧化碳(CO2)排放量出现下降。 电力行业 中国已经以较大的优势拥有全世界最大的电力装机容量——比拥有全世界第 二大发电系统的美国高出40%。在超过1600吉瓦的装机装裝机容量中,几乎有60% 为燃煤发电。虽然方向转变的势头很明显,但2010年以来煤炭在总装机容量中的 比例仅下降十个百分点,中国脱离煤炭依赖的转型过程会比较漫长。中国的燃煤 发电厂还相对年轻:其中一半以上的发电厂建成不到十年。而且这些发电厂具有 相对较高的效率:过去十年修建的很多发电厂都在以超临界(24%)或者超超临 界(20%)的状态以较高的效率运行。因此,中国的平均燃煤发电效率从2000年 的32%增加到了2016年的37%(不包括热电联产)。其中很多都是在2012年为了 减少地方污染而引进的。即将在2017年到2020年期间分阶段实施的新的超低排放 标准将进一步加大污染控制投入。 过去十年,中国每年装机容量平均增加108吉瓦(图1.5),占全球装机容量 增长的五分之二以上。自2013年起,这些增长当中,超过一半为可再生能源和 (在较小比例上的)核能。在可再生能源方面,中国的水电、风电和太阳能光伏 (PV)装机装机容量位居世界第一。中国将新的能源投资转向可再生能源,从而 使可再生能源在中国装机容量中的比例从十年前的不足四分之一到现在超过三分8 之一。风电目前约占中国发电总量的10%,已经略超核能和天然气,成为中国的 第一章|中国能源现状
第一章 | 中国能源现状 13 © OECD/IEA, 2017 一 近年来，中国的能源需求增长率大幅度下降。2000年到2010年的年均能源需 求增长率为8.4%，自2010年起，这个数字已经下降到了3%以下，自2014年起，仍 然在进一步下降。这表明，中国的经济开始发生重大的结构转变，中国在能效管 理的很多方面都名列前茅，尤其是工业领域，很多强制性标准覆盖了58%以上的 中国最终能源消费，这一数字超出32%的全球覆盖率。 随着需求增长放慢，尤其是重工业领域，加上新兴供应源的出现，中国能源 趋势已经开始出现潜在转折点。自2013年以来，煤炭消费量已经连续三年下降， 除非是遇上异常干旱的用水年或者可能会导致煤炭需求量暴增的一些其他事件， 煤炭消费量越来越不可能回到其之前的高度。另外，在年均增长率连续15年超过 7%之后，在2016年，中国能源消费产生的二氧化碳（CO2）排放量出现下降。 电力行业 中国已经以较大的优势拥有全世界最大的电力装机容量——比拥有全世界第 二大发电系统的美国高出40%。在超过1600吉瓦的装机装机容量中，几乎有60% 为燃煤发电。虽然方向转变的势头很明显，但2010年以来煤炭在总装机容量中的 比例仅下降十个百分点，中国脱离煤炭依赖的转型过程会比较漫长。中国的燃煤 发电厂还相对年轻：其中一半以上的发电厂建成不到十年。而且这些发电厂具有 相对较高的效率：过去十年修建的很多发电厂都在以超临界（24%）或者超超临 界（20%）的状态以较高的效率运行。因此，中国的平均燃煤发电效率从2000年 的32%增加到了2016年的37%（不包括热电联产）。其中很多都是在2012年为了 减少地方污染而引进的。即将在2017年到2020年期间分阶段实施的新的超低排放 标准将进一步加大污染控制投入。 过去十年，中国每年装机容量平均增加108吉瓦（图1.5），占全球装机容量 增长的五分之二以上。自2013年起，这些增长当中，超过一半为可再生能源和 （在较小比例上的）核能。在可再生能源方面，中国的水电、风电和太阳能光伏 （PV）装机装机容量位居世界第一。中国将新的能源投资转向可再生能源，从而 使可再生能源在中国装机容量中的比例从十年前的不足四分之一到现在超过三分 之一。风电目前约占中国发电总量的10%，已经略超核能和天然气，成为中国的
第三大供电来源(仅次于煤炭和水电)。太阳能光伏增长迅速,在2010年到2016 年期间,装机容量增加75吉瓦以上。中国在核能发电方面属于全球领先国家,装 机容量从2000年的2.3吉瓦增加到2016年的33.5吉瓦。目前全世界几乎一半的在建 核电机组位于中国(图1.6)。 图1.5·中国各类能源的年装机容量增长情况 其他可再生能源 太阳能光伏 核石天煤 全球发电量增长 百分比(右轴 2004 2012 2016 关键点·自2013年以来,中国电力系统的大部分装机容量增长主要来自风电、太阳能光 伏、水电和核能 图1.6·中国的发电结构 100% 其他可再生能源 ■风能 ■太阳能光伏 ■水电 ■核能 ■石油 天然气 ■煤炭 2000 2005 2010 关键点·煤炭和水电在发电结构中占主要地位,但2010年以来出现了更为广泛的多样性 世界能源展望中国特别报告
14 世界能源展望中国特别报告 © OECD/IEA, 2017 第三大供电来源（仅次于煤炭和水电）。太阳能光伏增长迅速，在2010年到2016 年期间，装机容量增加75吉瓦以上。中国在核能发电方面属于全球领先国家，装 机容量从2000年的2.3吉瓦增加到2016年的33.5吉瓦。目前全世界几乎一半的在建 核电机组位于中国（图1.6）。 图1.5·中国各类能源的年装机容量增长情况 20% 40% 60% 50 100 150 2000 2004 2008 2012 2016 其他可再生能源 风能 太阳能光伏 水电 核能 石油 天然气 煤炭 吉瓦 全球发电量增长 百分比（右轴） 关键点·自2013年以来，中国电力系统的大部分装机容量增长主要来自风电、太阳能光 伏、水电和核能 图1.6·中国的发电结构 20% 40% 60% 80% 100% 2000 2005 2010 2016 其他可再生能源 风能 太阳能光伏 水电 核能 石油 天然气 煤炭 关键点·煤炭和水电在发电结构中占主要地位，但2010年以来出现了更为广泛的多样性